Globalisering: Uitdagingen voor Food en Agri-business Nijenrode, 24 november 2014
Inhoud 1 2 3 Bedrijfsprofiel Agrifirm Globalisering Risico s en kansen voor de Food en Agri-business Vragen
Bedrijfsprofiel Agrifirm 1
Agrifirm in een notendop WAT Duurzame, rendabele concepten voor een optimaal resultaat op het boerenerf HOE Dicht bij de dagelijkse praktijk van de agrarische ondernemer WAAROM Het succes van de veehouder, teler en zijn bedrijf GESCHIEDENIS Al sinds 1892 vertalen wij onze coöperatieve oorsprong in voordeel voor onze klanten MISSIE Duurzame waarde creëren voor onze leden AMBITIE Het beste bedrijf in onze markt
Trots Wij van Agrifirm zijn trots op onze veehouders en telers die elke dag de mooiste producten maken. Producten waar dagelijks miljoenen mensen in binnen- en buitenland van genieten. Producten die wij met onze expertise en innovaties mede mogelijk maken. Het succes van de veehouder, de teler en zijn bedrijf staat bij ons centraal.
Feiten en cijfers OMZET 2,5 miljard in 2013 COÖPERATIE Eigen Vermogen 100% boereneigendom. Echter winst gedreven met een lange termijn visie. MEDEWERKERS 2.956 fte ca. 3.500 medewerkers BEDRIJVEN 14 zelfstandige bedrijven in veehouderij, akker- en tuinbouw LEDEN ca. 17.000 Nederlandse veehouders en telers LANDEN Actief in 14 Landen. Wereldwijde verkoop, productie in Europa, Brazilië en China
Afzet Afzet (x 1.000 ton) Mengvoeders 4.109 Co-producten 2.508 Premixen & concentraten 442 Totaal diervoeding 7.059 Granen, aardappelen, uien en peen 688 Kunstmeststoffen 377 Totaal plantaardig 1.065 Totaal afzetvolume 8.124 Gewasbeschermingsmiddelen (in miljoen) 119,8
Financieel Koninklijke Agrifirm Group JAARCIJFERS 2013 2,5 mld. Omzet OMZET GEOGRAFISCHE VERDELING 9% 5% Nederland 393 mln. Eigen vermogen 48,6% 23% 2013 63% West Europa Oost Europa China Solvabiliteit
Omzet naar activiteiten Koninklijke Agrifirm Group 12% 3% 6% 6% 2013 14% 19% 40% Feed Nederland Feed Europa Plant Nederland Plant Duitsland Nuscience Co-products Overige activiteiten
Structuur van de coöperatie Leden Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A. Districten Jongerenraad Ledenraad = AvA Agrifirm Group BV Bestuur Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A. = Raad van Commissarissen Agrifirm Group BV Agrifirm Group BV Kennis & Innovatie cluster AIC, NutriControl, Agrifirm Exlan, Schothorst* Mengvoer Akker- en tuinbouw Co-producten Specialiteiten Servicebedrijven Deelnemingen * Minderheidsbelang
Organisatie Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A. Agrifirm Group BV Kennis & Innovatie cluster AIC, NutriControl, Agrifirm Exlan, Schothorst* Mengvoer Akker- en tuinbouw Co-producten Specialiteiten Servicebedrijven Deelnemingen Agrifirm Feed Nederland BV Oldambt Agrifirm Belgium Agrifirm Feed Deutschland Agrifirm Magyarország Agrifirm Polska Agrifirm Plant Nederland Agrifirm Plant Deutschland Agrifirm Co-products (Bonda) Nuscience Group Agrimec (51%) Winkel BV AgriRetail Plukon Holland Malt Sto Posto* * Minderheidsbelang
Globalisering Risico s en kansen voor Food en Agribusiness 2
Trends Groeiende wereldbevolking Consolidatie, internationalisering gaat door Duurzaamheid steeds belangrijker Hang naar regionalisering Kennisvoorsprong houdt Nederland onderscheidend
Gevolgen van trends Groeiende wereldbevolking Volatiliteit neemt toe Schaarste aan grondstoffen door grote vraag vanuit sterk groeiende Economieen Wijzigingen in grondstof en voedselstromen
De Wereld wordt volatieler 70 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 Procentule Oogstveranderingen Procentuele Prijsverandering 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Gevolgen van trends Groeiende wereldbevolking Volatiliteit neemt toe Schaarste aan grondstoffen door grote vraag vanuit sterk groeiende Economieen Wijzigingen in grondstof en voedselstromen
Bestedingstrends Consumentengedrag in Relatie met inkomen Bevolking in Mio (bruine balken) 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Inkomen per persoon in duizenden $ per jaar Graan Vlees Suiker Plantaardige olien kg per persoon per jaar (lijn) 160 140 120 100 80 60 40 20 0
Gevolgen van trends Groeiende wereldbevolking Volatiliteit neemt toe Schaarste aan grondstoffen door grote vraag vanuit sterk groeiende Economieen Wijzigingen in grondstof en voedselstromen
Levensmiddelenstromen 200 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014 150 100 50 0-50 -100-150 -200 Noord- Amerika Zuid-Amerika Australie Oost-Europa Centraal- Amerika West-Europa Azie Midden Oosten/Afrika 19
Gevolgen van trends Duurzaamheid steeds belangrijker > Nederlandse boeren produceren bij de burgers in de achtertuin > Burger vraagt duurzame voedselproductie > Consument is nauwelijks bereid ervoor te betalen > Nederland is nr 2 in de wereld qua export landbouwproducten > Niet Nederland, maar de rest van de wereld is de belangrijkste klant > Dilemma: voldoen aan Nederlandse/EU-eisen en op de wereldmarkt concurrerend blijven
Gevolgen van trends Consolidatie, internationalisering gaat door > Nederlandse boeren steeds vaker internationaal actief > Schaalvergroting boeren zet, tegen maatschappelijke wens, sterk door > Nederlandse markt voor Farm Supply krimpt > Nederlandse Agribusiness internationaliseert, heeft koppositie in EU > Veranderende cq hogere eisen aan invulling governance > Spanning op Nederlands marktleiderschap en internationale focus
Gevolgen van trends Hang naar regionalisering > Marktbescherming nieuwe stijl (5*D of 5 *F) > Behoefte aan regionale sourcing > Introductie Nederlandse soya > Onderzoek naar inzetbaarheid Europese eiwitbronnen > Op boerenschaal: streekproducten en eigen kleine ketens
Gevolgen van trends Kennisvoorsprong houdt Nederland onderscheidend > Gouden driehoek was basis voor succes > Overheid trekt zich terug en productschappen zijn opgeheven > Nieuwe samenwerkingsvormen komen moeizaam tot stand en generen minder collectief budget > Voorsprong neemt af, leiderschap nodig om tij te keren > Grote bedrijven nemen de lead, kleinere op de bagagedrager? > Kennis maakt het verschil en creëert waarde
Globalisering: RISICO S OF KANSEN
Risico s > Volatiliteit vraagt om aangepast risico management > Internationalisering verhoogt risicoprofiel > Duurzaamheidseisen in NL kunnen concurrentiepositie aantasten > Schaalvergroting en internationalisering vraagt adequate governance > Regionalisering vraag zet exportpositie onder druk > Wegvallen gouden driehoek kan voorsprong verloren doen gaan
Kansen > Benutten van de unieke Nederlandse positie en kennis > Handhaven en vergroten van winstgevendheid > Verminderen risicoprofiel door risicospreiding > Opbouwen nieuwe (regionale) ketens > Niet integreren maar samenwerken in de keten zorgt voor vraag-gestuurde innovatie met oplossingen op maat
Kansen > Benutten van de unieke Nederlandse positie en kennis > Produceren in een geürbaniseerde omgeving > Precisie voeden en beschermen van dieren en gewassen > Realiseren van de hoogste weerbaarheid van bodem, gewas en dier > Dutch Farming has the Future!
Globalisering: KANSEN OF BEDREIGINGEN Nijenrode, 24 november 2014
Vragen? 3