GfK Supermarktkengetallen Week 18 2016 1
Omzetgroei voor supermarkten in april. Boodschappen doen bij onze oosterburen neemt in belang verder toe. Vooral voor alcohol gaan we de grens over. De supermarktomzet is in april met 1,0% gestegen van 2,60 miljard (april 2015) naar 2,62 miljard (april 2016). Per kassabon werd er in april 0,2% meer afgerekend. In de eerste 4 maanden van 2016 steeg de supermarktomzet met 2,6% van 10,93 miljard (t/m april 2015) naar 11,21miljard ( t/m april 2016). De omzetgroei kwam bijna geheel op conto van het uitgeven van meer kassabonnen /supermarktbezoeken(+2,2%).g de supermarktomzet@0,2% meer 8,34 miljard 8,34 miljard. Bijna 1 op de 3 Nederlandse huishoudens woonachtig in de gemeenten in het grensgebied heeft het afgelopen jaar ook levensmiddelen in het buitenland gekocht. Gemiddeld kopen ze op jaarbasis 9,2 x in het buitenland en per bezoek wordt er 33,87 uitgegeven. 2Bijna 1 op de 3 Nederlandse huishoudens woonachtig in de gemeenten in het grensgebied heeft het afgelopen Vooral jaar ook in levensmiddelen het grensgebied in met het Duitsland buitenland vloeit gekocht. er veel Gemiddeld omzet naar kopen onze ze Oosterburen. op jaarbasis Van 9,2 x elke in het levensmiddelen-euro buitenland en per gaat bezoek nu al wordt 3,86% er de 33,87 grens uitgegeven. over naar Duitsland (2014; 3,66%). Bijna vier op de tien (38,1%) huishoudens in het Duitse grensgebied doet gemiddeld 10,9x per jaar boodschappen over de grens. Per bezoek wordt er 33,60 %. uitgegeven. In 2014 deed 37,8% van de huishoudens in het Duitse grensgebied boodschappen over de grens, gemiddeld 10,7x en per bezoek werd er 34,28 uitgegeven. Naar onze Zuiderburen vloeit veel minder omzet over de grens, en in vergelijking met 2014 is dit ook afgenomen naar 0,85% (2014; 0,93%). Alcohol (mn wijn/aperatieven/bier) en het drogisterijassortiment (persoonlijke verzorging/sanitaire producten) worden in het grensgebied veel over de grens gekocht. Bijna 10% van de wijnstedingen en ruim 4% van de bier bestedingen wordt door de huishoudens in het grensgebied over de grens gedaan. Ook het drogisterijassortiment wordt vaak over de grens gekocht. 2
Omzetlekkage dagelijkse boodschappen naar het buitenland in het grensgebied 3
Opzet analyse lekkage dagelijkse boodschappen in het grensgebied Deze analyse naar het grensverkeer heeft betrekking op het aankoopgedrag over de periode wk 10 2015 t/m wk 08 2016 (52 weken). De 10.000 huishoudens in het GfK Consumerpanel zijn op basis van de postcode van de woonplaats gesplitst in woonachtig in grensgebied of er buiten op basis van bijgaande gemeentekaart. 35% van de Nederlandse huishoudens woont in het grensgebied met Duitsland en Belgie (tot 30 kilometer van de grens). 4
Grensoverschrijdend boodschappen neemt toe in de afgelopen 16 maanden. Vooral Duitsland populair met name voor alcohol en drogisterijassortiment. Bijna 1 op de 3 Nederlandse huishoudens woonachtig in de gemeenten in het grensgebied heeft het afgelopen jaar ook levensmiddelen in het buitenland gekocht. Gemiddeld kopen ze op jaarbasis 9,2 x in het buitenland en per bezoek wordt er 33,87 uitgegeven. In vergelijking met vorige meting is de omzetlekkage in het grensgebied in 2015 naar Duitsland en België met 2% toegenomen 2,54% naar 2,59%. % afvloeiing buitenland ( Supermarktassortiment) MAT wk 08 2016 MAT wk 44 2014 Index Nederland 1,26 1,19 106 Grensgebied 2,59 2,54 102 Duitsland 3,86 3,66 106 Belgie 0,85 0,93 91 Niet-grensgebied 0,51 0,46 110 Vooral in het grensgebied met Duitsland vloeit er veel omzet naar onze Oosterburen. Van elke levensmiddelen-euro gaat nu al 3,86% de grens over naar Duitsland (2014; 3,66%). Bijna vier op de tien (38,1%) huishoudens in het Duitse grensgebied doet gemiddeld 10,9x per jaar boodschappen over de grens. Per bezoek wordt er 33,60 uitgegeven. In 2014 deed 37,8% van de huishoudens in het Duitse grensgebied boodschappen over de grens, gemiddeld 10,7x en per bezoek werd er 34,28 uitgegeven. Naar onze Zuiderburen vloeit veel minder omzet over de grens, en in vergelijking met 2014 is dit ook afgenomen naar 0,85% (2014; 0,93%). Ook buiten het grensgebied worden steeds vaker over de grens boodschappen gekocht. 13 procent van de Nederlandse huishoudens buiten het grensgebied kocht in de periode MAT wk08 2016 over de grens. Zij deden dit 4,1x per jaar. Van hun bestedingen werd 0,51% over de grens gedaan oftewel 10% meer afvloeiing dan 1 jaar terug. 5
Top 10 assortimentsgroepen Grensoverschrijdend Vooral alcohol (mn wijn/aperatieven/bier) en het drogisterijassortiment (persoonlijke verzorging/sanitaire producten) worden in het grensgebied veel over de grens gekocht. Wijn bijna 10%! Percentage Omzetlekkage naar het buitenland MAT wk 08 2016 MAT wk 44 2014 Index 1 Wijn/aperitieven/ov.alc.dr. 9,55 9,42 101 2 Bier 4,22 4,22 100 3 Persoonlijke verzorging 4,02 3,01 134 4 Sanitaire producten 3,62 3,55 102 5 Overig/Non Food 3,62 3,14 115 6 Diervoeding 3,36 3,53 95 7 Schoonmaak 3,02 2,27 133 8 Frisdrank-vr.sap-siropen 3,00 3,38 89 9 Vleeswaren en salades 2,68 3,16 85 10 Maaltijden/rijst/deegwaren houdbaar 2,59 2,75 94 Totaal assortiment 2,59 2,54 102 6
GfK Supermarktkengetallen 7
Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau? Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich? Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon? 8
GfK Kengetallen Supermarktomzet Weekbasis 2015-2016 In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers. Week Week Week Week Week Omzet (x 1.000) 14 15 16 17 18 2015 764.906 556.561 623.243 653.507 628.566 2016 660.114 664.534 636.331 661.949 702.006 % Groei t.o.v. 2015-13,7 19,4 2,1 1,3 11,7 Kassabonnen (x 1.000) 2015 31.493 25.866 29.601 29.586 28.386 2016 30.096 29.818 29.337 28.542 29.573 % Groei t.o.v. 2015-4,4 15,3-0,9-3,5 4,2 Omzet per kassabon 2015 24,29 21,52 21,05 22,09 22,14 2016 21,93 22,29 21,69 23,19 23,74 % Groei t.o.v. 2015-9,7 3,6 3,0 5,0 7,2 Omzet (x 1.000) Groei Omzet per kassabon Groei Cumulatief (t/m week 18) 2015 2016 2015 2016 11.562.908 11.905.371 3,0 22,22 22,40 0,8 9
Miljard Ontwikkeling in de tijd Jaarbasis Historie Supermarktomzetten ( ) 26.1 26.2 27.2 28,3 30,0 31,1 31.4 * 31.7 32,2 32,6 33,3 33,3 33,6 * 34,3 +0.2% +3.9% +4.0% +6.2% +3.4% +1.2% +2.6% +1.1% +2.3% -0.1% +1,1% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Historie bedrag per kassabon ( ) * +5.4% 21.85 21,89 20.92 * 21.91 20,36 * +3,2% 22.10 22.14 21,88 22,24 22,17 22,23 * 22.25 19,47 19,52 +0.2% +4.3% +2.7% +4.4% +0.2% +1.0% +0.2% -1.2% +1.6% -0.3% +0,3% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 * 2009 en 2015 o.b.v. 53 weken * +0.3% * +0,4% 10
GfK Supermarktkengetallen Maandbasis 2015-2016 Totale omzet (x 1.000) 2015 Totale omzet (x 1.000) 2016 Groei tov 2015 Omzet per kassabon 2015 Omzet per kassabon 2016 Groei tov 2015 Januari (week 1 t/m 4) 2.610.988 2.606.845-0,2 22,46 22,07-1,7 Februari (week 5 t/m 8) 2.539.012 2.581.628 1,7 22,17 22,08-0,4 Maart (week 9 t/m 13) 3.186.125 3.391.964 6,5 22,08 22,77 3,1 Q1 (week 1 t/m 13) 8.336.125 8.580.437 2,9 22,23 22,34 0,5 April (week 14 t/m 17) 2.598.217 2.622.928 1,0 22,24 22,28 0,2 Mei (week 18 t/m 22) 3.227.638 22,44 Juni (week 23 t/m 26) 2.675.032 22,50 Q2 (week 14 t/m 26) 8.500.887 22,40 Juli (week 27 t/m 30) 2.578.394 21,94 Augustus (week 31 t/m 35) 3.166.411 21,85 September (week 36 t/m 39) 2.526.916 21,40 Q3 (week 27 t/m 39) 8.271.721 21,74 Oktober (week 40 t/m 43) 2.549.539 21,85 November (week 44 t/m 48) 3.223.495 22,02 December (week 49 t/m 52) 2.751.390 23,97 Q4 (week 40 t/m 52) 8.524.424 22,57 11
GfK Supermarktkengetallen Omzet per week (totaal assortiment) Groei ten opzichte van dezelfde week in 2015 Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 % -2,2-0,7 3,9-1,5-0,5 1,3 3,0 2,9 3,6 3,3 7,3 24,8-5,8-13,7 19,4 2,1 1,3 11,7 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 12
GfK Supermarktkengetallen Aantal kassabonnen per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2015 Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 % 5,3-1,2 0,7 1,6 1,5-0,1 4,9 2,2 4,6 3,7 1,9 7,9-2,5-4,4 15,3-0,9-3,5 4,2 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 13
GfK Supermarktkengetallen Omzet per kassabon per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2015 Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 % -7,2 0,5 3,2-3,0-1,9 1,4-1,8 0,7-1,0-0,4 5,4 15,7-3,3-9,7 3,6 3,0 5,0 7,2 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 14
Meer informatie? Joop Holla Research Director +31 (0)162 384 278 +31 6 55 32 31 14 Joop.Holla@gfk.com www.gfk.com/nl 15
Bijlage tabellen Grensgebied / Niet-grensgebied jaar 2013/2014 (mat wk 44-2014) en 2015/2016 (mat wk 8-2016) 16
Kengetallen Grensoverschrijdend boodschappen (jaar t/m wk 8-2016) Totaal Supermarktassortiment - MAT wk 08 2016 Grens-shoppers totaal Nederland Totaal NL Totaal Grensgebied Grensgebied België Grensgebied Duitsland NIET Grensgebied Kopersverdeling (hor.) 100 35,3 14,3 21,0 64,7 Omzetverdeling (hor.) 100 36,1 15,2 20,9 63,9 Totaal Nederland 100 100 100 100 100 % kopende huishoudens w.v. Totaal Buitenland 19,3 30,8 20,1 38,1 13,0 w.v. Supermarkten in het Buitenland 17,4 28,1 17,3 35,4 11,5 Totaal Nederland 189,5 186,4 186,4 186,4 191,2 Aankoop- frequentie w.v. Totaal Buitenland 7,0 9,2 4,5 10,9 4,1 w.v. Supermarkten in het Buitenland 6,7 8,6 4,2 10,1 4,1 Totaal Nederland 19,11 19,86 20,61 19,34 18,71 Bedrag per bezoek w.v. Totaal Buitenland 33,80 33,87 35,67 33,60 33,61 w.v. Supermarkten in het Buitenland 33,25 33,50 31,78 33,74 32,55 Marktaandeel binnen totaal Nederland Totaal Nederland 100 100 100 100 100 w.v. Totaal Buitenland 1,26 2,59 0,85 3,86 0,51 w.v. Supermarkten in het Buitenland 1,07 2,19 0,60 3,35 0,43 17
Kengetallen Grensoverschrijdend boodschappen ( jaar t/m wk 44-2014) Totaal Supermarktassortiment - MAT wk 44 2014 Grens-shoppers totaal Nederland Totaal NL Totaal Grensgebied Grensgebied België Grensgebied Duitsland NIET Grensgebied Kopersverdeling (hor.) 100 33,8 13,7 20,2 66,2 Omzetverdeling (hor.) 100 35,2 14,4 20,8 64,8 Totaal Nederland 100 100,0 100,0 100,0 100,0 % kopende huishoudens w.v. Totaal Buitenland 18,0 30,6 19,9 37,8 11,6 w.v. Supermarkten in het Buitenland 17,4 29,2 18,0 36,9 11,4 Totaal Nederland 192,6 191,8 190,7 192,5 193,1 Aankoop- frequentie w.v. Totaal Buitenland 6,9 9,1 4,8 10,7 3,9 w.v. Supermarkten in het Buitenland 6,8 9,0 4,8 10,4 3,9 Totaal Nederland 19,09 19,94 20,32 19,68 18,67 Bedrag per bezoek w.v. Totaal Buitenland 35,17 34,77 37,89 34,28 36,42 w.v. Supermarkten in het Buitenland 35,04 34,66 34,11 34,74 36,22 Marktaandeel binnen totaal Nederland Totaal Nederland 100 100 100 100 100 w.v. Totaal Buitenland 1,19 2,54 0,93 3,66 0,46 w.v. Supermarkten in het Buitenland 1,13 2,39 0,76 3,51 0,44 18