Omgevingsrapport supermarkt

Transcriptie

1 Omgevingsrapport supermarkt Locatie: Kieldrechtsebaan 33, 9130 Beveren Type winkel: buurtwinkel Sector: food retail - supermarkt

2 INHOUDSTABEL 1. Toelichting bij de gehanteerde databronnen 3 2. Omgevingskenmerken micro-omgeving 6 3. Omgevingspotentieel verzorgingsgebied 7 4. Detailresultaten bestedingspotentieel in de omgeving 9 5. Detailresultaten concurrentiedruk in de omgeving Over RetailSonar 11 INHOUDSTABEL 21/12/2018 T: +32 (09) / [email protected] 2/12

3 Toelichting bij de gehanteerde databronnen Dit omgevingsrapport onderzoekt het aanwezige omgevingspotentieel voor een buurtwinkel op een bestaand bedrijvencentrum in Verrebroek, Beveren-Waas. Hiervoor doen we beroep op open databronnen over de vraagzijde van de markt (marktpotentieel), aanbodzijde van de markt (concurrentiedruk) en lokale synergie met de omgeving (aanwezigheid van goede buren). 1. In beeld gebrachte vraagzijde van de markt (marktpotentieel) In dit rapport baseren we ons op de ingeschatte jaarlijkse bestedingen voor food retail per wijk (NIS9) in België. De totale bestedingen in België worden geschat op 27,5 miljard euro per jaar. Een 1 doorsnee Belgisch gezin spendeert jaarlijks zo n euro aan voedingsaankopen Ook de locatie waar Belgen hun boodschappen doen, is niet onbelangrijk. 85 tot 90% winkelt in de buurt van de woonplaats. 10 tot 15% doet inkopen vlakbij het werk. De bedrijvigheid in de omgeving heeft dus ook een impact op het potentieel van een supermarkt en wordt daarom ook in dit rapport meegenomen (cfr. infra). Bij de berekening van het ingeschatte potentieel in een wijk houden we rekening met volgende zaken: - Residentieel potentieel: Omvat het bestedingspotentieel van gezinnen dat uitgevoerd wordt nabij de woonplaats (gem per gezin per jaar). Om het potentieel per wijk te berekenen, wordt rekening gehouden met het aantal gezinnen, de welvaartsindex en de gezinssamenstelling in elke wijk (bron: STATBEL, 2017) - Werkgerelateerd potentieel: Omvat het bestedingspotentieel van gezinnen dat uitgevoerd wordt nabij de plaats van tewerkstelling (gem. 800 per werknemer per jaar). Om dit potentieel per wijk te berekenen, houden we rekening met het ingeschat aantal werknemers in elke wijk. 2. In rekening gebracht aanbod van de markt (concurrentiedruk) De bestedingen in de Belgische food retail vloeien grotendeels naar supermarktketens. In onderstaande overzichten geven we de winkelformules weer die samen meer dan 90% van de markt vertegenwoordigen en die opgenomen werden in de analyses. 1 Bron: Huishoudbugetenquête, /12/2018 T: +32 (09) / [email protected] 3/12

4 Om de concurrentiedruk in de omgeving van een locatie op te meten houden we rekening met de aanwezigheid van winkels uit deze lijst van ketens in de omgeving van de geteste locatie. Enkel de officieel gepubliceerde winkeladressen op de website van de winkelketens wordt in rekening gebracht. Daarnaast houden we ook rekening met de ingeschatte gemiddelde winkelomzet per opgenomen keten voor food retail (ingeschatte gemiddelde omzet per jaar) zoals weergegeven in onderstaande tabel. Merk op dat het hier gaat over ingeschatte gemiddeldes. Dit kan soms fors afwijkingen van de werkelijkheid voor individuele winkels omwille van locatiekenmerken zoals oppervlakte, parking, visibiliteit,. Deze zaken worden niet opgenomen in de berekening van concurrentiedruk. 21/12/2018 T: +32 (09) / [email protected] 4/12

5 3. Lokale synergie met de omgeving (aanwezigheid van goede buren) De aanwezigheid van goede buren heeft een duidelijke invloed op de prestatie van winkels. Dit leidt immers tot niet-bestemmingsaankopen omwille van combi-shoppen. De mate waarin een buur bijdraagt tot niet-bestemmingsaankopen hangt af van het aantal bezoekers per buur, de relevantie van die bezoekers op vlak van klantenprofiel en koopmotief) en de afstand tussen de locatie van deze buur en de locatie. In dit model hebben we rekening gehouden met onderstaande lijst van goede buren voor een supermarkt.. Mobiliteit en verplaatsingsbereidheid Consumenten hebben een beperkte verplaatsingsbereidheid. Zo zal een buurtwinkel typisch een verzorgingsgebied afdekken van 5 à 10 min rijden met de wagen, terwijl een supermarkt al makkelijker een bereik zal hebben van 10 à 15 min. Om deze verzorgingsgebieden te kunnen berekenen, maken we gebruik van een routeplanner die rekening houdt met werkelijke files, zoals opgemeten door Be Mobile tijdens de afgelopen 12 maanden en tijdens de openingsuren van de winkels. 21/12/2018 T: +32 (09) / [email protected] 5/12

6 Omgevingskenmerken micro-omgeving In deze sectie beschrijven we de micro-omgeving voor de geteste locatie. Onderstaande figuur geeft inzicht in de lokale omgeving en de aanwezigheid van goede buren zoals beschreven in de vorige sectie. Type goede buur Naam goede buur Vogelvlucht afstand (m) Relatieve sterkte School Vrije Basisschool De Verrekijker 419m Normale trekker Finale score voor micro-omgeving Deze locatie krijgt een micro-omgevingsscore van 2%. Hiermee zit deze locatie bij de slechtste locaties in België van het type buurtwinkel op vlak van aanwezigheid van goede buren. 21/12/2018 T: +32 (09) / [email protected] 6/12

7 Omgevingspotentieel verzorgingsgebied In deze paragraaf onderzoeken we het potentieel in het verzorgingsgebied van de geteste locatie. We onderzoeken hierbij het primair verzorgingsgebied (< 5 min reistijd met de wagen), secundair verzorgingsgebied (< 10 min reistijd met de wagen) en tertiair verzorgingsgebied (<15 min reistijd met de wagen, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding. Voor deze drie zones berekenen we steeds het algemene bestedingspotentieel voor food retail (= vraagzijde) en de gewogen concurrentiedruk (= aanbodzijde). Bij de concurrentiedruk maken we een onderscheid tussen directe en indirecte concurrenten. In onderstaande afbeelding visualiseren we het primair, secundair en tertiair verzorgingsgebied. Tevens brengen we het lokaal bestedingspotentieel, het lokaal aanbod en de filegevoeligheid van de omgeving. 21/12/2018 T: +32 (09) / [email protected] 7/12

8 In onderstaande tabel geven we een overzicht van het totaal bestedingspotentieel (= vraag) en concurrentiedruk (= aanbod) in het verzorgingsgebied. Meer gedetailleerde toelichting en verdieping bij deze resultaten komen later nog aan bod in dit rapport. Bestedingspotentieel Dit omvat de totale jaarbestedingen van consumenten die in het gebied wonen en/of werken Gewogen concurrentiedruk Dit omvat de totale jaarbestedingen die verricht worden in winkels in het gebied. De nieuwe winkel wordt hier reeds in meegerekend. Verzadigingsgraad Gewogen concurrentiedruk / bestedingspotentieel. Indien het resultaten onder de 100% (boven de 100%) ligt, dan is er sprake van onderverzadiging (oververzadiging). Primair Secundair Tertiair verzorgingsgebied verzorgingsgebied verzorgingsgebied (0 5 min) (0 10 min) (0-15 min) ,7% 68,4% 63,1% Finale scores voor omgevingspotentieel in het verzorgingsgebied Met een verzadigingsgraad van 18,7% zit deze locatie in België bij de 7% beste locaties van het type buurtwinkel in het primair verzorgingsgebied (0 5 min). Met een verzadigingsgraad van 68,4% zit deze locatie in België bij de 30% beste locaties van het type buurtwinkel in het secundair verzorgingsgebied (0 10 min). Met een verzadigingsgraad van 63,1% zit deze locatie in België bij de 25% beste locaties van het type buurtwinkel in het tertiair verzorgingsgebied (0 15 min). 21/12/2018 T: +32 (09) / [email protected] 8/12

9 Detailresultaten bestedingspotentieel in de omgeving (= vraag) Primair verzorgingsgebied (0 5 min) Residentieel bestedingspotentieel Secundair verzorgingsgebied (0 10 min) Tertiair verzorgingsgebied (0-15 min) Aantal inwoners Aantal huishoudens Welvaarts index 109% 103% 107% Residentieel bestedingspotentieel Werkgerelateerd bestedingspotentieel Fulltime werknemers Werkgerelateerd bestedingspotentieel Jaarlijks bestedingspotentieel Totaal bestedingspotentieel Tabel: Opbouw bestedingspotentieel in het verzorgingsgebied Tabel: Overzicht bestedingspotentieel per wijk in primair en secundair verzorgingsgebied 21/12/2018 T: +32 (09) / [email protected] 9/12

10 Detailresultaten concurrentiedruk in de omgeving (= aanbod) Tabel: Overzicht concurrentiedruk in het verzorgingsgebied 21/12/2018 T: +32 (09) / [email protected] 10/12

11 Over RetailSonar RetailSonar is een geomarketingbedrijf gespecialiseerd in het oplossen van strategische en tactische vraagstukken op vlak van locatieplanning, locatie performantie en targetting van marketing campagnes. Het RetailSonar platform kan vandaag deze antwoorden geven dankzij een unieke combinatie van 1) up-to-date marktdata vanuit open databronnen en enkele gerichte partnerships 2) artificiële intelligentie om deze data doelmatig te combineren tot inzichten 3) technologie om beproefde methodieken te ontsluiten en te schalen binnen gebruiksvriendelijke tools. De afgelopen zeven jaar is RetailSonar erin geslaagd om een brede waaier aan retailers (in alle segmenten van detailhandel), dienstverlenende bedrijven (in de banksector, telecom, interim, mutualiteiten, ) en overheden te begeleiden tot optimale strategieën en inzichten. Binnen deze samenwerkingen werd vaak beroep gedaan op open databronnen om markten en segmenten in beeld te brengen. In deze omgevingsrapporten doen we eveneens beroep op deze databronnen voor de berekening van objectieve omgevingsstatistieken. 21/12/2018 T: +32 (09) / [email protected] 11/12