Inhoudsopgave. Consument. Bezit private labels p.3. Gebruik merken p.4. Koopmotivatie p.5. Doorslaggevend bij productaankoop p.6

Transcriptie

1 Assortiment 1

2 Inhoudsopgave Consument Bezit private labels p.3 Gebruik merken p.4 Koopmotivatie p.5 Doorslaggevend bij productaankoop p.6 Voorkeur bij productaankoop p.7 Net Promotor Score sportmerken p.8 Net Promotor Score private labels p.9 Net Loyalty Score sportmerken p.10 Net Loyalty Score private labels p.11 Lost sales p.12 Ondernemer en leverancier Ideale leverancier p.15 Samenwerking leveranciers en ondernemers p.16 Selectieve distributie p.21 Verantwoordelijkheden p.22 2

3 Bezit private labels Totaal Totaal jaar jaar jaar jaar Man Vrouw Gezelligheid Gezondheid Prestatie Vereniging Zuinige sporter sporter sporter sporter sporter Ik bezit private labels 52% 50% 40% 48% 55% 53% 47% 53% 49% 46% 48% 53% 54% Ik bezit geen private labels 48% 50% 60% 52% 45% 47% 53% 47% 51% 54% 52% 47% 46% Totaal Totaal Top 20 bezit private labels: jaar jaar jaar jaar Man Vrouw Gezelligheid Gezondheid Prestatie Vereniging Zuinige sporter sporter sporter sporter sporter Lidl (Crivit) 10% 12% 6% 12% 14% 14% 11% 14% 10% 10% 12% 11% 21% ANWB (Human Nature) 15% 12% 4% 7% 18% 26% 11% 14% 19% 15% 8% 16% 11% Perry Sport (Perry) 10% 6% 5% 5% 6% 7% 5% 6% 6% 5% 5% 9% 4% Perry Sport (INQ) 6% 5% 2% 6% 5% 3% 4% 6% 6% 4% 6% 4% 4% Decathlon (Quechua) 4% 5% 4% 6% 5% 2% 5% 5% 5% 4% 6% 5% 4% Decathlon (Kalenji) 3% 5% 4% 6% 4% 1% 4% 5% 2% 3% 7% 5% 3% Aldi (Shamp) 8% 4% 2% 3% 6% 7% 4% 5% 4% 3% 5% 3% 7% Scapino (Dutchy) 8% 4% 5% 3% 5% 5% 4% 5% 3% 4% 4% 5% 7% Decathlon (B'Twin) 2% 4% 3% 4% 4% 1% 5% 2% 3% 3% 6% 4% 2% Perry Sport (Wildebeast) 4% 3% 1% 4% 3% 3% 3% 4% 4% 3% 3% 3% 3% Intersport (Pro touch) 4% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 2% 1% 2% 4% 4% 2% Scapino (Mountain peak) 4% 2% 3% 2% 2% 1% 2% 3% 2% 2% 2% 3% 3% Bristol (Panther) 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 1% 2% 3% Scapino (Osaga) - 2% 2% 2% 2% 1% 1% 3% 1% 1% 2% 2% 3% Intersport (Tecno-pro) 2% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 3% 1% Decathlon (Kipsta) 1% 2% 3% 2% 1% 0% 2% 1% 1% 1% 3% 2% 2% Intersport (McKinley) 1% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% Intersport (etirel) 1% 1% 0% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 0% Decathlon (Wetze) 1% 1% 0% 2% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 2% 0% Bristol (Victory) 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 50% van de regelmatige sporters is in het bezit van private labels, dit is een lichte daling ten opzichte van Crivit van Lidl en Human Nature van ANWB zijn de populairste private labels onder de sporters. De merken Crivit van Lidl, Kalenji, B Twin en Kipsta van Decathlon zijn ten opzichte van 2013 in populariteit toegenomen. Generaties Het bezit van private labels is onder jongeren aanzienlijk lager dan bij mensen uit hogere leeftijdscategorieën. Van de jongeren bezit 40% private labels, terwijl dit voor de hogere leeftijdscategorieën tussen de 48% en 55% ligt. Het merk Crivit is het populairst onder regelmatige sporters van 44 jaar en jonger. Sporters van 45 jaar en ouder gebruiken het vaakst producten van het merk Human Nature. Geslacht Mannen (53%) geven vaker dan vrouwen (47%) aan dat zij geen private labels bezitten. Bron: GfK 2016, Q&A 2013 Segmentaties Private labels zijn het populairst bij de zuinige sporters gevolgd door de vereniging sporters: respectievelijk bezit 54% en 53% van deze groepen private labels. Producten van het merk Kalenji en B Twin van Decathlon doen het vooral goed bij de prestatie sporters. 3

4 Gebruik merken Totaal Totaal Top 20 gebruik merken: jaar jaar jaar jaar Man Vrouw Gezelligheid Gezondheid Prestatie Vereniging Zuinige sporter sporter sporter sporter sporter Adidas 47% 44% 56% 46% 40% 32% 47% 40% 38% 36% 47% 50% 36% Nike 43% 40% 54% 46% 33% 20% 41% 39% 33% 36% 48% 44% 34% Asics 22% 24% 25% 26% 23% 13% 25% 22% 23% 20% 33% 21% 16% Puma 14% 9% 13% 10% 8% 7% 10% 9% 9% 9% 11% 9% 6% Speedo 5% 6% 6% 6% 6% 7% 5% 7% 8% 6% 5% 7% 5% Le Coq Sportif 5% 6% 8% 5% 5% 7% 5% 7% 5% 4% 5% 6% 7% Esprit 4% 5% 2% 5% 5% 9% 3% 8% 3% 6% 3% 7% 5% Craft 3% 5% 3% 5% 6% 4% 6% 4% 5% 3% 8% 4% 2% Björn Borg - 5% 8% 5% 4% 4% 5% 5% 2% 2% 5% 8% 5% Reebok 4% 4% 3% 4% 5% 5% 4% 5% 3% 4% 5% 5% 4% Dunlop 3% 4% 3% 4% 5% 7% 6% 3% 4% 2% 5% 5% 4% AGU 3% 4% 2% 3% 5% 8% 6% 2% 6% 3% 5% 3% 4% Shimano 4% 4% 3% 4% 4% 3% 6% 1% 4% 2% 6% 5% 2% Falke - 4% 1% 3% 5% 5% 4% 4% 5% 5% 4% 4% 1% New Balance 3% 4% 3% 3% 4% 4% 3% 4% 4% 5% 4% 3% 2% Gaastra - 4% 3% 2% 4% 10% 4% 3% 4% 4% 2% 6% 2% The North Face 3% 3% 1% 3% 3% 3% 3% 4% 5% 4% 2% 4% 2% Meindl 4% 3% 1% 2% 5% 4% 3% 3% 7% 5% 3% 2% 2% Hummel 3% 3% 6% 3% 3% 2% 4% 2% 2% 1% 4% 4% 4% Rucanor 2% 3% 1% 2% 4% 8% 3% 3% 3% 2% 2% 4% 3% Adidas en Nike zijn de meest gebruikte sportmerken, op afstand gevolgd door Asics. Generaties Hoe ouder de sporter, hoe minder vaak hij de populairste merken Adidas, Nike en Asics gebruikt. 65-plussers maken bovengemiddeld gebruik van merken als Gaastra en Rucanor. Geslacht Esprit is vooral populair onder vrouwen. Speedo en Le Coq Sportif zijn merken die ook populairder zijn bij vrouwen dan mannen. Adidas is beduidend populairder onder mannen dan vrouwen. Segmentaties Adidas en Nike zijn vooral populair bij de prestatie en vereniging sporters. Asics is bij de prestatie sporters bovengemiddeld populair. Bron: GfK 2016, Q&A

5 Koopmotivatie Bij het kopen van sportproducten kies ik voor merken waarop ik kan vertrouwen Totaal 2013 Totaal jaar jaar jaar jaar Man Vrouw Gezelligheid sporter Gezondheid sporter Prestatie sporter Vereniging sporter Zuinige sporter 13% 47% 52% 51% 54% 51% 50% 56% 56% 56% 60% 71% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% (Geheel) eens 51% van de sporters kiest bij het kopen van sportproducten voor merken waarop hij kan vertrouwen. Bron: GfK 2016, Q&A 2013 Generaties 15 tot 24 jarigen en 65-plussers kiezen tijdens het kopen van sportproducten vaker voor merken waarop zij vertrouwen dan andere mensen. Geslacht Mannen kiezen vaker tijdens het kopen van sportproducten voor merken waarop zij kunnen vertrouwen dan vrouwen. Segmentaties De zuinige sporter hecht tijdens het aankoopproces geen waarde aan vertrouwende merken. Slechts 13% van de zuinige sporters kiest voor merken waarop zij kunnen vertrouwen. De vereniging en prestatie sporter kiest het vaakst tijdens het aankopen van sportproducten voor merken waar zij op kunnen vertrouwen. 5

6 Doorslaggevend bij productaankoop Doorslaggevend bij productaankoop 100% 80% 60% 40% 32% 9% 18% 37% 11% 18% 31% 32% 10% 11% 22% 20% 43% 44% 10% 12% 17% 10% 31% 13% 21% 43% 9% 15% 38% 11% 17% 34% 6% 22% 20% 14% 26% 59% 11% 20% 41% 34% 36% 37% 30% 34% 36% 32% 35% 38% 41% 9% 21% 0% Totaal 2013 Totaal jaar jaar jaar jaar Man Vrouw Gezondheid sporter Prestatie sporter Vereniging sporter Zuinige sporter De combinatie is doorslaggevend Het merk dat ik koop, is doorslaggevend De winkel waar ik koop, is doorslaggevend Geen specifieke mening hierover Voor 18% van de sporters is het merk doorslaggevend bij hun productkoop. 11% is trouw aan bepaalde winkels; voor hen is de winkel waar ze hun productaankoop doen doorslaggevend. Generaties Het merk speelt voor 15- tot 59-jarigen een aanzienlijk grotere rol dan voor 60-plussers. Geslacht Bij mannen speelt het merk een aanzienlijk grotere rol bij hun productkoop dan bij vrouwen. Ook speelt de winkel waar het product gekocht wordt een grotere rol bij mannen dan bij vrouwen. Segmentatie Bron: GfK 2016, Q&A 2013 Bij vereniging sporters is het merk, ten opzichte van de andere segmenten, het meest doorslaggevend bij hun productaankoop (26%), en bij zuinige sporters het minst (9%). 6

7 Voorkeur bij productaankoop Totaal 2013 Totaal 2016 Voorkeur bij productaankoop jaar jaar jaar jaar Man Vrouw Gezelligheid sporter Gezondheid sporter Prestatie sporter Vereniging sporter Fysieke sportwinkel waar naast dit sportmerk andere merken verkocht worden 51% 45% 45% 42% 48% 44% 41% 48% 55% 52% 48% 43% 39% Eigen fysieke winkel van het sportmerk 9% 16% 16% 16% 15% 14% 17% 14% 12% 11% 14% 23% 9% Online winkel waar naast dit sportmerk andere merken verkocht worden 8% 10% 12% 13% 8% 4% 12% 9% 8% 11% 12% 10% 14% Eigen online winkel van het sportmerk 4% 5% 7% 7% 4% 1% 7% 4% 3% 3% 5% 7% 3% Maakt mij niet uit 28% 24% 19% 21% 26% 36% 23% 25% 22% 23% 20% 17% 36% Zuinige sporter Bron: GfK 2016, Q&A 2013 Kopen bij een fysieke multi brand winkel heeft de algemene voorkeur De voorkeur voor de fysieke multi brand winkel is afgenomen ten opzichte van % van de sporters geeft aan dat zij nog de voorkeur geven aan een fysieke sportwinkel waar naast het gewenste sportmerk ook andere merken verkocht worden, in 2013 was dit 51%. Consumenten geven tegenwoordig meer de voorkeur aan de fysieke winkel van het sportmerk dan in Generaties Sporters tot 45 jaar geven vaker dan oudere sporters aan dat zij de voorkeur geven aan een online winkel waar naast het gewenste sportmerk ook andere merken verkocht worden. Ook geven deze sporters vaker de voorkeur aan de online winkel van het sportmerk. Geslacht Mannen geven vaker dan vrouwen aan dat zij de voorkeur geven aan een winkel van het gewenste sportmerk (online of fysiek). Ook geven mannen vaker dan vrouwen aan dat zij het liefst kiezen voor een online winkel waar naast het gewenste sportmerk ook andere merken worden verkocht. Segmentaties Gezondheid sporters geven de meeste voorkeur aan de fysieke sportwinkel waar naast het gewenste sportmerk ook andere merken verkocht worden. De zuinige sporter geeft hier de minste voorkeur aan. De vereniging sporter geeft de meeste voorkeur aan de fysieke winkel van een sportmerk. 7

8 Net Promotor Score sportmerken Meindl Falke Shimano Speedo Asics Craft Nike Adidas The North Face New Balance Gaastra Reebok AGU Esprit Le Coq Sportif Hummel Bjorn Borg Puma Dunlop Rucanor Net Promotor Score van sportmerken Twintig meest gebruikte merken In de bovenstaande figuur is de Net Promotor Score (NPS) voor de twintig meest gebruikte sportmerken getoond. NPS staat voor Net Promotor Score en dient als indicator om aan te tonen hoeveel procent van de consumenten het sportmerk aanbeveelt aan anderen. De NPS wordt achterhaald middels de vraag: Hoe waarschijnlijk is het (op een schaal van 0 tot 10) dat u dit merk zou aanbevelen aan een vriend of collega? De NPS wordt uitgerekend door van alle positief gestemde consumenten (Promotors) de negatief gestemde consumenten (Detractors) af te trekken. Meindl zou het meest aanbevolen worden bij vrienden en bekenden ten opzichte van de andere merken. Falke en Shimano worden daarnaast het meest aanbevolen bij vrienden en bekenden. Het merk Rucanor wordt, van de twintig merken die de consument het meest gebruikt, het minst aanbevolen. Bron: GfK

9 Net Promotor Score private labels ANWB (Human Nature) Decathlon (Quechua) Decathlon (Kalenji) Intersport (McKinley) Intersport (Pro touch) Intersport (etirel) Perry Sport (Perry) Intersport (Tecno-pro) Lidl (Crivit) Decathlon (B'Twin) Decathlon (Kipsta) Perry Sport (INQ) Perry Sport (Wildebeast) Scapino (Osaga) Scapino (Mountain peak) Scapino (Dutchy) Bristol (Panther) Aldi (Shamp) Net Promotor Score van private labels Top twintig private labels die het meest in bezit zijn* *Bristol (Victory) en Decathlon (Wetze) zijn niet meegenomen vanwege een laag aantal waarnemingen. Bron: GfK 2016 In de bovenstaande figuur is de Net Promotor Score (NPS) voor de twintig private labels, die het meest in bezit zijn bij consumenten, getoond. NPS staat voor Net Promotor Score en dient als indicator om aan te tonen hoeveel procent van de consumenten het sportmerk aanbeveelt aan anderen. De NPS wordt achterhaald middels de vraag: Hoe waarschijnlijk is het (op een schaal van 0 tot 10) dat u dit merk zou aanbevelen aan een vriend of collega? De NPS wordt uitgerekend door van alle positief gestemde consumenten (Promotors) de negatief gestemde consumenten (Detractors) af te trekken. Human Nature van ANWB zou het meest aanbevolen worden bij vrienden en bekenden ten opzichte van de andere private labels. Quechua van Decathlon en Tecno-pro van Intersport worden daarnaast het meest aanbevolen door consumenten. Het merk Shamp van Aldi wordt, van de twintig private labels die het meest in bezit zijn van consumenten, het minst aanbevolen. 9

10 Net Loyalty Score sportmerken Meindl Falke Asics Speedo Shimano Craft Nike Adidas The North Face New Balance Gaastra AGU Hummel Reebok Dunlop Björn Borg Le Coq Sportif Puma Esprit Rucanor Net Loyalty Score van sportmerken Twintig meest gebruikte merken Bron: GfK 2016 In bovenstaande figuur is de Net Loyalty Score (NLS) voor de verschillende sportmerken getoond. NLS staat voor Net Loyalty Score en dient als indicator om aan te tonen hoeveel procent van de consumenten loyaal is aan een merk. De NLS wordt achterhaald middels de vraag: Hoe waarschijnlijk is het (op een schaal van 0 tot 10) dat u uw volgende aankoop in deze branche weer bij dit merk gaat doen? De NLS wordt uitgerekend door van alle positief gestemde consumenten (Loyals) de negatief gestemde consumenten (Disloyals) af te trekken. Consumenten tonen verreweg het loyaalste gedrag aan Meindl. Samen met Falke en Asics vormt Meindl de top drie merken waar consumenten het loyaalste gedrag aan vertonen. Consumenten tonen, van de twintig merken die de consument het meest gebruikt, het minst loyale gedrag aan Rucanor. 10

11 Net Loyalty Score private labels Net Loyalty Score van private labels Top twintig private labels die het meest in bezit zijn* Decathlon (Kalenji) Decathlon (Quechua) ANWB (Human Nature) Lidl (Crivit) Intersport (etirel) Decathlon (B'Twin) Scapino (Osaga) Perry Sport (Perry) Intersport (McKinley) Intersport (Pro touch) Decathlon (Kipsta) Intersport (Tecno-pro) Bristol (Panther) Perry Sport (INQ) Scapino (Mountain peak) Scapino (Dutchy) Aldi (Shamp) Perry Sport (Wildebeast) *Bristol (Victory) en Decathlon (Wetze) zijn niet meegenomen vanwege een laag aantal waarnemingen. Bron: GfK 2016 In bovenstaande figuur is de Net Loyalty Score (NLS) voor de verschillende private labels getoond. NLS staat voor Net Loyalty Score en dient als indicator om aan te tonen hoeveel procent van de consumenten loyaal is aan een merk. De NLS wordt achterhaald middels de vraag: Hoe waarschijnlijk is het (op een schaal van 0 tot 10) dat u uw volgende aankoop in deze branche weer bij dit merk gaat doen? De NLS wordt uitgerekend door van alle positief gestemde consumenten (Loyals) de negatief gestemde consumenten (Disloyals) af te trekken. Consumenten tonen verreweg het loyaalste gedrag aan de merken Kalenji en Quechua van Decathlon. Na deze merken vertoont de consument het loyaalste gedrag aan Human Nature van ANWB. Consumenten tonen, van de twintig private labels die het meest in bezit zijn van consumenten, het minst loyale gedrag aan Wildebeast van Perry Sport. 11

12 Lost sales Ontbreken van een product in de winkel Een maat ontbreekt Totaal Totaal Gezelligheid Gezondheid Prestatie Vereniging Zuinige jaar jaar jaar jaar Man Vrouw sporter sporter sporter sporter sporter Nooit 23% 20% 21% 16% 23% 31% 24% 17% 24% 21% 20% 22% 17% Af en toe 53% 55% 51% 54% 57% 55% 53% 57% 56% 55% 54% 55% 54% Regelmatig 20% 20% 21% 25% 16% 11% 20% 21% 15% 19% 21% 19% 23% Zeer vaak 4% 5% 7% 5% 4% 2% 4% 5% 5% 4% 4% 3% 5% Een kleur ontbreekt Totaal Totaal Gezelligheid Gezondheid Prestatie Vereniging Zuinige jaar jaar jaar jaar Man Vrouw sporter sporter sporter sporter sporter Nooit 33% 29% 29% 26% 32% 37% 33% 25% 35% 32% 30% 26% 29% Af en toe 53% 55% 51% 56% 57% 55% 52% 59% 54% 55% 57% 59% 55% Regelmatig 12% 14% 18% 16% 11% 7% 13% 14% 10% 12% 12% 14% 15% Zeer vaak 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 1% Een model ontbreekt Totaal Totaal Gezelligheid Gezondheid Prestatie Vereniging Zuinige jaar jaar jaar jaar Man Vrouw sporter sporter sporter sporter sporter Nooit 31% 26% 29% 23% 27% 31% 27% 24% 31% 28% 24% 24% 27% Af en toe 57% 59% 55% 58% 61% 59% 57% 61% 56% 60% 62% 59% 57% Regelmatig 10% 14% 14% 17% 11% 10% 14% 14% 12% 11% 12% 16% 13% Zeer vaak 2% 2% 2% 2% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 2% 1% 2% Een merk ontbreekt Totaal Totaal Gezelligheid Gezondheid Prestatie Vereniging Zuinige jaar jaar jaar jaar Man Vrouw sporter sporter sporter sporter sporter Nooit 44% 41% 44% 36% 44% 49% 43% 38% 47% 43% 44% 39% 43% Af en toe 47% 50% 48% 52% 49% 45% 46% 54% 48% 52% 48% 49% 48% Regelmatig 7% 9% 7% 11% 7% 5% 10% 7% 5% 5% 8% 11% 8% Zeer vaak 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 5% van de sporters geeft aan dat zijn maat zeer vaak ontbreekt en 20% geeft aan dat zijn maat regelmatig ontbreekt. 15% van de sporters geeft aan dat zij regelmatig tot zeer vaak te horen krijgen dat de kleur die zij willen in de winkel ontbreekt. 26% geeft aan dat er nooit een model ontbreekt en 41% geeft aan dat er nooit een merk ontbreekt in de winkel. Generaties 7% van de sporters tot 24 jaar geeft aan dat zijn maat zeer vaak ontbreekt en 21% geeft aan dat zijn maat regelmatig ontbreekt. Vanaf 25 jaar geldt: hoe ouder de mens, hoe minder vaak de gewenste maat ontbreekt. Hetzelfde geldt voor de kleur, het model en het merk. Bij 24- tot 45-jarigen ontbreekt het merk regelmatig, bij de overige leeftijdscategorieën is dit beduidend lager. Bron: GfK 2016, Q&A 2013 Geslacht Bij vrouwen mist zowel de maat als de kleur, het model en het merk vaker dan bij de man. Vrouwen maken het vaakst mee dat de maat en/of model mist. Segmentaties Bij de vereniging sporter komt het vaakst voor dat het gewenste product ontbreekt. Het vaakst mist de gewenste maat. Bij de gezelligheid sporter ontbreekt het gewenst product het minst vaak. 12

13 Lost sales Wat doen wanneer producten niet op voorraad zijn Totaal Totaal Man Vrouw Gezelligheid Gezondheid Prestatie Vereniging Zuinige jaar jaar jaar jaar sporter sporter sporter sporter sporter Ik kies voor een alternatief van hetzelfde merk 8% 14% 16% 16% 11% 12% 15% 14% 12% 15% 12% 17% 12% Ik kies voor een alternatief van een ander merk 8% 10% 8% 10% 12% 11% 12% 9% 11% 7% 7% 10% 15% Ik bestel het product in de winkel indien dat mogelijk is 20% 25% 29% 23% 26% 24% 22% 27% 32% 26% 27% 26% 16% Ik vraag wanneer het product weer op voorraad is en kom later terug 20% 17% 16% 13% 19% 27% 18% 16% 15% 19% 17% 20% 12% Ik verlaat de winkel en bezoek hun website of te kijken of het daar besteld kan worden 7% 6% 6% 7% 6% 5% 6% 7% 5% 7% 6% 7% 8% Ik verlaat de winkel en zoek het product online op en bestel het daar 11% 14% 12% 18% 11% 6% 13% 14% 12% 13% 18% 9% 16% Ik verlaat de winkel en bezoek een andere winkel om te kijken of het daar wel op voorraad is 24% 13% 13% 12% 13% 15% 13% 12% 11% 13% 12% 10% 20% Anders 3% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 3% Een kwart van de sporters koopt het gewenste product bij een andere winkel als deze bij een winkel niet op voorraad is 26% van de sporters is niet trouw aan een bepaalde winkel (ik zoek het product online op en bestel het daar én ik bezoek een andere winkel om te kijken of het daar wel op voorraad is); zij zullen een andere winkel bezoeken (online of fysiek) om het gewenste product daar te kopen als het in de eerste winkel niet op voorraad is. 10% van de sporters is niet merktrouw en kiest voor een alternatief van een ander merk als het product wat ze willen niet op voorraad is. Ten opzichte van 2013 geeft de consument meer de voorkeur aan het bestellen van het product in de winkel als dat mogelijk is. Bron: GfK 2016, Q&A 2013 Generaties 15- tot 44-jarigen zijn meer merk gebonden dan sporters van 45 jaar en ouder. 15- tot 45-jarigen zullen significant vaker voor een alternatief van hetzelfde merk kiezen als het product dat ze willen niet op voorraad is. Geslacht Mannen kiezen sneller voor een alternatief van een ander merk dan vrouwen. Vrouwen geven vaker dan mannen de voorkeur aan het bestellen van het product in de winkel, indien dat mogelijk is. Segmentaties De zuinige sporters zijn het minst trouw aan een bepaalde winkel; zij zullen een andere winkel bezoeken (online of fysiek) om daar het gewenste product te kopen. Gezelligheid sporters zijn het meest trouw aan een bepaalde winkel. Wanneer het gewenste product niet op voorraad is willen zij het in de winkel bestellen, indien dat mogelijk is. 13

14 Assortiment Ondernemer en leverancier 14

15 Ideale leverancier Criteria waar een ideale (of een goede) leverancier aan moet voldoen Voorraad hebben Klachten afhandelen zonder zeuren Niet verkochte voorraad terugnemen Een breed NOOS programma hebben Korting voor snel betalen bieden Betaalcondities hebben met gespreid betalen Meerdere sporten aanbieden Regelmatig in de winkel komen Meerdere collecties per jaar aanbieden Informatie met mij delen Een showroom op het Sport Business Center Gespecialiseerd zijn op één sport Anders 7% 11% 11% 8% 6% 8% 3% 6% 2% 11% 6% 33% 28% 31% 28% 27% 21% 23% 17% 21% 16% 25% 19% 39% 71% 87% Bron: Q&A Een ideale leverancier moet volgens de retailer een voorraad hebben. Dit is verreweg het belangrijkste criterium voor het zijn van een ideale leverancier. Na het hebben van voorraad zijn de belangrijkste criteria het afhandelen van klachten zonder te zeuren en niet verkochte voorraad terugnemen. Deze drie belangrijkste criteria zijn voor retailers in 2016 ten opzichte van 2013 belangrijker geworden. De minst belangrijke criteria om aan te voldoen om een ideale leverancier te worden is het gespecialiseerd zijn in één sport en een showroom hebben op het Sport Business Center. 15

16 Samenwerking leveranciers en ondernemers Tevredenheid samenwerking leveranciers en ondernemers 36% 38% 22% 52% 44% 72% 12% 19% 7% Tevredenheid leveranciers t.o.v. zelfstandigen Tevredenheid leveranciers t.o.v. ketens/formules Tevredenheid ondernemers t.o.v. leveranciers Ontevreden Voldoende tevreden Zeer tevreden Delen van informatie Huidige situatie ondernemers Extra bereidheid ondernemers Gewenste situatie leveranciers Omzet 44% 43% 31% 28% 59% 62% Marge 57% 39% 41% 48% 72% 64% Voorraad 70% 57% 58% 65% 76% 83% Behoefte consument 57% 51% 81% 68% 83% 61% Bron: Q&A De samenwerking wordt door leveranciers positiever ervaren dan door de sportondernemers. Gemiddeld is 37% tevreden over de samenwerking met zelfstandigen en ketens/formules. Leveranciers zijn het positiefst gestemd over de samenwerking met zelfstandigen. Bij de zelfstandig ondernemers is 22% tevreden over de samenwerking met leveranciers. Er is nog ruimte voor verbetering in de samenwerking tussen beide partijen. Het delen van informatie kan zorgen voor een betere samenwerking. Er wordt momenteel al informatie gedeeld, maar dit komt nog niet overeen met de gewenste situatie van de leveranciers. Het is vooral van belang dat retailers informatie over de voorraad, marge en omzet delen. Ook het delen van de behoefte van de consument is belangrijk, maar dat is ten opzichte van 2013 wel minder belangrijk geworden. 16

17 Samenwerking leveranciers en ondernemers Ondernemers inzicht geven in huidige voorraadpositie gedurende het seizoen 82% 85% Ja, dat doe ik 11% 15% Nee, nu niet maar in de toekomst waarschijnlijk wel % 0% Nee, nu niet en in de toekomst waarschijnlijk ook niet Krijgt u van uw leveranciers inzicht in hun huidige voorraadpositie gedurende het seizoen? Ja, van alle leveranciers Ja, van de meeste leveranciers Ja, van enkele leveranciers Ja, van één leverancier Nee, maar dat zou ik wel graag willen Nee, dit hoeft ook niet Ik hoef geen informatie 5% 4% 2% 0% 0% 6% 2% 2% 8% 12% % 39% 37% 59% Bron: Q&A Bron: Q&A Om de samenwerking te verbeteren zullen leveranciers retailers meer inzicht moeten geven in hun voorraadpositie. 80% van de retailers krijgt op dit moment inzicht, dit is een daling ten opzichte van Positief is dat de ondernemers die wel inzicht krijgen dit tegenwoordig van de meeste leveranciers krijgen. 17

18 Samenwerking leveranciers en ondernemers 43% Samenwerking belemmerend voor positie 55% 34% 27% Belemmering of versterking van uw positie: het huidige niveau van digitalisering en automatisering van uw klanten 25% 22% 46% 27% 60% 57% 46% 44% 11% 18% 6% 16% Leverancier Ondernemer Belemmerend Neutraal Niet belemmerend 29% 34% Belemmerend Neutraal Niet belemmerend Bron: Q&A Bron: Q&A Retailers en leveranciers zoeken elkaar op om tot een zo goed mogelijke samenwerking te komen. Toch blijkt dat de samenwerking in de afgelopen jaren steeds vaker belemmerend werkt. Met betrekking tot de algemene samenwerking geeft 16% van de retailers aan dat dit het geval is, terwijl dit in 2013 nog 6% is. Bij de leveranciers beschouwt 18% de samenwerking als een belemmering voor het versterken van hun positie als merk. Specifiek voor het huidige niveau van digitalisering en automatisering van de retailer geldt dat 34%, ten opzichte van 29% in 2013, van de leveranciers dit deels als een belemmering beschouwt voor het versterken van hun positie als merk. 18

19 Samenwerking leveranciers en ondernemers Oplossing indien samenwerking belemmering vormt Perspectief leverancier Oplossing indien samenwerking belemmering vormt Perspectief ondernemer Gezamenlijk een oplossing vinden 64% 76% Gezamenlijk een oplossing vinden 63% 76% Zelf rechtstreeks aan consument verkopen Andere klanten zoeken 53% 58% 57% 55% Kiezen voor een andere leverancier Krachten bundelen met medeondernemers Leverancier onder druk zetten 61% 67% 55% 53% 45% 47% Een oplossing forceren 18% 29% Eigen merk verkopen 20% 29% Bron: Q&A 2016 Bron: Q&A 2016 Positief is dat zowel retailers als leveranciers hebben aangegeven dat zij een belemmering gezamenlijk willen oplossen. Voor retailers geldt echter ook steeds meer dat zij kiezen voor een andere leverancier, wanneer de samenwerking met een leverancier een belemmering vormt. 53% van de retailers ziet het bundelen van krachten met andere retailers als mogelijkheid om op basis daarvan meer invloed op de leverancier uit te kunnen oefenen. 19

20 Samenwerking leveranciers en ondernemers Vormen van samenwerking Samenwerken o.b.v. een shop-in-shop-concept waarbij de ondernemer de invulling van vierkante meters volledig uitbesteed aan de leverancier met bijbehorende marge afspraken 10% 14% Samenwerken o.b.v. een consignatiemodel en bijbehorende marge afspraken waarbij het eigendom van de voorraad en het risico voor het grootste gedeelte bij de leverancier komt te liggen en deze invloed krijgt op de presentatie en merkbeleving op de vloer 7% 14% Samenwerken o.b.v. voorraad risicodeling en optimalisatie met bijbehorende marge afspraken waarbij de omloopsnelheid en collectie gedurende het seizoen geoptimaliseerd wordt 54% 53% Samenwerken o.b.v. 'open to buy budgetten' zodat ondernemers tijdens het seizoen snel kunnen reageren op trends & ontwikkelingen 22% 25% Leveranciers Ondernemers Bron: Q&A Leveranciers en ondernemers zijn enkele oplossingsrichtingen voorgesteld om samen te werken. Zowel de leverancier als de ondernemer geeft de voorkeur aan een samenwerking op basis van voorraad risicodeling en optimalisatie met bijbehorende marge afspraken waarbij de omloopsnelheid en collectie gedurende het seizoen geoptimaliseerd worden. Na deze samenwerkingsvariant lijkt een samenwerking op basis van open to buy budgetten het meest kansrijk. Ondernemers geven meer dan leveranciers de voorkeur aan een samenwerking op basis van een consignatiemodel en bijbehorende marge afspraken waarbij de voorraad en het risico voor het grootste gedeelte bij de leverancier komen te liggen. 20

21 Selectieve distributie 66% Toepassing selectieve distributie Sta jij open voor een andere vorm van inkopen, waarbij je niet rechtstreeks bij de leverancier koopt maar via een tussenpersoon of gezamenlijk? 52% 35% 21% 14% 0% 13% Dit doe ik al Ja, ik ga dit binnenkort toepassen (binnen nu en twee jaar) Ja, ik ga dit toepassen (over twee jaar of later) Nee, dit ga ik niet toepassen Ja, gezamenlijk Ja, via een tussenpersoon Nee, hier sta ik niet voor open Bron: Q&A Bron: Q&A Over twee jaar past, naar verwachting, 86% van de leveranciers selectieve distributie toe. 66% van de leveranciers past het momenteel al toe, maar 21% verwacht het over twee jaar ook toe te passen. 14% van de leveranciers geeft aan geen selectieve distributie toe te gaan passen. Terwijl het aandeel leveranciers dat selectief gaat distribueren naar alle waarschijnlijkheid zal toenemen, geeft 35% van de retailers aan er niet voor open te staan om gezamenlijk of via een tussenpersoon in te kopen. 52% van de retailers staat open voor een gezamenlijke manier van inkopen. 21

22 Verantwoordelijkheden Onderdeel Verantwoordelijkheid Perspectief ondernemer Perspectief leverancier Verschil in perspectief ondernemer en leverancier Optimalisering van de prestaties van het assortiment (omloopsnelheid en voorraadbeheersing) Optimaliseren van de afstemming van het assortiment op de behoefte van de eindgebruiker Adviseren en informeren van de eindgebruiker Logistieke afhandeling van online bestellingen die bij een retailer niet op voorraad zijn Fabrikant 48% 48% 44% 44% 4% 4% Retailer 51% 52% 56% 56% -5% -4% Fabrikant 46% 46% 55% 53% -9% -7% Retailer 52% 53% 45% 47% 7% 5% Fabrikant 40% 36% 44% 43% -4% -8% Retailer 58% 62% 56% 57% 2% 6% Fabrikant 57% 53% 43% 41% 14% 12% Retailer 40% 45% 58% 59% -18% -14% Bron: Q&A Samenwerking is noodzakelijk wanneer belangrijke onderwerpen door zowel retailers als leveranciers als een gezamenlijke verantwoordelijkheid worden gezien. Daarom is in zowel het onderzoek voor leveranciers als retailers gevraagd bij wie de verantwoordelijkheid volgens hen ligt voor een aantal belangrijke onderwerpen. Hoewel er nuanceverschillen zijn, is de eensgezindheid, net als in 2013, over de gezamenlijke verantwoording over deze onderwerpen opvallend groot en dat biedt voor beide partijen duidelijk perspectief. Het onderwerp dat, net als in 2013, aandacht vraagt is de logistieke afhandeling van online bestellingen die bij een retailer in de winkel niet op voorraad zijn. Retailers zijn van mening dat deze verantwoordelijkheid meer bij de leverancier hoort te liggen terwijl leveranciers juist van mening zijn dat deze verantwoordelijkheid meer aan de kant van de retailer ligt. Juist voor dit onderwerp is het van belang dat retailers en leveranciers met elkaar tot een gezamenlijke oplossing komen omdat dit o.a. voor het reduceren van lost sales een belangrijke sleutel tot succes is voor beide partijen. 22