BouwOffice HIGHLIGHTS. Versie Enkele belangrijke wijzigingen. April 2017

Transcriptie

1 BouwOffice Versie HIGHLIGHTS Enkele belangrijke wijzigingen April 2017 Onze missie: KPD Services n.v. wil een preferente informaticapartner zijn voor alle Belgische bouw-, wegenbouw-, en installatiebedrijven. KPD Services n.v. ontwikkelt hiervoor efficiënte softwareoplossingen met als doel: de optimalisatie van de klant zijn bedrijfsvoering. Pagina 1 van 11

2 Inhoudstafel Overzicht functies en navigatie... 3 Zoekmogelijkheden... 3 Admin... 4 Instellingen... 4 Algemene instellingen... 4 Gebruikers... 5 Tabel logging historie... 5 Finance... 6 Journalen... 6 Orderbeheer... 6 Factuurgoedkeuring... 7 Rapporten... 7 Klanten... 8 Klanten... 8 Opzoekingen... 8 Leveranciers... 9 Opzoekingen... 9 Rapporten... 9 Diversen Instellingen per gebruiker Teksten Project Vorderingsstaat Rapporten Vorderingsstaten Rapporten Financieel overzicht Nacalculatie Ingave werkbegroting Logistiek Bibliotheken Leveranciers Jobs nacalculatie Keuringen Pagina 2 van 11

3 Overzicht functies en navigatie Zoekmogelijkheden % + F8 : geef alle data H% + F8 _H% + F8 >H% + F8 <H% + F8 : geef alle data waarvan het eerste karakter = "H" : geef alle data waarvan het tweede karakter = "H" : geef alle data groter dan "H" : geef alle data kleiner dan "H" >=H% + F8 : geef alle data groter dan of gelijk aan "H" <=H% + F8 : geef alle data kleiner dan of gelijk aan "H" Pagina 3 van 11

4 Admin Instellingen Algemene instellingen (AINS-060) KBO_URL + KBO_LOGIN + KBO_PW: opvragen data uit KBO Hier kunt u de url, de login en het paswoord ingeven nodig om via de webservice van de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) bedrijfsinfo te kunnen opvragen. Als deze parameters ingevuld zijn, komt een extra tabblad KBO tevoorschijn in de klanten- en leveranciersbibliotheek. U moet om gebruik te kunnen maken van deze webservice een abonnement afsluiten bij de overheid. Voor meer info, zie FLEV_BANKREK_GOEDK: Mail goed te keuren bankrekeningen naar goedkeurders Gebruikers die een mail moeten ontvangen als er bankrekeningnummers van leveranciers moeten goedgekeurd worden (voor gebruik) kunnen hier opgegeven worden. In de bibliotheek Gebruikers (AINS-030) in BO-Admin moet aan de opgegeven gebruikers wel een adres gekoppeld zijn. Bankrekeningnummers moeten voor gebruik goedgekeurd worden als de algemene parameter FLEV_BANKREK_VALIDATIE actief is. Mogelijke waarden: reeks van gebruikersnamen (codes), gescheiden door een puntkomma COPY_C_NORM_MELDING: Melding bij kopiëren van calculatielijnen met C-normen Deze parameter bepaalt welke melding het systeem moet geven bij het kopiëren van calculatielijnen met C-normen vanuit de schermen Calculatie kopiëren in de calculatie (BCLC-024) en werkbegroting (BNAC-014). Mogelijke waarden: - 0 (default): melding voor elke te kopiëren calculatielijn met een C-norm - 1: één globale melding als er een C-norm in één van de te kopiëren calculatielijnen is gebruikt - 2: geen melding BIB_WERF_UITVCODE: Automatische codering van de uitvoeringscode van de werf Door te dubbelklikken op de uitvoeringscode in de werffiche (BBIB-010) kan de uitvoeringscode automatisch opgevuld worden. Deze kan manueel aangepast worden. Mogelijke waarden: - YY of YYYY: jaartal in 2 of 4 cijfers - MM: maand in 2 cijfers - x aantal N (vb. NNNN): volgnummer binnen de gekozen combinatie jaar/maand (opgevuld met voorloopnullen volgens het opgegeven masker) Pagina 4 van 11

5 VST_STATUS_GEFACT: Status gefactureerd manueel selecteerbaar voor vorderingsstaatperiode Deze parameter geeft aan of u manueel de status op gefactureerd mag zetten voor een vorderingsstaatperiode. Mogelijke waarden: - 0 (of leeg): de huidige werking, de status gefactureerd kan ook gekozen worden - 1: de status gefactureerd kan niet manueel gekozen worden, deze wordt enkel automatisch gezet bij het boeken van een aan de vorderingsstaat gelinkte verkoopfactuur INHOUDING_URL: ftp-url ten behoeve van de inhoudingscontrole Deze parameter bepaalt de ftp-locatie via dewelke de schuldencontrole fiscus/rsz verloopt. Bij installatie van de nieuwe versie wordt de waarde van deze parameter automatisch aangepast naar de nieuwe locatie. Gelieve deze niet te wijzigen. Gebruikers Tabel logging historie (AINS-250) Voor de tabellen in de database waarvoor de logging is geactiveerd via BO- Admin/Gebruikers/Tabellogging kan in dit nieuwe scherm op een makkelijkere manier de historie van de wijzigingen worden opgevraagd. De te hanteren werkwijze is als volgt: 1. U dient verplicht eerst een tabel te kiezen waarvoor de logging geactiveerd is. 2. Vervolgens kunt u een aantal selectiecriteria ingeven. De velden (opvraagbaar via Pagina 5 van 11

6 dubbelklik of F9) waarop u kunt selecteren zijn afhankelijk van de gekozen tabel. 3. Vervolgens kunt u klikken op de knop Zoeken. De logging data wordt dan getoond in 3 aparte blokken. 4. De 1 e blok (midden) geeft aan in welke (detail)lijnen er wijzigingen zijn gebeurd. De hier getoonde velden (kolommen) zijn afhankelijk van de gekozen tabel. U kunt hier een (detail)lijn selecteren. 5. In de 2 e blok (links onder) ziet u dan wanneer er wijzigingen zijn gebeurd op de in het 1 e blok geselecteerde lijn, wie deze wijzigingen heeft gedaan, vanuit welke module, en om welk type bewerking het gaat (I-Insert, U-Update, D-Delete). U kunt ook hier een lijn selecteren. 6. In het 3 e blok (rechts onder) kunt u de oude en nieuwe waarden van alle velden uit de tabel consulteren. Als u aanvinkt, dan worden enkel de velden getoond die gewijzigd zijn. Als u klikt op de knop Export wordt een csv-bestand aangemaakt met alle velden uit de logging-tabel, rekening houdend met de ingegeven selectiecriteria. Finance Journalen Orderbeheer Journalen Orderbeheer Ingave orders (FORD-040) Bij het versturen van een elektronische e-factuur via Arco gebeurt er een controle op het ingevuld zijn van een aantal verplichte velden. Let op! Er gebeurt geen controle op de correctheid van de ingevulde waarden. Als u OK klikt worden de e-factuur-bestanden alsnog gegenereerd zonder de ontbrekende velden. Als u Cancel klikt kunt u de ontbrekende velden eerst aanvullen vooraleer u nogmaals probeert de e-factuur te versturen. Journalen Orderbeheer Artikelen (FORD-010) Via Extra/Import en Extra/Export kunt u eveneens het veld Inactief importeren/exporteren. Pagina 6 van 11

7 Factuurgoedkeuring (MBST-020) Journalen Factuurcontrole - Factuurgoedkeuring Voor aankoopfacturen die geboekt zijn in een periode die reeds afgesloten is, was het voorheen niet meer mogelijk om waarborgen toe te voegen. Voortaan is dit dus wel mogelijk. De comptabele waarborg kan in dit geval alsnog geboekt worden in een openstaande periode van het gekoppelde inhoudingsjournaal. Deze periode kan zelf gekozen worden (lijst met waarden op het periode-veld) maar de gekozen periode mag ten vroegste deze zijn van de boeking in het aankoopjournaal. De werkwijze is hetzelfde als deze in het aankoopjournaal zelf, waar bovenstaande aanpassing in een voorgaande kwartaalversie van BouwOffice werd geïmplementeerd. Rapporten Journalen Rapporten Rekenblad Grootboek (FGBK-130) Als u de historiek wenst te exporteren naar Excel kunt u eveneens het btw-vak mee laten komen. Pagina 7 van 11

8 Klanten Klanten (FADR-003) Klanten Klanten Als de algemene parameters KBO_URL/LOGIN/PW ingevuld zijn, komt een extra tabblad KBO zichtbaar. In dit tabblad kunt u door op de knop refresh te klikken bedrijfsinfo opvragen via de webservice van de kruispuntbank van ondernemingen (KBO). U moet om gebruik te kunnen maken van deze webservice een abonnement afsluiten bij de overheid (zie Opzoekingen (FADR-007) Klanten Opzoekingen Bij een selectie op Periode (van/tot) worden enkel de facturen/creditnota s getoond die binnen deze selectieperiode vallen. De betalingen houden geen rekening met deze periode-selectie. Een extra selectiecriterium Documenten periode tot is nu toegevoegd. Als deze ingevuld is, wordt voor alle documenten (facturen, creditnota s en dus ook betalingen) rekening gehouden met deze periode. Op die manier kunt u bijvoorbeeld makkelijker het openstaande saldo op een bepaald moment opvragen. Als het selectiecriterium Documenten periode tot wordt gebruikt, zal met de eventueel ingegeven selectie op Periode (van/tot) geen rekening worden gehouden. Pagina 8 van 11

9 Leveranciers Opzoekingen (FADR-007) Leveranciers Opzoekingen Bij een selectie op Periode (van/tot) worden enkel de facturen/creditnota s getoond die binnen deze selectieperiode vallen. De betalingen houden geen rekening met deze periode-selectie. Een extra selectiecriterium Documenten periode tot werd toegevoegd. Als deze ingevuld is, wordt voor alle documenten (facturen, creditnota s en dus ook betalingen) rekening gehouden met deze periode. Op die manier kunt u bijvoorbeeld makkelijker het openstaande saldo op een bepaald moment opvragen. Als het selectiecriterium Documenten periode tot wordt gebruikt, zal met de eventueel ingegeven selectie op Periode (van/tot) geen rekening worden gehouden. Rapporten Het veld E-Invoice ID (unieke ID die gebruikt wordt in de E-Invoice module voor aankoopfacturen) werd toegevoegd. Leveranciers Rapporten Openstaande posten Fact./CN s Een extra selectiecriterium zonder comptabele waarborgen is toegevoegd. Als deze optie is aangevinkt worden de comptabele waarborgen weggefilterd uit het rapport. Pagina 9 van 11

10 Diversen Instellingen per gebruiker (BINS-080) Diversen Instellingen per gebruiker Via de keuze Hoofscherm kunt u bepalen of voortaan het opstartscherm links of rechts op het scherm komt te staan. Teksten (BINS-110) Diversen - Teksten Op het tabblad zijn een aantal mnemonics toegevoegd die gebruikt kunnen worden in de e- mailbody bij het versturen van verkoopfacturen via . Project Vorderingsstaat Rapporten Vorderingsstaten (PVST-001) Vorderingsstaten Rapporten Vorderingsstaat Als Extra 3 is ingevuld in het Cijfers -tabblad van de vorderingsstaat, dan zal dit voortaan op alle (standaard-)rapporten worden afgedrukt. Rapporten Financieel overzicht (BVST-025) Vorderingsstaten Rapporten Financieel overzicht In de rapporten 004-Intrestberekening en 005-Intrestberekening op intrest zullen er geen negatieve intresten berekend worden, bijvoorbeeld als het bedrag van de creditnota groter is dan het bedrag van de verkoopfactuur. Nacalculatie Ingave werkbegroting (BNAC-010) Nacalculatie Ingave werkbegroting - submenu Extra copy werkstaat (init WB) Het is voortaan mogelijk posten te kopiëren uit werven van een ander dossier met dezelfde DTG. De lijst met waarden voor het veld Uitvoering scode (kopiëren van) werd dus uitgebreid. Pagina 10 van 11

11 Logistiek Bibliotheken Leveranciers (MBIB-016) Bibliotheken Leveranciers In het tabblad Artikels kunt u zien welke artikels gekoppeld zijn aan een leverancier. Door op de Artikelcode te gaan staan met de cursor en op F1 te klikken kunt u doorzoomen naar de bibliotheek artikelen (MBIB-008). Jobs nacalculatie (MNJ-030) Bibliotheken Jobs nacalculatie Door te klikken op de -knop vanuit het tabblad Detail kunt u voortaan bijna alle gegevens (velden) van de geselecteerde jobs exporteren naar Excel. Keuringen (MBIB-020) Bibliotheken Keuringen Extra Koppeling AIB-Vinçotte Bij het importeren van de keuringsverslagen van AIB Vinçotte wordt voortaan ook het AVPR-bestand (.avr) gekoppeld aan het individueel stuk. In het door AIB Vinçotte aangeleverde Excel-bestand staat in kolom A de naam van het AVPR-bestand. Bij het inlezen van de Excel worden dus zowel het pdf- als het AVPR-bestand gekopieerd naar de map opgegeven in de algemene BO-Admin parameter KEURING_VERSLAG_AIB_MAP, tenminste als deze files beschikbaar zijn in dezelfde map als de geselecteerde Excel-file. Via de G-Info ( ) in de bibliotheek Individueel (MBIB-006) kunnen deze verslagen dan opgevraagd worden. Pagina 11 van 11