EURO-motive B.V.

Transcriptie

1 Met de introductie van exchange is er weer en doelsysteem bijgekomen in CARculate. Hieronder drie onderwerpen van CARculate die van belang zijn voor de koppeling met exchange. Het gaat over het vastleggen van exchange login / password in CARculate het vastleggen van een 'glasgarant prijsafspraak' in CARculate het doorsturen van dossiers vanuit CARculate Om vanuit CARculate te communiceren met systemen van derden zijn login/passwd van de betreffende systemen nodig. Onder 'Externe Logins' worden deze gegevens vastgelegd. Indien de exchange gegevens niet zijn vastgelegd, kan geen communicatie met exchange plaats vinden! EURO-motive: Connect & Share 1 / 7

2 Prijsafspraken in CARculate worden vastgelegd met behulp van een extra prijslijst. Hieronder stapsgewijs de aanpak om te komen tot een extra, eigen prijslijst; in het voorbeeld hieronder wordt de prijslijst 'glasgarant' vastgelegd. Die prijslijst wordt daarna gebruikt om een calculatie te maken voor exchange. Kies in CARculate in de dossiermodule voor [prijslijsten]. Het systeem toont de reeds gedefinieerde lijsten. Kies [toevoegen] voor het vastleggen van een nieuwe prijslijst Geef een naam, omschrijving, valutacode, uurtarief voor deze prijslijst!, en btw% LET OP! Dit is dus het uurtarief dat aangeboden is aan Glasgarant. Bevestig met [ok] EURO-motive: Connect & Share 2 / 7

3 Prijzen worden in CARculate vastgelegd per artikel op een prijslijst. Kies in CARculate in de dossiermodule voor [prijzen]. Kies daarna de gewenste prijslijst en de gewenste artikelgroep*. Het systeem toont de aanwezige artikelen binnen de groep en evt. aanwezige prijzen. Geef de prijzen in en kies voor [opslaan] LET OP! Elk doelsysteem heeft een eigen codering voor reparatie, hars, montage, ed. Kies dus de juiste artikelen. * Artikelgroep: De artikelgroepen zijn de groepen die in CARculate worden gebruikt bij het zoeken op 'overige' artikelen EURO-motive: Connect & Share 3 / 7

4 Dossierbehandeling kent de volgende stappen; standaard dossierregistratie in CARculate (inclusief automatische poliscontrole in exchange) in CARculate: doorsturen naar exchange in exchange: aanbieden van dit dossier Voor het vastleggen van een exchange dossier is en nieuwe menukeuze toegevoegd in de dossiermodule. EURO-motive: Connect & Share 4 / 7

5 Maak op de gebruikelijke manier een dossier aan, poliscontrole vindt plaats in exchange, selecteer in de calculatie de juiste prijslijst. EURO-motive: Connect & Share 5 / 7

6 Toegevoegd is op blad4: [verstuur naar exchange] waarmee het dossier naar exchange wordt verstuurd (dit kan/mag vaker gebeuren) (in dit geval hoeft de status ('controle voor vrijgeven') niet te worden gezet door de gebruiker) [open dit dossier in exchange] waarmee direct in exchange het dossier wordt geopend LET OP! Dit is een verplichte stap in exchange (zie verderop) exchange status en nummer Na versturen naar exchange moet het dossier in exchange nog worden geopend. de status van het dossier in exchange wordt automatisch bijgewerkt. EURO-motive: Connect & Share 6 / 7

7 Open het dossier in exchange is een verplichte vervolgactie ter afronding van het dossier in exchange*. Kies uit [Acties]: [behandelen] Daarna in het vervolgscherm wordt het dossier aangeboden. * Een verplichte vervolgactie in de huidige versie van CARculate; in CARculate*2012 (lancering: november 2011) is dat niet meer nodig <<< EURO-motive: Connect & Share 7 / 7