BouwOffice HIGHLIGHTS. Versie Enkele belangrijke wijzigingen. Datum: Oktober 2016

Transcriptie

1 BouwOffice Versie HIGHLIGHTS Enkele belangrijke wijzigingen Datum: Oktober 2016 Onze missie: KPD Services n.v. wil een preferente informaticapartner zijn voor alle Belgische bouw-, wegenbouw-, en installatiebedrijven. KPD Services n.v. ontwikkelt hiervoor efficiënte softwareoplossingen met als doel: de optimalisatie van de klant zijn bedrijfsvoering. Pagina 1 van 27

2 Inhoudstafel Overzicht functies en navigatie... 5 Zoekmogelijkheden... 6 Finance... 6 Journalen... 6 Aankopen (FLEV-001)... 6 BTW-aangifte (FJNL-100)... 7 Grootboek... 7 Balansen (FGBK-090)... 7 Balansen (FGBK-090)... 8 Klanten... 8 Klanten (FADR-003)... 8 Leveranciers... 9 Leveranciers (FADR-003)... 9 Betaallijsten SEPA (FLEV-085) Bankrekeningen (FLEV-130) Analytisch Historieken (FANA-155) Diversen CODA (FCOD-010) CODA (FCOD-011) CODA (FCOD-030) Project Inschrijving Ingave meetstaat (BCLC-021) Deelprojecten (BCLC-080) Rapporten (PCLC-0030) Vorderingsstaten Overzicht datums (BVST-060) Rapporten (PVST-001 en BVST-149) Performantie Nacalculatie Ingave werkbegroting (BNAC-010) Opzoekingen (BNAC-020) Pagina 2 van 27

3 Inkoop Bestellingen (BINK-020) Bibliotheken Leveranciers (BBIB-060) Klanten (BBIB-080) Logistiek Mutaties Bestelbon (MMUT-210) Bibliotheken Jobs Nacalculatie (MNJ-010 en MNJ-030) Individueel (MBIB-006), Collectie (MBIB-002), Bekisting (MBIB-001) Keuringen (MBIB-020) Artikelbeheer Artikels (MBIB-008) Immo Projectbeheer Projectentiteiten (IMMO-1050) Budgetbeheer Budgetten (IMMO-2046) Budgetten (IMMO-2048) Rapporten Budgetcontrole Leverancierscontracten (IMMO-2050) Verkoop Verkoopcontracten Meerwerken (IMMO-4090) Verhuur Verhuurcontracten (IMMO-5010) Facturatie Fiattering en inhoudingen (IMMO-9030) Rapporten Instellingen Clusters (IMMO-7200) Rapporten Budgetten Pagina 3 van 27

4 Verkoopcontracten Min/meerwerken Detailopvolging Verkoop Admin Instellingen Algemene instellingen (AINS-060) Opgeloste bugs Project Logistiek Admin Pagina 4 van 27

5 Overzicht functies en navigatie Pagina 5 van 27

6 Zoekmogelijkheden % + F8 : geef alle data H% + F8 _H% + F8 >H% + F8 <H% + F8 : geef alle data waarvan het eerste karakter = "H" : geef alle data waarvan het tweede karakter = "H" : geef alle data groter dan "H" : geef alle data kleiner dan "H" >=H% + F8 : geef alle data groter dan of gelijk aan "H" <=H% + F8 : geef alle data kleiner dan of gelijk aan "H" Finance Journalen Aankopen (FLEV-001) Menu-item "Journalen Aankopen Tabblad Detail" Er is een extra veld "Extra ref. SEPA" toegevoegd om bijkomende informatie (over welke betaling gaat het) mee te geven bij de SEPA-betaling. De hier ingegeven tekst wordt samengevoegd met de "Referte" in het SEPA-betalingsbestand om duidelijk aan te geven wat er exact betaald wordt. Aangezien in BouwOffice de referte op zijn uniciteit wordt gecontroleerd is het beter extra betaalinfo in dit extra referente-veld in te geven. Aankoopfactuur Xml-bestand Sepa Menu-item "Journalen Aankopen Tabblad Detail" Onderaan kan je een bestelbon koppelen aan de factuur. Wanneer er een bestelling aan een filiaal doorgegeven werd, en de aankoopfactuur verstuurd is door de hoofdzetel, dan kan deze bestelling toch gekoppeld worden aan de factuur. Vroeger konden enkel de bestellingen bij de leverancier van de aankoopfactuur (hoofdzetel) hier gekozen/ingegeven worden. Bestelbon koppelen aan een aankoopfactuur Pagina 6 van 27

7 Menu-item "Journalen Aankopen Tabblad Detail" Er is een extra veld "Bankgarantie" toegevoegd dat aangeeft wat het totale bedrag aan bankgaranties is voor de in de aankoopfactuur gebruikte analytische plaatsen. Dubbelklikken op het bedrag opent de leveranciersfiche van waaruit je de bankgaranties kunt oproepen (menu-item "Extra Bankgaranties"). Nieuw veld "Bankgaranties" Menu-item "Journalen Aankopen Tabblad Detail" Het importeren van aankoopfacturen op basis van een csv-template is uitgebreid zodat het nieuwe veld "Extra ref. SEPA" (tabblad "detail" van een aankoopfactuur) ingelezen kan worden. BTW-aangifte (FJNL-100) Menu-item "Journalen Rapporten Geautomatiseerde BTW-aangifte" De validatie die gebeurt bij het opstellen van de btw-aangifte voerde ook controles uit ten behoeve van manuele btw-aangiftes. Deze zijn verwijderd. Grootboek Balansen (FGBK-090) Menu-item "Grootboek Rapporten Grootboek Balansen Een proef/saldi balans is beschikbaar gemaakt volgens het Nederlandse model (Rapport "FGBK Balans Nederlands model") Pagina 7 van 27

8 Balansen (FGBK-090) Menu-item "Grootboek Rapporten Grootboek Balansen In het rapport FGBK-09006: Proef & Saldi-balans, excl. 0-saldo's" is helemaal onderaan extra informatie toegevoegd. Let op: de totalen onderaan zijn niet noodzakelijk de som van de grootboekrekeningen die opgenomen zijn in het rapport. Het is namelijk zo dat de cijfers in het rapport zelf alleen grootboekrekeningen tonen met een "eindbalans" erop. Onderaan worden de totalen echter getoond als de som van alle rekeningen met bewegingen erop). Rekeningen die op 0 vallen doordat het debet en creditsaldo hetzelfde zijn, zullen aldus hierbij opgeteld worden. Klanten Klanten (FADR-003) Extra tekst Menu-item "Klanten Klanten" Op de klantenfiche zijn naast de velden "Telefoon" (van de klant), "Telefoon" en "GSM" (van de contactpersonen) Skype-icoontjes gezet zodat je via deze applicatie direct naar de klant kunt bellen via Skype. Om hiervan gebruik te maken activeer je de parameter "SKYPE_LINKS". Menu-item "Klanten Klanten" Een nieuw tabblad is toegevoegd om via Graydon gegevens op te halen van de betreffende klant. Hiervoor moet drie BO-Admin parameters correct ingevuld worden: - GRAYDON_KLANT: Klantnummer bij Graydon - GRAYDON_LOGIN: Login bij Graydon - GRAYDON_PW: Paswoord bij Graydon Nieuw tabblad "Graydon" Pagina 8 van 27

9 Leveranciers Leveranciers (FADR-003) Menu-item "Leveranciers Leveranciers" Op de leveranciersfiche zijn naast de velden "Telefoon" (van de klant), "Telefoon" en "GSM" (van de contactpersonen) Skype-icoontjes gezet zodat je via deze applicatie direct naar de leverancier kunt bellen via Skype. Om hiervan gebruik te maken activeer je de parameter "SKYPE_LINKS". Menu-item "Leveranciers Leveranciers" Een nieuw tabblad is toegevoegd om via Graydon gegevens op te halen van de betreffende leverancier. Hiervoor moet drie parameters correct ingevuld worden: - GRAYDON_KLANT: Klantnummer bij Graydon - GRAYDON_LOGIN: Login bij Graydon - GRAYDON_PW: Paswoord bij Graydon Nieuw tabblad "Graydon" Menu-item "Leveranciers Leveranciers" Op de detailfiche van de leverancier kan je aangeven of de leverancier binnen WIC in aanmerking komt voor automatische inhoudingen op contractniveau. Automatische waarborgen WIC Pagina 9 van 27

10 Menu-item "Leveranciers Leveranciers menu Extra Bankgaranties" Als u een bankgarantie ingeeft op een leverancier wordt bij het opslaan ervan gecontroleerd of er nog openstaande facturen zijn met een comptabele inhouding. De vraag wordt vervolgens gesteld of u deze comptabele inhouding wilt vrijgeven. Menu-item "Leveranciers Leveranciers menu Extra Tegenboekrekeningen" Op de leveranciersfiche kunnen meerdere tegenrekeningen gekoppeld worden die dan als enig mogelijke grootboekrekeningen voorgesteld worden tijdens het ventileren van de aankoopfactuur. Meerdere tegenboekrekeningen per leveranciers Gelimiteerde keuzelijst voor de aankoopfactuur Pagina 10 van 27

11 Menu-item "Leveranciers Leveranciers menu Extra Individuele cijfers" Wanneer je dubbelklikt op een factuurnummer dan zie je in het scherm "Factuurdetails" (FANA-222) onderaan in welke betaallijst de factuur opgenomen is. Let wel: het betreft hier niet geboekte betaallijsten want van zodra de betaling uitgevoerd werd, verschuift de betaling naar het blokje betaling er net boven. Niet geboekte betaallijsten raadplegen Betaallijsten SEPA (FLEV-085) Menu-item "Leveranciers Betaallijsten SEPA tabblad "Selectie per factuur" De mogelijkheid bestaat nu om alleen facturen te tonen van leveranciers waarvan het bankrekeningnummer gekend is binnen BO. Facturen van leveranciers met een ingevuld bankrekeningnummer Menu-item "Leveranciers Betaallijsten SEPA" Er is een extra veld "Extra ref. SEPA" toegevoegd op de tabbladen "Detail", "Selectie per factuur" en "Selectie per leverancier" om bijkomende informatie (over welke betaling gaat het), die meegegeven werd bij de aankoopfactuur, te tonen. Op deze manier heb je zelf ook een beter inzicht betreffend welke facturen je wil betalen. Extra referentie Sepa beschikbaar bij betaallijsten Menu-item "Leveranciers Betaallijsten SEPA Tabblad Detail" Bij de betaallijsten SEPA is het betalingstype toegevoegd. U kunt uit een keuzelijst volgende zaken kiezen: - TREA (Thesaurie) : Europese spoedbetaling. De betaling wordt real-time uitgevoerd zodat de begunstigde de betaling dezelfde dag ontvangt. Pagina 11 van 27

12 - INTC (Intercomppany) : Europese intercompany betaling. De overboeking binnen dezelfde organisatie wordt op dezelfde dag afgeschreven van de rekening van de betaler en bijgeschreven op de rekening van de ontvanger. - SALA (Salaris) : Europese salarisbetaling. Alle werknemers krijgen hun salaris op dezelfde dag gestort. De betalingen wordt nog dezelfde dag verwerkt. Betalingstype van de Sepa-betaallijst Bankrekeningen (FLEV-130) Menu-item "Leveranciers Bankrekeningen" Er is een extra controle toegevoegd vooraleer een bankrekening gewist kan worden. Alleen niet goedgekeurde rekeningen kunnen nog gewist worden. Analytisch Historieken (FANA-155) Menu-item "Analytisch Rapporten van analytische plaatsen - Historieken" Het selectieveld "Werfleider" is toegevoegd zodat de rapporten hierop gefilterd kunnen worden. Menu-item "Analytisch Rapporten van analytische plaatsen - Historieken" Een nieuw rapport is toegevoegd "FANA Historiek plaats/grootboek". Hierin krijgt u een overzicht van de gekozen analytische plaats(en) met een groepering per grootboek. Nieuw rapport FANA Pagina 12 van 27

13 Diversen CODA (FCOD-010) Menu-item "Diversen Coda Verwerking" Het opzoekalgoritme dat een factuur koppelt aan de betalingsgegevens is aangepast. Gestructureerde mededeling 1. Er bestaat 1 factuur waarvan de OGM gelijk is aan de OGM van het Coda-bestand. => Individuele rekening en factuur gekoppeld 2. Er bestaat 1 individuele rekening waarvan het IBAN-/bankrekeningnummer van BO overeenkomt met dat van het Coda-bestand. => Individuele rekening gekoppeld a. Er bestaat 1 factuur van de individuele rekening waarvan de OGM in BO gelijk is aan die van het Coda-bestand. => Factuur gekoppeld b. Er bestaan meerdere facturen van de individuele rekening waarvan de OGM in BO gelijk is met die van het Coda-bestand. i. Er bestaat 1 factuur waarvan het saldo in BO overeenkomt met het betaald bedrag van het Coda-bestand. => Factuur gekoppeld ii. Er bestaan meerdere facturen waarvan het saldo in BO overeenkomt met het betaald bedrag van het Coda-bestand. => Oudste factuur gekoppeld iii. Er bestaat 1 factuur in BO waarvan het saldo groter is dan het betaald bedrag van het Coda-bestand. => Factuur gekoppeld Referte 1. Er bestaat 1 factuur waarvan de referte gelijk is aan die van het Coda-bestand. => Individuele rekening en factuur gekoppeld 2. Er bestaat 1 individuele rekening waarvan het IBAN-/bankrekeningnummer van BO overeenkomt met dat van het Coda-bestand. => Individuele rekening gekoppeld a. Er bestaat 1 factuur van de individuele rekening waarvan de referte in BO gelijk is aan die van het Coda-bestand. => Factuur gekoppeld b. Er bestaan meerdere facturen van de individuele rekening waarvan de referte in BO gelijk is aan die van het Coda-bestand. i. Er bestaat 1 factuur waarvan het saldo in BO overeenkomt met het betaald bedrag van het Coda-bestand. => Factuur gekoppeld ii. Er bestaan meerdere facturen waarvan het saldo in BO overeenkomt met het betaald bedrag van het Coda-bestand. => Oudste factuur gekoppeld iii. Er bestaat 1 factuur in BO waarvan het saldo groter is dan het betaald bedrag van het Coda-bestand. => Factuur gekoppeld Pagina 13 van 27

14 Bedrag 1. Er bestaat 1 individuele rekening waarvan het IBAN-/bankrekeningnummer van BO overeenkomt met dat van het Coda-bestand. => Individuele rekening gekoppeld a. Er bestaat 1 factuur van de individuele rekening waarvan het saldo in BO overeenkomt met het betaald bedrag van het Coda-bestand. => Factuur gekoppeld CODA (FCOD-011) Menu-item "Diversen Coda Verwerking menu Extra - Import" De mogelijkheid om meerdere coda bestanden tegelijkertijd te importeren is toegevoegd. Import van meerdere Coda-bestanden CODA (FCOD-030) Menu-item "Diversen Coda Definities" In het veld "Bankrekening/IBAN" kan je nu zelf kiezen of je de IBAN of het gewone bankrekeningnummer invult t.b.v. de verwerking van CODA-bestanden. Ingavekeuze van het bankrekeningnummer Menu-item "Diversen Coda Definities" De velden "Mededeling" en "Bedrag VM" zijn toegevoegd aan de definities van CODA. Wanneer het bedrag en/of een deel van de mededeling voorkomt in het ingelezen CODA-bestand, wordt ook daarop gezocht om tot een meer geautomatiseerde matching te komen. Nieuwe velden bij de Coda-definities Pagina 14 van 27

15 Project Inschrijving Ingave meetstaat (BCLC-021) Menu-item "Inschrijving Ingave meetstaat menu Extra Import meetstaat" In de Excel-sheet die je wil importeren, kan je nu kiezen waar je de waarde van de referentieposten ("Operatie/post/Stand.project") invult. Voorheen moest dit verplicht op de laatste lijn van de te importeren post zijn wanneer je meerdere lijnen wilde combineren tot 1 meetstaatpost. Deelprojecten (BCLC-080) Menu-item "Inschrijving Deelprojecten" Materieelwerven kunnen niet meer geselecteerd worden als deelproject daar de koppeling met een hoofdproject van BO Project geen zin heeft. Rapporten (PCLC-0030) Menu-item "Inschrijving Rapporten Offerte" Er is een nieuw rapport toegevoegd "061- Brussels gewest" dat opgesteld is volgens hun specifieke eisen. Vorderingsstaten Overzicht datums (BVST-060) Menu-item "Vorderingsstaten Overzicht datums" In dit nieuwe scherm kunt u alle vorderingsstaten oproepen, volgens bepaalde criteria, gegroepeerd per werf. Voor elke status van de vorderingsstaat wordt de datum ingevuld indien gekend. Overzichtsscherm voor vorderingsstaten Pagina 15 van 27

16 Rapporten (PVST-001 en BVST-149) Menu-item "Vorderingsstaten Rapporten - Vorderingsstaat" Menu-item "Vorderingsstaten Rapporten Vorderingsstaat - klantverdeling" Het afbeeldingsbestand dat via "BO Admin Dossiers Dossiers" gekoppeld werd om als achtergrond te fungeren bij offertes wordt nu ook gebruikt bij vorderingsstaten. Je moet wel "Sjabloon" aanvinken in het pop-upscherm. Performantie Achtergrond afdrukken Menu-item "Vorderingsstaten Ingave vorderingsstaten Nieuwe periode toevoegen" Het toevoegen van de posten in de nieuwe periode gebeurt niet meer één per één maar in één keer. Hierdoor is de verwerkingssnelheid (performance) verbeterd. Nacalculatie Ingave werkbegroting (BNAC-010) Menu-item "Nacalculatie Ingave werkbegroting" Posten zonder aantal kunnen nu ook een eenheidsverkoopprijs toegewezen krijgen. Ook posten die via de vorderingsstaten overgedragen worden naar de werkbegroting kunnen op deze manier opgesteld worden (zie parameter "LINK VST_NAC"). Menu-item "Nacalculatie Ingave werkbegroting" Menu-item "Nacalculatie Ingave werkbegroting Calculatie post" Wanneer je in de werkbegroting of de calculatie ervan het budget aanpast, waardoor het resterende budget kleiner wordt dan datgene wat reeds in WIC werd opgenomen, dan wordt een niet blokkerende melding getoond om dit aan te geven. Melding werkbegroting Pagina 16 van 27

17 Opzoekingen (BNAC-020) Menu-item "Nacalculatie Opzoekingen (gedeelte uuringave) menu Extra Globale aanpassingen" Je kan voor personeel en materieel apart opgeven wat de middelcategorie, het middel, de activiteit en het tarief is dat toegepast moet worden op alle resultaten van het opzoekscherm. Globale aanpassingen Inkoop Bestellingen (BINK-020) Menu-item "Inkoop Bestellingen tabblad Clausules" Clausules die via "Instellingen Teksten tabblad Bestelling" gemarkeerd werden als "Default", worden nu automatisch toegevoegd aan het tabblad "Clausules" van een nieuwe bestelling. Bibliotheken Leveranciers (BBIB-060) Menu-item "Bibliotheken Leveranciers" Op de leveranciersfiche zijn naast de velden "Telefoon" (van de klant), "Telefoon" en "GSM" (van de contactpersonen) Skype-icoontjes gezet zodat je via deze applicatie direct naar de leverancier kunt bellen. Om hiervan gebruik te maken activeer je de parameter "SKYPE_LINKS". Klanten (BBIB-080) Menu-item "Bibliotheken Klanten" Op de klantenfiche zijn naast de velden "Telefoon" (van de klant), "Telefoon" en "GSM" (van de contactpersonen) Skype-icoontjes gezet zodat je via deze applicatie direct naar de klant kunt bellen. Om hiervan gebruik te maken activeer je de parameter "SKYPE_LINKS". Pagina 17 van 27

18 Logistiek Mutaties Bestelbon (MMUT-210) Menu-item "Mutaties Bestelbon" Na de receptie van huurmaterieel kan de kop- en voettekst nog gewijzigd worden. Ook via Inkoop Bestellingen kunnen deze nog gewijzigd worden. Bibliotheken Jobs Nacalculatie (MNJ-010 en MNJ-030) Menu-item "Instellingen Uitvoeringsdiensten" en "Bibliotheken Jobs nacalculatie" Uitvoeringsdiensten kunnen gemarkeerd worden als "Externe uitvoering" en gekoppeld worden aan "jobs nacalculatie". Op deze manier wordt inzichtelijk wie welke job uitvoert. Externe uitvoering/uitvoering door derden van jobs Individueel (MBIB-006), Collectie (MBIB-002), Bekisting (MBIB-001) Menu-item "Bibliotheken Individueel" Menu-item "Bibliotheken Collectief" Menu-item "Bibliotheken Bekisting" Het veld barcode kan nu ook geïm-/geëxporteerd worden van en naar Excel. Deze functionaliteit werd onlangs reeds toegevoegd voor de artikelen. Barcode ex- of importeren Pagina 18 van 27

19 Keuringen (MBIB-020) Menu-item "Bibliotheken Keuringen menu Extra Koppeling BTI" De mogelijkheid is toegevoegd om keuringen van het keuringsorganisme BTI te importeren. Het menu-item wordt automatisch getoond vanaf het moment dat er keuringstatussen toegevoegd zijn via "Instellingen Keuringstatussen". Koppeling BTI Artikelbeheer Artikels (MBIB-008) Menu-item "Artikelbeheer Artikels" De barcode van artikels kan geïm- en geëxporteerd worden. Immo Projectbeheer Projectentiteiten (IMMO-1050) Menu-item "Projectbeheer Projectentiteiten tabblad Overdracht" Op het tabblad overdracht kan je aanvinken of de specifieke entiteit afgehandeld is of niet. Hierdoor kan deze entiteit nog, al dan niet, aan verkoopscontracten gekoppeld worden. Projectentiteiten afhandelen Menu-item "Projectbeheer Projectentiteiten" Wanneer via de projectentiteit een analytische plaats wordt aangemaakt, wordt de groep waartoe de analytische plaats behoort, overgenomen van de analytische plaats die gekoppeld is aan de projectfase. Indien de groep niet gedefinieerd is op het niveau van de projectfase, zal de groep leeg blijven voor de analytische plaats van de projectentiteit. Pagina 19 van 27

20 Budgetbeheer Budgetten (IMMO-2046) Menu-item "Budgetbeheer Budgetten menu Extra Import" Budgetten kunnen vanaf nu ook geïmporteerd worden. Budgetten (IMMO-2048) Importeren van budgetten Menu-item "Budgetbeheer Budgetten menu Extra Budgetlijnen per entiteit" Extra functionaliteit is toegevoegd om basisbudgetlijnen toe te voegen per entiteit. Rapporten Budgetcontrole Basisbudgetlijn per entiteit Menu-item "Budgetbeheer Rapporten Budgetcontrole rapport 012 en 013" Op beide rapporten is een extra dimensie/groepering op "categorie" toegevoegd. Deze categorieën kunnen via het menu-item "Instellingen Nacalculatie Categorieën" aangemaakt worden en vervolgens gekoppeld aan de kostensoorten (menu-item "Instellingen Nacalculatie Kostensoorten"). Pagina 20 van 27

21 Leverancierscontracten (IMMO-2050) Menu-item "Budgetbeheer Leverancierscontracten" Bij de export naar Excel (via het Excel-icoontje in de menubalk) wordt de omschrijving van het leverancierscontract meegenomen. Op het tabblad contractlijnen kan vanaf nu ook gesorteerd worden op entiteit. Verkoop Verkoopcontracten Sorteren op entiteit Menu-item "Verkoop Verkoopcontracten menu rapporten Overzichtslijst" Het rapport "004 Fiche" bevat onderaan een overzicht. Hier is de titel "Exclusief BTW" aan toegevoegd om misverstanden te vermijden. Verduidelijking van het rapport Menu-item "Verkoop Verkoopcontracten tabblad Klanten" Als je een kostenlijn (type 1) toevoegt, wordt de eerste projectentiteit van het contract ingevuld. Automatische invulling van projectentiteit Pagina 21 van 27

22 Menu-item "Verkoop Verkoopcontracten tabblad Klanten" In de kolom "Subtype" is het nu ook mogelijk om Metingskost en erelonen te selecteren. Extra subtypes Menu-item "Verkoop Verkoopcontracten tabblad Klanten" In het onderste schermdeel is een kolom "BTW" toegevoegd zodat u per kostenlijn kunt bepalen wat het toe te passen btw-percentage is. Bij de facturatie wordt dit btw-percentage dan overgenomen i.p.v. dat van klant. Kostenlijnen van verkoopscontracten met afwijkend btw-percentage Pagina 22 van 27

23 Meerwerken (IMMO-4090) Menu-item "Verkoop Meerwerken menu Extra Overname naar budget" Onderaan kan per klant opgegeven worden wat het toe te passen btw-percentage is. Op deze manier kunt u bij de facturatie afwijken van het btw-percentage dat op de klant ingesteld staat. Afwijkend btw-percentage per klant Menu-item "Verkoop Meerwerken menu Extra Overname naar budget" Het opmerkingen-veld van de meerwerken wordt vanaf heden opgebouwd als volgt (wanneer je op de knop "Schijven meerwerk" klikt): " 'Schijf A' (B% x C ) 'Omschrijving schijf' " Voorbeeld: Schijf 3 (16,5% van ) Bij installatie keuken. Wanneer je op de knop "Schijven" klikt is de opmaak als volgt: " 'Klantpercentage van de schijf' 'Schijf A' (B% x C ) 'Omschrijving schijf' " Voorbeeld: 16,25% van schijf 3 (16,5% van ) Bij installatie keuken. Opmaak opmerkingen-veld Pagina 23 van 27

24 Menu-item "Verkoop Meerwerken menu Extra Overname naar budget" Bij de overdracht naar het budget wordt gekeken naar de status van het contract waartoe het meerwerk behoort. Als de contractstatus niet overeenkomt met "Akte" dan wordt een melding getoond om u te vragen of u de overdracht wilt uitvoeren. Melding indien contractstatus verschilt van "Akte" Verhuur Verhuurcontracten (IMMO-5010) Menu-item "Verhuur Verhuurcontracten" Op verhuurcontracten is de mogelijkheid toegevoegd om de registratie- en/of contractdatum in te vullen. Extra datumvelden Facturatie Fiattering en inhoudingen (IMMO-9030) Menu-item "Facturatie Fiattering en inhoudingen knop Afstemming" Bij het afstemmen van facturen kunnen contractlijnen gefilterd worden per entiteit. Contractlijnen filteren per entiteit Pagina 24 van 27

25 Rapporten Menu-item "Facturatie rapporten Te factureren" Middels het nieuwe vinkveld "Vrijgave" kunt u bepalen of op de afdruk alleen de vrijgegeven schijven, meerwerken en/of kosten getoond worden. Laat u het vinkveld afgevinkt, dan worden alle schijven, meerwerken en kosten afgedrukt. Afdrukken van vrijgegeven/alle meerwerken/kosten? Instellingen Clusters (IMMO-7200) Menu-item "Instellingen Clusters" Het dossier waartoe het project behoort wordt informatief getoond. Rapporten Budgetten Extra cluster Menu-item "Rapporten Budgetbeheer - Budgetten" Een nieuw rapport "Contractlijnen (Compact) is toegevoegd waarbij de kolommen "Ehd, MT en Aantal" weggelaten zijn en de kolom "Omschrijving" breder is gemaakt. Verkoopcontracten Menu-item "Rapporten Verkoop Verkoopcontracten" Bij de verkoopcontracten is een nieuw overzichtsrapport toegevoegd "Overzicht verkoop prijsevolutie" wat gebaseerd is op het rapport "Overzicht verkoop intern". Min/meerwerken Menu-item "Rapporten Uitvoering Voortgang Min/meerwerken" De rapporten "Voortgang min/meerwerken per contract" en "Voortgang min/meerwerken per entiteit" tonen een creditnota als een negatief bedrag, tonen Pagina 25 van 27

26 onderaan het rapport een algemeen subtotaal en tonen de opbrengstsoort in een nieuwe kolom. Detailopvolging Verkoop Menu-item "Rapporten Boekhouding Detailopvolging verkoop" Vier nieuwe rapporten zijn toegevoegd: - Per entiteit/klant (zonder grond) - Per entiteit/klant (Datum) (zonder grond) - Per contract/klant (zonder grond) - Per contract/klant (Datum) (zonder grond) Deze rapporten geven de grondprijs niet weer en splitsen de min- en meerwerken op. Admin Instellingen Algemene instellingen (AINS-060) Menu-item "Instellingen Algemene instellingen" De parameter "LINK VST_NAC" is uitgebreid met een derde optie. Er kan nu gekozen worden om posten die in de vorderingsstaat gewist worden, ook te wissen in de werkbegroting. Opgeloste bugs Project Ingave prijsaanvragen (BCLC-060) Menu-item "Inschrijving Ingave prijsaanvragen" De mailbody van een prijsaanvraag is gekoppeld aan de combinatie middelcategoriemiddel. Wanneer je deze combinatie wijzigde bleef de mailbody toch hangen in de database. Als je later dezelfde "oude" combinatie" wilde gebruiken, kwam een foutmelding naar voor. Ingave prijsaanvragen (BCLC-060) Menu-item "Inschrijving Ingave prijsaanvragen" Als je posten en/of leveranciers gekoppeld had aan een combinatie middelcategoriemiddel en je wijzigde nadien deze combinatie, dan kon je de wijziging niet opslaan en werd een foutmelding getoond. Nu moet je de lijn wissen en opnieuw aanmaken. Ingave prijsaanvragen (BCLC-060) Menu-item "Inschrijving Ingave prijsaanvragen tabblad posten/rubrieken" Wanneer je op de knop "genereren" klikte onderaan het scherm, werden de mailbodies niet geïnitialiseerd voor de verschillende middelcategorie/middel combinaties. Aanpassen operatie/activiteit (BCLC-130) Menu-item "Inschrijving Aanpassen operatie/activiteit" Als je de activiteit wijzigde werd het geselecteerde middel verwijderd uit de totaalkost van de post. Deelprojecten (BCLC-021) Menu-item "Inschrijving Deelprojecten" Pagina 26 van 27

27 Wanneer je de W-kolom aanvinkt als er zich al posten bevinden in de werkbegroting, dan komt een melding naar voor. Klikte je echter op "Cancel" dan veranderde de cursor in een zandloper totdat je BO afsloot. Menu-item "Inschrijving Deelprojecten" Wanneer een deelproject doorgestuurd werd naar de werkbegroting van het hoofdproject kon het voorkomen dat een commentaar-post een onderbouwing kreeg. Vorderingsstaten (PVST-0010) Menu-item "Vorderingsstaten Rapporten Invulstaat" Rectificaties van de vorige periode werden dubbel geteld op het rapport. Vorderingsstaten (BVST-025) Menu-item "Vorderingsstaten Rapporten Financieel overzicht" Ingeven van het datumveld, zodat voor onbetaalde facturen een simulatie uitgevoerd werd van de interest tot op die dag, berekende het aantal dagen openstaand (rentedagen) niet correct. Nacalculatie (BNAC-090) Menu-item "Nacalculatie Drilldown Nacalculatie" Bestellingen Logistiek werden soms doorgestuurd naar de nacalculatie zonder hoofdactviteit. Logistiek Admin Menu-item "Inkoop Bestellingen Rapporten Bestelbon afdrukken" Als een bestelbon, met verzendwijze " ", afgedrukt werd en nadien een andere bestelbon met een andere verzendwijze, dan werd het veld "Naam" niet leeggemaakt. Printmodellen (AINS-070) Menu-item "Instellingen Printmodellen menu Extra Printmodel kopiëren" Tijdens het kopiëren van een printmodel werd de taal niet overgenomen. Pagina 27 van 27