SUCCES IN DE PRAKTIJK Wat u kunt leren van uw klant en concullega s Jonneke Heins - GfK GfK 2013 Succes in de praktijk Textilia Mode Experience 2013 1
Inhoud Markt Koper Toekomst Kansen Jonneke Heins Consultant Fashion & Retail 0031 (0)6 551 334 96 Jonneke.Heins@gfk.com @JonnekeHeinsGfK GfK 2013 Succes in de praktijk Textilia Mode Experience 2013 2
Markt GfK 2013 Succes in de praktijk Textilia Mode Experience 2013 3
Veel faillissementen in de modebranche jun11-okt13 De modemarkt heeft het moeilijk. Bron: ConsumerJury GfK 2013 Succes in de praktijk Textilia Mode Experience 2013 4
De ontwikkeling van de fashion markt laat een gelijke ontwikkeling zien met de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen 30 115 20 10 0-10 -20-30 -40 110 105 100 95 90 85 80 75-50 70 Consumer Confidence Index Fashionmarkt in bestedingen Bron: CBS en GfK Consumer Jury. Consumer Key Indicators Jan 2000 Aug 2013 en index Fashionmarkt t.o.v. jan07-jun07 GfK 2013 Succes in de praktijk Textilia Mode Experience 2013 5
Naast consumentenvertrouwen is ook het weer een bepalende factor. 130.0 120.0 April 2012: gem. 8,4 graden, nat en somber April 2013: gem 8,1 graden, droog en zonnig Last minute vakantie aankopen. Het weer trekt eveneens aan in Nederland 110.0 100.0 90.0 Groei Index 80.0 70.0 60.0 Maart 2012: gem. 8,3 graden, droog en zonnig Week 21 2012: Bijna hittegolf (26+ graden) Week 21 2013: 12 graden, nat en somber Warme zomer kan opgelopen achterstand niet meer doen inlopen. Consument is op vakantie. Omzet Afzet 50.0 Maart 2013: gem 2,5 graden en winterse neerslag 40.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Weeknummer Bron: GfK FashionScan GfK 2013 Succes in de praktijk Textilia Mode Experience 2013 6
Miljarden Totaal markten krimpen vanaf 2011, online markten groeien gestaag Ontwikkeling Fashion kleding en Fashion schoenen&accessoires: online/offline (* Miljard ) 9.2 9.1 9.2 9.2 8.5 Fashion kleding Totaal 8.1-13% Fashion kleding Totaal Fashion schoenen & accessoires Totaal 3.0 2.9 2.9 3.1 3.0 2.8-7% Fashion kleding Online Fashion schoenen & accessoires Totaal 0.7 0.8 0.9 0.5 0.5 0.6 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 MAT aug08 MAT aug09 MAT aug10 MAT aug11 MAT aug12 MAT aug13 +83% +243% Fashion schoenen & accessoires Online Bron: GfK Consumer Jury GfK 2013 Succes in de praktijk Textilia Mode Experience 2013 7
Top 5 retailers: kleding Totaal Online MAT aug 2008 MAT aug 2013 MAT aug 2008 MAT aug 2013 Top 5: 19,1% Top 5: 21,9% Top 5: 59,4% Top 5: 40,3% Bron: GfK Consumer Jury GfK 2013 Succes in de praktijk Textilia Mode Experience 2013 8
Top 5 retailers: schoenen & accessoires Totaal Online MAT aug 2008 MAT aug 2013 MAT aug 2008 MAT aug 2013 Top 5: 13,6% Top 5: 15,4% Top 5: 25,4% Top 5: 28,9% Bron: GfK Consumer Jury GfK 2013 Succes in de praktijk Textilia Mode Experience 2013 9
Filiaalbedrijven zijn stabiel in een dalende markt, met name speciaalzaken en multibrand ketens in zwaar weer, mede door (online) vergelijkbaarheid assortiment. 16.0 1.9 2.7 3.0 3.5 4.7 5.8 7.2 10.4 Overige Filiaalbedrijf lingerie Textielsuper Discounter Filiaalbedrijf sport Schoenen speciaalzaak Filiaalbedrijf schoenen 92 100 91 92 95 90 100 13.0 Homeshopping-Internet Only 110 13.3 Warenhuis Kledingspeciaalzaak 86 98 18.5 Multi Brand keten Filiaalbedrijf bovenkleding 100 91 MAT augustus 2013 Bron: GfK PS Benelux, markt: totaal fashion 0+ (boven-/onderkleding, beenmode, schoenen en accessoiers GfK 2013 Succes in de praktijk Textilia Mode Experience 2013 10
Koper GfK 2013 Succes in de praktijk Textilia Mode Experience 2013 11
Meer dan de helft van de fashion bestedingen is al afkomstig van cross channel kopers. Puur offline kopers Puur online kopers Cross channel kopers Kopers 61% 2% 36% Bestedingen 48% 1% 52% 40+ < 65 20-49 Bron: GfK Consumer Jury, Aandeel kopers online/offline MAT aug 2013 GfK 2013 Succes in de praktijk Textilia Mode Experience 2013 12
De Cross channel modekoper heeft meer keuze en gaat daardoor vaker vreemd Puur offline kopers Cross channel kopers* Loyaliteit* 7%-14% 4%-12% Gemiddeld besteed bedrag per koper 729 1.342 Aantal retailers waar fashion gekocht is 63% koopt fashion bij maximaal 5 retailers in sep12-aug13 35% koopt fashion bij maximaal 5 retailers in sep12-aug13 *Cross channel kopers hebben in ieder geval online gekocht (incl. 2% puur online kopers). Op basis van top 5 mode retail, exclusief warenhuizen in MAT aug 2013 Bron: GfK Consumer Jury GfK 2013 Succes in de praktijk Textilia Mode Experience 2013 13
Ben relevant voor jouw klant: Wat vindt je klant belangrijk? Op welke aspecten kun je uitblinken? Bron: GfK PS waarderingsrapporten GfK 2013 Succes in de praktijk Textilia Mode Experience 2013 14
Weinig bovenmode retailers weten zich te onderscheiden op collectie. GfK 2013 Succes in de praktijk Textilia Mode Experience 2013 15
Toekomst GfK 2013 Succes in de praktijk Textilia Mode Experience 2013 16
Fashion blijft in de achterhoede als het aankomt op online share. Online aandeel in 2020: totale markt en uitsplitsing naar markten 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 36% +19% 17% 81% 76% 76% 71% +31% +23% +23% +14% 50% 53% 53% 57% 63% +14% 49% 51% +15% 36% 47% 40% 34% +26% +20% +11% 21% 20% 23% status 2012 groei t/m 2020 27% 27% 22% 22% +17% +17% +14% +9% 14% 10% 10% 8% 13% +13% 1% Bron status 2012: Deskresearch GfK 2012 (GfK Retailpanel, GfK Consumentenpanel, Thuiswinkelmarktmonitor Blauw Research, InRetail Bron forecast: GfK Expertonderzoek Shopping 2020 (n=444) GfK 2013 Succes in de praktijk Textilia Mode Experience 2013 17
Miljarden Consumentenbestedingen komen volgens experts na 2013 weer op gang. Hierbinnen neemt het belang van online toe. Fashion kleding: Forecast bestedingen Verhouding online/offline (volgens experts) 8.6 8.8 13% 8.4 7.9 2013 87% Offline Online 7.8 7.4 20% 7.5 Expert forecast 2017 80% Offline Online Rekenkundige forecast 2012 2013 2017 2020 27% 2020 73% Offline Online Bron status 2012: GfK consumentenpanel 2012 Bron expert forecast: GfK Expertonderzoek Shopping 2020 (basis: alle respondenten die hun visie op het marktsegment fashion (kleding) hebben gegeven, n=23) GfK 2013 Succes in de praktijk Textilia Mode Experience 2013 18
Miljarden Ook bestedingen aan schoenen en accessoires gaan na 2013 weer omhoog. Fashion schoenen & accessoires: Forecast bestedingen Verhouding online/offline (volgens experts) 3.1 3.2 3.1 2013 14% 86% Offline Online 2.9 2.9 3.0 19% 2.8 Expert forecast 2017 81% Offline Online Rekenkundige forecast 2012 2013 2017 2020 27% 2020 73% Offline Online Bron status 2012: GfK consumentenpanel 2012 Bron expert forecast: GfK Expertonderzoek Shopping 2020 (basis: alle respondenten die hun visie op het marktsegment fashion (schoenen & accessoires) hebben gegeven, n=23 GfK 2013 Succes in de praktijk Textilia Mode Experience 2013 19
Laptops & desktops maken in 2020 plaats voor tablets en smartphones als aankoopdevice. Fashion kleding Aandelen devices die gebruikt worden bij online aankoop (%) (expert forecast) 4% 3% 3% 18% 9% 28% Laptop 8% 20% 21% 17% 38% Smartphone 26% 2013 Desktop PC 2020 Tablet PC Bron expert forecast: GfK Expertonderzoek Shopping 2020 (basis: alle respondenten die hun visie op het marktsegment fashion (kleding) hebben gegeven, n=23) GfK 2013 Succes in de praktijk Textilia Mode Experience 2013 20
% (zeer) belangrijk Volgens experts wordt user generated media nog veel belangrijker in de toekomst Fashion kleding: Belang online oriëntatiekanalen 96% Website generalistische retailer Website segmentretailer 87% 83% 87% Website merk/producent 74% 52% 30% 74% 70% 65% 39% 30% 74% 70% 65% 57% 52% 48% 43% Zoekmachines Computer- en tabletzuilen in winkel Informatieaanvraag via chat en/of email Forum en blogs 17% Vergelijkingssites 9% Social media 2013 2017 2020 Bron expert forecast: GfK Expertonderzoek Shopping 2020 (basis: alle respondenten die hun visie op het marktsegment fashion (kleding) hebben gegeven, n=23) GfK 2013 Succes in de praktijk Textilia Mode Experience 2013 21
Kansen GfK 2013 Succes in de praktijk Textilia Mode Experience 2013 22
5 retail trends 1. Sociale en financiële onrust is er en zal er voorlopig blijven GfK 2013 Succes in de praktijk Textilia Mode Experience 2013 23
2. Local is het nieuwe global GfK 2013 Succes in de praktijk Textilia Mode Experience 2013 24
3. Social media gaat niet alleen meer over likes, followers en sharing. Het gaat om nieuwe klanten, geld verdienen en ROI. GfK 2013 Succes in de praktijk Textilia Mode Experience 2013 25
4. Technologie als driver voor retail GfK 2013 Succes in de praktijk Textilia Mode Experience 2013 26
5. Big data: van single-channel naar omni-channel CRM GfK 2013 Succes in de praktijk Textilia Mode Experience 2013 27
Wat doen andere merken en retailers? Durf radicale keuzes te maken in je propositie Wie wil je als klant? Verleid je klant en denk over producten heen Co-creatie: betrek geen 10 klanten, maar al je (potentiële) klanten. Zorg dat ze over je praten Klanten worden loyaler als je ze betrekt. Alleen website is niet langer genoeg, klant koopt al massaal via smartphone in de winkel Mobiel moet op orde en innovatieve apps trekken nieuw soort doelgroep GfK 2013 Succes in de praktijk Textilia Mode Experience 2013 28
Hoe vind en houd je klanten? Focus op de gehele omni-channel customer journey van uw doelgroep! Weet wie uw doelgroep is, wat ze wil en waar ze vreemd gaat. Handel vanuit waar je merk voor staat. Veranderen moet, maar doe het REALISTISCH, stapsgewijs en fact based vanuit klantrelevantie. Drijf vraagsturing vanuit de techniek/slimme klantrelevante algorithmen (cross channel CRM). De klant komt hier zelf niet mee. Formules met onvoldoende onderscheidende collectie of merkwaarde hebben een probleem. Investeer dus continu in uw merk en maak keuzes. GfK 2013 Succes in de praktijk Textilia Mode Experience 2013 29
Welke kant rent u op? GfK 2013 Succes in de praktijk Textilia Mode Experience 2013 30