Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Transcriptie

1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1

2 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van een rooster dient u allereerst te zijn ingelogd via roosterplaats.nl. Log op RoosterPlaats.nl in met uw gebruikersnaam en persoonlijke wachtwoord. Indien u nog geen account heeft aangemaakt kunt u een account aanmaken via de registreer nu - knop. Bij de allereerste keer inloggen kunt u de naam van uw bedrijfsnaam, organisatie of vereniging en de naam van de contactpersoon invullen. Nadat dit gebeurd is worden automatisch 5 stappen (Wizard) weergegeven die uitgevoerd dienen te worden om tot een rooster te komen. De vijf stappen van de Wizard helpen u bij het aanmaken van de structuur van het rooster tot aan het automatisch oplossen van een rooster. De Wizard kan u ten alle tijden opnieuw starten door naar de pagina Wizard te gaan en daar en te drukken op Wizard starten. Het is ook mogelijk om de 5 stappen te volgen op de Wizard pagina zelf. Deze zullen we onderstaand bespreken en komen overeen met de stappen die worden getoond in de Wizard bij de eerste keer inloggen. Wanneer u voor het eerst een rooster aanmaakt via de stappen op de Wizard pagina zal enkel de tekst bij de eerste stap blauwgekleurd zijn (zie figuur 1). De teksten bij de andere stappen zijn dan nog grijs gekleurd, deze stappen zitten dan namelijk nog op slot. Bij de stappen met grijze tekst kunt u nog geen actie ondernemen. Wanneer u actie heeft ondernomen bij de eerste stap en deze stap juist heeft uitgevoerd gaat de tweede stap van de Wizard van slot. Dit is te herkennen aan de blauwe kleur van de tekst behorende bij de stap. U kunt een stap uitvoeren door op de blauwe link te drukken weergegeven naast de verschillende stapnummers. Hierdoor komt u op de webpagina waar u een bepaalde actie (beschreven onder de blauwe link waarop u gedrukt heeft) dient uit te voeren. Figuur 1: 5 stappen in de Wizard Handleiding RoosterPlaats pagina 2

3 Het uitvoeren van de 5 stappen zal leiden tot een rooster. Een uitleg van elk van de stappen is onderstaand beschreven. Stap 1: medewerkers toevoegen Om RoosterPlaats eerst te testen kan u ons voorbeeld rooster aanmaken voor 6 medewerkers volgen. De stappen die u dient te ondernemen hiervoor staan beschreven in dezelfde opmaak als deze tekst. 1) Nadat u op de blauwe link medewerkers toevoegen naast het getal 1 in de wizard (zie figuur 1) heeft gedrukt komt u op de pagina Medewerkers. Via het item Medewerker toevoegen in de menubalk kunnen medewerkers worden toegevoegd (zie rode pijl in figuur 2). Figuur 2: Pagina Medewerkers 2) Wanneer u op medewerker toevoegen klikt verschijnt er een pop-up (Figuur 3). U kan 1 medewerker tegelijkertijd toevoegen. De velden met een * zijn verplicht om in te vullen. Figuur 3: Medewerker toevoegen Let op: Ook voor iemand met een flexibel contract (ook bij nul-urencontract) dient u de contracturen op te geven. Het aantal uren dat u opgeeft zijn niet de uren die ook daadwerkelijk worden uitbetaald. De uren die u hier opgeeft zijn alleen de uren die een medewerker max. per week kan worden ingeroosterd (daarboven zal de tool aangeven dat er Handleiding RoosterPlaats pagina 3

4 overuren worden gemaakt). In praktijk zal het aantal uren dus voor een iemand met een flexibel contract vaak lager liggen dan dat u hier opgeeft. Wanneer u een datum invult bij het veld Einde contract zal de medewerker niet meer zichtbaar zijn bij het inplannen na deze einddatum. Door met uw met uw muis op het vraagteken behorende bij de velden te gaan staan verschijnt er een toelichting. 3) Wanneer u het gewenste aantal medewerkers heeft aangemaakt kunt u via de Wizard-knop in de menubalk weer naar de Wizard terugkeren. U ziet nu dat de tweede stap afdelingen blauw is gekleurd. Deze stap is nu geopend en kan uitgevoerd worden. Stap 1) Maak 6 medewerkers aan. Hiervan zijn er 3 vast in dienst en 3 zijn flex-medewerkers. Het salaris van iemand in vaste dienst is 20 euro en van een flex-medewerker 10 euro. Contracturen van iemand in vaste dienst is 36 uren en van een flex-medeweker 40 uren. Stap 2: afdelingen toevoegen 1) Via de tweede stap in de wizard komt op de pagina van afdelingen toevoegen (figuur 4). Figuur 4: Pagina Roosters 2) Via het menu-item Afdeling toevoegen (zie rode pijl in figuur 4) kan een afdeling worden aangemaakt met tijdblokken. Ieder tijdblok kent zijn eigen tijd en eigen dagen waarvoor bezetting nodig is. Zo kan u een afdeling opzetten waarop met verschillende diensten wordt gewerkt. In figuur 5 wordt bijvoorbeeld Afdeling A aangemaakt met als een tijdblok Hele dag. Verder is als start- en eindtijd van het tijdblok respectievelijk 09:00 en 17:00 ingevuld. Voor de bezetting is voor maandag tot en met vrijdag 1 persoon per dag opgegeven. Om een afdeling op te slaan dient u op de blauwe knop afdeling opslaan te drukken (Let op: u kan meerdere tijdblokken aanmaken per afdeling). Handleiding RoosterPlaats pagina 4

5 Stap 2) We gaan twee afdelingen aanmaken namelijk Receptie en Backoffice. Maak voor de afdeling Receptie twee tijdblokken, namelijk van 09:00-18:00 en van 08:00-17:00. Kies voor maandag t/m vrijdag 1 persoon per dag voor de bezetting per tijdblok. Houd hierbij rekening met een pauze van 1 uur per dag. Maak vervolgens nog een tijdblok aan voor zaterdag van 08:00 tot 12:00 uur. Ook hiervoor geldt een bezetting van 1 persoon. Maak voor de afdeling Service dezelfde tijdblokken aan en vul dezelfde bezetting in als voor de afdeling Receptie. 3) Via de optie Blok kleur kan u de verschillende tijdblokken een eigen kleur geven. Dit kan u gebruiken om de aandacht te vestigen op één afdeling (mocht dit nodig zijn) of om bijvoorbeeld duidelijkheid te creëren. 4) Met behulp van de menu-item Wizard komt u weer terug bij de 5 stappen die doorlopen dienen te worden. De tweede stap is nu ook afgerond. Stap 3: Medewerkers toewijzen aan afdelingen 1) Nadat u de tweede stap heeft afgerond kunt u door naar de derde stap, namelijk medewerkers toewijzen aan afdelingen. 2) Via het icoon Medewerker toewijzen kunnen medewerkers worden toegewezen aan een afdeling (zie rode pijl in figuur 6). Dit dient voor elke aangemaakte afdeling te gebeuren. Via de blauwe knop opslaan dienen de toewijzingen te worden opgeslagen. Figuur 6: Medewerkers toewijzen Handleiding RoosterPlaats pagina 5

6 Stap 3 We gaan nu de medewerkers toekennen aan de afdelingen. Van het vaste personeel kunnen alle drie de medewerkers op zowel de afdeling Receptie als op de afdeling Backoffice werken. De flexibele medewerkers kunnen alleen werken op de afdeling Receptie. 3) Met behulp van de menu-item Wizard komt u weer terug bij de 5 stappen die doorlopen dienen te worden. De derde stap is nu ook afgerond. Stap 4: Beschikbaarheid van de medewerkers vastleggen 1) U kan door naar de vierde stap van de Wizard, Beschikbaarheid van de medewerker vastleggen. U komt dan op de pagina die staat afgebeeld in figuur 7. Figuur 7: Medewerkers beschikbaarheid 2) Op deze pagina kunt u zelf de beschikbaarheid per week invullen voor de medewerkers door te klikken op de roosters in de tabel (zie rode pijl in figuur 7). Tevens kunt u een standaard aanmaken voor de beschikbaarheid van elke medewerker (met behulp van de ster in figuur 7 achter de naam van de medewerker; zie oranje pijl). Zodra deze standaard beschikbaarheid is vastgelegd zal de ster egaal geel kleuren en verschijnen er afbeeldingen van toverstafjes onder de nummers van de weken (figuur 8). Wanneer u op een toverstaf klikt van een willekeurige week wordt de standaard beschikbaarheid van de medewerkers - wiens standaard beschikbaarheid is opgegeven - eenvoudig ingeladen voor desbetreffende week. Hierdoor hoeft u niet bij iedere week de beschikbaarheid van de medewerker dag voor dag vast te leggen. Wanneer voor een medewerker al de beschikbaarheid is ingegeven voor een bepaalde week en u laadt vervolgens de beschikbaarheid opnieuw voor die week met de toverstaf (u heeft bijvoorbeeld na het automatisch laden de standaard beschikbaarheid van een medewerker aangepast) zal het systeem vragen of de al reeds ingevoerde beschikbaarheid voor die week overschreden moet worden of dat alleen de lege weken geladen moeten worden. Onderaan de tabel kan u eenvoudig inzien of de beschikbaarheid van alle medewerkers is ingevoerd, dit herkent u aan het percentagegetal onderaan de tabel. Bij 100% is er voor Handleiding RoosterPlaats pagina 6

7 iedere medewerker de beschikbaarheid voor de week opgegeven. Figuur 8: beschikbaarheid ingeven Bij de aanvullende module medewerker toegang ziet u onderaan de tabel naast percentage ingevuld ook percentage bevestigd. Hier kan u zien welk percentage van de medewerkers ook de beschikbaarheid van die week heeft bevestigd. Figuur 9: Percentage bevestigd 3) In figuur 10 is bijvoorbeeld voor Jan de Dijk zijn beschikbaarheid opgegeven. Hij kan maandag tot en met vrijdag werken van 08:00-18:00 uur in week 45. stap 4 Voer voor de week volgend op de huidige week voor alle 6 de medewerkers hun beschikbaarheid, bijvoorbeeld 08:00-18:00, in voor maandag tot en met zaterdag. Merk op dat de beschikbaarheidstijden overeen moeten komen met de tijden van een tijdblok. Anders kan dit tijdblok niet automatisch worden ingevuld. Handleiding RoosterPlaats pagina 7

8 Figuur 10: Beschikbaarheid Jan de Dijk 4) Een alternatief is om de medewerkers zelf hun beschikbaarheid te laten invullen. Hiervoor dient u echter wel een aanvullende module af te nemen, namelijk Medewerker Toegang. Via de knop per beschikbaarheid medewerker opvragen in het submenu kunt u dan op deze pagina de beschikbaarheid van de medewerker opvragen. 5) Met behulp van het menu-item Wizard komt u weer terug bij de 4 stappen die doorlopen dienen te worden. Stap 5: Rooster Maken 1) U bent nu bij de laatste stap van de Wizard aangekomen. Bij deze stap, Rooster Maken, kan het rooster daadwerkelijk opgezet worden. Dit kan u handmatig doen, maar u kan er ook voor kiezen het systeem het rooster automatisch voor u te laten maken. Handleiding RoosterPlaats pagina 8

9 Figuur 11: Pagina Roosters 2) U ziet de structuur van het rooster, maar het rooster is verder leeg. 3) Onder Instellingen (zie rode pijl in figuur 10) kunnen verschillende instellingen aangepast worden zoals doorbetalen pauze of bijvoorbeeld het wel of niet tonen van de namen van de medewerkers in het rooster. Via Roosters in het menu komt u weer terug bij het rooster. 4) Let op: Het automatisch roosteren is alleen mogelijk voor de weken waarvoor de beschikbaarheid van het personeel is ingegeven. Er wordt overigens niet automatisch geroosterd voor dagen in het verleden. 5) Let op: Door op een rood tijdblok te klikken in het rooster krijgt u de beschikbare mensen te zien van dit betreffende tijdblok. Als u hier niemand ziet staan dan is er iets mis gegaan met het koppelen van mensen aan de afdeling of bij het ingeven van de beschikbaarheid voor de week waarvoor u een rooster wilt maken. U dient dan deze stappen (respectievelijk stap 3 en 4) te controleren. Op deze manier kan u zelf handmatig het rooster invullen. 6) In het menu ziet u Automatisch plannen (links boven) staan. Wanneer u op automatisch plannen klikt verschijnt er een tussenscherm. Selecteer wat voor u van toepassing is en klikt vervolgens op Start plannen. 7) Mits u een rooster maakt voor de week waarvoor de beschikbaarheid is ingegeven voor de medewerkers, wordt het geplande rooster nu zichtbaar. Boven het rooster staan de loonkosten (zie figuur 12 voor een eenvoudig rooster). Handleiding RoosterPlaats pagina 9

10 Figuur 12: Rooster automatisch opgelost Merk op dat in het voorbeeld in figuur 12 één blok niet gevuld is. Als u op dit rode blok klikt dan krijgt u een scherm met een rood driehoekje voor de naam van Jan de Dijk. Als u daar met uw muis op gaat staan ziet u dat Jan overuren (meer uren dan zijn contract) moet gaan maken. Het automatisch roosteren houdt namelijk rekening met de contracturen. Er kunnen verschillende symbolen voor de naam van een werknemers staan, wanneer u hier met uw muis op gaat staan zal de betekenis van het symbool getoond worden. 8) Om de structuur van het gemaakte rooster ook voor andere weken eenvoudig toe te passen kunt u het rooster opslaan. Dit kan met behulp van de knop Deze week als template opslaan. Deze knop is onder het gemaakte rooster te vinden (zie oranje pijl in figuur 12). Sla het rooster op onder bijvoorbeeld de naam Test (alleen afdelingen, blokken en fte s) (wanneer u iedere week dezelfde bezetting heeft kunt u er ook voor kiezen het rooster inclusief personeel op te slaan). Vervolgens gaat u naar de desbetreffende week waarvoor u een rooster wilt maken en laadt u daar het rooster Test via Template toepassen (onderaan de pagina Roosters weergegeven). Hier kunt u elke template die u heeft opgeslagen selecteren en vervolgens toepassen of toevoegen. Na het inladen van een template ziet u de structuur van het rooster en kunt u gegeven dat de beschikbaarheid van het personeel voor deze week ingevuld is - op automatisch plannen drukken om een rooster voor deze week te maken. Een Template kunt u overigens verwijderen onder het menu-item instellingen. U heeft nu zelf een rooster gemaakt. Mocht u vragen hebben tijdens het maken van het rooster dan kunt u ons dat laten weten via het vraagteken rechtsonder in uw beeldscherm wanneer u ingelogd bent. Er zijn aanvullende functionaliteiten te gebruiken en instellingen aan te passen. Een paar zullen onderstaand kort besproken worden. Handleiding RoosterPlaats pagina 10

11 Aanvullende opmerkingen - Via PDF of Excel in het menu op de pagina Roosters kan u een PDF of Excel bestand maken van het rooster en deze vervolgens versturen aan uw medewerkers. Wanneer u gebruik maakt van de aanvullende module Medewerker Toegang kan u de roosters rechtstreeks aan uw personeel ontsluiten. - Een wijziging met betrekking tot het rooster kan doorgevoerd worden door naar het desbetreffende onderdeel van het rooster te gaan in het menu. Stel u wilt het uurloon aanpassen van een medewerker. Dan gaat u naar Medewerkers in het menu. Daar ziet u achter de naam van de medewerker een icoon staan waarmee u de eigenschappen van een medewerker aan kunt passen. - Door op Week afsluiten te drukken in het menu krijgt u een overzicht van de gewerkte uren opgesplitst naar vast en flexibel personeel. Tevens wordt onder Bezetting een overzicht weergegeven van de bezetting per week. - Onder de knop Instellingen kunnen verschillende instellingen aangepast worden voor het rooster. Veel gestelde vragen Op de webpagina staan de antwoorden op veel voorkomende vragen. Handleiding RoosterPlaats pagina 11