Retail Tour Denemarken

Transcriptie

1 Retail Tour Denemarken Bezoekverslag bloemen en planten bij Deense retailers PT Oktober Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I

2

3 Retail Tour Denemarken Bezoekverslag bloemen en planten bij Deense retailers Auteur Josephine Klapwijk - van Dijk Functie Sr. Projectleider Marktonderzoek Telefoon j.vandijk@tuinbouw.nl Fotografie: Geert Kuijpers Productschap Tuinbouw, Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer Telefoon info@tuinbouw.nl internet Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder toestemming van de uitgever of auteur. 1

4 2 Productschap Tuinbouw

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Algemene informatie Aankoopkanalen bloemen en planten Bloemist Tuincentra Bouwmarkt Supermarkt 9 3 Coop Danmark SuperBrugsen Dagli Brugsen Lokal Brugsen Kvickly Irma Fakta 22 4 Dansk Supermarked Bilka Føtex Netto 37 5 SuperBest 40 6 Aldi 43 7 Lidl 44 8 Rema Productschap Tuinbouw 3

6 4 Productschap Tuinbouw

7 1 Inleiding In de herfst van 2010 heeft een medewerker van Productschap Tuinbouw een bezoek gebracht aan Denemarken. De volgende retailkanalen zijn bezocht in Kopenhagen, Nykobing en Koge: - Supermarkt: Bilka, Føtex. Netto (Dansk Supermarked), SuperBrugsen, Dagli Brugsen, Lokal brugsen, Kvickly, Fakta, Irma (Coop Danmark), SuperBest, Lidl, Aldi en Rema Doel van dit bezoek is een impressie te geven van de huidige manier waarop bloemen & planten gepresenteerd worden in Denemarken. Hierbij is gekeken naar: Communicatie: prijs, herkomst land, verzorgingsinformatie, tht datum, POS materiaal Product: assortiment, schapvulling, bloemen&planten verhouding, verpakking, acties. Kwaliteit: Product & personeel 5 Productschap Tuinbouw 5

8 6 Productschap Tuinbouw

9 2 Algemene informatie 2.1 Aankoopkanalen bloemen en planten Het belangrijkste afzetkanaal van bloemen in Denemarken is de bloemist. Het supermarktkanaal speelt bij kamerplanten een belangrijke rol. De Deense supermarkten verkopen voornamelijk planten en een relatief klein deel van het assortiment bestaat uit bloemen. Tabel Marktaandelen verkoopkanalen 2009 (bestedingen) Snijbloemen Kamerplanten Bloemist Tuincentrum Supermarkt Benzinestation Markt / straathandel Kwekerij Internet Bouwmarkt Meubelzaak Overige 5 4% 26% 3% 6% 4% 3% 3% 18% 14% 42% 1% 4% 14% 1% 3% 3% Bron: Productschap Tuinbouw 2.2 Bloemist De bloemenwinkel is nog steeds het belangrijkste verkoopkanaal voor bloemen. Het aantal bloemenwinkels, dat onderdeel is van een keten is gegroeid in het jaar Tabel Aantal filialen Bloemisten ketens Plantorama Interflora DK Euroflorist DK Bron: Productschap Tuinbouw De verhouding bloemen en planten bij een bloemist ligt rond de 87/13. Van de bloemenaankopen bij een bloemist is ruim 7 gemengd boeket en 18% monobos, overige is bloemstukje en enkele bloem. Een kwart van de bloemenaankopen is bestemd voor eigen gebruik en tweederde voor cadeau. 7 Productschap Tuinbouw 7

10 2.3 Tuincentra Het aantal filialen van Deense tuincentraketens Grønne Danmark en Planteskole Ringen is de afgelopen vijf jaar gedaald. Het aantal winkels van Bo Grønt is echter gestegen. Van de plantenaankopen bij een tuincentrum is de helft groene planten en 38% bloeiende planten. Ongeveer 1 van de plantenaankopen zijn gemengde plantenbakjes en 3% is bloembollen (op pot). Bijna 8 van de plantenaankopen is bestemd voor eigen gebruik en 2 voor cadeau. Tabel Aantal filialen Tuincentraketens Grønne Danmark Planteskole Ringen Bo Grønt Plantorama Bron: Productschap Tuinbouw 2.4 Bouwmarkt Kamerplanten hebben een marktaandeel van slechts 1% bij Deense bouwmarkten. Het is bij Deense bouwmarkten dan ook nog niet gebruikelijk om deze productgroep in het assortiment te hebben. Tabel Aantal filialen Bouwmarktketens XL-Byg 10-4 Byggecentre Bauhaus Bygma A/S A/S Harald Nyborg Jem & Fix Silvan Kæden Stark Bron: Productschap Tuinbouw 8 Productschap Tuinbouw

11 2.5 Supermarkt Coop Danmark is marktleider in Denemarken, gevolgd door de Dansk Supermarked met o.a. supermarktketen Bilka, Føtex en Netto. Supermarktketen Dagrofa en Superbest komen op een derde en vierde plaats. Tabel Top 7 Omzet en aantal filialen Supermarkten 2009 (in miljoen euro) Omzet Food omzet Aantal filialen Coop Danmark (FDB) Dansk Supermarked Dagrofa SuperBest amba Reitan Aldi Schwarz Group Bron: Planet Retail * Omzetcijfers zijn bedrijfstotalen en niet alleen supermarkt Grafiek Marktaandelen supermarktketens 2005 versus % 2% 3% 1% 5% 1 8% 8% 11% 21% 22% 29% Schwarz Group Aldi Reitan SuperBest amba Dagrofa Dansk Supermarked Coop Danmark (FDB) Bron: Planet Retail De marktaandelen van de belangrijkste supermarktketens in Denemarken Coop Danmark en Dansk Supermarked zijn de afgelopen vijf jaar redelijk stabiel gebleven. De marktaandelen van supermarktketens Dagrofa en Reitan zijn de afgelopen vijf jaar met 3%-punten gestegen, ten koste van o.a. Super Best. 9 Productschap Tuinbouw 9

12 Grafiek Marktaandelen supermarktketens snijbloemen en kamerplanten 2009 (bestedingen) 2 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 19% 17% 17% 13% 6% 1 18% 11% 13% 9% 8% 7% 3% 6% 4% 9% 6% 4% 4% SuperBest Føtex Bilka Netto SuperBrugsen Kvickly Kvickly Extra Dagli'Brugsen Fakta Rema Snijbloemen Kamerplanten Bron: Productschap Tuinbouw 10 Productschap Tuinbouw

13 3 Coop Danmark Coop Danmark (voorheen Coop Norden) bestaat uit supermarktketens SuperBrugsen, Dagli Brugsen, Lokal Brugsen, Kvickly, Kvickly Extra, Irma en discounter Fakta. Omzetgrootte ligt rond de 52 miljard kronen (7 miljard EUR). Marktaandeel bloemen en planten is bij Coop Danmark respectievelijk 31% en 29%. Tabel 3.1 Omzet en aantal filialen Coop Danmark 2009 (in miljoen euro) Omzet Aantal filialen SuperBrugsen (Supermarkt) Irma (Supermarkt) Dagli Brugsen (Buurtwinkel) Lokal Brugsen (Buurtwinkel) Kvickly (Superstore) Kvickly xtra (Hypermarkt) Fakta (Discounter) Coop Danmark (FDB) Bron: Productschap Tuinbouw 11 Productschap Tuinbouw 11

14 Snijbloemen Tabel 3.2 en 3.3 Snijbloemen assortiment en aankoopdoel bij Coop Danmark Totaal Coop supermarkt Gemengd boeket Monobos Bloemstuk Enkele bloem Totaal supermarkt Coop Eigen gebruik Geschenk Graf,uitvaart Bron: Productschap Tuinbouw Tabel 3.4 Snijbloemen assortiment per Coop Danmark formule SuperBrugsen DagliBrugsen LokalBrugsen Kvickly Kvickly Extra Irma Fakta Gemengd boeket Monobos Bloemstuk Enkele bloem Bron: Productschap Tuinbouw Tabel 3.5 Snijbloemen aankoopdoel per Coop Danmark formule SuperBrugsen DagliBrugsen LokalBrugsen Kvickly Kvickly Extra Irma Fakta Eigen gebruik Geschenk Graf,uitvaart Bron: Productschap Tuinbouw 12 Productschap Tuinbouw

15 Kamerplanten Tabel 3.6 en 3.7 Kamerplanten assortiment en aankoopdoel bij Coop Danmark Totaal Coop supermarkt Groene kamerplant Bloeiende kamerplant Gemengd plantenbakje Bloembollen (op pot) 2 Totaal supermarkt Coop Eigen gebruik Geschenk Graf,uitvaart Bron: Productschap Tuinbouw Tabel 3.8 Kamerplanten assortiment per Coop Danmark formule SuperBrugsen DagliBrugsen LokalBrugsen Kvickly Kvickly Extra Irma Fakta Groene kamerplant Bloeiende kamerplant Gemengd plantenbakje Bloembollen (op pot) Bron: Productschap Tuinbouw Tabel 3.9 Kamerplanten aankoopdoel per Coop Danmark formule SuperBrugsen DagliBrugsen LokalBrugsen Kvickly Kvickly Extra Irma Fakta Eigen gebruik Geschenk Graf,uitvaart Bron: Productschap Tuinbouw 13 Productschap Tuinbouw 13

16 3.1 SuperBrugsen Supermarkt SuperBrugsen heeft een uitgebreide bloemen en planten afdeling bij de ingang/uitgang. Kwaliteit van de bloemen ziet er goed uit en er is voldoende keus. 14 Productschap Tuinbouw

17 15 Productschap Tuinbouw 15

18 3.2 Dagli Brugsen Dagli Brugsen is een buurtwinkel en heeft haast geen bloemen. Buiten staat een klein assortiment binnen -en buitenplanten. 16 Productschap Tuinbouw

19 3.3 Lokal Brugsen Lokal Brugsen is een buurtwinkel en heeft slechts één emmertje rozen in het assoritment. Buiten staan een aantal karren met binnen en buitenplanten gepresenteerd. Veel bol op pot in het assortiment. 17 Productschap Tuinbouw 17

20 3.4 Kvickly Bij de Kvickly supermarkt ziet het bloemenschap er goed verzorgd uit. Er is voldoende keus en met het bijbehorende beeldmateriaal ziet het schap er uitnodigend uit. Deens nationaal product en fair trade zijn kenmerkend voor deze supermarktketen. 18 Productschap Tuinbouw

21 19 Productschap Tuinbouw 19

22 20 Productschap Tuinbouw

23 3.5 Irma Bij supermarkt Irma zijn de producten goed gepresenteerd. De supermarkt oog zeer luxe maar de bezochte supermarkt verkoopt helaas geen bloemen en/of planten. 21 Productschap Tuinbouw 21

24 3.6 Fakta Discounter Fakta heeft relatief veel planten en weinig bloemen in het assortiment. Kwaliteit was redelijk goed, de keuze is summier. 22 Productschap Tuinbouw

25 23 Productschap Tuinbouw 23

26 4 Dansk Supermarked Dansk Supermarked bestaat uit supermarktketens Bilka, Føtex en discounter Netto. Omzetgrootte ligt rond de 47 miljard kronen ( 6,3 miljard EUR). Marktaandeel bloemen en planten is bij Dansk Supermarked respectievelijk 34% en 41%. Tabel 4.1 Omzet en aantal filialen Dansk Supermarked 2009 (in miljoen euro) Omzet Aantal filialen Bilka (Hypermarket) Føtex Food (Supermarket) Føtex (Superstore) Netto (Discounter) Coop Danmark (FDB) Bron: Productschap Tuinbouw 24 Productschap Tuinbouw

27 Snijbloemen Tabel 4.2 en 4.3 Snijbloemen assortiment en aankoopdoel bij Dansk Totaal Dansk supermarkt Gemengd boeket Monobos Bloemstuk Enkele bloem Totaal supermarkt Dansk Eigen gebruik Geschenk Graf,uitvaart Bron: Productschap Tuinbouw Tabel 4.4 Snijbloemen assortiment per Dansk formule Bilka Fotex Netto Gemengd boeket Monobos Bloemstuk Enkele bloem Bron: Productschap Tuinbouw Tabel 4.5 Snijbloemen aankoopdoel per Dansk formule Bilka Fotex Netto Eigen gebruik Geschenk Graf,uitvaart Bron: Productschap Tuinbouw 25 Productschap Tuinbouw 25

28 Kamerplanten Tabel 4.6 en 4.7 Kamerplanten assortiment en aankoopdoel bij Dansk Totaal supermarkt Groene kamerplant Gemengd plantenbakje Dansk Bloeiende kamerplant Bloembollen (op pot) Totaal supermarkt Dansk Eigen gebruik Geschenk Graf,uitvaart Bron: Productschap Tuinbouw Tabel 4.8 Kamerplanten assortiment per Dansk formule Bilka Fotex Netto Groene kamerplant Bloeiende kamerplant Gemengd plantenbakje Bloembollen (op pot) Bron: Productschap Tuinbouw Tabel 4.9 Kamerplanten aankoopdoel per Dansk formule Bilka Fotex Netto Eigen gebruik Geschenk Graf,uitvaart Bron: Productschap Tuinbouw 26 Productschap Tuinbouw

29 4.1 Bilka Hypermarkt Bilka heeft een uitgebreid bloemen en planten schap. De keuze is groot en de kwaliteit is zeer goed. Relatief veel monobossen en minder gemengde boeketten. De gemengde boeketten die er stonden hadden de look&feel van een bloemist. 27 Productschap Tuinbouw 27

30 28 Productschap Tuinbouw

31 29 Productschap Tuinbouw 29

32 30 Productschap Tuinbouw

33 4.2 Føtex Supermarkt Føtex heeft een redelijk groot assortiment bloemen en planten. Kwaliteit zag er goed uit en er is veel keus, met name in gemengde boeketten, maar ook aan buitenplanten. Echter niet iedere Føtex supermarkt heeft dezelfde hoeveelheid bloemen en planten staan. 31 Productschap Tuinbouw 31

34 32 Productschap Tuinbouw

35 33 Productschap Tuinbouw 33

36 34 Productschap Tuinbouw

37 35 Productschap Tuinbouw 35

38 36 Productschap Tuinbouw

39 4.3 Netto Discounter Netto heeft een uitgebreid assortiment buitenplanten voor de ingang/uitgang staan. Echter de bloemen en binnenplanten staan ook buiten gepresenteerd op karren. Kwaliteit laat nog wel eens te wensen over. 37 Productschap Tuinbouw 37

40 38 Productschap Tuinbouw

41 Koge 39 Productschap Tuinbouw 39

42 5 SuperBest SuperBest heeft 168winkels in Denemarken en een omzet van miljoen euro in Deze supermarktketen heeft een marktaandeel van 19% bij bloemen en 17% bij kamerplanten. Tabel 5.1 en 5.2. Snijbloemen assortiment en aankoopdoel bij SuperBest Totaal SuperBest supermarkt Gemengd boeket Monobos Bloemstuk Enkele bloem Totaal supermarkt SuperBest Eigen gebruik Geschenk Graf,uitvaart Bron: Productschap Tuinbouw Tabel 5.3 en 5.4 Kamerplanten assortiment en aankoopdoel bij SuperBest Totaal SuperBest supermarkt Groene kamerplant Bloeiende kamerplant Gemengd plantenbakje Bloembollen (op pot) 2 Totaal supermarkt SuperBest Eigen gebruik Geschenk Graf,uitvaart Bron: Productschap Tuinbouw 40 Productschap Tuinbouw

43 41 Productschap Tuinbouw 41

44 Supermarkt SuperBest verkoopt redelijk veel bloemen en planten. Het schap ziet er goed verzorgd uit. De keuze aan monobossen is echter summier. De gemengde boeketten zien er goed uit. Ook verkoopt SuperBest nevenartikelen zoals sierpotten en bloemenvoeding. 42 Productschap Tuinbouw

45 6 Aldi Discounter Aldi heeft een klein assortiment bloemen en planten staan, vaak gepresenteerd bij de kassa. Kwaliteit is niet altijd even goed. 43 Productschap Tuinbouw 43

46 7 Lidl Discounter Lidl heeft weliswaar een klein assortiment bloemen en planten staan, maar de kwaliteit is goed. Assortiment ziet er vers uit. 44 Productschap Tuinbouw

47 45 Productschap Tuinbouw 45

48 8 Rema 1000 Discounter Rema 1000 verkoopt sporadisch bloemen en planten. Assortiment is zeer klein. 46 Productschap Tuinbouw

49 47 Productschap Tuinbouw 47

50 Productschap Tuinbouw Adres Louis Pasteurlaan 6 Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer Telefoon Fax Internet info@tuinbouw.nl