Handleiding. Obvion AdviseursPortaal 1.0 HOE WIL JIJ WONEN?

Transcriptie

1 Handleiding Obvion AdviseursPortaal 1.0 HOE WIL JIJ WONEN?

2 Obvion AdviseursPortaal Op 7 september 2015 introduceert Obvion haar nieuwe AdviseursPortaal: Obvion Adviseur. Dit nieuwe portaal is in co-creatie met verschillende adviseurs ontwikkeld. We zijn trots op het resultaat. Maar we zijn nog niet klaar. Na de introductie van het nieuwe portaal gaan we door met het verbeteren van de bestaande functionaliteiten en het verder ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden en toepassingen. Wat merkt u hiervan? Dit nieuwe portaal zorgt voor een betere en efficiëntere procesondersteuning. Het Obvion AdviseursPortaal is een beveiligde omgeving waarin u aanvragen indient en het beheer van lopende aanvragen uitvoert. Ook is het mogelijk om op een snelle wijze informatie op te vragen. Daarnaast biedt dit portaal altijd het laatste nieuws. Handleiding Om u wegwijs te maken in het nieuwe AdviseursPortaal is deze korte handleiding opgesteld. Deze handleiding vindt u digitaal terug in het oude AdviseursPortaal én in het nieuwe AdviseursPortaal op de Welkomstpagina. De inhoud van deze handleiding houden we uiteraard up-to-date. 2

3 Onderwerpen Waar log ik in? Hoe log ik in? Hoe vraag ik een nieuw wachtwoord aan? Wanneer wordt mijn account geblokkeerd? Hoe wijzig ik mijn gegevens? Wat vind ik op de Welkomstpagina? Wat kan ik waar vinden? Wat vind ik onder Downloads? Hoe dien ik een aanvraag in? Waar moet ik op letten? Hoe rond ik mijn aanvraag af? Waar vind ik de status van mijn aanvraag? Wat zie ik in het Statusoverzicht? Wat vind ik in het Portefeuille Platform? Vragen? 3

4 Waar log ik in? 4

5 Hoe log ik in? 1. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in. 2. Kies dan Inloggen. 3. Kies SMS of Mail. Uw voorkeur wordt voor de volgende keer onthouden. Vertraging in ontvangst van de persoonlijke code per Mail kan veroorzaakt worden door vertraging van de server. U kiest dan voor het alternatief: Verzending per SMS. 4. De persoonlijke inlogcode ontvangt u op uw mobiele telefoon of via uw persoonlijke U komt dan automatisch op de volgende pagina waar u de persoonlijke inlogcode invoert. 6. U klikt na het invullen van de inlogcode op volgende. Nu bent u ingelogd. Let op: als u de persoonlijke inlogcode niet ontvangt, klikt u op de button Inlogcode opnieuw verzenden. 5

6 Hoe vraag ik een nieuw wachtwoord aan? 1. U klikt op wachtwoord vergeten en dan verschijnt de tekst hiernaast. 2. Na het invullen van uw gebruikersnaam klikt u op verzenden. Vervolgens ontvangt u een waarmee u een nieuw wachtwoord kunt instellen. Let op: heeft u een nieuwe gebruiker voor het AdviseursPortaal? Ook dan neemt u contact op met Intermediaire Zaken. 6

7 Wanneer wordt mijn account geblokkeerd? 1. Als u uw gebruikersnaam of wachtwoord verkeerd invult, krijgt u een melding van Obvion. 2. Als u vijf keer foutief heeft ingelogd, wordt uw account geblokkeerd. U krijgt de volgende melding, waarin u kunt zien welke stappen u moet ondernemen om uw account te deblokkeren. Vervolgens ontvangt u een waarmee u een nieuw wachtwoord kunt instellen. 7

8 Hoe wijzig ik mijn gegevens? Als u uw mobiele telefoonnummer of uw persoonlijke mailadres wilt wijzigen, belt u naar de medewerk(st)ers van de afdeling Intermediaire Zaken: of u stuurt een mail naar zorgplicht@obvion.nl 8

9 Wat vind ik op de Welkomstpagina? 1. Hier ziet u de icoontjes van de meest gebruikte onderwerpen. 2. Hieronder leest u het laatste nieuws. 3. Aan de linkerkant staat het keuzemenu. 4. Aan de rechterkant staan de actuele verwerkingstermijnen. 5. De zoekfunctie vindt u rechtsboven op de pagina. Hier zoekt u snel in de formulieren en in de inhoud van het AdviseursPortaal door het invoeren van een zoekterm. 9

10 Wat kan ik waar vinden? 1. Onder Acceptatiebeleid vindt u o.a. het actuele handboek. 2. Bij het onderwerp Rente vindt u o.a. de actuele rente. 3. Onder Downloads vindt u alle formulieren. 4. Onder Nieuwsarchief kunt u nieuwshistorie terug vinden 4. Bij Mailingarchief staat de mailhistorie. 5. Bij Over Obvion leest u o.a. de drijfveren van Obvion. 6. Onder Contact vindt u alle contactgegevens. 10

11 Wat vind ik onder Downloads? 1. U klikt op Downloads en kunt 2. de formulieren per situatie zoeken. 3. de formulieren per product zoeken. 11

12 Wat vind ik onder Downloads? 1. U klikt op Downloads. 2. En vindt onder Voorwaarden alle versies van o.a. de Algemene Voorwaarden in pdf. 12

13 Hoe dien ik een aanvraag in? 1. Op de welkomstpagina klikt u op het icoontje start aanvraag. 2. U kiest dan voor een nieuwe lening of een verhoging. 3. Daarna vult u alle verplichte velden in. De velden met een * zijn verplichte velden. 4. Linksonder kunt u de aanvraag tot zover opslaan. 5. Als u kiest voor Volgende gaat u naar het volgende tabblad. De ingevoerde gegevens worden automatisch opgeslagen. 13

14 Waar moet ik op letten? 1. Een volledig door u ingevuld tabblad krijgt een paars vinkje (zie aan rechterzijde tabbladmenu). 2. Een tabblad waar velden niet zijn ingevuld, heeft een licht grijs vinkje (zie aan rechterzijde tabbladmenu). 3. In sommige velden staat een ballonnetje, als u hierop klikt vindt u verdere uitleg over het veld. 4. Bovenin het tabblad staat in oranje gekleurde tekst aangegeven wanneer een veld niet correct is ingevuld. Het betreffende veld is zelf ook oranje omrand. Zo ziet u direct waar u nog informatie moet toevoegen of corrigeren. 5. Het vetgedrukte onderwerp geeft u aan in welk tabblad van de aanvraag u bent. 14

15 Hoe rond ik mijn aanvraag af? 1. Als u niet alle tabbladen volledig heeft ingevuld, kunt u de aanvraag niet verzenden. (Dit ziet u aan de lichtere kleur in de verzendknop.) 2. Als u alles compleet heeft ingevuld, kunt u de aanvraag verzenden. Tot het moment van verzenden kunt u de aanvraag en/of de productvorm nog wijzigen. Nadat u de aanvraag heeft verzonden, kunt u niets meer wijzigen in het AdviseursPortaal. Als u na het verzenden toch nog een wijziging heeft, neemt u telefonisch contact op met het Servicecentrum: of stuurt u een mail naar: servicecentrumteam@obvion.nl 15

16 Waar vind ik de status van mijn aanvraag? 1. Op de welkomstpagina klikt u op het icoontje bekijk status. 2. Hier ziet u uw lopende aanvragen terug met hypotheeknummer, klantnaam en de status. 3. Is de status van uw aanvraag nog niet verzonden, dan klikt u op de knop bewerken om de aanvraag aan te vullen of te wijzigen. Als de aanvraag compleet is, drukt u op de knop verzenden. 4. U kunt de offerte en overige bijlagen downloaden door op Offerte te klikken. (Als uw aanvraag verstuurd is via uw adviessoftware of rechtstreeks in het AdviseursPortaal is opgevoerd.) 5. Via Statusoverzicht kunt u de status van iedere aanvraag volgen (uitleg op volgende pagina). 16

17 Wat zie ik in het statusoverzicht? 1. In het statusoverzicht ziet u een korte samenvatting van de aanvraag. 2. Vervolgens ziet u de stukkenlijst waarin staat of een stuk ontvangen is. Ook kunt u zien of een stuk akkoord is of afgewezen. En de reden van de afwijzing. 3. Daaronder ziet u de samenstelling van de lening. 4. En als laatste een samenvatting van het onderpand. 17

18 Wat vind ik in het Portefeuille platform? Helaas kunt u uw bestaande klanten nog niet terugvinden in het nieuwe AdviseursPortaal. U vindt uw bestaande klanten terug in het Portefeuille platform in het oude portaal: Hiervoor moet u uw oude inloggegevens gebruiken. 18

19 Vragen? Heeft u vragen over het inloggen? Dan neemt u contact op met de medewerk(st)ers van Intermediaire Zaken: Heeft u andere vragen? Dan belt u met de medewerk(st)ers van het Service Centrum: Ziet u verbeterpunten in het nieuwe AdviseursPortaal? Dan laat u het uw accountmanager weten! Of geef feedback via het AdviseursPortaal. Obvion Hypotheken Burg. De Hesselleplein CH Heerlen obvion.nl