Geef bij accountmanager de naam van de adviseur op. De keuze bij Account beheerder bepaalt op welke persoon/groep de taak aangemaakt wordt

Transcriptie

1 1 Handleiding Adviestraject Het doel van dit document is, om aan te geven hoe de gegevens voor de Adviestraject opgevoerd moeten worden. Het is belangrijk dat alle gegevens juist in het systeem ingevoerd worden, zodat deze ook juist gerapporteerd kunnen worden met de rapportage salesfunnel. Hieronder staat in detail uitgewerkt hoe de gegevens ingevuld moeten worden in het Adviestraject. De belangrijkste punten zijn: Er moet altijd het product dienst opgevoerd worden Er moet voor de optie Adviestraject gekozen worden Alle afspraken moeten aan het Adviestraject product gekoppeld worden 2 Product dienst toevoegen 2.1 Adviseur opgeven Geef bij accountmanager de naam van de adviseur op. De keuze bij Account beheerder bepaalt op welke persoon/groep de taak aangemaakt wordt 2.2 Aanvragers opgeven. Geef duidelijk aan of er 1 of 2 aanvragers zijn, hier wordt rekening mee gehouden in het verdere proces.

2 2.3 Organisaties 2.4 Keuze Adviestraject opvoeren Nadat je de dienst hebt opgeslagen kun je de workflow starten bij de pijl achter Status aanvraag nieuw. Kies vervolgen voor Adviestraject opstarten. 2.5 Kies de juiste herkomst van de klant 2.6 Kies de juiste reden van de afspraak Je wordt automatisch naar de agenda doorgezet.

3 3 Afspraak inplannen. Koppel de afspraak aan het Adviestraject product. Hierdoor starten specifieke workflows op die onder andere de klantmap gaan aanmaken inclusief specifieke stukkenlijst gebaseerd op het inkomen en de wens van de klant. Daarnaast weten we dan ook voor de rapportage welke afspraken er bij deze dienstverlening horen. 3.1 Nieuwe afspraakbevestiging Kies na het opslaan van de afspraak voor Nieuwe afspraakbevestiging e gesprek Op dit moment houdt het Adviestraject alleen rekening met het 1 e gesprek als je een afspraakbevestiging maakt. Dit houdt in dat je bij de keuze van 1 e gesprek specifieke opties krijgt die bij het adviestraject horen. De overige opties maken alleen de afspraakbevestiging en sms voor je aan.

4 3.3 Inkomen opgeven. Geef op welke inkomens je klanten hebben, op basis hiervan worden bepaalde stukken in de klantmap aangemaakt en opgevraagd in de afspraakbevestiging. 3.4 Afspraakbevestiging personaliseren Het is hier gelijk mogelijk om de mail inhoud aan te passen en te personaliseren. Hier zie je ook gelijk welke stukken er worden opgevraagd op basis van inkomen. Sla de mail op in concept als je nog een bijlage wilt toevoegen.

5 3.5 Klantmap aanmaken Het is mogelijk om meteen een klantmap aan te maken. Hierna krijg je nog de mogelijk om de sms te versturen. Na deze keuze is de afspraakbevestiging workflow afgerond. Als je de afspraakbevestiging in concept hebt gezet kun je eventuele bijlagen toevoegen en daarna de versturen. 3.6 Na de eerste afspraak Wanneer de afspraak heeft plaatsgevonden ga je naar je taken lijst om de afspraak via de workflow pijl af te ronden. Door hierop te klikken wordt je doorgestuurd naar het adviestraject om daar het product en de workflow bij te werken. In Hoofdstuk 4 laten we zien wat je allemaal kan bijwerken. 4 Verder gaan met het adviestraject. Na het eerste gesprek ga je het adviestraject weer in om alle informatie up to date te maken en verdere acties te gaan uitvoeren.

6 4.1 Geef aan of de klant wel of niet concreet is Dit is een belangrijk onderdeel voor de management rapportage. Werk de status na elk gesprek bij zodat je in de rapportage overzicht houdt en weet wat er gebeurt met elke klant. Aan de hand van deze status zullen we in de toekomst ook gerichte marketing gaan doen. 4.2 Geef aan of de OTD is getekend Dit is de volgende status die na concreet komt. Weet je dit nog niet, laat hem dan staan totdat de otd is getekend. Weet je nog niet wat het gaat worden en je wil de klant over enkele tijd weer benaderen, parkeer dan de klant. Er wordt een taak op de datum die je opgeeft aangemaakt. 4.3 Status Workflow In onderstaande workflow staan een aantal gegevens van de klant en de wens, welke ook gerapporteerd gaan worden. Sommige zaken kunnen via de workflow aangepast worden andere niet. Dit staat bij elke stap vermeld. Het is belangrijk dat al deze gegevens goed gevuld zijn, omdat dit de gegevens zijn die gerapporteerd gaan worden en waarop bijgestuurd kan worden Bronvermelding De bronvermelding heb je opgegeven bij het aanmaken van de dienst, maar kan je hier nog wijzigen indien nodig.

7 Vervolgens kan een keuze gemaakt worden voor de juiste bronvermelding Bron van inkomsten. Het soort inkomen van de eerste aanvrager wordt hier getoond als dit is aangegeven bij het maken van de afspraakbevestiging. Hier kun je dit weer aanpassen voor de management informatie. Kies vervolgens de juiste optie en druk op opslaan Vul de makelaar in het product in bij Aanbrenger (Organisatie)

8 4.3.3 De reden van de afspraak kan aangepast worden Hier wordt de reden getoond welke is opgegeven bij het aanmaken van de dienst. Hier is dit te wijzigen. Het leningdeel van de dienst wordt dan aangepast. (Let op, indien verkoopprijs is gevuld dient dit na het wijzigen van de reden opnieuw gedaan te worden) Prijs van het advies invullen Vul dit in bij het product

9 4.3.5 Pas de datum van de toekomstige inkomsten aan Deze datum wordt gebruikt in de management rapportage. Vul de juiste datum in, je kunt op de kalender drukken Gespreksverslag Met deze functie kan je snel een gespreksverslag maken in huis-hypotheek sjabloon waarmee je de klant een samenvatting geeft van de besproken onderdelen. Vervolgens kan je de tekst bewerken en versturen.

10 4.4 Adviesrapport Adviesrapport verzenden Nadat je de keuze OTD getekend hebt gemaakt volgt de optie om het adviesrapport. Deze optie zet een conceptmail voor je klaar waar je het adviesrapport aan kunt toevoegen Adviesrapport is getekend

11 Zodra je het getekende adviesrapport hebt ontvangen geef je dit aan in de workflow. Vervolgens krijg je de optie om het Adviestraject af te ronden. Hierna beschrijven we nog wat te doen als de klant afhaakt of als je niet direct bij de 1 e afspraak het Adviestraject hebt aangemaakt. 5 De klant haakt af Voor de managementinfo is het belangrijk om aan te geven als een klant afhaakt en wat de reden hiervoor is Kies de juiste optie Geef vervolgens de reden van afhaken op Geef nog aan of de klant concreet was of niet Als nog niet was opgegeven of de klant wel of niet concreet was, kan dat nu alsnog worden gedaan

12 5.1.4 Dossierstatus aanpassen Dossierstatus aanpassen Er bestaat nu de mogelijk om de klantstatus aan te passen naar verloren klant 6 Afspraken alsnog vastleggen bij het product Het is belangrijk dat alle afspraken, worden gelinkt aan het product. Als je al eerder de afspraak in Slim hebt gemaakt, koppel deze dan alsnog aan het product nadat je de dienst Adviestraject hebt aangemaakt.