Retail Tour Litouwen Bezoekverslag bloemen en planten bij retailers in Litouwen

Transcriptie

1 Retail Tour Litouwen Bezoekverslag bloemen en planten bij retailers in Litouwen PT Februari Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I

2

3 Retail Tour Litouwen Bezoekverslag bloemen en planten bij retailers in Litouwen Auteur Josephine Klapwijk - van Dijk Functie Sr. Projectleider Marktonderzoek Telefoon j.vandijk@tuinbouw.nl Fotografie: Geert Kuijpers Productschap Tuinbouw, Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer Telefoon info@tuinbouw.nl internet Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder toestemming van de uitgever of auteur. 1

4 2 Productschap Tuinbouw

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Algemene informatie De retailmarkt in Litouwen Hypermarkten en superstores Supermarkten en buurtwinkels Discounters Bouwmarkten Aankoopkanalen bloemen en planten 9 3 Maxima 10 4 Ahold (Rimi) 16 5 Iki 17 6 Norfa 18 7 Aibe 19 8 Bauhof 20 9 Senakai (Kesko) 23 3 Productschap Tuinbouw 3

6 4 Productschap Tuinbouw

7 1 Inleiding In 2010 heeft een medewerker van Productschap Tuinbouw een bezoek gebracht aan Litouwen. De volgende retailkanalen zijn bezocht in Vilnius: - Hypermarkt: Maxima XX, - Supermarkt: Iki, Norfa, Aibe, Rimi (helaas niet mogelijk foto s te maken) - Bouwmarkt: Bauhof, Senakai Doel van dit bezoek is een impressie te geven van de huidige manier waarop bloemen & planten gepresenteerd worden in Litouwen. Hierbij is gekeken naar: Communicatie: prijs, herkomst land, verzorgingsinformatie, tht datum, POS materiaal Product: assortiment, schapvulling, bloemen&planten verhouding, verpakking, acties. Kwaliteit: Product & personeel Helaas was het door de strenge controle vaak niet mogelijk om foto s te maken bij de verschillende supermarkt filialen in Litouwen. 5 Productschap Tuinbouw 5

8 6 Productschap Tuinbouw

9 2 Algemene informatie 2.1 De retailmarkt in Litouwen De jaarlijkse groei van de retail markt in Litouwen lag in 2008 rond de 12%. Door de economische crisis zou deze groei in 2011 wel eens afgenomen kunnen zijn tot een niveau van 1%-3%. Rond de 50% van de consumenten bestedingen in Litouwen komt voor rekening van de food sector, dit is hoog in vergelijking met de West Europese landen. Reden hiervoor is de lagere levensstandaard in Centraal en Oost Europa ten opzichte van de West Europese landen. Inwoners uit de Baltische Staten kunnen slechts een klein percentage van hun inkomen besteden aan non-food artikelen zoals entertainment, elektronica, kleding, auto s, vakanties, gezondheidszorg en opleiding. Supermarktketen Maxima is absolute marktleider op de nationale markt met een aandeel van bijna 22,6%. Dit is de afgelopen 5 jaar met bijna 5%-punten gestegen. Nationale supermarktketens Iki en Norfa komen op een tweede en derde plaats met respectievelijk 10% en 7,3%. Dit is de afgelopen vijf jaar redelijk stabiel gebleven. Tabel Omzet en aantal filialen retailers 2010 (in miljoen euro) Omzet Food omzet Aantal filialen Maxima Iki (Iki, Cento) Norfa Ahold (Rimi, Supernetto) Aibe 1, , Bron: Planet Retail Het marktaandeel van Ahold (Rimi) is de afgelopen 5 jaar licht teruggelopen tot een aandeel van 3,8%, terwijl de omzet met ongeveer 10% is gestegen. Aibe heeft in 2007 de samenwerking met Hongaarse retailer CBA beëindigd en behaalde in 2010 een marktaandeel van 2,8%. 7 Productschap Tuinbouw 7

10 Grafiek Marktaandelen Food supermarktketens 2005 en % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 3,4 2,8 0,0 3,8 4,5 7,3 7,3 10,0 9,6 22,6 18, CBA Aibe Ahold (Rimi) Norfa IKI Maxima Bron: Planet Retail 2.2 Hypermarkten en superstores Door het lage inwoners aantal is er slechts een klein aantal hypermarkten in Litouwen. Marktleider Maxima is met Hyper Maxima en Maxima Baze vertegenwoordigd en Ahold is met Rimi Maxi vertegenwoordigd in Litouwen. De hypermarkt scene is redelijk verzadigd en er is dan ook weinig ruimte voor groei. De toetreding van Finse retailer SOK in 2009 met 2 hypermarkten Prisma behoort tot de laatste ontwikkelingen. 2.3 Supermarkten en buurtwinkels Het supermarkt landschap van Litouwen wordt gedomineerd door marktleider Maxima. Nederlandse retailer Ahold neemt met supermarktketen Rimi ook een belangrijke positie in. Supermarktketens IKI en Norfa behoren tot de kleinere spelers op de markt. Door het lage inkomens niveau in Litouwen blijven buurtwinkels een belangrijke rol spelen op de nationale food markt, met name in kleine dorpen en het platteland. 2.4 Discounters Supernetto van het Nederlandse Ahold is de enige discounter die in Litouwen actief is. Echter door de economische crisis zijn in 2010 veel Supernetto filialen gesloten. Noorse retailer Reitan besloot in 2003 de deuren van discounter Rema 1000 te sluiten en Schwarz Group Lidl heeft de plannen om de Litouwse markt te betreden in 2006 in de ijskast gezet. Verder heeft nationale retailer IKI in 2007 niet het contract met de discounter formule Leader Price verlengd. 8 Productschap Tuinbouw

11 2.5 Bouwmarkten De Litouwse bouwmarkt sector wordt geschat op een waarde van 4 miljard euro en laat een dalende ontwikkeling zien sinds Het Finse bedrijf Kesko (Senukai ketens) is marktleider in Litouwen met een marktaandeel van 25%. Senukai keten heeft 16 filialen en behaalde in 2010 een gemiddelde omzet van 317 miljoen euro. In Litouwen is verder Estlandse bouwmarktketen Bauhof te vinden en veel overige locale doe-het-zelf winkels. Bauhof verkoopt tuinartikelen en heeft een aparte (kamer) plantenafdeling. Tabel Aantal filialen en omzet bouwmarkten 2010 (in miljoen euro) Aantal filialen Omzet Senukai (Kesko) Bauhof nb Bron: Productschap Tuinbouw 2.6 Aankoopkanalen bloemen en planten Het belangrijkste afzetkanaal van bloemen en planten in Litouwen is de bloemist, kiosk en markt/straathandel. Veel consumenten kweken zelf bloemen. De bouwmarkt speelt bij kamerplanten een kleine rol. De verkoop van kamerplanten (en bloemen) is in opkomst in de hypermarkt en supermarktketens in Litouwen. Deze ketens in Litouwen hebben steeds vaker kamerplanten in het assortiment en een enkeling biedt ook snijbloemen aan. 9 Productschap Tuinbouw 9

12 3 Maxima Maxima is met een marktaandeel van 22,6% marktleider in Litouwen. Het uit Litouwen afkomstige bedrijf telt ongeveer 217 filialen en behaalde in 2010 een omzet van gemiddeld 1,6 miljard euro. In Litouwen heeft Maxima de volgende formules: Tabel Omzet en aantal filialen Maxima keten 2010 (in miljoen euro) Formule Type Omzet Aantal filialen Maxima X Maxima XX Maxima XXX BAZE Buurtwinkel Supermarkt Hypermarkt Cash & Carry Supermarktketen Maxima XX heeft alleen kamerplanten in het assortiment. Dit assortiment is redelijk uitgebreid. Naast kamerplanten verkoopt Maxima ook kunstbloemen, sierpotten en vazen. 10 Productschap Tuinbouw

13 11 Productschap Tuinbouw 11

14 12 Productschap Tuinbouw

15 13 Productschap Tuinbouw 13

16 14 Productschap Tuinbouw

17 De productkwaliteit laat nog wel eens te wensen over 15 Productschap Tuinbouw 15

18 4 Ahold (Rimi) Ahold is in Litouwen beter bekend als Rimi Baltics. Ahold behaalde in Litouwen in 2010 een gemiddelde omzet van 258 miljoen euro en heeft 45 filialen. Deze keten heeft in Litouwen een marktaandeel van 3,8% en bestaat uit de volgende formules: Tabel Omzet en aantal filialen Ahold 2010 (in miljoen euro) Formule Type Omzet Aantal filialen Hyper Rimi Rimi Supernetto Hypermarkt Supermarkt Discounter Rimi hypermarkt en Rimi supermarkt hebben zowel bloemen als planten in het assortiment. Het was helaas niet mogelijk foto s te maken bij Rimi of Supernetto. 16 Productschap Tuinbouw

19 5 Iki Nationale supermarktketen Iki bestaat uit grote en kleine filialen. De grotere filialen zijn in de grote steden te vinden en hebben naast food ook non-food in het assortiment. Verder heeft Iki in de stedelijke gebieden kleinere filialen zitten zoals Ikiukas. Iki heeft in de kleine dorpen en landelijke gebieden supermarkten onder de naam Cento gevestigd. Supermarktketen Iki behaalde in 2010 een totaal omzet van 586 miljoen met 220 filialen. Iki bestaat uit de volgende formules: Tabel Omzet en aantal filialen Iki 2010 (in miljoen euro) Formule Type Omzet Aantal filialen Iki Cento Ikiukas Supermarkt Supermarkt Convenience Store Het was helaas niet mogelijk foto s te maken bij Iki. 17 Productschap Tuinbouw 17

20 6 Norfa Supermarktketen Norfa behaalde in 2010 een omzet van 455 miljoen euro en heeft in Litouwen 125 filialen. Norfa supermarkt heeft vijf formats, namelijk S,L, XL, XXL en Hyper. Tabel Aantal filialen Norfa 2010 Formule Type Aantal filialen Hyper Norfa XXL XL L S Hypermarkt Superstore Supermarkt Supermarkt Convenience Store Het was helaas niet mogelijk foto s te maken bij Norfa. 18 Productschap Tuinbouw

21 7 Aibe Nationale supermarktketen Aibe heeft in Litouwen een marktaandeel van 2,8% en ongeveer 480 filialen. In 2010 behaalde Aibe in een omzet van 155 miljoen euro. De supermarktketen ondervindt veel concurrentie van Maxima en zal naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst de filialen met een slecht bedrijfsresultaat moeten sluiten. Het was helaas niet mogelijk foto s te maken bij Aibe. 19 Productschap Tuinbouw 19

22 8 Bauhof Bouwmarktketen Bauhof heeft 5 filialen in Litouwen en verkoopt (kamer) planten op een aparte tuinartikelen afdeling. 20 Productschap Tuinbouw

23 21 Productschap Tuinbouw 21

24 22 Productschap Tuinbouw

25 9 Senakai (Kesko) Het Finse bedrijf Kesko (Senukai ketens) is marktleider in Litouwen met een marktaandeel van 25%. Senukai keten heeft 16 filialen en behaalde in 2010 een gemiddelde omzet van 317 miljoen euro. De bouwmarktketen verkoopt echter geen planten of bloemen. Er zijn wel bloembollen en kunstbloemen gezien. 23 Productschap Tuinbouw 23

26 24 Productschap Tuinbouw

27 25 Productschap Tuinbouw 25

28 Productschap Tuinbouw Adres Louis Pasteurlaan 6 Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer Telefoon Fax Internet info@tuinbouw.nl