HANDLEIDING MIJN.SCILDON.NL EENVOUDIG TOEGANG TOT AL ONZE PORTALEN

Transcriptie

1 HANDLEIDING MIJN.SCILDON.NL EENVOUDIG TOEGANG TOT AL ONZE PORTALEN

2 EERSTE KEER AANMELDEN GA NAAR MIJN.SCILDON.NL U komt op de inlogpagina van. Hier heeft u drie opties: 1 Meer info : als u hier op klikt, leest u info over samenwerken met Scildon. 2 Inloggen : voer uw adres en wachtwoord in om in te loggen. Superusers ontvangen hun inloggegevens van Scildon. Andere gebruikers ontvangen automatisch een mail met wachtwoord zodra de Superuser hen heeft aangemaakt. 3 Inloggegevens vergeten : als u uw inloggegevens bent vergeten, kunt u nieuwe gegevens ontvangen door hier te klikken (zie ook kader Inlogproblemen op pagina 4). DIGITAAL PASPOORT Heeft u een ABZ Digitaal Paspoort? Dan kunt u dit gebruiken om nog eenvoudiger in te loggen. Op het moment dat u naar mijn. scildon.nl gaat, krijgt u hier automatisch een melding van in uw browser. 2 HANDLEIDING MIJN.SCILDON.NL OKTOBER 2018

3 EERSTE KEER AANMELDEN INLOGGEN Om in te loggen, voert u uw adres en wachtwoord in op de inlogpagina (zie pagina 2 Inloggen ). Nadat u voor de eerste keer heeft ingelogd wordt u automatisch doorgestuurd naar het scherm om uw wachtwoord te wijzigen. U komt nu op de homepagina van. Hier ziet u een menubalk, een overzicht van portalen en verschillende buttons. Home/Portalen Homepagina na login. Mijn account Hier kunt u uw mijn.scildon. nl account beheren (zie pagina 5). Als u met een digitaal paspoort bent ingelogd, ziet u geen knop Afmelden. De beschikbare portalen, dit kan verschillen per financieel adviseur. Buttons met wisselende onderwerpen. 3 HANDLEIDING MIJN.SCILDON.NL OKTOBER 2018

4 EERSTE KEER AANMELDEN WACHTWOORD WIJZIGEN Als u uw wachtwoord wilt wijzigen, klikt u in de menubalk op Mijn account. Onder de optie Wachtwoord wijzigen vult u het oude wachtwoord nogmaals in ter controle en vervolgens het wachtwoord van uw keuze tweemaal. Daarna klikt u op Opslaan. U kunt nu inloggen met uw nieuwe wachtwoord. Nadat u voor de eerste keer heeft ingelogd, wordt u automatisch doorgestuurd naar het scherm om uw wachtwoord te wijzigen. INLOGPROBLEMEN Als u een aantal keer een fout wachtwoord invoert, verschijnt er een zogenaamd CAPTCHA formulier. Hier moet u naast uw adres en wachtwoord ook bepaalde karakters invullen. Dit is om misbruik van inloggegevens te voorkomen. Bent u het wachtwoord vergeten Op het inlogscherm vindt u de optie Inloggegevens vergeten. Vul op het volgende scherm uw adres in en u ontvangt een nieuw wachtwoord in uw mail. 4 HANDLEIDING MIJN.SCILDON.NL OKTOBER 2018

5 UW MIJN.SCILDON.NL BEHEREN Nadat u bent ingelogd, klikt u op Mijn account in de menubalk. Hier kunt u uw wachtwoord wijzigen (zie pagina 4 Wachtwoord wijzigen voor meer info). Ook ziet u hier buttons met meerdere beheeropties. Welke opties u ziet is afhankelijk van uw accounttype ( Superuser, Beheerder of Gebruiker ). Deze opties zijn alleen aanwezig bij Superusers of Beheerders. 5 HANDLEIDING MIJN.SCILDON.NL OKTOBER 2018

6 ADRES WIJZIGEN Na het klikken op de button adres wijzigen kunt u het adres wijzigen waarmee u inlogt op. Voer het nieuwe adres in en klik op Opslaan. NAAM WIJZIGEN Onder Naam wijzigen kunt u uw -gebruikersnaam wijzigen. Voer de nieuwe gebruikers naam in en klik op Opslaan. Alleen Beheerders en Gebruikers kunnen hun adres wijzigen. Het adres van Superusers kan alleen door Scildon gewijzigd worden. Stuur hiervoor een naar 6 HANDLEIDING MIJN.SCILDON.NL OKTOBER 2018

7 GEBRUIKERSBEHEER (ALLEEN BEHEERDER EN SUPERUSER) Als u bent ingelogd als Beheerder of Superuser is ook de optie Gebruikersbeheer actief. Hier kunt u gebruikers toevoegen en hen de rol van Gebruiker of Beheerder geven. Een Gebruiker heeft toegang tot Portalen en kan zijn wachtwoord, adres en naam wijzigen. Een Superuser of Beheerder kan daarnaast ook gebruikers toevoegen en agentschap gegevens aanpassen. SUPERUSER Per kantoor is er één superuser. Dit account wordt uitgegeven en beheerd door Scildon. Wijzigingen aan dit account (bijvoorbeeld een andere superuser) moeten aan Scildon per aan worden doorgegeven. Door op het pen-icoon te klikken, gaat u naar de pagina Gebruiker onderhouden. A. Beheerder A. Superuser A. Gebruiker Beheerder Superuser Gebruiker Door op het prullenbak-icoon te klikken, kunt u een gebruiker verwijderen. Door op de button Gebruiker toevoegen te klikken, kunt u een nieuwe gebruiker aanmaken. GEBRUIKER TOEVOEGEN 7 HANDLEIDING MIJN.SCILDON.NL OKTOBER 2018

8 GEBRUIKER TOEVOEGEN (ALLEEN BEHEERDER EN SUPERUSER) Een Beheerder of Superuser kan nieuwe gebruikers van toevoegen. Klik op de pagina Gebruikersbeheer op de button Gebruiker toevoegen. Vervolgens voert u naam, adres, kantoor en rol van de gebruiker in. U kunt de nieuwe gebruiker de rol geven van Gebruiker of Beheerder (zie pagina 7 Gebruikersbeheer voor meer info). Klik op Opslaan om de nieuwe gebruiker toe te voegen. Klik op het pijltje voor een menu met gebruikersrollen. Klik op de button «Gebruikersbeheer om terug te keren naar het overzichtscherm van Gebruikersbeheer. Let op: Klik eerst op de button Opslaan, anders annuleert u het toevoegen van de nieuwe gebruiker. 8 HANDLEIDING MIJN.SCILDON.NL OKTOBER 2018

9 ONDERHOUD GEBRUIKER (ALLEEN BEHEERDER EN SUPERUSER) Een Beheerder of Superuser kan de gegevens van gebruikers aanpassen en de toegang tot portalen beheren voor de gebruikers van. Klik op de pagina Gebruikersbeheer op het pen-icoon rechts van een gebruiker. U komt nu op de pagina Onderhoud gebruiker. Hier kunt u de kantoornaam en rol van de gebruiker aanpassen. Hier ziet u de beschikbare portalen: Extranet = Portefeuille overzicht Scildon Online Verzekeren = Offertes maken voor verzekeringen Scildon Online Pensioen = Offertes maken voor Prisma Pensioen en het beheer van penisoencontracten. Scildon Hypotheek ORV = Offertes maken voor verzekeringen Naast de portalen staan buttons Aan/Uit, waarmee u de toegang tot het portaal per gebruiker kunt beheren (zie ook afbeelding pagina 10). 9 HANDLEIDING MIJN.SCILDON.NL OKTOBER 2018

10 Als een gebruiker geen toegang heeft tot een portaal is het icoon van dat portaal transparant op zijn homepagina. Naast de portalen staan ook zogenaamde radiobuttons: Bij Extranet: Bij Scildon Online Verzekeren: Bij Scildon Hypotheek ORV: 10 HANDLEIDING MIJN.SCILDON.NL OKTOBER 2018 Provisiegegevens inzien? Ja / Nee : De gebruiker kan de provisiegegevens wel/niet inzien Eigen Offerte: Gebruiker kan alleen eigen offertes inzien en bewerken. Kantoor Offerte: Gebruiker kan Kantoor Offerte raadplegen. Kantoor Offerte (incl. onderhoud): Gebruiker kan Kantoor Offerte inzien en bewerken. Agentschap Offerte: Gebruiker kan alle offertes van het agentschap inzien. Agentschap Offerte (incl. onderhoud): Gebruiker kan alle offertes van het agentschap inzien en bewerken. Eigen Offerte: Gebruiker kan alleen eigen offertes inzien en bewerken. Agentschap Offerte: Gebruiker kan alle offertes van het agentschap inzien.

11 AGENTSCHAP GEGEVENS (ALLEEN BEHEERDER EN SUPERUSER) Een Beheerder of Superuser kan de gegevens van het agentschap aanpassen. Klik hiervoor op de button Agentschap gegevens op de pagina Mijn account. Vervolgens kunt u de naam van de contactpersoon van het agentschap aanpassen. Klik op Opslaan om de wijziging door te voeren. Als de contactpersoon van een kantoor wordt aangepast, gaat er bericht naar Scildon. Zodra Scildon de contactpersoon in het systeem heeft aangepast, is deze ook zichtbaar in het portaal. Naam agentschap Contactpersoon Agentschap Voorbeeld Vul hier de naam van uw contactpersoon in KvK nummer AFM nummer Adres Voorbeeldstraat 1 Postcode 1234 AB Telefoonnummer Inspectie Inspectie Voorbeeld 11 HANDLEIDING MIJN.SCILDON.NL OKTOBER 2018

12 HEEFT U VRAGEN? Onze Servicedesk helpt u graag verder als u problemen tegenkomt. U kunt ons bereiken op telefoon: (035) of POSTADRES Postbus AA HILVERSUM BEZOEKADRES Laapersveld VB Hilversum scildon.nl/adviseur DISCLAIMER Hoewel Scildon de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij de samenstelling van deze handleiding, kan Scildon niet garanderen dat de in deze brochure vervatte informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is, Scildon aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de in deze handleiding verstrekte informatie. Scildon is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.