Het traditionele hinterland onder druk?

Transcriptie

1 RebelGroup Advisory Belgium Het traditionele hinterland onder druk? Nut en noodzaak van inland terminals als onderdeel van de hinterlandstrategie voor de VND havens In opdracht van: 7 november 2014

2 Topics Hét hinterland bestaat niet Hinterlandstrategie als exponent van strategische heroriëntatie Selectiviteit in te bedienen hinterlandregio s Selectiviteit in inland terminals vanuit principe Follow the cargo Wie leidt de dans? Wie moet de dans leiden? Conclusies 2

3 Specifieke focus (markt)onderzoek De focus ligt op containerstromen (zowel deepsea als shortsea) (bulk en andere verschijningsvormen vallen buiten de scope van het onderzoek); Alle vervoersmodi te land worden meegenomen (weg-spoorbinnenvaart) Abstractie wordt gemaakt van de impact op omvang en spreiding van logistieke stromen van de verwachte transitie van de oude economie naar de circulaire economie Echter wél een zeer belangrijke onderzoekstopic voor de VND havens! 3 Bron: ECT, 2011

4 Belang van de VND havens # havens Mio ton Mio TEU Hamburg Le Havre: ,2 VN Delta: ,2 4 weergave Rebel obv data zeehavens 2013

5 Interpretatie en omschrijving begrip hinterland Hét hinterland? bestaat niet; is dynamisch; Er is wel sprake van een kern -hinterland. 5 Bron: Colliers, 2012

6 Het hinterland is geen statisch, maar wel een dynamisch gegeven Hét hinterland is geen continue ruimte, maar een set van (dynamische) knooppunten en goederencorridors waarlangs kernen van economische en logistieke activiteiten gelegen zijn Hinterlanden kunnen elkaar overlappen. Meer en meer van het zogenaamde hinterland van VND havens wordt eveneens captive area voor concurrerende havenregio s Versterking van hinterlandconnectiviteit maakt intussen deel uit van de strategische heroriëntatie van zowat alle havenactoren: havenautoriteiten, terminal operators, maar OOK van rederijen ihkv Port-to-Inland Terminal services verschuift focus klantdoelgroep naar verladers en forwarders! Bron: Notteboom,

7 Versterking en verankering containergroei binnen VND havens vereist een uitgekiende hinterlandstrategie Het mantra voor een uitgekiende hinterlandstrategie is Follow the cargo = bepalend voor keuze hinterlandregio s EN inland terminals Groei containertrafieken VND havens is niet for granted : Concurrentiepositie wordt niet enkel meer bepaald door maritieme toegang en overslagcapaciteit - voorlandrelaties Determinerende factor wordt steeds hoe men invulling kan geven aan integrale supply chains voor- en achterlandrelaties = TLK 7

8 Geen carpet bombing - selectiviteit inzake hinterlandregio Waar (op welke regio s) willen / kunnen / moeten we als VND havens inspelen om te kunnen blijven groeien? Belang van trade-off koopkracht, markttoegang en loonkost! Cruciaal onderscheid tussen logistiek en maakindustrie! Bron: Rebel, Bron: Colliers, 2013

9 Geen carpet bombing - selectiviteit inzake keuze inland terminal vermits niet alle inland terminals gelijk zijn, is ook slimme selectiviteit nodig voor de VND havens inzake inland terminals Belang van bi-of trimodale terminals kernhinterland Efficiënt en effectief door duwen van containervolumes belang van synchromodaliteit vermijden van congestie in VND havens zeehaven Inland terminal verlader Bron: ECT, 2011 Extendend Gateway concept! Voor deepsea terminal operators zijn klanten de rederijen; voor de inland terminals zijn de klanten verladers en forwarders FOLLOW THE CARGO!! 9

10 Geen carpet bombing - selectiviteit inzake keuze inland terminal vermits niet alle inland terminals gelijk zijn, is ook slimme selectiviteit nodig voor de VND havens inzake inland terminals Belang van spoorvervoer verschuiving Centraal- en Oost-Europa + Turkije captatie van groeiregio s 10 Bron: Colliers, 2012

11 Wie leidt de dans? Wie moet de dans leiden? Carrier haulage Merchant haulage (Inland) Terminal haulage? Push of Pull? Co-evolutie van havenactoren in strategische heroriëntatie naar de ontwikkeling van attractief inland transport product Inefficiënt - reactief efficiënter pro-actief Bron: ECT, 2011 Combinatie van beide is wellicht sleutel tot succes! Inland terminals liggen sowieso in het midden van het bed en maakt hen incontournable 11

12 Definitieve verandering in missie: Van landlord port naar total network solutions providor VND havens kunnen, nee MOETEN PRO-ACTIEF een beïnvloedende en bepalende rol spelen in het relevante haven- en hinterlandnetwerk door (gezamenlijke?) investeringen in Hardware bv. Maasvlakte 2 in haven van Rotterdam, particities in inland terminals Software bv. barge traffic systemen Orgware bv. strategisch management van haven- en hinterlandnetwerk Diepzee terminals Havens Inland terminal Verlader Rederijen 12

13 Definitieve verandering in missie: Van landlord port naar total network solutions providor VND havens kunnen, nee MOETEN PRO-ACTIEF een beïnvloedende en bepalende rol spelen in het relevante haven- en hinterlandnetwerk door (gezamenlijke?) investeringen in Hardware bv. Maasvlakte 2 in haven van Rotterdam, particities in inland terminals Software bv. barge traffic systemen Orgware bv. strategisch management van haven- en hinterlandnetwerk Diepzee terminals Havens Inland terminal Verlader Rederijen 13

14 Conclusies (1) Een hinterland- en in het bijzonder inlandterminal-strategie VND havens = pro-actief (helpen) opheffen van bottlenecks in hinterlandconnectiviteit; = de juiste keuze van hinterlandregio s en inland terminals = determinerende factor voor de verankering en de versterking van de containergroei VND havens verankeren en verstevigen deepsea volumes VND havens inspelen op schaalvergroting 2M / Ocean Three; behouden van kernhinterland; inspelen op nieuw / uitgebreid hinterland; = geënt op voldoende reflectie over wens of noodzaak van initiatieven binnen een context van coöperatie of ieder voor zich = structureel uitgaan van het FOLLOW THE CARGO principe 14

15 Conclusies (2) Evolutie van landlord port tot total network solution provider VND havenbedrijven kunnen faciliterend en ondersteunend zijn zorgen dat zij de dans leiden met de incontournable inland terminal partner Afstemming / samenwerking hinterlandstrategie VND havens = daadwerkelijk game changing! 15

16 RebelGroup Advisory Belgium In opdracht van: 7 november 2014