Optimaal beheer van uw derden in BBC

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Optimaal beheer van uw derden in BBC"

Frederik Vermeiren
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 10 de Cevi Klantendag 1 Optimaal beheer van uw derden in BBC Daisy Vercruysse De uitnodiging De BBC-boekhouding biedt ruime mogelijkheden inzake een optimaal derdenbeheer: link met CRM/Lokovest/Rijksregister, archiverings- en samenvoegmogelijkheden, vestigingenbeheer...

mogelijkheden inzake een optimaal derdenbeheer: link met

2 10 de Cevi Klantendag 2 Concreet Unieke registratie van alle contacten: hoe pak ik het aan? Aanmaak vanuit Rijksregister Lokovest / KBO KSZ Is het dossier echt centraal? Wat als het kwaad geschied? Beveiliging gegevens Opvolging dossiers: Wat is openstaand? Van eenvoudige rappel tot dwangbevel Digitaal dossier correspondentie Unieke registratie: hoe pak ik het aan?

Wat als het kwaad geschied? Beveiliging gegevens Opvolging dossiers: Wat is openstaand?

3 10 de Cevi Klantendag 3 Aanpak unieke registraties Gebruik types derden Gebruik de verplichting RRnr & BTWnr Aanpak unieke registraties Beperk de ingave door de gebruikers op type derde

4 10 de Cevi Klantendag 4 Aanpak unieke registraties Werk met vestigingen Wat met oude derden? Overleden personen, failliete leveranciers Maak hiervoor een afzonderlijk type derde bvb 99 Wijzig het type derde en zet het dossier op non-actief * Stuk per stuk (1.2.1) of globaal (11.2.4)

Overleden personen, failliete leveranciers Maak hiervoor een

5 10 de Cevi Klantendag 5 Aanmaak derden Vanuit authentieke bronnen Registratie derden: KSZ Enkel voor OCMW s Via menu sociale dienst

6 10 de Cevi Klantendag 6 Registratie derden: Ondernemingen Opzoekingen op KBO/BTW-nummer, adres, naam Registratie derden: Personen Opzoekingen op Rijksregisternummer, naam, adres

7 10 de Cevi Klantendag 7 Adresupdates Periodiek aanduiding per derdefiche Is uw dossier echt centraal?

8 10 de Cevi Klantendag 8 Is een dossier echt centraal? Alles in NH: JA! RBS-suite: module centraal dossier Externe toepassingen Via Rijksregisternummer/BTW-nummer : JA! Via vrij nummer: keuze ligt bij de gebruiker bij eerste oplaad van de externe gegevens Wat als het kwaad is geschied? Dubbele dossiers koppelen

10 de Cevi Klantendag 9 Beveiliging van de gegevens Niveau Menubeveiliging Toegang tot de menulijnen Geen toegang: menulijn staat er niet ReadOnly: programma heeft

9 10 de Cevi Klantendag 9 Beveiliging van de gegevens Niveau Menubeveiliging Toegang tot de menulijnen Geen toegang: menulijn staat er niet ReadOnly: programma heeft enkel lees- en zoekfunctionaliteiten Full: gebruiker kan alles in dit scherm Beveiliging van de gegevens Niveau databeveiliging Toegang beperken tot bepaalde types derden

enkel lees- en zoekfunctionaliteiten Full: gebruiker kan alles in dit scherm

10 10 de Cevi Klantendag 10 Beveiliging van de gegevens Niveau databeveiliging: bankrekeningnummer wijzigen Aanmaak aankoopfactuur, opmaak betaallijst, afdruk verkoopfactuur Historieken wijzigingen Aanpassingen raadpleegbaar

Aanmaak aankoopfactuur, opmaak betaallijst, afdruk

11 10 de Cevi Klantendag 11 Openstaande debiteuren Wat is openstaand? Via eenvoudige opzoekingen of lijsten

12 10 de Cevi Klantendag 12 Herinneringen Standaard in BBC Tot 9 niveaus mogelijk Aanrekening kosten: bedrag of percentage Afbetalingsplannen * Aangepaste rappelmodellen Dwangbevelen via aangepast sjabloon Verdere juridische opvolging Digitaal dossier Standaard documenten uitgaande correspondentie Bijhouden inkomende documenten Bijhouden notities / post-it-stickers Kalender opvolgingsdata

aangepast sjabloon Verdere juridische opvolging Digitaal dossier Standaard documenten uitgaande

13 10 de Cevi Klantendag 13 Een blik op de toekomst Vragen?

Vergelijkbare documenten

Digitaliseer uw ontvangstenflow

Digitaliseer uw ontvangstenflow 11 de Cevi Klantendag 1 Christine Boeve domein belastingen Daisy Vercruysse domein financiën Welkom Digitaal naar de burger: van een eenvoudige mail tot een online betaling 11 de Cevi Klantendag 2 Agenda