DRUK OP HET HINTERLAND VAN DE DELTA! 4 de Vlaams-Nederlandse Delta Conferentie Vrijdag 7 november Brugge, Site Oud Sint-Jan

Transcriptie

1 DRUK OP HET HINTERLAND VAN DE DELTA! 4 de Vlaams-Nederlandse Delta Conferentie Vrijdag 7 november Brugge, Site Oud Sint-Jan

2 Welkom en Opening Jean de Bethune, Gedeputeerde West-Vlaanderen

3 Het traditionele hinterland van de delta onder druk Dr. Bart Kuipers (Erasmus universiteit Rotterdam) Prof. dr. Thierry Vanelslander (Universiteit Antwerpen) Kevin Lyen (RebelGroup)

4 MONITOR VLAAMS-NEDERLANDSE DELTA 2014 Druk op het hinterland Thierry Vanelslander, Bart Kuipers, Joost Hintjens & Martijn van der Horst

5 In 2040 is sprake van een robuust en duurzaam intermodaal hinterlandnetwerk gedreven door synchromodaliteit, aansluitend op TEN-T-netwerken.

6 In 2040 zijn de Deltahavens hecht verbonden met een logistieke schil van distributieregio s en intermodale terminals/ externe toegangspoorten waar toegevoegde waarde activiteiten plaatsvinden.

7 Vraag Evolutie van de vraag in het hinterland van de VND

8 Snelst groeiende handelspartners van de Delta ( ) Procent Miljard Euro Russische federatie 389% 33,8 Tsjechië 354% 13,3 Polen 226% 16,0 Duitsland 60% 100,5 Frankrijk 43% 43,5 Verenigd Koninkrijk 29% 22,7 Bron : Exportdata van België en Nederland : Statbel en CBS

9 Verschuiving economisch zwaartepunt BBP Europa naar het oosten Relatieve Groei Bron : Eurostat

10 Verschuiving economisch zwaartepunt BBP Europa naar het oosten Positieverschuiving Bron : Eurostat

11 Verschuiving economisch zwaartepunt BBP Duitsland naar het oosten Relatieve groei Bron : Destatis

12 Verschuiving economisch zwaartepunt BBP Duitsland naar het oosten Relatieve groei st en 2 nd sector Bron : Destatis

13 Ketenmodel zeehavens Bron : Dr.E.van Hassel

14 Het belang van zee-, haven- en hinterlandkosten op de keten Bron : Dr.E.van Hassel

15 De hinterlandkostprijs van een TEU - Europa Bron : Dr.E.van Hassel

16 De hinterlandkostprijs van een TEU - Duitsland Bron : Dr.E.van Hassel

17 Afnemende bereikbaarheid hinterland Delta Kost per TEU naar het gewogen gemiddelde van EU28 tegen constante kosten /TEU 645 /TEU 100% 103% Dit stemt ongeveer overeen met een verschuiving in Tsjechië van het centrum (Praag) naar de oostelijke rand (Stredni Morava) of in Duitsland van Braunschweig naar Chemnitz

18 Praag Stredni : 205 km

19 Braunschweig Chemnitz : 308 km

20 Het natuurlijke hinterland van de Delta Bron : Dr.E.van Hassel

21 Aanbod 1. Hoe ontwikkelt de logistieke infrastructuur zich in dit verschuivende achterland? - Groei havengerelateerde distributiecentra 2. Hoe wordt dit achterland vanuit de VND-hubs bereikt? - Ontwikkeling terminalnetwerken - Intermodale dienstverlening

22 Logistieke schil: distributiecentra ontvangen 20-30% containers van containerhubs Vlaams-Nederlandse Delta 100% Import/export- & doorvoerstromen: verschuiving Oost- Europa? 30% zee-zee containervervoe r Logistiek vastgoed Wederuitvoer: EDC s/rdc s (voorbeeld: Ni Laakdal):

23 Logistieke schil: België en Nederland top in wederuitvoer (wederuitvoer als aandeel van de uitvoer van goederen, 2009) Bron: Duprez & Dresse/NBB, 2013

24 Logistieke schil: zwaartepunten in België en Nederland Bron: Vanoutrive, Verhetsel, Vanelslander, 2014 Bron: Stec Groep, 2013

25 Vlaams-Nederlandse Delta zwaartepunt logistiek vastgoed in Europa: Oost-Europa rukt op! Bron: ProLogis, 2013

26 Europese Logistieke clusters: relatief sterke positie Oost Europa

27 omzet per werknemer Omzet per persoon in opslag en logistiek in België en Nederland (licht) dalend in ; groei in Tsjechië en Slovenië Omzet per persoon, selectie EU-landen ; duizend euro Belgium Netherlands Czech Republic Germany Hungary Austria Poland Romania Slovenia Slovakia Bron: Eurostat (2014), bewerkt EUR Note: Eurostat klasse H521: warehousing and storage sector

28 bruto toegevoegde waarde per werknemer Toegevoegde waarde in logistiek en opslag staat onder druk in VND. Midden- en Oosteuropese landen nog niet bezig met grote inhaalslag Bruto toegevoegde waarde per persoon, selectie EU landen ; duizend euro Bron: Eurostat (2014), bewerkt EUR Note: Eurostat klasse H521: warehousing and storage sector Belgium Netherlands Czech Republic Germany Hungary Austria Poland Romania Slovenia Slovakia

29 Grote groei werkgelegenheid in Slowakije, Estland en Litouwen in logistiek en opslag, bovengemiddelde groei in Polen en Tjechie ( ) Bron: Eurostat (2014), bewerkt EUR/Note: Eurostat klasse H521: warehousing and storage sector

30 Containerhavens in de VND stabiel: groei in de Baltic & Oost Mediterranean m.n. Gdansk & Piraeus (overslag in miljoen teu) VND havens Noordduitse havens West Mediterr. Oost Mediterr. Baltic Frankrijk VK VND havens: Rotterdam, Antwerpen en Zeebrugge Noordduitse havens: Hamburg, Bremerhaven West Meditterranean: Algeciras, Valencia, Gioia Tauro, Marsaxlokk, Genua, Barcelona, La Spezia, Las Palmas East Meditteranean: Ambarli/Istanbul, Piraeus Baltic: St. Petersburg, Gdansk Frankrijk: Le Havre UK: Felixstowe, Southampton

31

32 Strategisch voordeel Vlaams-Nederlandse Delta: - absoluut gemeten omvangrijke logistieke schil - excellente transportnetwerken - excellente dienstverlening op netwerken - logistieke innovaties

33 Vlaams-Nederlandse Delta verbonden met netwerk van 100 inland terminals, waarvan ruim 60% multimodaal Haven Totaal Multimodaal Belgie 14 6 Duitsland Frankrijk 9 6 Nederland Zwitserland 4 4 totaal Bron: Inlandlinks.eu, containerafvaarten.be, binnenhafen.de en Railcargo, bewerkt EUR Note: geografische afbakening is Rijn-Maas-Schelde bassin

34 Hinterland VND bereikbaar door sterk netwerk intermodale shuttleverbindingen: binnenvaart strategisch voordeel VND Haven (2013) Aantal bestemmingen Aantal shuttles/week VN Delta Hamburg Le Havre 9 47 Haven (2013) Aantal bestemmingen Aantal shuttles/week VN Delta Hamburg Le Havre Bron: Havenautoriteiten, Bremerhaven/overige Franse/Medit. havens niet beschikbaar

35 VND Havens: 279 binnenvaartshuttles naar 71 bestemmingen; 50% top bestemmingen op korte afstand VND havens Bron: Bureau Voorlichting Binnenvaart, Containerafvaarten.be, bewerkt EUR Note: Rekeninghoudend met feit dat shuttles uit Antwerpen via Rotterdam lopen Bestemming Freq/week (2013) Alphen a/d Rijn 35 Duisburg 33 Tilburg 20 Oosterhout 19 Strassbourg 17 Veghel 17 Terneuzen katoennatie 16 Bonn 15 Moerdijk CCT 15 Oss 14 Ottmarsheim 14 Waalwijk 14 Duisburg DIT 12 Gent 12 Basel 11 IJmuiden 11 Köln 11 Zaandam 11

36 Rail: VND-hubs sluiten aan op drie belangrijke Europese corridors.

37 Om strategisch voordeel te houden is aandacht voor blinde vlekken in achterlandnetwerk Vlaams-Nederlandse Delta van essentieel belang VAARWEGEN BLINDE VLEKKEN: - Seine-Schelde - Kanaal Maldegem Zeebrugge - Rhone-Rijn verbinding - Aansluiting Twente-Mittellandkanaal en lage vaardiepte Mittelland kanaal N.B.: blinde vlek is bottleneck waarvoor geen maatregelen (en financiering (EU, Nationale overheden)) zijn getroffen. Bron: Panteia, 2014 SPOORWEGEN BLINDE VLEKKEN: - Opwaarderen verbinding Antwerpen- Namen- Luxemburg- Franse grens - Enkel- naar dubbelspoor Venlo- Mönchengladbach (verbetering robuustheid Betuweroute) - Gebrek aan parkeerruimte voor treinen Rotterdam- Duisburg/ Neuss/ Germersheim/ Worth-am-Rhein. Daarnaast: - Heractivering IJzeren Rijn

38 Daarnaast innovatie: koppeling van deepsea-terminals, inland terminals en logistieke clusters door Extended Gateways/Extended Gates

39 Innovatie houdt VND op voorsprong: Extended gateways gekoppeld aan Synchromodale dienstverlening. Voorbeelden van ECT en PSA & APM Terminals Extended gate service from Zeebrugge to Antwerp

40 Conclusies logistieke schil en intermodale verbindingen Economisch zwaartepunt Europa/Duitsland schuift naar het oosten Op lange termijn groei in Midden-en Oost Europa in opslag en logistiek; toegevoegde waarde blijft vooralsnog stabiel en relatief laag Oriëntatie van de verbindingen VN Delta is meer zuidelijk, via de Rijn VND havens verbonden met hoogwaardige waterweginfrastructuur & spoorweginfrastructuur: prioriteit opheffen strategische bottlenecks Belang TENT-T verbindingen West-Oost en v.v. Multimodale dienstverlening groeit in omvang en aantal bestemming; evenals inland terminal netwerk Innovatie: extended gateways/gates en synchromodale dienstverlening

41 RebelGroup Advisory Belgium Het traditionele hinterland onder druk? Nut en noodzaak van inland terminals als onderdeel van de hinterlandstrategie voor de VND havens In opdracht van: 7 november 2014

42 Belang inland terminals voor VN Delta Topics Hét hinterland bestaat niet Hinterlandstrategie als exponent van strategische heroriëntatie Selectiviteit in te bedienen hinterlandregio s Selectiviteit in inland terminals vanuit principe Follow the cargo Wie leidt de dans? Wie moet de dans leiden? Conclusies 42

43 Belang inland terminals voor VN Delta Specifieke focus (markt)onderzoek De focus ligt op containerstromen (zowel deepsea als shortsea) (bulk en andere verschijningsvormen vallen buiten de scope van het onderzoek); Alle vervoersmodi te land worden meegenomen (weg-spoorbinnenvaart) Abstractie wordt gemaakt van de impact op omvang en spreiding van logistieke stromen van de verwachte transitie van de oude economie naar de circulaire economie Echter wél een zeer belangrijke onderzoekstopic voor de VND havens! 43 Bron: ECT, 2011

44 Belang inland terminals voor VN Delta Belang van de VND havens # havens Mio ton Mio TEU Hamburg Le Havre: ,2 VN Delta: ,2 44 weergave Rebel obv data zeehavens 2013

45 Interpretatie en omschrijving begrip hinterland Belang inland terminals voor VN Delta Hét hinterland? bestaat niet; is dynamisch; Er is wel sprake van een kern -hinterland. 45 Bron: Colliers, 2012

46 Het hinterland is geen statisch, maar wel een dynamisch gegeven Belang inland terminals voor VN Delta Hét hinterland is geen continue ruimte, maar een set van (dynamische) knooppunten en goederencorridors waarlangs kernen van economische en logistieke activiteiten gelegen zijn Hinterlanden kunnen elkaar overlappen. Meer en meer van het zogenaamde hinterland van VND havens wordt eveneens captive area voor concurrerende havenregio s Versterking van hinterlandconnectiviteit maakt intussen deel uit van de strategische heroriëntatie van zowat alle havenactoren: havenautoriteiten, terminal operators, maar OOK van rederijen ihkv Port-to-Inland Terminal services verschuift focus klantdoelgroep naar verladers en forwarders! Bron: Notteboom,

47 Versterking en verankering containergroei binnen VND havens vereist een uitgekiende hinterlandstrategie Het mantra voor een uitgekiende hinterlandstrategie is Follow the cargo = bepalend voor keuze hinterlandregio s EN inland terminals Belang inland terminals voor VN Delta Groei containertrafieken VND havens is niet for granted : Concurrentiepositie wordt niet enkel meer bepaald door maritieme toegang en overslagcapaciteit - voorlandrelaties Determinerende factor wordt steeds hoe men invulling kan geven aan integrale supply chains voor- en achterlandrelaties = TLK 47

48 Belang inland terminals voor VN Delta Geen carpet bombing - selectiviteit inzake hinterlandregio Waar (op welke regio s) willen / kunnen / moeten we als VND havens inspelen om te kunnen blijven groeien? Belang van trade-off koopkracht, markttoegang en loonkost! Cruciaal onderscheid tussen logistiek en maakindustrie! Bron: Rebel, Bron: Colliers, 2013

49 Belang inland terminals voor VN Delta Geen carpet bombing - selectiviteit inzake keuze inland terminal vermits niet alle inland terminals gelijk zijn, is ook slimme selectiviteit nodig voor de VND havens inzake inland terminals Belang van bi-of trimodale terminals kernhinterland Efficiënt en effectief door duwen van containervolumes belang van synchromodaliteit vermijden van congestie in VND havens zeehaven Inland terminal verlader Bron: ECT, 2011 Extendend Gateway concept! Voor deepsea terminal operators zijn klanten de rederijen; voor de inland terminals zijn de klanten verladers en forwarders FOLLOW THE CARGO!! 49

50 Belang inland terminals voor VN Delta Geen carpet bombing - selectiviteit inzake keuze inland terminal vermits niet alle inland terminals gelijk zijn, is ook slimme selectiviteit nodig voor de VND havens inzake inland terminals Belang van spoorvervoer verschuiving Centraal- en Oost-Europa + Turkije captatie van groeiregio s 50 Bron: Colliers, 2012

51 Belang inland terminals voor VN Delta Wie leidt de dans? Wie moet de dans leiden? Carrier haulage Merchant haulage (Inland) Terminal haulage? Push of Pull? Co-evolutie van havenactoren in strategische heroriëntatie naar de ontwikkeling van attractief inland transport product Inefficiënt - reactief efficiënter pro-actief Bron: ECT, 2011 Combinatie van beide is wellicht sleutel tot succes! Inland terminals liggen sowieso in het midden van het bed en maakt hen incontournable 51

52 Belang inland terminals voor VN Delta Definitieve verandering in missie: Van landlord port naar total network solutions providor VND havens kunnen, nee MOETEN PRO-ACTIEF een beïnvloedende en bepalende rol spelen in het relevante haven- en hinterlandnetwerk door (gezamenlijke?) investeringen in Hardware bv. Maasvlakte 2 in haven van Rotterdam, particities in inland terminals Software bv. barge traffic systemen Orgware bv. strategisch management van haven- en hinterlandnetwerk Diepzee terminals Havens Inland terminal Verlader Rederijen 52

53 Belang inland terminals voor VN Delta Definitieve verandering in missie: Van landlord port naar total network solutions providor VND havens kunnen, nee MOETEN PRO-ACTIEF een beïnvloedende en bepalende rol spelen in het relevante haven- en hinterlandnetwerk door (gezamenlijke?) investeringen in Hardware bv. Maasvlakte 2 in haven van Rotterdam, particities in inland terminals Software bv. barge traffic systemen Orgware bv. strategisch management van haven- en hinterlandnetwerk Diepzee terminals Havens Inland terminal Verlader Rederijen 53

54 Belang inland terminals voor VN Delta Conclusies (1) Een hinterland- en in het bijzonder inlandterminal-strategie VND havens = pro-actief (helpen) opheffen van bottlenecks in hinterlandconnectiviteit; = de juiste keuze van hinterlandregio s en inland terminals = determinerende factor voor de verankering en de versterking van de containergroei VND havens verankeren en verstevigen deepsea volumes VND havens inspelen op schaalvergroting 2M / Ocean Three; behouden van kernhinterland; inspelen op nieuw / uitgebreid hinterland; = geënt op voldoende reflectie over wens of noodzaak van initiatieven binnen een context van coöperatie of ieder voor zich = structureel uitgaan van het FOLLOW THE CARGO principe 54

55 Belang inland terminals voor VN Delta Conclusies (2) Evolutie van landlord port tot total network solution provider VND havenbedrijven kunnen faciliterend en ondersteunend zijn zorgen dat zij de dans leiden met de incontournable inland terminal partner Afstemming / samenwerking hinterlandstrategie VND havens = daadwerkelijk game changing! 55

56 RebelGroup Advisory Belgium In opdracht van: 7 november 2014

57 TEN-T: Nieuwe ontwikkelingen op de corridors van belang voor de VL-NL Delta Catherine Trautmann (Europese Commissie) Marc Vanderhaegen (Europese Commissie)

58 EU transport policy and TEN-T guidelines VL-NL-Deltaconferentie Brugge Marc VANDERHAEGEN 07 November 2014 Transport

59 EU transport policy: relevant developments on Inland Waterways and Ports Transport

60 Ports policy: A mix of nonlegislative and legislative measures A Policy Communications, explaining the overall strategy and the non-legislative measures A legislative proposal for establishing a framework covering the 328 TEN-T ports Transport

61 NAIADES II ( ) "Towards quality inland waterway transport" Making inland waterway transport more attractive by focussing on quality in all its aspects: Quality infrastructure Quality through innovation Smooth functioning of the market Environmental quality through low emissions Skilled workforce and quality jobs Integration of inland waterway transport into the multimodal logistic chain Quality of Governance 63 Transport

62 What is the new Trans- European Transport Network? Eligibility and obligations Transport

63 The key elements of the TEN-T guidelines Support implementation of Transport White Paper through new infrastructure policy including: Dual layer approach based on an objective methodology: core and comprehensive network Common deadlines to achieve network (2030/2050) Ambitious standards for all infrastructures Corridors and coordinators for implementation Transport

64 Core network:.inland waterways.inland ports.ports Transport

65 Core network:.rail: freight.rail-road terminals.ports Transport

66 Core network:.rail: passengers.airports Transport

67 Core network:.road.rail-road terminals.ports.airports Transport

68 Requirements Comprehensive network Mainly basis for specific legal acts (e.g. tunnel safety directive, TSIs, Single Sky, etc.) Rail: ERTMS + electrification with possibility for exemptions Inland waterways: class IV with possibility for exemptions Safety and security, environmental protection, climate resilience, accessibility for all users Transport

69 Requirements Core network Road: express roads or motorways, parking areas, alternative clean fuels Rail: ERTMS, electrification, European track gauge Rail freight lines: 22.5 t axle load, 740 m train length, 100 km/h line speed Alternative clean fuels for ports, inland ports and airports Transport

70 How to implement the Trans-European Transport Network? Transport

71 Implementation tools Coordinators and Core Network Corridors Support the implementation of the core network Synchronise investments in order to optimise network benefits Multimodal Involving at least 3 Member States European Coordinators for 9 core network corridors Work Plans Coordinators for ERTMS and Motorways of the Sea Transport

72 Sources of financing for TEN-T ( ) Connecting Europe Facility ( 26.2bn) - Grants: around 12bn for all EU MS - Grants: 11.3bn reserved for Cohesion MS - Innovative financial instruments ( bn) European Structural and Investment Funds Being negotiated in the OPs - Cohesion Fund and European Regional Development Fund: ~ 35bn Loans from the European Investment Bank - Approximately 6.5bn per year (estimated 45.5 on ) Transport

73 CEF transport: budget EU transport system: 1.5 trillion of investment needs by 2030 TEN-T: 500 billion by 2020 TEN-T Core: 250 billion by 2020 CEF budget bn Transport

74 CEF: 2014 calls for proposals (GRANTS) The Multi-annual Work Programme (MAP) 11 billion total, including 4bn from the Cohesion envelope Only for projects pre-identified in Annex I of CEF (Corridors, other sections on the core network, horizontal priorities) The Annual Work Programme (AP) 930 million Other projects on the core network Comprehensive network Connections with neighbouring countries Specific priorities which complement actions under the MAP (e.g.: Freight Transport Services, Actions to reduce rail freight noise) Transport

75 The new TEN-T framework Commonly agreed strong European approach Emphasis on EU added value Network approach Corridors: joint analysis and a stable project pipeline through agreed Work Plans Corridors: short, middle and long term Stronger engagement by MS and stakeholders (deadline, regulation) Growth and jobs Transport

76 The new framework Stronger economical and transport policies Infrastructure as basis for transport policy: strategically most important Optimise investments: maximise the added value for the EU and for the countries individually Infrastructure as vector for economic growth Transport

77 For more information: CEF Info Days 9 & 10 October 2014, Brussels events/newsroom /registrations-open-for-2014-cef-transport-infodays.htm DG MOVE Website ndex_en.htm Innovation and Networks Executive Agency (INEA) Transport

78 Thank you for your attention Marc Vanderhaegen DG MOVE.B3 Transport

79 Debat over conclusies hinterland en TEN-T Dr. Bart Kuipers (Erasmus universiteit Rotterdam) Prof. dr. Thierry Vanelslander (Universiteit Antwerpen) Catherine Trautmann (Europese Commissie) Marc Vanderhaegen (Europese Commissie)

80 Visie vanuit Noordrijn-Westfalen/ Duisport op de VL-NL Delta Steve Declercq (Benelux Duisport Agency)

81 duisport agency - Vlaams-Nederlandse Deltaconferentie 2014 Steve Declercq Director Benelux

82 duisport who we are duisport excellence in logistics The largest inland port in the world > 120 million tons of goods handled per year (incl. private company ports) > 3 millions TEU handled per year (TEU = twenty foot equivalent unit) > 70 companies settled here in around 10 years (30 from abroad) Leading logistics hub in Europe 1,350 hectares of logistics space 2 million square meters of covered warehouse space > 250 million euros of investment initiated each year by duisport The most important trade and transport hub in the Rhine-Ruhr region > 3 billion euros of value creation by the port each year 20,000 ships per year in Duisburg port 20,000 trains per year in Duisburg port Most important inland hub in and for Europe Title of event Date Page 98

83 Container handling of the duisport group Thousand TEU * *Forecast duisport is the world s largest inland container handling hub Title of event Date Page 99

84 duisport - portfolio of services duisport - an integrated service provider Infrastructure and suprastructure Transportation and logistic services Packaging logistics With 20 locations around the world Multi-purpose port with diverse warehouse and storage spaces as well as marketoriented and customer-oriented service concepts Title of event Date Page 100

85 Best practice I: Regional feeder shuttle Numerous customer-specific solutions of the duisport group increase the attractiveness of the logistics hub of Duisburg "Chemsite Express" Daily rail shuttle between Duisburg and Umschlag Terminal Marl (Terminal for combined rail transport) Connection of customers in the chemical industry at the Marl chemical park with the duisport transportation network "Ostwestfalen Express" Daily rail shuttle between Duisburg and Unna/Bönen Serving the commercial logistics centers in the eastern part of the Ruhr "Glückauf Express" Connects the ports of Duisburg and Dortmund duisport agency builds high-performance networks and secures customer success Title of event Date Page 101

86 Regional network 3 31 Antwerp/Zeebrugge Rotterdam Rhine Marl chemical park Unna logistics park 2 Bönen logistics park Essen Gelsenkirchen IKEA distribution center in Dortmund duis port Oberhausen Krefeld-Uerdingen chemical park 52 Daily connections between Rotterdam, Antwerp, Zeebrugge, and Duisburg: 30 trains per week to Rotterdam 10 trains per week to Antwerp/Zeebrugge Regular feeder trains from Marl, Unna, Bönen, Minden, and Dortmund to Duisburg: 20 trains per week As the door to the Rhine-Ruhr region, we link the western ports with the central inland region of North-Rhine Westphalia by rail, thus avoiding around 150,000 truck transports. Title of event Date Page 102

87 Wide-ranging international network duisport is the largest international hub in Europe Combined transport network Short sea network National railway transportation International railway transportation Ship connections Indirect connections Title of event Date Page 103

88 Best practice II: Train connections to China Train connections between Chongqing in Central Asia and Duisburg the new silk road Duisburg is the only European port to offer multiple transcontinental train connections to China. Over 16 destinations in China including Beijing, Shanghai, Chongqing, and Changchun Direct train connection between Chongqing in Central China and Duisburg in just 16 days (10,300 kilometers/6,400 miles) Four departures each week between Duisburg and China, daily departures planned by end of 2014 Twice as fast as transport by sea Cheaper than air transport Title of event Date Page 104

89 Cooperation with other inland terminals Cooperation with terminal at the Marl chemical park Sector know-how: Chemicals Transshipment of tank and standard containers at the Marl chemical park Transshipment and storage of hazardous goods 10,000 m² terminal area 5,000 m² storage area Pick up and delivery service between ramp and terminal Daily direct connection to Duisburg via a rail shuttle, run by subsidiary duisport rail Title of event Date Page 105

90 Cooperation with other inland terminals Cooperation with Port of Dortmund CTD: Container Terminal Dortmund Intensive cooperation between duisport and port of Dortmund Connection of CTD via rail shuttle several times a week (run by subsidiary duisport rail) Terminal for combined transport 60,000 m² terminal area 30,000 m² extended depot 6,000 TEU depot capacity 1,800 m railway tracks (4 handling tracks) 3 gantry cranes Cooperation with other inland ports will be developed to strengthen the duisport hub Title of event Date Page 106

91 Connections for Combined Transportation Duisburg <> Austria Operator from to p.w. Hupac Intermodal SA InterferryBoats Kombiverkehr Duisburg DIT Wien Wiencont Duisburg DIT Wien Wiencont Duisburg DUSS Wels Wien Wiencont Duisburg DIT Wien Wiencont Duisburg DIT Wels Duisburg DUSS 3 x (planned: 4 x) 3 x (planned: 4 x) 3 x 3 x 5 x 5 x Wels Wien Title of event Date Page 107

92 Connections for Combined Transportation Duisburg <> Turkey Ludwigshafe n Nürnberg München Wien from via to p.w. Duisburg Ludwigshafen/Triest Istanbul (Pendik) 3 Duisburg Wien Tekirdağ 3 Duisburg Ludwigshafen/Constanța Derince 1 Duisburg München Riem/Triest Tekirdağ/Istanbul (Pendik) 3 Duisburg Triest Istanbul/Izmir/Mersin 3 Duisburg Nürnberg Çerkezköy 1* Triest Constanța Çerkezköy / Tekirdağ Istanbul Derince rail sea Izmir Mersin *Second roundtrip planned Title of event Date Page 108

93 TEN-T corridor activities duisport corridor activities in Europe: Corridor 1 (Rotterdam Genoa) Part of the European Commission promotion plan Improving the use of rail freight transport and enhancing sustainable mobility by encouraging the modal shift from road to rail Along River Rhine through the industrial heart of Europe the Mediterranean Sea is connected to Zeebrugge and Antwerp One of the main corridors in Europe Most heavily industrialized North-South route in Central Europe and connection of Europe's prime economic regions duisport, represented on behalf of the Federal Republic of Germany, is member of the Terminal Advisory Group (TAG) of Corridor 1 9 of 25 Terminals in Germany along the corridor are located in Duisburg Freight corridors have to be identified and actively developed! Title of event Date Page 109

94 Additional information: Let's shape your ideas! Contact person Department Duisburger Hafen AG Harbor number 3650 Alte Ruhrorter Straße Duisburg Telephone: XXXX Mobile: +49 XXX XXXX XXXX Title of event Date Page 110

95 Visie van een ondernemer uit de VL-NL Delta Jan Debaillie (Ardo Group NV)

96 NIHIL FORTUITUM

97 HISTORY 20 sites in 8 different countries - Production - Packing - Distribution

98 FACTS & FIGURES FACTS AND FIGURES ARDO TURNOVER 2013 : 644 MIO EURO ARDO SALES VOLUME 2013 : TONNES Ardo will grow, freeze and sell around 805,000 tonnes worldwide, with an estimated consolidated turnover of 815 million.

99 HISTORY ARDO EXPORTS TO 58 COUNTRIES WORLDWIDE

100 Harbours outbound Relation ports Hinterland Harbours outbound Zeebrugge Antwerpen Rotterdam Thamespor t Skikda Bremersha ven Dunkirk Dublin Copenhage n Hamburg Helsinki

101 Relation ports Hinterland Antwer pen Felixto we Zeebru gge Valenci a Harbours inbound Southh ampto n Tilbury Hambu rg Londo n Gatew ay Rotter dam Le Havre Lissabo n Århus Melbo urne Reeks Copen hagen

102 Road transport Hinterland inbound intercompany (in kg) Ardooie Marcilla Ashford Zundert Geer Nyborg Gourin Gross Enzersdorf Violaines Benimodo Alpiarça Badajoz

103 Road transport Hinterland outbound intercompany (in kg) Zundert Geer Ardooie Violaines Saint Sever Gourin Alpiarça Benimodo Badajoz Orehoved Gross Enzersdorf Ashford Nyborg

104 Share road transport/shortsea/train percentage Train 0,5% Shortsea 3% Road transport 96,5% WORK IN PROGRESS

105 Conclusions Do you remember how banks learned us to move from cash money to internet banking?

106 Conclusies en debat met de vertegenwoordigers van de VL-NL Deltahavens Chris Coeck Joachim Coens Jan Lagasse Caroline Nagtegaal van Doorn Ferdinand van den Oever Hendrik-Jan van Engelen Havenbedrijf Antwerpen Maatschappij van de Brugse Zeehaven Zeeland Seaports Havenbedrijf Rotterdam Havenschap Moerdijk Havenbedrijf Gent

107 LUNCH