Internationaal succesvol, ook voor u dichtbij!? TNS Nipo

Transcriptie

1 Internationaal succesvol, ook voor u dichtbij!?

2 TNS Growth Map Achtergrond De Kamer van Koophandel Amsterdam heeft zich tot doel gesteld bedrijven in de regio internationaal meer actief te krijgen om zo meer economische groei voor de regio te realiseren. Dit wil zij bewerkstellen door middel van de volgende groeistrategieën: (Groeistap 1) Bedrijven die al aan internationale handel doen te helpen deze handel te vergroten en de kennis van die bedrijven via netwerken in te zetten om groei bij andere bedrijven te realiseren (Groeistap 2) Bedrijven met ambitie in de internationale handel te helpen hun ambities te verwezenlijken. Dus meer bedrijven internationaal actief te krijgen. (Groeistap 2 en mogelijk 3): Samen met bedrijven die nog geen internationale ambitie hebben, maar wel open staan voor een eerste internationale stap, te kijken naar internationale mogelijkheden. Hier kan mogelijk behoefte zijn aan nieuwe diensten en producten. 2

3 Samenvatting

4 Samenvatting Internationaal actief: Algemeen In en in Zuid-Kennemerland is een kwart van de ondernemers internationaal actief. Daarnaast heeft ongeveer een achtste ambitie om internationaal zaken te gaan doen. Hoe groter het bedrijf (aantal werknemers), hoe vaker er sprake is van internationale handel. De ambitie verschilt nauwelijks. De meeste internationale handel zien we in de branches: Groothandel, Industrie en Detailhandel. Export Een op de zeven bedrijven exporteert goederen of diensten. Dit geldt in sterkere mate voor de Industrie en de Groothandel. Een op de twintig bedrijven zou graag exporteren. Import Ondernemers doen iets vaker aan import dan aan export: een op de zes bedrijven doet dit. Een enkel bedrijf (3%) doet het nog niet, maar zou het wel willen. Met name in de Groothandel wordt vaak aan import gedaan. Overige handel Ruim een op de twintig bedrijven (6%) doet aan een derde vorm van internationale handel. Dit geldt voornamelijk voor de branches Industrie en Vervoer. 4

5 Samenvatting Internationaal actief: Verdieping De mate waarin men internationale handel voert, neemt toe met het aantal werknemers dat werkzaam is in een bedrijf. Bij middelgrote bedrijven (2 t/m 19 werknemers) doet een kwart aan export, drie tiende aan import en een tiende aan een derde vorm van internationale handel. De meeste bedrijven zijn al drie jaar of langer actief. Vooral in de branches waar veel aan internationale handel wordt gedaan (Industrie, Groothandel) is men vaak al 3 jaar of langer actief. Meestal gaat het om de handel in goederen. Bij Zuid-Kennemerland gaat het in vergelijking met relatief vaak om diensten. Bij de meeste bedrijven die iets aan internationale handel doen, komt tot 50% van de omzet uit het buitenland. De diensten van Schiphol worden door ruim een op de drie ondernemers die internationaal actief zijn, gebruikt: vaker door ondernemers in Zuid-Kennemerland dan in. Het gaat in Zuid- Kennemerland voornamelijk om het in en uitvliegen van kennis en mensen, in meestal om de transport van goederen. Van de diensten van de Amsterdamse Zeehaven wordt nauwelijks gebruik gemaakt (6%). Handel verschillende landen Men exporteert vooral naar de buurlanden: België, Duitsland en Groot-Britannië. De voornaamste reden om te exporteren naar een bepaald land, is de gunstige afzetmarkt. Import komt naast België ook vaker van verre landen zoals China en de Verenigde Staten. De meestgenoemde reden om te importeren uit de betreffende landen is het feit dat het product of de dienst niet verkrijgbaar is in eigen land. Daarnaast noemt men vaak de lage productie-/arbeidskosten.voor overige handelsactiviteiten worden zowel de buurlanden (België, Duitsland, Groot-Britannië) als verre landen genoemd (VS, China). Reden om juist in deze landen handelsinvesteringen te doen is de gunstige afzetmarkt en de aanwezige technische kennis. 5

6 Doelstelling en onderzoeksverantwoording

7 Internationaal Succesvol, ook voor u dichtbij!? Door middel van onderzoek wil de Kamer van Koophandel Amsterdam voor twee regio s de volgende onderzoeksdoelstelling realiseren: Verkennend marktonderzoek naar de internationale activiteiten, ambities en ondersteuningsbehoefte van alle ondernemers in de regio Zuid-Kennemerland, eventueel aangevuld met. De Kamer van Koophandel gebruikt de uitkomsten van het onderzoek voor het optimaliseren van producten en diensten. En wil daarmee bijdragen aan het internationale succes van ondernemers in de regio en Zuid-Kennemerland. De ondernemers in de regio Zuid-Kennemerland en zijn benaderd met het verzoek om online een vragenlijst over internationale handel in te vullen. Vervolgens is een deel van de bedrijven die nog niet hadden deelgenomen aan het onderzoek gebeld om het onderzoek alsnog telefonisch of online in te vullen. 7

8 Onderzoeksverantwoording De vragenlijst duurde gemiddeld 6 minuten. Het veldwerk is uitgevoerd in de periode eind maart tot en met eind mei In hebben bedrijven deelgenomen aan het onderzoek. 411 in de regio en 727 in de regio Zuid-Kennemerland. De resultaten zijn herwogen op de variabelen bedrijfsgrootte, branche en regio. In deze rapportage wordt gekeken naar de resultaten voor de hele regio en de resultaten voor de afzonderlijke regio s. Tevens wordt er ingezoomd op de opvallende verschillen naar bedrijfsomvang en branche. 8

9 1 Resultaten onderzoek Internationaal actief Algemeen

10 Een kwart van ondernemers is internationaal actief Zowel in als in Zuid-Kennermerland is ongeveer een kwart van de ondernemers internationaal actief. Daarnaast bedrijft ongeveer een op de acht ondernemers geen internationale handel, maar heeft wel ambitie hiervoor. wel/geen handel geen handel- geen ambitie geen handel- wel ambitie wel handel (n=1.138) (n=421) Zuid-Kennemerland (n=717) Q1100_1, Q1100_2, Q1100_3: Wat is op uw bedrijf van toepassing als het gaat om export van goederen of diensten? 10

11 Meer werknemers, vaker internationaal actief Bij middelgrote bedrijven (2 t/m 19 werknemers) en grote bedrijven (meer dan 20 werknemers) is er vaker sprake van internationale handel dan bij zelfstandigen zonder personeel. De ambitie verschilt echter nauwelijks. wel/geen handel geen handel- geen ambitie geen handel- wel ambitie wel handel eenmanszaken (n=630) 2 t/m 19 werknemers (n=436) 20 of meer werknemers (n=72) Q1100_1, Q1100_2, Q1100_3: Wat is op uw bedrijf van toepassing als het gaat om export van goederen of diensten? 11

12 Meeste internationale handel in Groothandel, Industrie en Detailhandel Vooral in de branches Groothandel (77%), Industrie (55%) en Detailhandel (41%) komt internationale handel vaak voor. Ook heeft men binnen deze laatste twee branches vaker ambitie om internationaal handel te bedrijven. Lanbouw/visserij (n=21) Industrie (n=87) Bouw (n=130) Groothandel (n=90) Detailhandel (n=172) Horeca (n=39) Vervoer (n=44) Financiën (n=68) Adviesdienst (n=330) Facilitaire dienst (n=140) Persoonlijke diensten (n=146) wel handel geen handel, wel ambitie geen handel, geen ambitie Q1100_1, Q1100_2, Q1100_3: Wat is op uw bedrijf van toepassing als het gaat om export van goederen of diensten? 12

13 Een op de zeven bedrijven exporteert goederen en diensten Een op de zeven bedrijven exporteert goederen of diensten (14%). Een op de twintig bedrijven doet het nog niet, maar wil het wel gaan doen (5%). We zien geen verschillen tussen de beide regio s. Uw bedrijf niet van toepassing exporteert nog niet, maar wil dit wel gaan doen exporteert en heeft serieuze plannen om naar meer landen te exporteren exporteert goederen of diensten Branche Vooral in de Industrie en de Groothandel doet men vaak aan export van goederen en diensten (beide 45%). In de Groothandel is de ambitie om te exporteren relatief ook groot (16%). In de Bouw, Horeca en Financiën is dit nauwelijks van toepassing (respectievelijk 96%, 98% en 92% exporteert niet en heeft geen plannen te exporteren). (n=1.138) (n=421) Zuid-Kennemerland (n=717) Q1100_1: Wat is op uw bedrijf van toepassing als het gaat om export van goederen of diensten? 13

14 Een op de zes bedrijven importeert goederen en diensten Een op de zes bedrijven importeert goederen of diensten (17%). 3% van de bedrijven doet het nog niet, maar wil het wel gaan doen. We zien geen significante verschillen tussen de beide regio s. Uw bedrijf (n=1.138) (n=421) Zuid-Kennemerland (n=717) niet van toepassing importeert nog niet, maar wil dit wel gaan doen importeert en heeft serieuze plannen om vanuit meer landen te importeren importeert goederen of diensten Branche Met name in de Groothandel wordt vaak aan Import gedaan (69%). Daarnaast wordt er in de Industrie (45%) en in de Detailhandel vaak geïmporteerd (37%). In de Groothandel en in de Detailhandel is ook de ambitie relatief groot (respectievelijk: 13% en 14%). Bij Persoonlijke diensten (7%), in de Bouw (7%), Financiën (8%), Adviesdiensten (8%) en Facilitaire Diensten (14%) is er relatief weinig sprake van import of ambitie hiervoor. Q1100_2: Wat is op uw bedrijf van toepassing als het gaat om import van goederen of diensten? 14

15 Ruim een op de twintig bedrijven doet aan derde soort handel Ruim een op de twintig bedrijven (6%) doet aan een andere vorm van internationale handel (anders dan import of export van goederen of diensten). 6% doet dit nog niet, maar is het wel van plan. Uw bedrijf (n=1.138) (n=421) Zuid-Kennemerland (n=717) niet van toepassing doet nog niet aan andere vormen van internationale handel, maar wil dit wel gaan doen doet al aan andere vormen van internationale handel en heeft serieuze plannen om deze activiteiten uit te breiden met nog meer landen doet al aan andere vormen van internationale handel Branche Vooral in de branches Industrie en Vervoer wordt aan een derde vorm van internationale handel gedaan (resp. 13% en 15%).In de Industrie is ook vaak ambitie om dit te gaan doen (17%). In de Groothandel ligt het aandeel dat aan een derde vorm van handel doet of deze ambitie heeft ook hoger dan gemiddeld (19%). Q1100_3: Wat is op uw bedrijf van toepassing als het gaat om andere vormen van internationale handel, zoals bijvoorbeeld directe investeringen in het buitenland of het samenwerken met partners in het buitenland om kennis uit te wisselen. Dus andere vormen van internationale handel zonder dat er sprake is van daadwerkelijke export of import van goederen of diensten? 15

16 2 Resultaten onderzoek Internationaal actief Verdieping

17 Internationale handel neemt toe met aantal werknemers Hoe groter de omvang van het bedrijf, hoe vaker er export, import of een andere vorm van internationale handel wordt gedreven. Bij bedrijven met 2 t/m 19 werknemers doet een kwart aan export, drie tiende aan import en een tiende aan een andere vorm van internationale handel. Bij bedrijven met 20 of meer werknemers liggen die gemiddelden op respectievelijk ruim een derde export, vier tiende import en een zesde een overige vorm van internationale handel*. Het bedrijf doet aan eenmanszaken 2 t/m 19 werknemers 20 of meer werknemers* export import andere vorm van internationale handel * resultaten van deze groep zijn indicatief vanwege de lage basis, n=16 Q1100_1, Q1100_2 en Q1100_3, Basis:,, n= 1.138, eenmanszaken (n=875, 2 t/m 19 werknemers: n=247, 20 of meer werknemers: n=16) * Vanwege de lage basis in de groep 20 of meer werknemers (n=16) zijn deze resultaten indicatief. 17

18 Zes op de tien bedrijven 3 jaar of langer actief, meestal betreft het goederen In zowel als in Zuid-Kennemerland zijn de meeste bedrijven die aan internationale handel doen al 3 jaar of langer actief. Vooral in de Industrie en de de Groothandel is men vaak al 3 jaar of langer actief (89% en 79%). Bij Adviesdiensten en Persoonlijke Diensten is dit vaker relatief kort (0 tot 3 jaar: 57% en 61%) In Zuid-Kennemerland gaat het vaker dan in om diensten (39% versus 20%). In gaat het vaker om zowel diensten als goederen (24% versus 11%). In de Groothandel en de Detailhandel gaat het meestal om Goederen (88% en 85%). Bij de branches Vervoer (76%) en uiteraard de Adviesdiensten (83%), Persoonlijke Diensten (63%) en Facilitaire Diensten (51%) vaker om diensten. aantal jaren internationaal actief goederen of diensten weet niet 3 jaar of langer 1 tot 3 jaar 0 tot 1 jaar beide diensten goederen (n=347) (n=124) Zuid-Kennemerland (n=223) (n=347) (n=124) Zuid-Kennemerland (n=223) Q1200: U heeft aangegeven internationaal zaken te doen. Hoe lang is uw bedrijf nu internationaal actief? Basis: bedrijven die aan internationale handel doen, n= 347 Q1300: Gaat het daarbij om goederen of diensten of allebei? Basis: bedrijven die aan internationale handel doen, n=

19 In de meeste gevallen komt tot 50% van de omzet uit het buitenland Nagenoeg zes op de tien bedrijven geven aan dat 1% tot 50% van de omzet in het buitenland wordt behaald (58%). Voor een kwart is dit 51% tot 100%. In gaat het iets vaker om 1-50% dan in Zuid-Kennemerland (66% versus 55%). aandeel omzet dat in buitenland wordt behaald procent 1-50 procent 0 procent Branche Vooral in de Industrie wordt een groot aandeel van de omzet (51-100%) uit het buitenland gehaald (44%). Omvang Zelfstandigen zonder personeel geven vaker dan gemiddeld aan geen omzet uit het buitenland te behalen (21%) (n=347) (n=124) Zuid-Kennemerland (n=223) Q1400: Kunt u aangeven welk percentage van uw omzet in het buitenland wordt behaald? Basis: bedrijven die aan internationale handel doen, n=

20 Gebruik diensten Schiphol Ruim een derde van de ondernemers die internationaal actief zijn, maakt bij zijn activiteiten gebruik van de diensten van Schiphol (35%). Ondernemers in Zuid-Kennemerland maken vaker dan ondernemers in gebruik van de diensten van Schiphol. Bedrijven in Zuid-Kennemerland die gebruik maken van de diensten van Schiphol, maken vooral gebruik van het in en uitvliegen van kennis en mensen. Ondernemers in juist vaker van de transport van goederen. Met name de Industrie en de Adviesdiensten maken vaak gebruik van de diensten van Schiphol (49% en 46%). In de Detailhandel en Vervoer wordt hier minder vaak gebruik van gemaakt (17% en 12%). Bij ZZP ers gaat het vaker dan gemiddeld om het in- en uitvliegen van kennis en mensen (61%). Bij middelgrote en grote bedrijven vaker om zowel transport van goederen als het in- en uitvliegen van kennis en mensen (respectievelijk 28% en 52%). gebruik diensten Schiphol soort diensten van Schiphol nee ja beide 50+ de transport van goederen het in en uitvliegen van kennis en mensen (n=347) (n=124) Zuid-Kennemerland (n=223) (n=128) (n=38) Zuid-Kennemerland (n=90) Q1500: Maakt u bij uw activiteiten gebruik van de diensten van Schiphol? Basis: bedrijven die aan internationale handel doen, n= 347 Q1510: Gaat het daarbij om... Basis: bedrijven die aan internationale handel doen en gebruik maken van de diensten van Schiphol, n=

21 Redenen geen gebruik diensten van Schiphol De voornaamste reden om geen gebruik te maken van de diensten van Schiphol, is dat het goedkoper is het op een andere manier te realiseren (43%). Met name in de Groothandel is dit vaak een reden (66%). (n=219) (n=86) Zuid- Kennemerland (n=133) goedkoper op andere manier te realiseren geen goede verbinding met gewenste landen regelgeving op gebied van keuring, douaneafhandeling etc. fysieke bereikbaarheid is onvoldoende diversen Q1550: Wat is de reden om geen gebruik van Schiphol te maken? Basis: bedrijven die aan internationale handel doen en geen gebruik maken van de diensten van Schiphol, n=

22 Nauwelijks gebruik diensten Amsterdamse Zeehavens Slechts 6% maakt bij zijn internationale activiteiten gebruik van de diensten van de Amsterdamse Zeehavens. De voornaamste reden om er geen gebruik van te maken, is dat het goedkoper is om het op een andere manier te realiseren (29%). gebruik diensten Amsterdamse Zeehaven nee ja (n=347) (n=124) Zuid-Kennemerland (n=223) Q1500: Maakt u bij uw activiteiten gebruik van de diensten van de Amsterdamse Zeehavensl? Basis: bedrijven die aan internationale handel doen, n=

23 3 Resultaten onderzoek Export verschillende landen

24 Export vooral naar buurlanden Ruim een op de vijf ondernemers die exporteren, exporteert het meest naar België. Daarnaast exporteert bijna een vijfde vooral naar Duitsland (18%). Onder de exporterende ondernemers in is dit zelfs ruim een kwart (27%). Ruim een op de acht exporteerders exporteert het meest naar Groot-Britannië (12%). (n=201) (n=79) Zuid- Kennemerland (n=122) België Duitsland Groot-Britannië/UK Verenigde Staten Australië 3-5 Frankrijk Italië Polen Spanje 2-3 China Q2100_1: Naar welk land exporteert u op dit moment het meest? (door minimaal 2% genoemd) Basis: bedrijven die exporteren, n=201 24

25 Vooral vanwege gunstige afzetmarkt Als reden om naar landen te exporteren, noemt twee vijfde van de ondernemers de gunstige afzetmarkt. Op de tweede plaats noemt men de marktomvang (20%). Taal en cultuur komen op de derde plaats (18%). Q2150: waarom exporteert u naar dit land/ deze landen? Basis: bedrijven die exporteren, n=192 (n=192) (n=77) Zuid- Kennemerland (n=115) gunstige afzetmarkt marktomvang taal en cultuur gunstig ivm logistiek/ distributie geografische ligging weinig knelpunten bij markttoegang aanwezigheid technische kennis gunstige vestigingsfactoren aanwezigheid geschoold personeel diversen weet niet

26 Overige landen Als het gaat om de ambitie om te exporteren (in landen waar men nog niet naar exporteert) staat Duitsland met 12% bovenaan de lijst. Daarnaast worden België, Engeland en Frankrijk vaker genoemd. Opvallend is dat ook Iran, Zwitserland, Suriname en Brazilië in deze lijst met hoogste ambitie voorkomen. (n=91) (n=35) Zuid- Kennemerland (n=56) Duitsland België Engeland Frankrijk Iran Zwitserland China Polen Suriname Brazilië Q2200_2: Voor welk (ander) land heeft u (nog meer) exportplannen of ambities om te gaan exporteren, maar exporteert uw bedrijf nog niet? Basis: bedrijven die ambitie hebben te exporteren, n=91 26

27 Redenen en belemmeringen Redenen om erover te denken naar deze landen de exporteren zijn, dezelfde als bij de al exporterende landen: een gunstige afzetmarkt (43%), de marktomvang (32%) en de taal en cultuur (31%). Belemmeringen om naar deze landen te exporteren zijn vaak te weinig menskracht, geen lokale partners, te weinig kennis van de lokale markt en te weinig financiële middelen. (n=69) (n=25) Zuid- Kennemerland (n=44) te weinig tijd en menskracht geen lokale agenten of partners te weinig kennis van overige aspecten van de lokale markt te weinig financiële middelen te weinig exportvaardigheden binnen het eigen bedrijf Bureaucratie, wet- en regelgeving fysieke afstand cultuur van het zakendoen taalverschillen Q2400: Kunt u aangeven wat u nog belemmert om naar dit land/ deze landen te gaan exporteren? Basis: bedrijven die ambitie hebben te exporteren en een land hebben genoemd, n=69 27

28 4 Resultaten onderzoek Import verschillende landen

29 Import ook van ver Ruim een op de vijf ondernemers die importeren, importeert het meest uit Duitsland. Daarnaast importeert ruim een op de acht ondernemers vooral uit China en een op de tien het meest uit de VS. We zien geen sigificante verschillen tussen importeurs uit en importeurs uit Zuid- Kennemerland. (n=229) (n=86) Zuid-Kennemerland (n=143) Duitsland China Verenigde Staten België Groot-Britannië/UK Italië Frankrijk Q3100: Vanuit welk land importeert u op dit moment het meest? (door minimaal 2% genoemd) 29

30 Import vooral omdat product of dienst niet verkrijgbaar is in eigen land Als reden om uit deze landen te importeren, noemt 63% dat het product of dienst niet verkrijgbaar is in eigen land. Daarnaast noemt een vijfde de lage productiekosten als reden. (n=222) (n=84) Zuid-Kennemerland (n=138) product of dienst niet verkrijgbaar in eigen land lage productiekosten/arbeidskosten gunstig ivm logistiek/distributie de prijs/kwaliteitsverhouding is daar het beste/ goede kwaliteit lage invoerrechten politieke stabiliteit geografische ligging diversen Q3150: Waarom importeert u uit dit land/ deze landen? Basis: bedrijven die importeren, n=222 30

31 Overige landen Als het gaat om de ambitie om te importeren (in landen waar men nog niet importeert) staat China met 15% bovenaan de lijst. Daarnaast worden Italië, India, Groot-Britannië en de Verenigde Staten vaker genoemd. (n=60) (n=26) Zuid-Kennemerland (n=34) China Italië India Groot Britannië/ UK Verenigde Staten Frankrijk Myanmar/ Voormalig Burma Engeland Q3200_2: Voor welk (ander) land heeft u (nog meer) exportplannen of ambities om te gaan importeren, maar importeert uw bedrijf nog niet? Basis: bedrijven die ambitie hebben te gaan importeren, n=60 31

32 Redenen en belemmeringen (n=46) (n=19) Q3400: Kunt u aangeven wat u nog belemmert bij de import van dit land? Basis: bedrijven die ambitie hebben te importeren De meestgenoemde redenen om erover te denken uit deze landen de importeren, zijn de lage productiekosten (45%) en het feit dat het product niet te krijgen is in eigen land (45%). Veelgenoemde belemmeringen zijn beperkte financiële middelen, bureaucratie en te weinig importvaardigheden binnen het bedrijf. laat zich vaker dan Zuid-Kennemerland tegenhouden door bureaucratie en wetgeving (45% versus 5%) en Zuid- Kennermerland vaker door een gebrek aan tijd en menskracht (28% versus 4%). Zuid- Kennemerland (n=27) te weinig financiële middelen bureaucratie, wet- en regelgeving te weinig importvaardigheden binnen het eigen bedrijf te weinig tijd en menskracht geen lokale agenten of partners kunnen vinden fysieke afstand cultuur van het zakendoen taalverschillen te weinig kennis van overige aspecten van lokale markt betaal- en valutarisico s aanpasssing lokale producten aan eigen markt markt wordt overheersd door concurrenten diversen

33 5 Resultaten onderzoek Overige handelsactiviteiten verschillende landen

34 Overige handelsactiviteiten ook vooral België Onder de ondernemers die (ook) andere internationale handelsactiviteiten hebben, geeft een tiende aan dat het vooral om België gaat. Daarnaast noemt 7% Duitsland, Groot-Britannië en de Verenigde Staten. Ondernemers uit noemen ook opvallend vaak China. (n=99) (n=34) Zuid-Kennemerland (n=65) België Duitsland Groot-Britannië/UK Verenigde Staten China Italië Frankrijk Polen Spanje Q4100: U heeft aangegeven (ook) andere internationale handelsactiviteiten te hebben, activiteiten buiten daadwerkelijke import of export van goederen of diensten om. Om welk land gaat het in uw geval? (minimaal door 4% genoemd) Basis: bedrijven die (ook) andere internationale handelsactiviteiten hebben, n=99 34

35 Handelsinvesteringen vanwege gunstige afzetmarkt & technische kennis Als reden om juist in deze landen deze handelsinvesteringen te doen, noemt men het meest de gunstige afzetmarkt (23%) en de aanwezige technische kennis (18%). (n=81) (n=21) Zuid-Kennemerland (n=60) gunstige afzetmarkt aanwezigheid technische kennis lage productiekosten/distributiekosten minder stringende regelgeving, b.v. milieu of arbeidsregelgeving strategische toegang tot regio aanwezigheid geschoold personeel gunstig ivm logistiek/ distributie diversen weet niet Q4300: Kunt u aangeven waarom u deze handelsinvesteringen doet in dit land/deze landen? Basis: bedrijven die (ook) andere handelsactiviteiten hebben en een land hebben genoemd, n= 81 35

36 6 Resultaten onderzoek Kansen KVK: bedrijven die internationaal actief zijn of internationale ambities hebben

37 Steun vooral in vorm van informatie over subsidies en wet- en regelgeving De helft van de ondernemers die internationaal zaken doen of ambitie hebben dit te gaan doen, geeft aan geen behoefte te hebben aan ondersteuning (49%). Een kwart zou wel informatie over de financiële tegemoetkomingen willen ontvangen (24%) en ruim twee tiende zou informatie over wet- en regelgeving willen ontvangen (22%). Ondernemers uit ontvangen opvallen vaak informatie over mogelijke handelspartners of afnemers (18%). (n=358) (n=125) Zuid- Kennemerland (n=233) informatie over financiële tegemoetkoming informatie over wet- en regelgeving ondersteuning bij inzicht in EU-regelgeving en EU-subsidies informatie over mogelijke handelpartners of afnemers informatie over internationale contracten ondersteuning bij het vormen van een netwerk informatie over lokale markten ondersteuning bij bekendheid geven aan mijn sector/ cluster in het buitenland informatie over cultuur en gewoonten bij zakendoen in bepaalde landen informatie over exportdocumenten informatie over expeditieproces informatie over deelname aan handelsmissies niet van toepassing, wil geen informatie Q5100: Heeft uw bedrijf behoefte aan extra informatie of ondersteuning bij het succesvol uitvoeren van uw internationale activiteiten? Basis: ondernemers die internationaal zaken doen of ambitie hebben om dit te gaan doen, n=

38 Eenmanszaken en ondernemers in Adviesdiensten grotere informatiebehoefte Branche en omvang In de Groothandel heeft men minder vaak behoefte aan informatie en ondersteuning (geen behoefte: 61%). Ondernemers in de branche Adviesdiensten hebben vaker dan gemiddeld behoefte aan ondersteuning (64%), vooral aan informatie over wet- en regelgeving (35%). In de Industrie en de Detailhandel geeft men vaker dan gemiddeld aan behoefte te hebben aan informatie over exportdocumenten (respectievelijk 26% en 15%). Ondernemers in de Facilitaire Dienstverlening hebben vaker dan gemiddeld behoefte aan ondersteuning bij het geven van bekendheid aan hun cluster/sector in het buitenland (23%). In de Persoonlijke Dienstverlening heeft men voornamelijk behoefte aan informatie over subsidies (39%). Omvang Kleine bedrijven (minder dan 20 werknemers) hebben meer behoefte aan informatie dan grote bedrijven (minimaal 20 werknemers), dit geldt vooral voor eenmanszaken. Zij geven vaker aan behoefte te hebben aan informatie over subsidies (27%), informatie over wet- en regelgeving (26%) en informatie over internationale contacten (15%). 38

39 Meerderheid behoefte aan informatie KVK over internationaal zakendoen Acht op de tien ondernemers die behoefte hebben aan ondersteuning of informatie bij het uitvoeren van internationale activiteiten, geven aan geïnteresseerd te zijn in de informatie die de KVK biedt over internationaal zakendoen. In ligt dit aandeel iets hoger dan in ZuidKennermerland (87% versus 75%). Hier geeft zelfs 38% aan zeker behoefte te hebben aan deze informatie. Omvang Bedrijven van middelgrote interesse in informatievoorziening KVK omvang (2 t/m 19 werknemers) zijn vaker dan gemiddeld zeker geïnteresseerd in de informatie over internationaal zaken doen die KVK aanbiedt (39%). weet niet nee, geen interesse ja, waarschijnlijk wel ja, zeker wel (n=210) (n=66) 25 Zuid-Kennemerland (n=144) Q5200: Bent u geïnteresseerd in de informatie over internationaal zakendoen die de Kamers van Koophandel voor uw organisatie heeft? Basis: Basis: ondernemers die internationaal zaken doen of ambitie hebben om dit te gaan doen en behoefte hebben aan ondersteuning of informatie bij het uitvoeren van internationale activteiten, n=210 39

40 Ongeveer de helft behoefte aan samenwerking Bijna de helft van de ondernemers die internationaal zaken doen of ambitie hebben dit te gaan doen (46%) heeft behoefte om met andere bedrijven samen te werken om zijn/haar kansen in het buitenland te vergroten. Onder ondernemers werkzaam in de branche Adviesdiensten is dit zelfs nagenoeg zes op de tien (58%). In de Detailhandel ligt dit aandeel lager dan gemiddeld (27%). Omvang Bedrijven van middelgrote behoefte om met andere bedrijven samen te werken omvang (2 t/m 19 werknemers) die aan internationale handel doen of ambitie hebben, zijn er 50 vaker dan gemiddeld van weet niet overtuigd dat ze samenwerking nee, geen interesse zouden willen om de kansen in ja, waarschijnlijk wel het buitenland te vergroten 35 ja, zeker wel (20% zeker wel ) (n=418) (n=150) Zuid-Kennemerland (n=268) Q5500: Wilt u de samenwerking met andere bedrijven uitbreiden om uw kansen in het buitenland te vergroten? Basis: ondernemers die internationaal zaken doen of ambitie hebben om dit te gaan doen, n=

41 Samenwerking vooral om gebruik te maken van elkaars internationale contacten Twee derde van de ondernemers die internationaal zakendoen of ambitie hebben hiervoor en aangeven (waarschijnlijk) wel te willen samenwerken met andere bedrijven om de kansen in het buitenland te vergroten, zou hierbij gebruik maken van elkaars internationale contacten (66%). Een op de tien ervaren internationale ondernemers zou minder ervaren ondernemers zeker willen steunen. Ruim een kwart zou dit waarschijnlijk wel willen en 63% ziet dit niet zitten. Middelgrote bedrijven geven vaker dan gemiddeld aan samen orders en subsidies binnen te willen halen (50% en 28%). gebruik maken van elkaars internationale contacten (n=164) (n=65) Zuid- Kennemerland (n=99) samen binnenhalen van orders ondersteuning minder ervaren collega's ja, zeker wel 10 uitwisselen van marktinformatie gezamenlijk profileren in het buitenland nee 27 ja, waarschijnlijk wel samen binnenhalen van subsidies niet van toepassing diversen weet niet 2-3 Q5600: Op welke manier zou u met andere Nederlandse bedrijven internationaal samen willen werken? Basis: ondernemers die internationaal zaken doen of ambitie hebben om dit te gaan doen en aangeven (warschijnlijk) wel te willen samenwerken met andere bedrijven om kansen te vergroten, n= 164 Q5700: wilt u als ervaren internationale ondernemer minder ervaren collega's ondersteunen? (Basis= aantal ondernemers die internationaal zaken doen, n=285). 41

42 Vooral exporterende bedrijven interesse in informatie KVK Onder exporterende bedrijven is de informatiebehoefte het grootst. Nagenoeg vier tiende geeft aan zeker interesse te hebben in de informatievoorziening die het KVK kan bieden. Vooral bedrijven actief in een andere vorm van internationale handel, geven aan zeker wel samen te willen werken met andere bedrijven om hun kansen in het buitenland te vergroten (28%). Exporterende bedrijven hebben meer behoefte aan samenwerking dan importerende bedrijven. Zij zouden vooral gebruik willen maken van elkaars internationale contacten (70%). Met name de bedrijven actief in een derde vorm van internationale handel, zijn bereid een minder ervaren collega te ondersteunen (51% zeker wel/ waarschijnlijk wel). interesse in informatievoorziening KVK behoefte om met andere bedrijven samen te werken export (n=97) 57+ weet niet nee, geen interesse 41 nee, geen interesse 37 ja, waarschijnlijk wel ja, zeker wel weet niet import (n=92) derde soort handel (n=55) export (n=165) Q5200: Bent u geïnteresseerd in de informatie over internationaal zakendoen die de Kamers van Koophandel voor uw organisatie heeft? Basis: ondernemers die internationaal zaken doen of ambitie hebben om dit te gaan doen en behoefte hebben aan ondersteuning of informatie bij het uitvoeren van internationale activteiten. ja, waarschijnlijk wel ja, zeker wel import (n=188) derde soort handel (n=72) Q5500: Wilt u de samenwerking met andere bedrijven uitbreiden om uw kansen in het buitenland te vergroten? Basis: ondernemers die internationaal zaken doen of ambitie hebben om dit te gaan doen. 42

43 Bedrijven met ambitie grotere informatiebehoefte dan bedrijven die al internationaal actief zijn Bedrijven die geen internationale handel drijven, maar wel deze ambitie hebben, geven vaker dan bedrijven die al internationaal actief zijn aan behoefte te hebben aan informatie of ondersteuning (85% versus 77%). Zij hebben vooral behoefte aan informatie over informatie over wet- en regelgeving (42%) en financiële tegemoetkoming (41%). Ook zijn zij vaker dan ondernemers die al internationaal actief zijn, geïnteresseerd in informatie van de KVK (85% waarschijnlijk of zeker geïnteresseerd) en hebben zij meer behoefte aan samenwerking (63% versus 44% waarschijnlijk/zeker wel behoefte). interesse in informatievoorziening KVK weet niet nee, geen interesse ja, waarschijnlijk wel ja, zeker wel wel handel (n=128) geen handel, wel ambitie (n=103) Q5200: Bent u geïnteresseerd in de informatie over internationaal zakendoen die de Kamers van Koophandel voor uw organisatie heeft? Basis: ondernemers die internationaal zaken doen of ambitie hebben om dit te gaan doen en behoefte hebben aan ondersteuning of informatie bij het uitvoeren van internationale activteiten 43

44 7 Resultaten onderzoek Kansen KVK: bedrijven die (nog) niet internationaal actief zijn en (nog) geen internationale ambities hebben

45 Reden om geen internationale handel te voeren Ondernemers die geen internationale handel voeren, doen dit vaak omdat het bedrijf regionaal gericht is of gebonden (38%), omdat het bedrijf te klein zou zijn (23%), omdat de Nederlandse markt groot genoeg is (20%) of omdat het product of de dienst hier niet voor geschikt is (19%). (n=720) (n=271) ZuidKennemerland (n=449) bedrijf is regionaal gericht of gebonden bedrijf is te klein de Nederlandse markt is groot genoeg product of dienst is niet geschikt gewoonweg geen behoefte aan benodigde financiën moeilijk of niet te krijgen onvoldoende kennis en vaardigheden in eigen bedrijf Branche Vooral in de Bouw wordt vaak als reden gegeven dat het bedrijf te regionaal gebonden is (55%). In de Detailhandel wordt vaker dan gemiddeld aangegeven dat het bedrijf te klein is om internationaal te gaan (35%). Dit geldt ook voor bedrijven in Financiën (39%). Zij geven ook aan dat het product of de dienst niet geschikt is voor internationale handel (46%). Onder ondernemers werkzaam in de branche Persoonlijke Diensten wordt ook vaker dan gemiddeld aangegeven dat het product niet geschkt is voor internationale handel (28%). Q1700: Wat is de reden dat u geen internationale handel voert? Basis: bedrijven die niet aan internationale handel doen, n=

46 Middelgrote bedrijven vaak als reden geen handel regionaal gericht of regionaal gebonden De helft van de ondernemers binnen middelgrote bedrijven die geen internationale handel voeren, geeft als reden aan dat het bedrijf te regionaal gericht of gebonden is. 0 t/m 1 2 t/m of meer Werknemer werknemers Werknemers (n=451) (n=237) (n=32) bedrijf is regionaal gericht of gebonden bedrijf is te klein de Nederlandse markt is groot genoeg Product of dienst is niet geschikt gewoonweg geen behoefte aan benodigde financiën moeilijk of niet te krijgen onvoldoende kennis en vaardigheden in eigen bedrijf Q1700: Wat is de reden dat u geen internationale handel voert? Uitgesplitst naar omvang bedrijf (aantal werknemers). Basis: bedrijven die niet aan internationale handel doen, n=

47 Een op de twaalf zou met ondersteuning (waarschijnlijk) overwegen internationaal actief te worden Het merendeel van de ondernemers die geen ervaring hebben met internationaal zakendoen en ook geen ambitie hebben op dit gebied, zal, wanneer zij ondersteuning krijgen op het gebied van internationaal zakendoen, nog steeds niet overwegen internationaal actief te worden. Een op de twaalf zou het (waarschijnlijk) wel doen (8%). Middelgrote bedrijven staan minder vaak dan gemiddeld open voor internationaal zaken doen (4%). ja, ja, weet zeker waarschijnlijk wel niet wel nee, waarschijnlijk niet informatie/ ondersteuning over financiële tegemoetkomingen over mogelijke handelpartners of afnemers 42 over wet- en regelgeving bij het vormen van een netwerk 27 over lokale markten 24 bekendheid geven aan sector/cluster in 23 over cultuur en gewoonten bij zakendoen nee, zeker niet 22 bij inzicht in EU-regelgeving en EU-subsidies 21 over internationale contracten over deelname aan handelsmissies 6 over exportdocumenten over expeditieproces 4 15 niet van toepassing, wil geen informatie weet niet Q6100: Als u ondersteuning kan krijgen op het gebied van internationaal zaken doen, overweegt u dan om wel internationaal actief te worden? Basis: ondernemers die niet aan internationale handel doen en geen ambitie hebben (n=53) 3 Q6200: Om welke ondersteuning of informatie gaat het dan? Basis: ondernemers die niet aan internationale handel doen en geen ambitie hebben en (waarschijnlijk) wel zou overwegen internationaal actief te worden wanneer zij informatie/steun zouden ontvangen 47

48 In meer animo om internationaal actief te worden indien men ondersteuning kan krijgen In zou een tiende van de bedrijven die geen internationale handel voeren, het waarschijnlijk wel doen wanneer zij ondersteuning krijgen op het gebied van internationaal zakendoen (10%). In Zuid-Kennemerland ligt dit aandeel met 7% iets lager. Voor ondernemers in gaat het dan vooral om informatie over financiële tegemoetkomingen (48%), mogelijke handelspartners of afnemers (30%) en over wet- en regelgeving (30%). In Zuid-Kennemerland zou men naast deze drie aspecten ook behoefte aan ondersteuning bij het vormen van een netwerk (48%). overweging internationaal actief te worden het gaat dan om informatie/ ondersteuning over financiële tegemoetkomingen 5 6 over mogelijke handelpartners of afnemers 30 over wet- en regelgeving nee, zeker niet ja, waarschijnlijk wel ja, zeker wel over cultuur en gewoonten bij zakendoen bij inzicht in EU-regelgeving en EU-subsidies Zuid-Kennemerland (n=385) (n=233) over internationale contracten over deelname aan handelsmissies ja, waarschijnlijk/ zeker wel over exportdocumenten over expeditieproces (n=21) 8 niet van toepassing, wil geen informatie weet niet Q6100: Als u ondersteuning kan krijgen op het gebied van internationaal zaken doen, overweegt u dan om wel internationaal actief te worden? Basis: ondernemers die niet aan internationale handel doen en geen ambitie hebben bekendheid geven aan sector/cluster in nee, waarschijnlijk niet over lokale markten weet niet bij het vormen van een netwerk Zuid-Kennemerland (n=22) Q6200: Om welke ondersteuning of informatie gaat het dan? Basis: ondernemers die niet aan internationale handel doen en geen ambitie hebben en (waarschijnlijk) wel zou overwegen internationaal actief te worden wanneer zij informatie/steun zouden ontvangen 48