De Spaanse importeur in Beeld 2007 / 53

Transcriptie

1 De Spaanse importeur in Beeld Importeursonderzoek Spanje / 53 Zoetermeer, juli 2007 René van Paassen, Annette Meeder Productschap Tuinbouw, Afdeling Marktinformatie Marktonderzoek

2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever of auteur. Productschap Tuinbouw, Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer Telefoon (079) Internet Auteur René van Paassen Telefoon

3 Importeursonderszoek Spanje Inhoudsopgave Samenvatting 7 1 Inleiding Achtergrond van het onderzoek Doelstelling Opzet en methode van onderzoek Onderzoeksdoelgroep Steekproefverantwoording Rapportage 11 2 Inkoop Inleiding Inkoopkanalen Inkoopkanalen snijbloemen Inkoopkanalen potplanten Aantal leveranciers Aantal leveringen per week Duur handelsrelatie met leveranciers Bezoeken leverancier 22 3 Keuze, beoordeling en imago van leveranciers Inleiding Reden voor keuze leverancier Imago en performance van leveranciers Imagoprofiel leveranciers Beoordeling leveranciers van snijbloemen Beoordeling van leveranciers van potplanten 29 4 Beoordeling en belang herkomstlanden Inleiding Herkomstlanden snijbloemen Herkomst potplanten Beoordeling herkomstlanden Sterkte/zwakteanalyse Nederland 36 5 Assortiment Spaanse importeurs Inleiding Ontwikkeling binnen assortiment Assortimentssamenstelling Milieuvriendelijke teelt 45 5

4 6 Informatievoorziening en informatiebehoefte Inleiding Belang van informatiebronnen Informatiebehoefte Gebruik internet Gebruik internet bij het inkopen Gebruik internet bij het verkopen 50 7 Afzet Inleiding Afzetkanalen Afnemers van snijbloemen Afnemers van potplanten Herkomstlanden van bloemen en potplanten Verwachte marktontwikkeling Verwachte ontwikkelingen op groothandelsniveau 56 6

5 Importeursonderszoek Spanje 2007 Samenvatting Spanje vormt één van de landen waar een groeiende stroom Nederlandse snijbloemen en potplanten naartoe geëxporteerd worden. Een belangrijke schakel hierin vormen de Spaanse importeurs die de groeiende hoeveelheid product afnemen. Om inzicht te krijgen in het keuze en besluitvormingsproces bij de Spaanse importeurs is er voor gekozen om een importeursonderzoek uit te voeren. Dit importeursonderzoek, dat al eerder is uitgevoerd in 2003, kan input leveren voor het marketingbeleid voor de Nederlandse sierteeltsector die naar Spanje exporteert. Om de positie van de Nederlandse bloemen en planten bij Spaanse importeurs te bepalen zijn er 150 importeurs geïnterviewd, waarvan 73 importeurs van potplanten en 77 importeurs van snijbloemen. Deze bedrijven importeren allemaal minimaal voor , vanuit Nederland. Het grootste deel van de ondervraagde bedrijven kan getypeerd worden als groothandelsbedrijf. Met name groothandelsbedrijven op de groothandelsmarkt is een veelgenoemde typering. Verder ziet een deel van de steekproef zichzelf als bezorgende groothandel. De snijbloemenimporteurs uit het onderzoek bestaan gemiddeld 18 jaar, voor de potplantenimporteurs is dit 19 jaar. De Nederlandse exporteur is voor een groot deel van de bedrijven een belangrijke leverancier. Het is dan ook niet verwonderlijk dat gemiddeld 31% van de omzet aan snijbloemen en 25% van de omzet aan potplantenbij de Nederlandse exporteur vandaan komt. Hierna zijn de Spaanse kweker en de groothandelaar op de groothandelsmarkt de belangrijkste inkoopkanalen. Belangrijkste argumenten om voor de Nederlandse leverancier te kiezen zijn de goede kwaliteit, prijs en de goede service. Dit zijn overigens ook aspecten die bij de nietnederlandse (veelal Spaanse) leveranciers als belangrijkste keuzecriteria gezien worden. Wel wordt de nietnederlandse leverancier vaker gekozen om prijs in het algemeen. De grootste Nederlandse leverancier van snijbloemen wordt over het algemeen positiever beoordeeld dan de grootste nietnederlandse leverancier. Met een overall oordeel van 78 punten op een 100puntsschaal, scoort de Nederlandse leverancier ruim voldoende. De grootste niet Nederlandse leverancier wordt in dit onderzoek gewaardeerd met 70 punten. De grootste Nederlandse leverancier van potplanten krijgt gemiddeld 72 punten, dit is iets lager dan de grootste nietnederlandse leverancier met 74 punten. Samen met Spanje is Nederland de belangrijkste leverancier van snijbloemen en potplanten in Spanje. Gemiddeld komt bijna 79% van omzet van de snijbloemenimporteurs uit deze beide landen. Nederland vormt met een omzetaandeel van 42% het belangrijkste herkomstland van snijbloemen. Voor potplanten is 83% van de omzet van Nederlandse of Spaanse herkomst. Hier is Spanje echter met 45% het belangrijkste herkomstland. Als productieland wordt Nederland hoger gewaardeerd dan Spanje. Aspecten waarop Nederland zich als productieland positief onderscheid ten opzichte van andere landen zijn een breed assortiment, de kwaliteit, service en de organisatie. Negatief onderscheid Nederland zich vooral door de hogere prijzen. Importeurs hebben overigens maar beperkt het idee dat herkomstland voor hun afnemers ook een belangrijk gegeven vormt. Slechts 39% van de ondervraagde snijbloemenimporteurs en 19% van de potplantenimporteurs geeft aan dat hun klanten het herkomstland belangrijk vindt. Circa 68% van de snijbloemen en 58% van de potplantenimporteurs geeft aan dat het aantal soorten binnen het assortiment de afgelopen vijf jaar is gegroeid. Als belangrijkste reden hiervoor geven de importeurs met name dat de klant vraagt om meer keuze en innovatie. Voor de komende drie jaar verwacht 64% van de snijbloemen en 60% van de potplantenimporteurs een verdere 7

6 stijging van het aanstal soorten binnen het assortiment. Voor het aantal variëteiten binnen het assortiment en de verwachting voor de komende drie jaar wordt een vergelijkbaar beeld geschetst. Belangrijkste informatiebronnen voor zowel de snijbloemen als de potplantenimporteurs, zijn leveranciers en klanten. De meeste behoefte hebben de importeurs aan informatie over nieuwe producten en variëteiten. Het aantal importeurs dat zegt voldoende informatie te krijgen is gestegen ten opzichte van De belangrijkste afnemers van de Spaanse importeurs zijn bloemisten, gemiddeld komt 38% van omzet van de snijbloemenimporteurs en bijna 27% van de potplantenimporteurs bij de bloemist vandaan. Circa 48% van de snijbloemenimporteurs en 43% van de potplantenimporteurs verwacht een toename van de consumentenmarkt in de komende drie jaar. Respectievelijk 43% en 52% verwacht dat de consumentenmarkt stabiel zal blijven. Slechts weinig importeurs verwachten een daling van de consumentenmarkt. De verwachtingen voor het Nederlandse aandeel in de consumentenmarkt zijn ongeveer gelijk. 8

7 Importeursonderszoek Spanje Inleiding 1.1 Achtergrond van het onderzoek Het Productschap Tuinbouw heeft in 2007 een importeursonderzoek in Spanje uitgevoerd. Dit onderzoek, dat in 2003 al eerder is uitgevoerd, was kwantitatief van aard en is door marktonderzoeksbureau Link + Partners uit Barcelona uitgevoerd onder Spaanse importeurs van snijbloemen en potplanten uit Nederland. Hoewel Spanje nog een relatief kleine afzetmarkt voor de Nederlandse bloemkwekerijsector is, is de export naar dit land wel groeiende. In het jaar 2006 bedroeg de totale export van snijbloemen naar Spanje ruim 57 miljoen en die van kamerplanten bijna 62 miljoen. Hiermee neemt Spanje 2,4% van de totale Nederlandse export van bloemkwekerijgewassen voor haar rekening. In figuur staat een overzicht van de ontwikkeling van de Nederlandse export naar Spanje. Figuur Export bloemen en potplanten vanuit Nederland naar Spanje (x Euro) ,7 56,5 57,4 52,8 46,9 46,9 41,0 40,9 34,1 34,4 27,0 27,7 23,4 24,3 27,2 24,2 20,7 21, Bloemen Potplanten Bron: HBAG De groeiende export naar Spanje maakt het interessant om te kijken naar ontwikkelingen die zich op deze markt voordoen. 1.2 Doelstelling De belangrijkste doelen van dit onderzoek zijn het verkrijgen van inzicht in (de ontwikkeling van): Positie van de Nederlandse leveranciers van bloemen en planten in Spanje; Imago van de Nederlandse leveranciers en Nederland als productieland van bloemisterijproducten; En verder het verkrijgen van inzicht in: De handelswijze van Spaanse importeurs; Servicewensen en informatiebehoefte van Spaanse importeurs. 9

8 De volgende onderwerpen zijn in het onderzoek aan de orde gekomen: Inkoop (inkoopkanalen, aantal leveranciers en bezoek/leveringsfrequentie); Keuze, beoordeling en imago van leveranciers (keuzecriteria, imago en performance Nederlandse en nietnederlandse leveranciers); Beoordeling productielanden (totaaloordeel en beoordeling op deelaspecten diverse productielanden); Assortiment (assortimentssamenstelling en ontwikkelingen in het assortiment); Informatievoorziening en behoefte (belang van diverse informatiebronnen, informatiebehoefte en beoordeling activiteiten Bloemenbureau Holland); Afzet van bloemen en planten (afzetkanalen, verkoopverwachtingen). 1.3 Opzet en methode van onderzoek Het onderzoek is qua opzet gelijk aan het importeursonderzoek Spanje uit Er is voor eenzelfde opzet gekozen omdat deze opzet in het verleden goed heeft gewerkt en dit het bovendien mogelijk maakt om de onderzoeken onderling met elkaar te vergelijken. Het onderzoek was kwantitatief van aard en is voornamelijk facetoface uitgevoerd. De interviews duurden circa 60 minuten en zijn op de werkplek van de respondenten afgenomen. Binnen het bedrijf is gevraagd naar de persoon die verantwoordelijk is voor de inkoop van bloemen of planten. Het veldwerk is in de maanden februari tot en met mei uitgevoerd door Link + Partners in Barcelona. Voorafgaand aan het veldwerk zijn er drie pilotinterviews gehouden om de vragenlijst te testen. 1.4 Onderzoeksdoelgroep De doelgroep van het onderzoek bestond uit Spaanse importeurs van Nederlandse bloemen en planten uit Nederland met een minimum van ,. Aan de benaderde importeurs is een selectievraag gesteld, op basis waarvan ze ingedeeld zijn bij de importeurs van of snijbloemen of potplanten. Voor iedere productgroep is een specifieke vragenlijst ontwikkeld. Wel zijn de vragen voor beide productgroepen min of meer gelijk aan elkaar zodat ook onderlinge vergelijking mogelijk is. 1.5 Steekproefverantwoording In totaal zijn er 150 interviews uitgevoerd, hiervan importeerden 77 bedrijven snijbloemen en 73 potplanten. De potplantenimporteurs verhandelen zowel groene als bloeiende potplanten. In tabel en wordt een overzicht gegeven van de door de importeurs gemaakte typering van het eigen bedrijf. Tabel Indeling importeurs snijbloemen en potplanten naar bedrijfstype (basis: alle snijbloemenimporteurs, n=77 en alle potplantenimporteurs, n=73) Snijbloemen Potplanten Groothandelaar op groothandelsmarkt 60% 55% Groothandelaar niet op groothandelsmarkt 10% 10% Cash & Carry 7% 7% Bezorgende groothandel 20% 10% Supermarkt/hypermarkt 1% 1% Tuincentrum 4% 27% Tuincentrum bij bouwmarkt 3% 4% Bloemist 22% 10% Ambulante handel/markt 3% 3% Kweker 13% 10% Anders 3% 3% Totaal 146%* 140%* * De som van de percentages telt niet op tot 100% doordat respondenten meerdere activiteiten kunnen hebben 10

9 Verreweg de meeste respondenten zien zichzelf als groothandelaar. Uit bovenstaande tabel blijkt dat een groot deel van de ondervraagde bedrijven meerdere functies vervullen. In tabel is de netto omzet van de snijbloemen en potplantenimporteurs weergegeven voor zover de respondenten bereid waren om deze gegevens te verstrekken. Van de bedrijven die de bedrijfsomzet opgegeven hebben, heeft het grootste deel van de bedrijven een omzet van tussen de en de Zowel bij de snijbloemen als bij de potplanten wil een groot deel van de ondervraagden de omzet niet geven. Een vergelijking maken tussen de omzetten van snijbloemen en potplantenimporteurs is daarom niet reëel. Tabel Netto omzet Spaanse importeurs bloemkwekerijproducten (basis: alle snijbloemenimporteurs, n=77 en alle potplantenimporteurs, n=73) Netto omzet Snijbloemen Potplanten tot % 25% van tot % 29% van tot % 19% van tot % 0% meer dan % 3% wil niet zeggen 29% 25% Totaal 100% 100% In tabel staat het aantal jaren dat een importeursbedrijf bestaat. Met name het aantal bedrijven ouder dan 25 jaar ligt bij de potplantenimporteurs hoger dan bij de snijbloemenimporteurs. Tabel Aantal jaren dat een importbedrijf bestaat (basis: alle snijbloemenimporteurs, n=77 en alle potplantenimporteurs, n=73) Aantal jaren Snijbloemen Potplanten 1 5 jaar 10% 8% 6 10 jaar 16% 12% jaar jaar jaar meer dan 25 jaar 17% 25% 13% 15% 12% 23% 7% 25% Weet niet 12% Gemiddelde leeftijd bedrijf 18 jaar 19 jaar Totaal 100% 100% 1.6 Rapportage In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de inkoop van bloemkwekerijproducten (aantallen en soorten leveranciers, omzetaandelen en leveringsaspecten). Hoofdstuk 3 gaat in op de beoordeling en het imago van Nederlandse leveranciers van bloemkwekerijproducten. Indien relevant zal er een vergelijking gemaakt worden tussen Nederlandse en nietnederlandse leveranciers. Hoofdstuk 4 bevat de beoordeling en het belang van verschillende productielanden. Hoofdstuk 5 gaat in op het gevoerde assortiment. De informatievoorziening aan en de informatiebehoefte van de Spaanse importeurs staan centraal in hoofdstuk 6. De beschrijving van de onderzoeksresultaten wordt afgesloten in hoofdstuk 7 waarin de afzet van bloemkwekerijproducten aan de orde komt. 11

10 12

11 2 Inkoop 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk staat de inkoop van snijbloemen en potplanten centraal. Eerst wordt aangegeven waar de importeurs het product inkopen, bovendien wordt aandacht besteed aan het aantal leveranciers van wie men bloemen en planten betrekt en de bezoek en leveringsfrequentie die gebruikelijk is. Ook de duur van de relatie met de leveranciers komt ter sprake. Bij de beschrijving wordt steeds onderscheid gemaakt tussen leveranciers van snijbloemen en potplanten. 2.2 Inkoopkanalen Om inzicht te krijgen in de meest gebruikte inkoopkanalen en het relatieve belang van deze inkoopkanalen voor de Spaanse importeurs, is de respondenten gevraagd om aan te geven via welke inkoopkanalen zij snijbloemen dan wel potplanten inkopen. Vervolgens konden zij door middel van omzetaandelen aangeven wat het relatieve belang van de verschillende inkoopkanalen is. Hierna worden eerst de leveranciers van snijbloemen besproken, gevolgd door de leveranciers van potplanten Inkoopkanalen snijbloemen In figuur wordt aangegeven welk percentage van de snijbloemenimporteurs van welke aankoopkanalen gebruik maakt. De respondenten konden hierbij meerdere antwoorden geven. Figuur Leveranciers van snijbloemen (basis: alle snijbloemenimporteurs, n=77) Nederlandse exporteur 83% 94% Spaanse teler 64% 72% Groothandel op groothandelsmarkt 41% 58% Leverancier anders dan Nederland 49% 46% Eigen productie 32% 38% Catalaanse bloemenmarkt Nederlandse kweker, levering via exporteur 0% 11% 22% 22% Cooperatief 14% 17% Teler op groothandelsmarkt 13% 14% Bezorgende groothandel 8% 9% Groothandel niet op groothandelsmarkt 6% 8% Anders 3% 1% Cash & Carry 1% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% * Catalaanse bloemenmarkt is in 2003 niet opgenomen in de antwoordcategorieën De meeste Spaanse importeurs van snijbloemen maken gebruik van de Nederlandse exporteur en de Spaanse kweker voor de inkoop van snijbloemen. Het gebruik van de Nederlandse exporteur is echter wel significant1 teruggelopen ten opzichte van Significant wil zeggen dat de verschillen statistisch verantwoord zijn. 13

12 Andere kanalen die nog door een redelijk groot deel van de importeurs gebruikt worden om producten in te kopen, zijn de groothandel op de groothandelsmarkt, leveranciers van buiten Nederland en eigen productie. Deze categorieën zijn alledrie toegenomen ten opzichte van Nadat de importeurs aan hebben gegeven waarvandaan ze hun producten betrekken, is gevraagd om hun inkopen op basis van percentages te verdelen over de verschillende inkoopkanalen. Een overzicht van de gemiddelde omzetaandelen van de diverse inkoopkanalen voor snijbloemen is te vinden in figuur Figuur Omzetaandelen leveranciers snijbloemen (basis: alle snijbloemenimporteurs, n=77) % 6% 3% 9% 9% 19% 15% 31% 5% % 2% 6% 8% 13% 25% 35% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Teler op groothandelsmarkt Nederlandse kweker, levering via exporteur Catalaanse bloemenmarkt Eigen productie Leverancier anders dan Nederland Groothandel op groothandelsmarkt Spaanse teler Nederlandse exporteur Anders * Binnen anders vallen: bezorgende groothandel, groothandel niet op groothandelsmarkt en coöperatief De Nederlandse exporteur is de belangrijkste leverancier van snijbloemen. Niet alleen koopt bijna iedereen (83% van de ondervraagden) snijbloemen van een Nederlandse exporteur, men koopt hier ook het grootste deel (31%) van de behaalde omzet. De groothandel op de groothandelsmarkt en de Spaanse kweker nemen met een marktaandeel van 19% en 15% ook een belangrijk deel van de markt voor hun rekening. Het marktaandeel van de groothandel op de groothandelsmarkt is toegenomen ten opzichte van Uit figuur bleek al dat er ten opzichte van 2003 minder gebruik wordt gemaakt van de Spaanse teler. Ook op basis van het omzetaandeel, is het belang van de Spaanse teler afgenomen in vergelijking met Kijkend naar het gebruik van de verschillende aankoopkanalen staat de Spaanse teler op de tweede plaats, kijkend naar het omzet aandeel staat echter de groothandel op de groothandelsmarkt op een tweede plaats. 14

13 Figuur Verwachting omzetaandelen leveranciers snijbloemen voor de komende drie jaar (basis: alle snijbloemimporteurs, n=77) Eigen productie 10% 55% 28% 7% Teker op de groothandelsmarkt 80% 20% Leverancier anders dan Nederland 50% 47% 3% Nederlandse exporteur 5% 50% 41% 5% Spaanse teler 18% 63% 16% 2% Groothandel op de groothandelsmarkt 2% 67% 24% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Daling Stabilisatie Stijging Weet niet De meeste snijbloemenimporteurs verwachten dat de omzetaandelen van de verschillende leveranciers de komende stabiel zullen blijven. Met name van leveranciers anders dan Nederland en Nederlandse exporteurs verwachten de snijbloemenimporteurs een stijging van het omzetaandeel voor de komende jaren. 15

14 2.2.2 Inkoopkanalen potplanten In figuur staan de percentages van de importeurs weergegeven die potplanten bij de verschillende leveranciers afnemen. Figuur Leveranciers van potplanten (basis: alle potplantenimporteurs, n=73) Nederlandse exporteur 78% 90% Spaanse teler 66% 67% Leverancier anders dan Nederland Groothandel op groothandelsmarkt Eigen productie 35% 48% 46% 45% 44% 40% Nederlandse kweker, levering via exporteur Teler op groothandelsmarkt 15% 14% 22% 36% Catalaanse bloemenmarkt Cooperatief 1% 16% 15% 16% Groothandel niet op groothandelsmarkt 4% 10% Bezorgende groothandel Cash & Carry Anders 1% 5% 0% 1% 8% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% * Catalaanse bloemenmarkt is in 2003 niet opgenomen in de antwoordcategorieën Door de importeurs van potplanten worden de Nederlandse exporteurs en de Spaanse kweker het meest gebruikt als inkoopkanaal. Hierna volgen leverancier anders dan Nederland, groothandel op de groothandelsmarkt en eigen productie. Circa 78% van de importeurs maakt gebruik van Nederlandse exporteurs, dit is een daling ten opzichte van 2003 (90%). 16

15 In figuur staat het overzicht van de marktaandelen van de verschillende inkoopkanalen op basis van bestedingen. Figuur Gemiddelde omzetaandelen leveranciers potplanten (basis: alle potplantenimporteurs, n=73) %2% 8% 13% 15% 7% 19% 25% 9% % 0% 10% 14% 6% 22% 35% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bezorgende groothandel Catalaanse bloemenmarkt Nederlandse kweker, levering via exporteur Eigen productie Groothandel op groothandelsmarkt Leverancier anders dan Nederland Spaanse teler Nederlandse exporteur Anders * Binnen anders vallen de bezorgende groothandel, groothandel niet op groothandelsmarkt en de Catalaanse bloemenmarkt De Nederlandse exporteurs hebben gezamenlijk het grootste marktaandeel bij de importeurs van potplanten, alhoewel dit aandeel wel gedaald is van 35% in 2003 tot 25% in Op de tweede plaats komt de Spaanse kweker (19%), gevolgd door de groothandel op de groothandelsmarkt (15%). 17

16 Figuur Verwachting omzetaandelen leveranciers potplanten voor de komende drie jaar (basis: alle potplantenimporteurs, n=73) Eigen productie 3% 56% 34% 3% Teker op de groothandelsmarkt 56% 38% 6% Leverancier anders dan Nederland 9% 49% 43% Nederlandse exporteur 7% 40% 49% 4% Spaanse teler 6% 54% 35% 4% Groothandel op de groothandelsmarkt 9% 49% 36% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Daling Stabilisatie Stijging Weet niet De meeste potplantenimporteurs verwachten dat de aandelen van de verschillende leveranciers in de omzet de komende drie jaar gelijk zullen blijven. Evenals de snijbloemenimporteurs, verwachten de potplantenimporteurs met name van Leveranciers anders dan Nederland en Nederlandse exporteurs een stijging van het omzetaandeel voor de komende jaren. 18

17 2.3 Aantal leveranciers Nadat de respondenten aangegeven hebben waar ze hun product kopen, is gevraagd van hoeveel leveranciers zij in totaal gebruik maken en van hoeveel Nederlandse leveranciers zij producten geleverd krijgen. In tabel en wordt per productgroep een overzicht gegeven van de aantallen leveranciers. Tabel Aantal leveranciers van snijbloemen (basis: alle snijbloemenimporteurs, n=77) Aantal Totaal aantal leveranciers Nederlandse Leveranciers leverancier 0% 1% 37% 20% 2 leveranciers 1% 0% 26% 27% 3 leveranciers 4% 0% 18% 23% 4 leveranciers 3% 5% 6% 10% 5 leveranciers 5% 8% 7% 8% 6 10 leveranciers 22% 21% 3% 12% leveranciers 33% 24% 2% 0% meer dan 20 leveranciers 33% 41% 1% 0% Gemiddelde aantal leveranciers 22,2 23,8 2,6 3,2 Gemiddeld hebben de importeurs van snijbloemen bijna 24 leveranciers, hiervan komen er gemiddeld per bedrijf ruim drie uit Nederland. Zowel het aantal leveranciers als het aantal Nederlandse leveranciers is gestegen ten opzichte van Voor de komende jaren verwacht 48% van de snijbloemenimporteurs dat het aantal leveranciers gelijk zal blijven. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat men een stabiele markt verwacht voor de komende jaren en dat men tevreden is over de huidige leveranciers. Circa 29% verwacht een stijging van het aantal leveranciers en 23% verwacht juist een daling van het aantal leveranciers. Voor het aantal Nederlandse leveranciers verwacht 64% van de snijbloemenimporteurs dat deze de komende jaren gelijk zal blijven. Circa 29% verwacht een stijging en 8% verwacht juist een daling van het aantal Nederlandse leveranciers. Tabel Aantal leveranciers van potplanten (basis: alle potplantenimporteurs, n=73) Aantal Totaal aantal leveranciers Nederlandse leveranciers leverancier 1% 0% 41% 32% 2 leveranciers 5% 6% 29% 19% 3 leveranciers 4% 13% 12% 23% 4 leveranciers 1% 3% 6% 18% 5 leveranciers 8% 7% 3% 1% 6 10 leveranciers 24% 26% 8% 4% leveranciers 24% 15% 0% 3% meer dan 20 leveranciers 34% 31% 2% 0% Gemiddelde aantal leveranciers 23,9 23,1 2,6 3,0 19

18 Potplantenimporteurs gebruiken in totaal ongeveer 23 leveranciers, hiervan komen er drie uit Nederland. Het totale aantal leveranciers is iets gedaald ten opzichte van 2003, het aantal Nederlandse leveranciers is echter gestegen. Circa 32% van de bedrijven heeft maar één Nederlandse leverancier van potplanten. Voor de komende jaren verwacht 48% van de potplantenimporteurs dat het aantal leveranciers gelijk zal blijven. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat men een stabiele markt verwacht voor de komende jaren en dat men tevreden is over de huidige leveranciers. Ongeveer 37% verwacht een stijging van het aantal leveranciers en 15% verwacht juist een daling van het aantal leveranciers. Voor het aantal Nederlandse leveranciers verwacht 64% dat deze de komende jaren gelijk zal blijven. Circa 32% verwacht een stijging en 4% verwacht juist een daling van het aantal Nederlandse leveranciers. 2.4 Aantal leveringen per week Nadat gevraagd is van hoeveel leveranciers de importeurs gebruik maken, is er gevraagd hoe vaak per week zij worden beleverd door hun grootste Nederlandse en hun grootste nietnederlandse leverancier. Bij de snijbloemen wordt 48% van de omzet behaald bij Spaanse leveranciers, 38% van de omzet wordt behaald bij Nederlandse leveranciers. Voor de potplanten is dit 47% respectievelijk 42%. Als er in de rest van het rapport over de grootste nietnederlandse leverancier gesproken wordt, gaat zowel bij de snijbloemen als de potplanten in de meeste gevallen over een Spaanse leverancier. In tabel wordt een overzicht van het aantal leveringen bij snijbloemen gegeven en in tabel van de potplanten. Tabel Wekelijkse afname van snijbloemen (basis: alle snijbloemenimporteurs, n=77) Aantal leveranties per week Minder dan 1 keer 1 keer 1,5 keer 2 keer 2,5 keer 3 keer 3,5 keer 4 keer meer dan 4 keer weet niet Gemiddelde aantal leveranties per week Grootste Nederlandse Leverancier Grootste nietnederlandse Leverancier % 42% 1% 47% 2% 4% 2% 46% 46% 5% 1% 3% 18% 25% 17% 3% 4% 32% 3% 3% 14% 31% 20% 16% 16% 1% 1,7 1,9 3,3 2,9 In 46% van de gevallen komt de grootste Nederlandse leverancier één keer per week, bij nog eens 46% van de ondervraagden gebeurt dat twee keer per week. Gemiddeld worden de snijbloemenimporteurs 2 keer per week door hun grootste Nederlandse leverancier beleverd tegen 3 keer door hun grootste nietnederlandse leverancier. Bij 31% van de bedrijven komt de grootste nietnederlandse leverancier twee keer per week. 20

19 Tabel Wekelijkse afname van potplanten (basis: alle potplantenimporteurs, n=73) Aantal leveranties per week Minder dan 1 keer 1 keer 1,5 keer 2 keer 2,5 keer 3 keer 3,5 keer 4 keer meer dan 4 keer weet niet Gemiddelde aantal leveranties per week Grootste Nederlandse Leverancier Grootste nietnederlandse leverancier % 71% 1% 8% 2% 2% 7% 63% 21% 4% 1% 4% 9% 52% 2% 18% 9% 1% 8% 2% 7% 41% 27% 8% 10% 7% 1,0 1,6 1,7 2,0 Het gemiddeld aantal leveranties is bij zowel de Nederlandse leverancier als de niet Nederlandse leverancier gestegen sinds Gemiddeld worden de potplantenimporteurs 1,6 keer per week door hun grootste Nederlandse leverancier beleverd tegen 2,0 keer door hun grootste nietnederlandse leverancier. De importeurs van snijbloemen worden zowel door de grootste Nederlandse als de grootste nietnederlandse leverancier vaker beleverd dan de potplantenimporteurs. Dit zal te maken hebben met de betere houdbaarheid van potplanten die het minder noodzakelijk maakt om een paar keer per week vers product te leveren dan bij snijbloemen. 2.5 Duur handelsrelatie met leveranciers Als laatste aspect bij het onderwerp inkoop is de respondenten gevraagd om aan te geven hoe lang zij al producten betrekken van de grootste Nederlandse en de grootste nietnederlandse leverancier. In de onderstaande tabellen worden per productgroep de resultaten getoond. Tabel Duur relatie met leveranciers snijbloemen (basis: alle snijbloemenimporteurs, n=77) 1 5 jaar 6 10 jaar jaar jaar jaar meer dan 25 jaar Grootste Nederlandse Leverancier Grootste nietnederlandse Leverancier % 28% 24% 5% 2% 1% 38% 26% 21% 13% 0% 1% 24% 32% 25% 8% 4% 7% 21% 30% 21% 16% 1% 11% Weet niet 0% 1% Gemiddelde duur relatie 8,3 jaar 10,0 jaar 11,4 jaar 13,6 jaar De gemiddelde handelsrelatie tussen de Spaanse importeur z n grootste Nederlandse leverancier duurt 10 jaar. Circa 38% van de Spaanse importeurs van snijbloemen heeft echter nog maar relatief kort (tussen de 1 en 5 jaar) een handelsrelatie met z n grootste Nederlandse leverancier. De handelsrelatie die zij met hun grootste nietnederlandse leverancier hebben 21

20 bestaat veelal langer. Gemiddeld wordt er al bijna 14 jaar producten afgenomen van de grootste nietnederlandse leverancier. Vervolgens is gevraagd hoe lang de respondenten al snijbloemen vanuit Nederland betrekken. Snijbloemenimporteurs halen gemiddeld al zo n 12 jaar producten uit Nederland. Ruim 23% van de respondenten betrekt nog geen 5 jaar producten uit Nederland, 30% doet dat al tussen de 6 en de 10 jaar en 46% koopt al langer dan 10 jaar snijbloemen uit Nederland. Tabel Duur relatie met leveranciers van potplanten (basis: alle potplantenimporteurs, n=77) 1 5 jaar 6 10 jaar jaar jaar jaar meer dan 25 jaar Grootste Nederlandse Leverancier Grootste nietnederlandse Leverancier % 20% 21% 5% 6% 3% 41% 32% 10% 8% 6% 3% 25% 29% 20% 6% 7% 12% 31% 27% 17% 7% 7% 10% Weet niet 0% 1% Gemiddelde duur relatie 9,4 jaar 10,3 jaar 12,6 jaar 12,0 jaar De relatie tussen importeurs en de grootste Nederlandse leveranciers van potplanten bestaat ruim 10 jaar. Toch is er ook een grote groep respondenten (41%) die pas tussen de 1 en 5 jaar een relatie met hun grootste Nederlandse leverancier hebben. Ongeveer 32% van de ondervraagden handelt tussen de 6 en de 10 jaar met de grootste Nederlandse leverancier. De handelsrelatie die zij met hun grootste nietnederlandse leverancier hebben bestaat gemiddeld 12 jaar. Potplantenimporteurs halen gemiddeld al 10,8 jaar producten uit Nederland. Circa 32% van de respondenten betrekt nog geen 5 jaar producten uit Nederland, 38% doet dat al tussen de 6 en de 10 jaar en 29% koopt al langer dan 10 jaar potplanten uit Nederland. 2.6 Bezoeken leverancier De Spaanse mentaliteit en handelwijze verschillen per deelstaat. Catalanen, Basken, Asturiërs en Galiciërs zijn volledig anders dan Andalusiërs, de inwoners van Extremadura of die op de Canarische Eilanden. Over het algemeen is het noorden serieus, ingetogen en gedisciplineerd. Het zuiden is doorgaans informeler, vrolijker, minder halsstarrig en meer toegankelijk. Om de aard van de relatie te achterhalen is er gekeken of de Spaanse importeurs wel eens door hun grootste Nederlandse leverancier bezocht worden en hoe vaak de importeurs zelf een bezoek brengen aan het bedrijf in Nederland. Gemiddeld bezoeken de Spaanse snijbloemenimporteurs hun grootste Nederlandse leverancier 1,8 keer per jaar, voor potplanten is dit 1,5 keer per jaar. Opvallend is dat het aantal snijbloemenimporteurs dat de Nederlandse leverancier nooit bezoekt is gedaald van 47% in 2003 tot 25% in De snijbloemenimporteurs worden gemiddeld 1,7 keer per jaar door de grootste Nederlandse leverancier bezocht, de potplantenimporteurs worden gemiddeld 1,6 keer per jaar bezocht. 22

21 3 Keuze, beoordeling en imago van leveranciers 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk staat de beoordeling van grootste Nederlandse en de grootste nietnederlandse leverancier centraal. De eerste paragraaf gaat over de criteria die importeurs hanteren bij het maken van een keuze voor een leveranciers van snijbloemen of potplanten. In de daaropvolgende paragrafen worden de totaaloordelen en imagoprofielen van Nederlandse en de andere leveranciers behandeld. 3.2 Reden voor keuze leverancier Om inzicht te krijgen in de criteria die Spaanse importeurs hanteren bij de keuze van een leverancier is aan de respondenten gevraagd om aan te geven waarom zij hun grootste Nederlandse, dan wel niet Nederlandse leverancier gekozen hebben en waarom zij hun grootste niet Nederlandse leverancier gekozen hebben. Gevraagd is om telkens de drie belangrijkste redenen te noemen. De aspecten zijn spontaan gevraagd. In tabel en tabel worden de keuzecriteria voor snijbloemen en potplanten weergegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de grootste Nederlandse en de grootste nietnederlandse leverancier. De genoemde criteria zijn achteraf in een aantal hoofdcategorieën onderverdeeld (product, prijs, organisatie, tijd en anders). Uit tabel wordt dus bijvoorbeeld duidelijk dat 75% van de ondervraagden een productgerelateerd criterium genoemd heeft voor de grootste Nederlandse leverancier. Omdat de respondenten meerdere antwoorden konden geven telt het totaal van de cursieve gedrukte redenen niet op tot de categorie. Sommige mensen hebben dus meerdere productgerelateerde criteria genoemd. 23

22 Tabel Keuzecriteria leveranciers snijbloemen (basis: alle snijbloemenimporteurs, n=77) Grootste Nederlandse Leverancier Grootste nietnederlandse Leverancier Product 75% 71% Breed assortiment 26% 21% Goede kwaliteit 62% 62% Beschikbaarheid 4% 4% Prijs 62% 78% Lage/betere prijzen 3% 4% Prijs/kwaliteit 9% 7% Prijs (algemeen) 53% 68% Organisatie 81% 62% Service 46% 39% Betrouwbaarheid/serieus 29% 20% Betrouwbaar (je krijgt wat je wilt) 4% 8% Commerciële werkwijze 7% 4% Logistiek/distributie 5% Transport 5% 4% Flexibel 3% Tijd 8% 9% Levering op tijd 7% 7% Snelle levering 1% 3% Anders 23% 25% Vriendschap 7% 5% Afstand 8% Goede relatie / weten wat we willen 4% 1% Referentie/advies/prestige 7% 1% Leveringsperiode (gedurende jaar) 3% 3% Anders 3% De keuze voor een leverancier wordt grotendeels bepaald door het product dat de leverancier aanbiedt en de prijs die hij hier voor vraagt. Met name een goede kwaliteit en prijs in het algemeen scoren hoog als argument om voor een leverancier te kiezen. De organisatie bij de leverancier, vooral service en betrouwbaarheid, is belangrijk voor de Spaanse snijbloemenhandelaren. De Nederlandse toeleveranciers worden op organisatie beter beoordeeld dan de Spaanse leveranciers. Het verschil tussen de Nederlandse en de nietnederlandse leveranciers zit naast de organisatie vooral in de prijs. Circa 78% kiest de nietnederlandse leverancier vanwege de prijs. Bij de Nederlandse leverancier is prijs voor 62% van de importeurs een belangrijk argument. Ongeveer 8% van de ondervraagden vindt vooral de nabijheid van de nietnederlandse leveranciers van belang. 24

23 Tabel Keuzecriteria leveranciers potplanten (basis: alle potplantenimporteurs, n=73) Grootste Nederlandse Leverancier Grootste nietnederlandse Leverancier Product 88% 73% Breed assortiment 41% 16% Goede kwaliteit 66% 62% Beschikbaarheid 3% 4% Presentatie 3% 1% Prijs 55% 74% Lage/betere prijzen 3% 11% Prijs/kwaliteit 10% 7% Prijs (algemeen) 44% 58% Organisatie 71% 58% Service 47% 34% Betrouwbaarheid/serieus 11% 10% Betrouwbaar (je krijgt wat je wilt) 15% 12% Commerciële werkwijze 6% 3% Logistiek/distributie 4% 1% Tijd 15% 16% Levering op tijd 6% 6% Snelle levering 8% 10% Anders 22% 37% Vriendschap 3% 3% Afstand 1% 14% Goede relatie / weten wat we willen 3% 1% Leveringsperiode (gedurende jaar) 3% 4% Communicatie 4% 4% Traditie 3% 3% Betalingsvoorwaarden 3% 1% Gemak 3% 3% Net als bij snijbloemen vormen de kwaliteit van het product en de prijs belangrijke argumenten om voor een leverancier te kiezen waarbij gesteld kan worden dat prijs vaker genoemd wordt om voor de nietnederlandse leverancier te kiezen. Organisatie wordt vaker genoemd als argument om voor de Nederlandse leverancier te kiezen. Vooral service wordt redelijk vaak genoemd terwijl dat minder het geval is bij de niet Nederlandse leverancier. 25

24 3.3 Imago en performance van leveranciers In de voorgaande paragraaf is duidelijk geworden waarom er voor een bepaalde leverancier gekozen wordt, tevens geven de antwoorden op deze vraag al wat inzicht in de performance van de leverancier. Om hier dieper op in te gaan wordt er in de volgende paragrafen gekeken naar het imago en de performance van deze leveranciers. Om dit te bepalen, zijn de volgende stappen gevolgd: 1. Bepaling van een overalloordeel. Op basis van een 100puntsschaal hebben de respondenten aan moeten geven wat zij van hun grootste snijbloemen en potplantenleverancier uit Nederland en buiten Nederland vinden. Hoe hoger het gegeven cijfer, des te beter de leverancier beoordeeld wordt; 2. Beoordeling van de leveranciers aan de hand van een aantal stellingen. Aan de respondenten is gevraagd om bij 18 stellingen aan te geven hoeverre men het met de stelling eens dan wel oneens is. Allereerst zal gekeken worden naar het overalloordeel over de leveranciers van snijbloemen. In de volgende paragraaf komen de scores op de stellingen aan bod. Tabel Totaaloordeel leveranciers snijbloemen (schaal: 1 100) (basis: alle snijbloemenimporteurs, n=77) Lager dan of gelijk aan Grootste Nederlandse Leverancier 18% 12% 33% 38% Grootste nietnederlandse leverancier 36% 12% 29% 23% Gemiddelde score TOTAAL 100% 100% De meeste Spaanse snijbloemenimporteurs oordelen positief tot zeer positief over de Nederlandse leveranciers. Gemiddeld worden er 78 punten gegeven aan hun grootste Nederlandse leverancier (was 74 in 2003). Vergeleken met de 70 punten (was 68 in 2003) die voor de grootste nietnederlandse (Spaanse) leverancier, worden de Nederlandse leveranciers beter beoordeeld. Als een cijfer van 60 of lager als onvoldoende wordt beschouwd, dan is slechts 18% van de Spaanse importeurs ontevreden over hun grootste Nederlandse leverancier. Dit is niet significant verschillend ten opzichte van 2003, toen 16% van de importeurs een cijfer van 60 of lager gaf. Circa 36% van de respondenten is ontevreden over hun grootste nietnederlandse leverancier dit is lichte daling ten opzichte van 2003 toen nog 39% een cijfer van 60 of lager gaf. 26

25 Tabel Totaaloordeel leveranciers potplanten (schaal: 1 100) (basis: alle potplantenimporteurs, n=73) Lager dan of gelijk aan Grootste Nederlandse Leverancier 26% 12% 41% 21% Grootste nietnederlandse leverancier 22% 26% 27% 25% Gemiddelde score TOTAAL 100% 100% De gemiddelde waardering voor de leveranciers van potplanten is vergelijkbaar met die van snijbloemen. Met gemiddeld 72 en 74 punten voor respectievelijk de Nederlandse en de niet Nederlandse leverancier, scoort de Nederlandse leverancier iets lager dan de niet Nederlandse. In 2003 scoorde de Nederlandse leverancier met 76 punten nog hoger dan de nietnederlandse met 69 punten. Circa 26% van de ondervraagde importeurs geeft hun grootste Nederlandse importeur een onvoldoende, dit is een lichte stijging ten opzichte van 2003 (23%). De nietnederlandse leverancier scoort in 22% van de gevallen lager dan 60 punten (was 36% in 2003). 3.4 Imagoprofiel leveranciers Nadat de respondenten aangegeven hebben hoe zij de grootste leveranciers beoordelen, is er gekeken hoe de leveranciers scoren op verschillende deelaspecten op het gebied van o.a. assortiment, service en informatie. Deze deelaspecten vormen een geheel van imagocomponenten en zijn in de vorm van een 20tal stellingen aan de respondenten voorgelegd. Hierbij konden zij aan de hand van een vijfpuntsschaal aangeven of zij het er mee eens waren. De respondenten konden kiezen uit de volgende antwoordmogelijkheden: 1. Helemaal oneens; 2. Oneens; 3. Niet eens/niet oneens; 4. Eens; 5. Helemaal mee eens. In de volgende subparagrafen zullen per productgroep de verschillende imagoaspecten bekeken worden voor de grootste Nederlandse en de grootste nietnederlandse leverancier. 27

26 3.4.1 Beoordeling leveranciers van snijbloemen In figuur3.4.1 worden de gemiddelde scores op de stellingen voor de grootste Nederlandse en niet Nederlandse leverancier weergegeven. De aspecten zijn zo gerangschikt dat het aspect waarop de Nederlandse leverancier het beste scoort bovenaan staat en het aspect waarop het minst gescoord wordt onderaan staat. Figuur Gemiddelde beoordeling van de grootste Nederlandse en nietnederlandse leverancier van snijbloemen (basis: alle snijbloemenimporteurs, n=77) Breed assortiment Levert jaarrond Goede leveringsvoorwaarden Luistert goed Diep assortiment Voldoende persoonlijk contact Uniformiteit producten Ben bekend met assortiment Goede prijs/kwaliteit Betrouwbaar Handelt klachten goed af Snelle levering Voldoende informatie nieuwe variëteiten Levert altijd goede kwaliteit Flexibel Geen transportschade Geeft voldoende foto's en overig materiaal mbt assortiment Goedkoper dan andere landen 3,5 4,4 3,9 4,3 4,0 4,3 4,1 4,2 3,4 4,2 4,0 4,2 3,8 4,1 3,8 4,1 3,8 4,1 3,7 4,1 3,9 4,1 3,8 4,1 3,8 4,1 3,7 4,0 3,9 3,9 3,6 3,9 3,2 3,7 3,8 3, Nederland Niet Nederland Op de meeste stellingen krijgt de Nederlandse leverancier een hogere beoordeling dan de nietnederlandse leverancier, die in de meeste gevallen uit Spanje komt. De Nederlandse leverancier springt er significant bovenuit op aspecten als de breedte en de diepte van het assortiment. Dit zijn de aspecten waar de Nederlandse leverancier het hoogst scoort en waarop de nietnederlandse leverancier duidelijk minder goed beoordeeld wordt. De nietnederlandse leverancier lijkt alleen op de factor prijs iets beter te scoren. 28

27 3.4.2 Beoordeling van leveranciers van potplanten In figuur worden de gemiddelde score op de stellingen weergegeven voor de beoordeling van de grootste Nederlandse en de grootste nietnederlandse leverancier van potplanten. Figuur Gemiddelde beoordeling van de grootste Nederlandse en nietnederlandse leverancier van potplanten (basis: alle potplantenimporteurs, n=73) Levert jaarrond Breed assortiment Diep assortiment Levert altijd goede kwaliteit Ben bekend met assortiment Goede leveringsvoorwaarden Goede prijs/kwaliteit Betrouwbaar Voldoende informatie nieuwe variëteiten Uniformiteit producten Handelt klachten goed af Luistert goed Snelle levering Geen transportschade Voldoende persoonlijk contact Flexibel Geeft voldoende foto's en overig materiaal mbt assortiment Goedkoper dan andere landen 3,1 3,8 4,3 3,5 4,3 3,6 4,2 3,8 4,2 3,7 4,1 3,7 4,1 3,9 4,1 3,8 4,0 3,6 4,0 3,6 3,9 3,5 3,9 3,7 3,9 3,6 3,8 3,8 3,8 3,9 3,7 3,5 3,7 3,6 3,6 3, Nederland Niet Nederland De Nederlandse leverancier van potplanten wordt door de Spaanse importeurs over het algemeen positief beoordeeld. De Nederlandse leverancier onderscheidt zich vooral ten opzichte van de nietnederlandse leverancier door het brede (significant) en diepe assortiment (indicatief) dat hij voert. Op de factoren persoonlijk contact en prijs lijken de nietnederlandse toeleveranciers wat beter te scoren dan de Nederlandse. 29

28 30

29 4 Beoordeling en belang herkomstlanden 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de beoordeling van Nederland en een aantal andere landen als producent van snijbloemen en potplanten. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een sterkte/zwakte analyse. 4.2 Herkomstlanden snijbloemen In figuur staat weergegeven welk gedeelte van de Spaanse importeurs, snijbloemen uit de weergegeven landen importeert. Figuur Herkomstlanden van snijbloemen (basis: alle snijbloemenimporteurs, n=77) Nederland Spanje 100% 96% 97% 96% Colombia 44% 56% Equador 40% 55% Portugal Thailand 14% 13% 11% 20% Israël 6% 13% Frankrijk 9% 12% Andere landen 5% 10% Marokko Duitsland 1% 1% 5% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alle ondervraagde importeurs van snijbloemen halen snijbloemen uit Nederland, tevens haalt 97% van de ondervraagde handelaren producten uit het eigen land. Andere veel genoemde landen waar snijbloemen vandaan geïmporteerd worden zijn Colombia en Ecuador. De andere landen uit de figuur worden maar door een klein gedeelte van de respondenten genoemd. Het aantal importeurs dat bloemen importeert uit Colombia en Ecuador lijkt sterk te zijn gegroeid sinds Nu bekend is waar de Spaanse importeurs snijbloemen vandaan halen, zal bekeken worden welk aandeel deze landen in de totaalomzet innemen. In tabel staan de omzetaandelen van de belangrijkste landen weergegeven. 31

30 Figuur Omzetaandelen herkomstlanden (basis: alle snijbloemenimporteurs, n=77) % 7% 8% 37% 42% % 2% 4% 6% 46% 37% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Duitsland Marokko Andere landen Frankrijk Israël Thailand Portugal Equador Colombia Spanje Nederland Circa 37% van de omzet in bloemen is van Spaanse en 42% van Nederlandse herkomst. In 2003 was het omzetaandeel van Spanje met 46% nog groter dan het Nederlandse aandeel (37%). Op afstand volgen Ecuador en Colombia met omzetaandelen van 7% respectievelijk 8%. De aandelen van deze landen zijn gestegen ten opzichte van Figuur Verwachting herkomstlanden komende drie jaar (basis: alle snijbloemenimporteurs, n=77) Nederland 50,6% 6,5% 42,9% 0,0% Spanje 27,3% 15,6% 55,8% 1,3% Colombia 35,1% 2,6% 40,3% 22,0% Equador 35,1% 2,6% 40,3% 22,0% Portugal 5,2% 1,3% 58,4% 35,1% Thailand 10,4% 51,9% 37,7% Israël 9,1% 6,5% 46,8% 37,6% Frankrijk 6,5% 2,6% 51,9% 39,0% Andere landen 3,9% 9,1% 87,0% Marokko 1,3% 1,3% 59,7% 37,7% Duitsland 1,3% 1,3% 55,8% 41,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% stijging daling gelijk weet niet De helft van alle Spaanse snijbloemenimporteurs verwacht dat het belang van de Nederlandse snijbloemen in de komende drie jaar zal toenemen. 32

31 Na Nederland verwachten de meeste importeurs een groei van Ecuador en Colombia, 35% van de importeurs verwacht de komende jaren een stijging van het aandeel uit deze landen. Het land waarvan het belang volgens de importeurs de komende jaren het meest zal afnemen, is Spanje. Bijna 16% verwacht dat het Spaanse aandeel zal dalen. Ruim 27% van de importeurs verwacht echter dat het Spaanse aandeel de komende jaren zal stijgen Herkomst potplanten Net als in de vorige paragraaf worden in deze paragraaf dezelfde overzichten gegeven voor de potplanten. In figuur staat weergegeven hoeveel procent van de importeurs een leverancier in de weergegeven landen heeft. Figuur Herkomstlanden van potplanten (basis: alle potplantenimporteurs, n=73) Nederland Spanje 99% 99% 97% 94% België 33% 43% Italië 26% 32% Denemarken 30% 44% Frankrijk 18% 23% Portugal 15% Marokko 14% Andere landen 4% 8% Colombia Duitsland 2% 7% 4% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% * Portugal en Marokko zijn in 2007 voor het eerst meegenomen in de antwoordcategorieën Ongeveer 99% van de ondervraagde importeurs van potplanten haalt planten uit Nederland, 97% van de ondervraagde handelaren haalt producten uit het eigen land. Andere veel genoemde landen waar potplanten vandaan geïmporteerd worden zijn België, Italië en Denemarken. Het aantal importeurs dat potplanten importeert uit België en Denemarken lijkt sterk te zijn afgenomen sinds

32 Figuur Omzetaandelen herkomstlanden potplanten (basis: alle potplantenimporteurs, n=73) %2% 2% 2% 3% 3% 45% 38% % 4% 3% 4% 45% 42% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Duitsland Colombia Andere landen Marokko Portugal Frankrijk Denemarken Italië België Spanje Nederland Ongeveer 45% van de omzet in potplanten is van Spaanse en 38% van Nederlandse herkomst. Het Spaanse omzetaandeel is hiermee gelijk aan 2003, het Nederlandse aandeel is afgenomen ten opzichte van Figuur Verwachting herkomstlanden komende drie jaar (basis: alle potplantenimporteurs, n=73) Nederland 43,8% 8,2% 42,5% 5,5% Spanje 39,7% 15,1% 39,7% 5,5% België 12,3% 5,5% 49,3% 32,9% Italië 8,2% 4,1% 57,5% 30,2% Denemarken 5,5% 2,7% 60,3% 31,5% Frankrijk 8,2% 1,4% 52,1% 38,3% Portugal 4,1% 2,7% 56,2% 37,0% Marokko 8,2% 1,4% 56,2% 34,2% Andere landen 6,8% 2,7% 15,1% 75,4% Duitsland 2,7% 54,8% 42,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% stijging daling gelijk weet niet 44% van alle Spaanse potplantenimporteurs verwacht dat het belang van de Nederlandse snijbloemen in de komende drie jaar zal toenemen. 34

33 Na Nederland verwacht de meeste importeurs (40%) een groei van het Spaanse aandeel. Spanje is echter ook het land waarvan de meeste importeurs voor de komende drie jaar een daling van het belang voorspellen. 4.3 Beoordeling herkomstlanden Aan de Spaanse importeurs van snijbloemen en potplanten is naar hun mening gevraagd over de verschillende productielanden. Op een schaal van 1 (slecht) tot 100 (goed) konden de respondenten aangeven hoe hoog zij de gegeven landen als productieland waarderen. In tabel en staat het gemiddelde oordeel van de Spaanse importeurs voor een land. Hiernaast is de respondenten gevraagd wat de verwachting is voor deze landen voor de komende drie jaar (verbetering, verslechtering, gelijk) Tabel Gemiddelde waardering productielanden snijbloemen (basis: alle snijbloemenimporteurs, n=77) Waardering Verwachting komende drie jaar verbetering verslechtering gelijk Nederland % 3% 41% Spanje % 29% 44% Ecuador % 0% 44% Colombia % 5% 53% Italië 50 42% 4% 54% Thailand % 7% 53% Duitsland % 10% 60% Frankrijk % 15% 58% Israël 45 34% 8% 55% Portugal % 13% 53% Kenia 37 58% 4% 38% Marokko 34 38% 4% 58% Nederland wordt het hoogste gewaardeerd als producent van snijbloemen. Met een gemiddelde score van 78 (vergelijkbaar met 2003) springt Nederland er in verhouding tot de andere landen positief uit. Na Nederland worden Spanje, Ecuador en Colombia het beste beoordeeld. Deze drie landen worden echter allemaal minder goed gewaardeerd dan in Kijkend naar de komende drie jaar, zijn de verwachtingen het beste voor Kenia. Circa 58% verwacht dat hier de komende drie jaar een verbetering zichtbaar zal zijn. Voor Nederland verwacht 55% dat het zich de komende drie jaar nog verder zal verbeteren als productieland. Voor Spanje zijn er meer importeurs die een verslechtering verwachten dan een verbetering. 35

34 Tabel Gemiddelde waardering productielanden potplanten (basis: alle potplantenimporteurs, n=73) Waardering Verwachting komende drie jaar verbetering verslechtering gelijk Nederland % 7% 39% Spanje % 8% 44% België % 4% 46% Denemarken % 11% 47% Italië % 7% 48% Duitsland % 3% 53% Frankrijk % 6% 59% Portugal 33 39% 17% 39% Marokko 29 36% 10% 52% Nederland wordt met 78 punten het hoogste gewaardeerd als producent van potplanten (even hoog als voor snijbloemen). Na Nederland wordt Spanje het beste beoordeeld. Spanje wordt echter beter beoordeeld dan in 2003, terwijl Nederland gelijk wordt gewaardeerd. Kijkend naar de komende drie jaar, zijn de verwachtingen het beste voor Nederland. 53% verwacht dat hier de komende drie jaar een verdere verbetering zichtbaar zal zijn. 4.4 Sterkte/zwakteanalyse Nederland In de voorgaande paragraaf is duidelijk geworden dat Nederland als productieland hoger gewaardeerd wordt dan de andere landen die in het onderzoek zijn meegenomen. Om er vervolgens achter te komen waarin Nederland zich van andere landen onderscheidt, is er aan de respondenten gevraagd om drie aspecten te noemen waarin Nederland zich als herkomstland van snijbloemen en potplanten positief en negatief onderscheidt ten opzichte van andere landen. Een overzicht van de spontaan gegeven antwoorden wordt gegeven in tabel en Tabel Positieve onderscheidende aspecten van Nederland als herkomstland Snijbloemen Potplanten Breed assortiment 85% 65% 72% 60% Kwaliteit 56% 55% 57% 60% Beschikbaarheid product 21% 21% 29% 21% Presentatie 9% 4% 16% Uniformiteit 2% 5% 1% 8% Prijs 18% 18% 21% 29% Organisatie 35% 29% 33% 23% Service 24% 34% 31% 26% Betrouwbaarheid 15% 12% 8% 8% Stipte levering 15% 14% 11% 15% Jaarrond levering 14% 16% 12% 14% 36