Provinciale en Interprovinciale Studie Detailhandel

Transcriptie

1 Provinciale en Interprovinciale Studie Detailhandel Situatie detailhandel in de provincie Vlaams-Brabant januari 2015

2 Onderdelen Situatie aan de vraagzijde van de markt Situatie aan de aanbodzijde van de markt Conclusies en uitdagingen voor de provincie Vlaams-Brabant

3 I Situatie aan de vraagzijde van de markt binnen de provincie Vlaams-Brabant Enkele perspectieven: Waar gaan de consumenten in Vlaams- Brabant shoppen? Wat besteden ze via internet Prijs-kwaliteitsverhouding Winkelbeleving

4 Belangrijkste verzorgingsgebieden per productgroep DG PG UG Horeca Cultuur Gemeente FEQ Gemeente FEQ Gemeente FEQ Gemeente FEQ Gemeente FEQ 1 Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Halle Halle Zaventem Halle Aarschot Vilvoorde Vilvoorde Aarschot Vilvoorde Dilbeek Tienen Aarschot Sint-Pieters-Leeuw Aarschot Vilvoorde Diest Diest Tienen Dilbeek Grimbergen Aarschot Tienen Diest Diest Halle Grimbergen Tielt-Winge Vilvoorde Tienen Beersel Asse Sint-Pieters-Leeuw Halle Grimbergen Tienen Zaventem Asse Overijse Asse Scherpenheuvel Dilbeek Grimbergen Machelen Overijse Overijse

5 Verzorgingsgebieden voor periodieke goederen in het Vlaams Gewest

6 Koopattractie periodieke goederen vanuit Vlaanderen

7 Koopattractie voor alle productgroepen vanuit Wallonië Bestedingen Antwerpen Vlaams- Brabant West- Vlaanderen Oost- Vlaanderen Limburg Totaal Waals-Brabant Henegouwen Luik Luxemburg Namen Totaal Bron: SEGEFA-ULg, 2013

8 Koopvlucht uit provincie Vlaams-Brabant DG PG UG Horeca Cultuur West-Vlaanderen 0,08% 1,48% 0,34% 2,18% 1,78% Limburg 1,10% 3,55% 2,61% 2,83% 4,11% Antwerpen 1,27% 5,95% 3,69% 3,78% 8,23% Oost-Vlaanderen 2,09% 7,43% 5,36% 3,74% 3,20% Buiten Vlaanderen 3,68% 14,78% 6,61% 7,83% 20,58% Totaal 8,23% 33,19% 18,62% 20,37% 37,90% DG PG UG Horeca Cultuur Brussels Gewest 2,67% 12,55% 4,72% 6,36% 18,73% Duitsland 0,07% 0,38% 0,10% 0,10% 0,12% Frankrijk 0,08% 0,11% 0,03% 0,12% 0,20% Nederland 0,13% 0,28% 0,26% 0,08% 0,13% Waals Gewest 0,74% 1,47% 1,50% 1,17% 1,40% Totaal 3,68% 14,78% 6,61% 7,83% 20,58%

9 Koopstromen in de prov. Vlaams-Brabant

10 Relatief verzorgingsgebied voor periodieke goederen ten opzichte van het aantal inwoners

11 Meer keuzes gewenst

12 Verticale concurrentie Leuven Tienen Legenda Hoofdwinkelstraat Secundaire winkelstr. Aanloopstraat Verbindingsstraat 11

13 Internet aankopen per provincie % Bestedingen DG PG UG Antwerpen 0,9% 3,7% 1,0% Limburg 1,0% 3,9% 1,1% Oost-Vlaanderen 1,1% 3,9% 1,0% Vlaams-Brabant 1,2% 4,1% 1,1% West-Vlaanderen 1,1% 3,3% 0,7%

14 Effect: teruglopende bestedingen in fysieke winkels Extrapolatie van retail verkopen tot 2025: volumes tov 2007 (na inflatiecorrectie met 2,65% vanaf 2013) Retail sales na CPI-correctie Online sales na CPI-correctie Offline sales na CPI-correctie Bron: Eurostat, 2014

15 Veel kopen tegen lage prijzen 21% meer kwartaalomzet voor H&M - RetailDetail retaildetail.be Dankzij een beresterke augustusmaand zag het Zweedse H&M zijn kwartaalomzet met bijna een vijfde groeien. Primark ziet omzet 16% aantrekken - RetailDetail retaildetail.be Primark heeft zijn omzet in het boekjaar 2013/2014 op vergelijkbare basis met 4,5% zien aantrekken. Inclusief nieuwe winkels is er sprake van een stijging van de verkopen met 16%. Omzet en consumentenbestedingen Ikea gestegen - RetailDetail retaildetail.be De omzet van Ikea in het financiële jaar 2014 steeg met drie procent naar 28,7 miljard euro.

16

17 Thema: consument wenst positieve beleving

18 Belevingsverschillen?

19 Kwaliteitsimpulsen

20 Schaalvergroting

21 Effecten van deze evoluties: Zoeken naar kostenreductie (ketens zelfstandig.) Productie lage lonenlanden Schaalvergroting / huisvestings- en personeelskosten omlaag Periferie: meer ruimte en lagere kosten Perifereer aanbod zal gaan veranderen: van vooral doelgericht naar meer recreatief winkelen

22 Effecten van deze evoluties: Retailers zoeken naar meer onderscheidend vermogen Enerzijds prijsvechters: gericht op grote bevolkingsgroepen Anderzijds uniciteit, kwaliteit, beleving Sanering retailers gaande

23 Effecten van deze evoluties: Strijd om consumenten verhard

24 Evolutie filialiseringsgraad

25 Horizontale concurrentie Leuven Uplace

26 Verzorgingsgebieden voor periodieke goederen in het Vlaams Gewest

27 Verschillende snelheden en kracht

28 II Situatie aan de aanbodzijde van de markt binnen de provincie Vlaams-Brabant

29 Sterke toename detailhandelsvastgoed Toename detailhandelsvastgoed in m² Aangroei detailhandelsvastgoed Vlaanderen Aangroei niet-leegstaand aanbod Vlaanderen

30 Evolutie aanbod winkeloppervlak in de Vlaamse provincies

31 Evolutie aanbod gevuld winkeloppervlak in de prov. Vlaams-Brabant

32 Evolutie aanbod gevuld winkeloppervlak in de prov. Vlaams-Brabant

33 Evolutie winkeloppervlak per inwoners in de Vlaamse provincies Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Productgroep Dagelijkse Goederen 405,2 430,3 413,0 440,6 411,9 431,2 347,0 395,3 499,4 494,9 Periodieke Goederen 451,8 471,8 446,9 507,2 437,2 451,1 290,8 339,8 573,4 684,4 Uitzonderlijke goederen 822,4 823,1 840,5 942,6 836,2 815,3 704,8 758,0 953,1 940,5 Overige detailhandel 62,5 64,6 41,0 64,0 59,3 63,0 34,4 36,8 75,3 80,2 Leegstand 111,7 156,2 100,0 217,1 64,5 132,6 50,7 83,2 114,9 152,7 Totaal excl. Leegstand 1.741, , , , , , , , , ,0 Totaal incl. Leegstand 1.853, , , , , , , , , ,7

34

35 Dalende omzetten versus stijgend aanbod Bron: Eurostat, 2014

36 Bron: Eurostat, 2014 betekent dalende vloerproductiviteit

37 Leegstand in winkeloppervlak in de prov. Vlaams-Brabant

38 Evolutie van de leegstand in winkeloppervlak in de prov. Vlaams-Brabant

39 ?

40 Evolutie van de leegstand in winkeloppervlak naar type winkelgebied in de prov. Vlaams-Brabant Evolutie '08-'14 Kernwinkelgebieden ,1% Ondersteunende binnenstedelijke gebieden ,1% Planmatig ontwikkelde winkelgebieden ,9% Verspreide bewinkeling ,3% Totaal ,5%

41 Evolutie leegstand in de prov. Vlaams-Brabant

42 Marktruimte in de Vlaamse provincies Uitbreidingsruimte fysieke winkels 2024 in m² wvo Provincie Antwerpen dagelijkse goederen periodieke goederen uitzonderlijke goederen gematigde stijging belang e-commerce sterke stijging belang e-commerce Provincie Limburg gematigde stijging belang e-commerce sterke stijging belang e-commerce Provincie Oost-Vlaanderen gematigde stijging belang e-commerce sterke stijging belang e-commerce Provincie West-Vlaanderen gematigde stijging belang e-commerce sterke stijging belang e-commerce Provincie Vlaams-Brabant gematigde stijging belang e-commerce sterke stijging belang e-commerce

43 Top 15 gemeenten naar aanbodvolume in de prov. Vlaams-Brabant

44 Gemeenten naar aanbodvolume in Vlaanderen

45 Winkelclusters naar aanbodvolume in Vlaanderen

46 III Conclusies voor de provincie Vlaams-Brabant

47 Conclusies voor de provincie Vlaams-Brabant Hoge welvaartsindex Relatief veel internet aankopen De provincie kent een relatief lage koopbinding en lage koopattractie voor dagelijkse en uitzonderlijke goederen Relatief sterke bevolkingsgroei verwacht Vergrijzing relatief beperkt

48 Conclusies voor de provincie Vlaams-Brabant Relatief beperkt aanbod in volume Relatief beperkt aanbod per inwoners Sterk ontwikkeld perifeer aanbod, ook op bedrijventerreinen Schaalvergroting en sterke perifere ruimtevraag toekomst Veel sterk aanbod buiten de provincie Grote projecten in de pijplijn buiten de provincie: grote invloed

49 Conclusies voor de provincie Vlaams-Brabant Relatief beperkte leegstand per inwoners Leegstand wel gestegen en zal (sterk) blijven stijgen Aantrekkingskracht van grotere steden zal op peil bljven Druk op de kernwinkelgebieden in middelgrote en kleinere gemeenten zal blijven toenemen Beperken grootschalige nieuwe clusters wenselijk Extra investeren in de winkelgebieden noodzakelijk

50