Tweede Kwartaal verslag

Transcriptie

1 Tweede Kwartaal verslag 2018

2

3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord directie 2 2 Strategische ontwikkelingen 3 3 Personeelsinformatie 4 4 Ziekteverzuim 6 5 Resultaten re-integratie 6 Financiën 8 10 Roermond, 20 augustus

4 1 Voorwoord directie Gewijzigde opzet kwartaalrapportage In de vertrouwde opmaak, maar met een gewijzigde inhoudelijke opzet, ligt voor u de rapportage over het tweede kwartaal Deze rapportage is tot stand gekomen in nauw overleg met onze stakeholders, de vijf deelnemende gemeenten. De verwachting is dat deze aangepaste vorm beter aansluit bij de andere verantwoordingsdocumenten alsook bij de specifieke informatiebehoefte van de deelnemende gemeenten. Wij laten het graag aan het oordeel van de lezer over! Dit betekent ook dat als u suggesties heeft ter verdere verbetering, wij die met plezier vernemen zodat we hiermee ons voordeel kunnen doen bij volgende kwartaalrapportages. Jaarrekening 2017, Jaarverslag 2017 en Begroting 2019 vastgesteld Zoals ik in de inleiding al aangaf, hebben we met de kwartaalrapportage getracht aansluiting te zoeken bij de andere verantwoordingsdocumenten. Hiermee doelde ik o.a. op de documenten die aan het einde van het tweede kwartaal door het algemeen bestuur zijn vastgesteld, zijnde de Jaarstukken 2017, het Sociaal Jaarverslag 2017 en de Begroting Het Sociaal Jaarverslag is te lezen via de button op de homepage van de website van Westrom. Het verslag bestaat uit een aantal overzichtelijke onderdelen, waarbij u zelf kunt kiezen welke onderwerpen uw interesse hebben. De Jaarstukken 2017 zijn terug te vinden bij de downloads op onze website. Ruim 700 bezoekers tijdens de Open Dag Het lijkt al een hele tijd geleden, maar toch was het aan het begin van het tweede kwartaal, dat wij bij Westrom de deuren open hebben gezet voor het publiek. De belangstelling van o.a. familieleden, omwonenden, raadsleden en wethouders uit de deelnemende gemeenten was groot, warm en enthousiast. Ruim 700 geïnteresseerden hebben wij 14 april 2018 mogen verwelkomen. De reacties waren louter positief. Veel mensen gaven aan dat ze verrast waren over de diversiteit aan werksoorten. De medewerkers oogstten de meeste lof, en terecht! Zij hebben zich op hun vrije zaterdag belangeloos ingezet om de Open Dag soepel te laten verlopen. Hun enthousiasme en inspanningen werden erg gewaardeerd. De bezoekers beoordeelden de Open Dag gemiddeld met een 8,7! Een geweldig resultaat van een zeer geslaagde dag. Tiende nieuwsbrief een feit! Al enige tijd deelt Westrom nieuwsfeiten en ontwikkelingen via social media-kanalen als LinkedIn en Facebook. Precies een jaar geleden, aan het einde van het tweede kwartaal 2017, is daar een nieuw medium aan toegevoegd: de digitale nieuwsbrief. Nieuws van onze werkvloer, succesverhalen, ontwikkelingen in de branche of een impressie van de events en workshops van ons MVO-platform Konnekt os. Westrom informeert sinds dat moment gemeenten, relaties en andere geïnteresseerden ook op deze wijze. En de nieuwsbrief blijkt een gewaardeerd communicatiemiddel; de 10 e nieuwsbrief is na precies 1 jaar een feit! Heeft u zich nog niet ingeschreven? Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan op ieder moment, eenvoudig via de het aanmeldingsformulier onder de button contact op onze website. Tot slot Terwijl ik dit voorwoord schrijf, staat voor velen de zomervakantie voor de deur. Dit brengt voor iedereen even rust, maar daarna pakken we de draad weer op. Met nieuwe energie gaan we - samen met onze deelnemende gemeenten - aan de slag voor de toekomst van dit mooie bedrijf en de bijzondere mensen die er werken! Henriëtte Maas, algemeen directeur 2

5 2 Strategische ontwikkelingen Strategisch personeelsplan In het Businessplan, dat een verdere uitwerking is van de Strategienota , is de doelstelling opgenomen om vóór 1 september 2018 de personele ambities uit het businessplan te vertalen in een strategisch personeelsplan voor het reguliere personeel. De afgelopen periode is een stevige aanzet gemaakt voor dit strategisch personeelsplan. Hierin wordt beschreven hoe de formatie en bezetting zich naar verwachting ontwikkelen, op welke wijze in- en doorstroom worden bevorderd en welke flexibele schil gewenst is. Daarbij wordt ook beschreven welke maatregelen Westrom neemt om te investeren in de personeelsontwikkeling van de medewerkers en om toe te werken naar de gewenste personele situatie. De planning is dat de notitie aan het einde van het derde kwartaal ter bespreking aan het dagelijks bestuur kan worden aangeboden. Groenwerkzaamheden gemeente Echt-Susteren De gemeente Echt-Susteren gaat voor de uitvoering van de gemeentelijke groenwerkzaamheden in de nabije toekomst een eigen onderhoudsdienst oprichten, bestaande uit grotendeels eigen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt (Wsw en PW). De gemeente wil voor het formele werkgeverschap van de PW-medewerkers een beroep blijven doen op Westrom, van waaruit de medewerkers via de aan Westrom gelieerde Stichting Baanmobiel gedetacheerd worden naar de gemeente. Momenteel bekijkt Westrom in nauw overleg met de gemeente op welke wijze het beste uitvoering kan worden gegeven aan de plannen van de gemeente. Financiële positie Zoals gebruikelijk heeft branchevereniging Cedris ook dit jaar weer onderzoek gedaan binnen de sector: wat doen de leden voor de verschillende doelgroepen, welke middelen worden daarvoor ingezet en wat zijn de sociale en financiële resultaten. Voor wat betreft dit laatste thema, de financiële positie van de sociale werkbedrijven, heeft Cedris in de sectorinformatie een doorkijk gegeven voor de periode Samen met Berenschot is Westrom in het tweede kwartaal aan de slag gegaan om de resultaten van Westrom af te zetten tegen het totale resultaat en om een analyse te maken van de werksoorten. Tijdens de introductiedag voor nieuwe bestuursleden op 29 augustus worden de uitkomsten met het bestuur gedeeld en worden de inzichten van Berenschot en de adviezen ter verbetering van het huidige resultaat besproken. Ziekteverzuim In het tweede kwartaal is Westrom in nauwe samenwerking met de - per 1 april 2018 aangestelde - verzuimcoach gestart met het maken van een nadere analyse van het ziekteverzuim om de aanpak te bepalen teneinde het ziekteverzuim terug te dringen. Westrom richt de aandacht hierbij op de volgende componenten: 1. Externe toetsing: vergelijking met andere bedrijven; 2. Kenmerken Westrom ten opzichte van andere bedrijven. Stijgende leeftijd, verzuimgedrag; 3. Waar kan invloed op het verzuim uitgeoefend worden. Via de kwartaalrapportages en de bestuursvergaderingen worden de stakeholders op de hoogte gehouden van de initiatieven en de resultaten. 3

6 3 Personeelsinformatie 3.1. Totale personeelsbestand Westrom Het Wsw-personeelsbestand (inclusief begeleid werken) is in het tweede kwartaal van 2018 gedaald van 1068 naar 1048 personen. In totaliteit waren er eind juni 1220 personen in dienst bij Westrom en de diverse Stichtingen Wsw PW/ WiW Beschut Regulier Totaal pers. fte pers. fte pers. fte pers. fte pers. fte ,59 939,34 929,21 924,35 905, ,27 49,54 42,95 46,07 46, ,00 0,00 14,10 14,10 16, ,42 81,86 84,08 85,70 84, , , , , ,30 In totaliteit zijn dagelijks circa 1511 personen actief bij of via Westrom, omdat naast de formele dienstverbanden nog 291 personen in een traject worden begeleid Personeelsbestand per woongemeente ultimo juni 2018 Echt-Susteren Leudal Maasgouw Roerdalen Roermond Overige Totaal Wsw PW/ WiW Beschut Regulier Totaal pers. fte pers. fte pers. fte pers. fte pers. fte ,84 111,86 89,45 113,29 433,27 20,18 905, ,90 5,70 9,20 4,30 20,50 0,00 46, ,80 1,55 1,55 1,90 10,75 0,00 16, ,55 6,32 4,70 12,52 26,36 27,81 84, ,09 125,43 104,90 132,01 490,88 47, ,30 Volledigheidshalve: de fte berekening per rechtspositie is verschillend. Voor Wsw, WiW en regulier wordt uitgegaan van een fulltime dienstverband van 36 uur. Voor PW en beschut bedraagt een fulltime dienstverband 40 uur Verdeling Wsw-medewerkers (in %) Ultimo 2 e kwartaal 2018 Ultimo 1 e kwartaal 2018 Werkvorm aantal pers. % aantal pers. % Extern geplaatst ,1% ,3% Intern geplaatst (beschut) , ,7% Totaal % % 4

7 3.4. Aantal re-integratietrajecten per gemeente ultimo juni 2018 Trajecten Echt-Susteren 44 Leudal 10 Maasgouw 49 Roerdalen 37 Roermond 142 Overige 9 Totaal Beschut werk peildatum 30 juni 2018 Per 1 januari 2017 zijn gemeenten verplicht om beschut werk aan te bieden aan inwoners die hiervoor in aanmerking komen. Tot de doelgroep van beschut werk behoren personen die uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. De vijf aan Westrom deelnemende gemeenten moesten in 2017 gezamenlijk 25 plekken beschut werk à 31 uur per week invullen. In 2018 omvat de taakstelling 48 plekken. De gemeenten hebben in hun beleidsstukken opgenomen dat de uitvoering van beschut werk aan Westrom wordt opgedragen. In het vierde kwartaal van 2017 heeft Westrom werkafspraken gemaakt met de gemeenten en het UWV over de uitvoering van beschut werk. Per 1 december zijn de eerste medewerkers aan de slag gegaan. Aan het einde van het tweede kwartaal van 2018 waren 24 personen actief in het kader van beschut werk. In onderstaande tabel is per gemeente aangegeven hoe invulling is gegeven aan de taakstelling beschut werk. Overzicht Beschut werk Taakstelling 2017 Taakstelling 2018 Ingevulde taakstelling o.b.v. 31 uur 1 Aantal personen contract Gemeente Echt-Susteren 4 8 1,03 1 Gemeente Leudal 3 4 2,00 2 Gemeente Maasgouw 2 3 2,00 2 Gemeente Roerdalen 2 5 2,45 3 Gemeente Roermond ,87 16 Totaal ,35 24 NB: De gemeenten hoeven de taakstelling slechts te realiseren voor zover de behoefte daartoe bestaat, blijkend uit het aantal positieve adviezen beschut werk afgegeven door het UWV. 1 Voor berekening van de taakstelling geldt dat 31 uur gelijk staat aan 1 ingevulde beschutte werkplek. De berekening van de taakstelling wijkt af van de berekening van de fulltime-equivalent (fte) als opgenomen in de tabellen onder paragrafen 3.1 en 3.2. Een volledige werkweek (fte) bedraagt voor de beschut werkers 40 uur. 5

8 4 Ziekteverzuim Het ziekteverzuim onder het Wsw-personeel bedroeg in het tweede kwartaal gemiddeld 17,76%. Het aandeel kortdurend, middellang en langdurig verzuim is hierbij als volgt: Kortdurend verzuim 0-7 dagen 6% Middellang verzuim 8-42 dagen 21% Langdurig verzuim > 42 dagen 73% Al in eerdere kwartaalrapportages hebben wij gemeld dat de stijgende leeftijd en de daarmee samenhangende onvermijdelijke- toename van de beperkingen een negatieve invloed heeft op het ziekteverzuim. 73% van het ziekteverzuim bevindt zich in het langdurige verzuim en is daarmee lastig te beïnvloeden. Naast de aanstelling van een verzuimcoach, gaat Westrom samen met collega-bedrijven, die kampen met soortgelijke verzuimcijfers, haar beleid toetsen aan enkele bedrijven die de landelijke benchmark positief beïnvloeden. Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw personeel 24.00% 22.00% 20.00% 18.00% 16.00% 14.00% Landelijk gemiddelde percentage (14,1% in 2017) Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw Westrom 2018 Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw Westrom % 10.00% 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Het ziekteverzuim onder het reguliere personeel bedroeg gemiddeld 2,03%. Het aandeel kortdurend, middellang en langdurig verzuim is hierbij als volgt: Kortdurend verzuim 0-7 dagen 36% Middellang verzuim 8-42 dagen 27% Langdurig verzuim > 42 dagen 37% 6

9 Ontwikkeling ziekteverzuim regulier personeel 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% Landelijk gemiddelde percentage (5,9% in 2017) Ontwikkeling ziekteverzuim regulier Westrom 2018 Ontwikkeling ziekteverzuim regulier Westrom % 0.00% 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 7

10 5 Resultaten re-integratie TOTAALOVERZICHT UITSTROOMCIJFERS EERSTE 6 MAANDEN 2018 participeren mbvu 26% terug uitkering 11% uitstroom uit uitkering 55% in potentie mogelijkheden uitsroom 8% Resultaten uitstroom uit uitkering: Reguliere uitstroom Reguliere uitstroom met LKS Detachering Beëindiging uitkering Verhuizing Totale uitstroom 30 deelnemers 11 deelnemers 5 deelnemers 7 deelnemers 8 deelnemers 61 deelnemers Andere uitstroom In potentie mogelijkheden tot uitstroom Volgen van opleiding 1 deelnemer bemiddeling WSP 8 deelnemers 111 Participeren met behoud van uitkering Vrijwilligerswerk Dagbesteding afmelding: terug uitkering Psychische en fysieke beperkingen Diverse problematieken 8 deelnemers 4 deelnemers 17 deelnemer 12 deelnemers 50 deelnemers 8

11 Treden Participatieladder Instroom Uitstroom Trede Trede Trede Trede Trede Trede Totaal Uitgevoerde loonwaardebepalingen; stand per 30 juni 2018 Roermond 57 loonwaardebepalingen gemiddeld 56,8% Leudal 16 loonwaardebepalingen gemiddeld 56,7% Roerdalen 11 loonwaardebepalingen gemiddeld 62,3% Echt Susteren 3 loonwaardebepalingen gemiddeld 66,7% Maasgouw 7 loonwaardebepalingen gemiddeld 60 % Totaal 94 loonwaardebepalingen gemiddeld 60,5% 9

12 6 Financiën In onderstaande tabel zijn de resultaten tot en met het tweede kwartaal weergegeven, afgezet tegen de begroting Daarnaast is een prognose weergegeven voor het hele jaar Begrotingspost in Begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018 Realisatie vs Prognose e kwartaal 2e kwartaal begroting Toegevoegde waarde Kosten regulier personeel Overige kosten Gemeentelijke bijdrage Operationeel resultaat Loonkosten Wsw Subsidies Wsw Subsidie resultaat WSW Kosten Begeleid Werken Subsidies Wsw Resultaat Begeleid Werken Loonkosten PW Loonkostensubsidie PW Resultaat PW Deelnemingen Overige baten en lasten Gemeentelijke bijdragen Wsw Exploitatieresultaat Kijkend naar de realisatie in het eerste half jaar valt hierin op dat op elk onderdeel afwijkingen zijn t.o.v. de begroting. De veranderingen die voortkomen uit de gewijzigde samenstelling van onze doelgroep, de circulaires die vanuit Den Haag na het vaststellen van de begroting worden gepubliceerd, maken begroten in een participatiebedrijf een uitdaging. De afwijking in het operationeel resultaat wordt veroorzaakt door een lagere toegevoegde waarde die enigszins gedempt wordt door lagere kosten. In eerdere kwartaalverslagen hebben we toegelicht dat de lagere toegevoegde waarde meerdere oorzaken kent (o.a. Prio Verve, hogere uitstroom SW). Ook in de prognose houden wij rekening met een tegenvallend operationeel resultaat. Wij verwachten niet dat dit zich doorzet naar Het subsidieresultaat WSW wijkt fors positief af. Dit wordt veroorzaakt door de positieve bijstelling van de Rijksbijdrage Wsw en door de lagere loonkosten als gevolg van hogere uitstroom. Het resultaat PW betreft de netto loonkosten Participatiewetters (inclusief nieuw beschut) die een dienstbetrekking bij Westrom hebben. Hier tegenover staat een door deze groep medewerkers gegenereerde toegevoegde waarde. De begroting 2018 is opgesteld voordat Westrom zicht had op de omvang van deze groep medewerkers. De begroting 2019 is gebaseerd op de ervaringen in het vierde kwartaal van 2017 en het eerste kwartaal De post overige baten en lasten is de resultante van de boekwinst ten gevolge van de verkoop van het pand Delfstoffenweg en het pand Oranjelaan en een aantal projectkosten. Wij prognosticeren op basis van de gerealiseerde en verwachte wijzingen een positief exploitatieresultaat van ruim ,-. In het derde kwartaal behandelt het bestuur van Westrom ons voorstel om het positieve exploitatieresultaat in mindering te brengen op de gemeentelijke bijdrage zoals die is opgenomen in de begroting. 10

13 11

14 Westrom De Hanze 1 Postbus KC Roermond T E westrom@westrom.nl W