HANDLEIDING OBVION ADVISEURSPORTAAL 2.0

Transcriptie

1 HANDLEIDING OBVION ADVISEURSPORTAAL 2.0 OKTOBER 2017 HOE WIL JIJ WONEN?

2 OBVION ADVISEURSPORTAAL Met ons portaal Obvion Adviseur ondersteunen we jou zo goed mogelijk om je klant snel en goed van dienst te zijn. Om je wegwijs te maken in ons adviseursportaal hebben we een korte handleiding voor je opgesteld.

3 ONDERWERPEN Waar log ik in? Hoe log ik in? Hoe vraag ik een nieuw wachtwoord aan? Wanneer wordt mijn account geblokkeerd? Hoe wijzig ik mijn gegevens? Wat vind ik op de Welkomstpagina? Wat kan ik waar vinden? Hoe dien ik een aanvraag in? Waar moet ik op letten? Hoe rond ik mijn aanvraag af? Waar vind ik de status van mijn aanvraag? Wat zie ik in het Statusoverzicht? Wat vind ik in het Portefeuille Platform? Vragen?

4 WAAR LOG IK IN?

5 HOE LOG IK IN? 1. Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in. 2. Kies dan Inloggen. 3. Kies SMS of Mail. Jouw voorkeur wordt voor de volgende keer onthouden. Vertraging in ontvangst van de persoonlijke code per Mail kan veroorzaakt worden door vertraging van de server. Je kiest dan voor het alternatief: Verzending per SMS. 4. De persoonlijke inlogcode ontvang je op jouw mobiele telefoon of via je persoonlijke Je komt dan automatisch op de volgende pagina waar je de persoonlijke inlogcode invoert. 6. Je klikt na het invullen van de inlogcode op volgende. Nu bent je ingelogd Let op: als je de persoonlijke inlogcode niet ontvangt, klikt dan op de button Inlogcode opnieuw verzenden.

6 HOE VRAAG IK EEN NIEUW WACHTWOORD AAN? 1. Je klikt op wachtwoord vergeten en dan verschijnt de tekst hiernaast. 2. Je vult jouw gebruikersnaam in. 3. En dan klik je op verzenden. Vervolgens ontvang je een waarmee je een nieuw wachtwoord kunt instellen. Let op: heb je een nieuwe gebruiker voor het AdviseursPortaal? Ook dan neem je contact op met Intermediaire Zaken.

7 WANNEER WORDT MIJN ACCOUNT GEBLOKKEERD? 1. Als je jouw gebruikersnaam of wachtwoord verkeerd invult, krijg je een melding van Obvion. 2. Als je vijf keer foutief hebt ingelogd, wordt jouw account geblokkeerd. Je krijgt de volgende melding, waarin je kunt zien welke stappen je moet ondernemen om jouw account te deblokkeren.

8 HOE WIJZIG IK MIJN GEGEVENS? Wil jij je mobiele telefoonnummer of jouw persoonlijke mailadres wijzigen? Dan bel je met de medewerk(st)ers van de afdeling Intermediaire Zaken: of stuur een naar Myra Nuria Roxanne Patricia

9 WAT VIND IK OP DE WELKOMSTPAGINA? 1. Hier zie je de icoontjes van de meest gebruikte onderwerpen. 2. Hieronder lees je het laatste nieuws. 3. Bovenin staat het keuzemenu. 4. De zoekfunctie vind je rechtsboven op de pagina. Hier zoek je snel naar de inhoud van het AdviseursPortaal door het invoeren van een zoekterm. 5. Aan de rechterkant staat onze actuele hypotheekrente. 6. Aan de rechterkant staan de actuele verwerkingstermijnen. 7. Linksonder kun je doorklikken voor informatie over onze adviseursapp.

10 WAT KAN IK WAAR VINDEN? 1. Start aanvraag. Hier kun je een aanvraag indienen. 2. Aanvraagoverzicht. Hier vind je een overzicht van al je aanvragen. 3. Portefeuilleplatform. Hier kun je de leningen van je bestaande klanten beheren. 4. Lening wijzigen. Hier kun je bestaande leningen wijzigen.

11 WAT KAN IK WAAR VINDEN? 1. Acceptatiebeleid. Hier vind je het actuele handboek. 2. Perspectiefverklaring. Hier lees je alle informatie over de perspectiefverklaring. 3. Renterespijttermijn. Hoe handelen we bij een rentewijziging? 4. Meer mogelijk met Obvion. Hypotheken kunnen altijd beter, lees hier onze USP s. 5. Actuele rente. 6. Automatisch rentevoordeel. Wij verlagen de rente automatisch zodra onze klanten (met een hypotheek zonder NHG) in een lagere tariefgroep komen door (extra) aflossing. 7. Rentehistorie.

12 WAT KAN IK WAAR VINDEN? 1. Tarieventool. Bereken hier eenvoudig op welk moment de hypotheekschuld door een risicoklasse zakt. 2. Rentemiddelen. In het PortefeuillePlatform kun je een aanvraag voor rentemiddelen indienen. 3. App voor adviseurs. Inzicht en overzicht elk moment van de dag. Lees hier de mogelijkheden van de app. 4. Toestel registreren. Hier kun je de app registreren. 5. Toestel verwijderen. Ontkoppel hier je toestel. 6. Hieronder vind je de formulieren en brochures gesorteerd per situatie van het hypotheekproces. 7. Hieronder vind je de productinformatie, voorwaarden en pandaktes van de (verzekerings) producten bij onze hypotheken. 8. Hieronder vind je de Algemene Voorwaarden van onze producten.

13 HOE DIEN IK EEN AANVRAAG IN? 1. Op de welkomstpagina klik je op het icoontje start aanvraag. 2. Je kiest dan voor een nieuwe lening of een verhoging. 3. Daarna vul je alle verplichte velden in. De velden met een * zijn verplichte velden. 4. Linksonder kun je de aanvraag tot zover opslaan. 5. Als je kiest voor Volgende ga je naar het volgende tabblad. De ingevoerde gegevens worden automatisch opgeslagen.

14 WAAR MOET IK OP LETTEN? 1. Een volledig door jou ingevuld tabblad krijgt een paars vinkje (zie aan rechterzijde tabbladmenu). 2. Een tabblad waar velden niet zijn ingevuld, heeft een licht grijs vinkje (zie aan rechterzijde tabbladmenu). 3. In sommige velden staat een ballonnetje, als je hierop klikt vind je verdere uitleg over het veld. 4. Bovenin het tabblad staat in oranje gekleurde tekst aangegeven wanneer een veld niet correct is ingevuld. Het betreffende veld is zelf ook oranje omrand. Zo zie je direct waar je nog informatie moet toevoegen of corrigeren. 5. Het vetgedrukte onderwerp geeft je aan in welk tabblad van de aanvraag je bent.

15 HOE ROND IK MIJN AANVRAAG AF? 1. Als je niet alle tabbladen volledig hebt ingevuld, kun je de aanvraag niet verzenden. (Dit zie je aan de lichtere kleur in de verzendknop.) 2. Als je alles compleet hebt ingevuld, kun je de aanvraag verzenden. Tot het moment van verzenden kun je de aanvraag en/of de productvorm nog wijzigen. Nadat je de aanvraag hebt verzonden, kun je niets meer wijzigen in het AdviseursPortaal. Als je na het verzenden toch nog een wijziging hebt, neem je telefonisch contact op met het Servicecentrum: of stuur je een mail naar:

16 WAAR VIND IK DE STATUS VAN MIJN AANVRAAG? 1. Op de welkomstpagina klik je op het icoontje bekijk status. 2. Hier zie je jouw lopende aanvragen terug met hypotheeknummer, klantnaam en de status. 3. Is de status van jouw aanvraag nog niet verzonden, dan klik je op de knop bewerken om de aanvraag aan te vullen of te wijzigen. Als de aanvraag compleet is, druk je op de knop verzenden. 4. Je kunt de offerte en overige bijlagen downloaden door op Offerte te klikken. (Als jouw aanvraag verstuurd is via jouw adviessoftware of rechtstreeks in het AdviseursPortaal is opgevoerd.) 5. Via Statusoverzicht kun je de status van iedere aanvraag volgen (uitleg op volgende pagina).

17 WAT ZIE IK IN HET STATUSOVERZICHT? 1. In het statusoverzicht zie je een korte samenvatting van de aanvraag. 2. Vervolgens zie je de stukkenlijst waarin staat of een stuk ontvangen is. Ook kun je zien of een stuk akkoord is of afgewezen. En de reden van de afwijzing.

18 WAT ZIE IK IN HET STATUSOVERZICHT? 3. Daaronder zie je een samenvatting van het onderpand. 4. En als laatste de samenstelling van de lening.

19 WAT VIND IK IN HET PORTEFEUILLE PLATFORM? 1. Via deze Welkomstpagina kun je bij het tabblad Portefeuille platform jouw portefeuille inzien. 2. In dit scherm kun je jouw portefeuille overzicht downloaden. 3. Via de optie Doorzoek portefeuille kun je jouw portefeuille op naam of op leningnummer doorzoeken. 4. Als er een portefeuillekans is dan is dit icoontje zichtbaar. 5. Bij het tabblad Actie kun je bij het icoontje pen de lening wijzigen. 6. Bij het icoontje blad kun je de lening inzien.

20 VRAGEN? Heb je vragen over het inloggen? Neem dan contact op met de medewerk(st)ers van Intermediaire Zaken: Heb je andere vragen? Dan bel je met de medewerk(st)ers van het Service Centrum: Zie je verbeterpunten in het AdviseursPortaal? Dan horen wij dit graag! Laat het je accountmanager weten! Of geef feedback via het AdviseursPortaal. HOE WIL JIJ WONEN? OBVION.NL