In concept naar consument

Transcriptie

1 In concept naar consument Rapport ABN AMRO over ketenproductie 22 mei 2014, ABN AMRO Wilbert Hilkens

2 Agrarische markt van groot belang 10% van de Nederlandse economie Aanpak gericht op ondernemers in de agrarische sector en agribusiness 11 Agriteams Agribusiness bedient vanuit 5 agrifood teams

3 In Concept naar Consument gaat over de ketenkracht Rapport voor varkenshouders, vleeskuikenshouders en slachterijen Inhoud: schets ketenlandschap 2014 Consumentenonderzoek aankoopgedrag vlees NL en D Overzicht bekende vleesconcepten voor varken en kip Ondernemerskeuzes Aandachtspunten 3

4 Structurele marktverandering bij consument en supermarkt creëert kans op breder draagvlak maatschappij Consument vraagt meer: Informatie over vlees : Individualisering zorgt voor vraag naar keuze en verbijzondering Vertrouwen in vlees: verifiëerbaar door derden Maar: slechts 20% is bereid extra te betalen, /- 30% is misschien te verleiden (bron: LEI 2011) Supermarkt vraagt meer: Vertrouwen in de toelevering Onderscheidingsvermogen vleesschap Maar: voor dubbeltje op de eerste rij 4

5 NL is niet meer kostprijsleider in de EU Kostprijs per kg geslacht gewicht ( /kg) Bron: LEI 2013

6 Combinatie grootste exportsaldo wereldwijd en verhoging kostprijs maakt NL zeer kwetsbaar Kostprijs (ct/kg ei) Bron: LEI

7 Bevestiging door onderzoek onder directeuren landbouworganisaties, vers bedrijven en retail Bron: EFMI 2013 Mainstream Gesloten markt 33%-> 41% Volume markt 50%-> 33% I. Losse schakels II. Supply chain partners III. Integral e samenwerking Consument Vraag types Exclusieve keten 9%-> 15% Niche 8%-> 11% IV. Gesloten ketens Smallstream Gesloten Markten Open 7

8 Differentiatie als strategie kan zeer goede optie zijn En En Regulier en concepten versterken elkaar Goede strategie om draagvlak in maatschappij te versterken 8

9 Keten of geen ketenproductie: twee verschillende soorten ondernemerschap ofwel stabiliteit rendement vs vrijheid Keten Vrij

10 Ketenvorming interessant model voor NL toekomst, ofwel onderscheid tussen eigendom hardware en gebruik ervan? Retail & Food service DW HK GZ SK Verwerking Slachterij Veehouderij Toelevering

11 Toekomstige sector met reguliere productie EN concepten Markt Con cept 1 Con cept 2 Con cept 3 Con cept 4 Con cept 5 Kip van Morgen Prijs-kwaliteit Reguliere productie

12 Consument wil concepten die gaan over welzijn/milieu, maar vooral smaak, gezondheid en herkomst NB verschil tussen NL en D D: herkomst belangrijkst (40%) NL: smaak (25%) en gezondheid (20%) D en NL: Houderijvorm & info (D=40%, NL=20%) Overall: Duitsland meer beïnvloedbaar Prijs is belangrijk (D=34%, NL=26%) Marketing gebouwd op verifieerbare aspecten zoals smaak en houderijvorm (welzijn/milieu) lijken aan te slaan bij consument 12 Bron: Onderzoek ABN AMRO ism TNS Nipo,2013

13 Roep om gezonde gemaksproducten met duidelijk herkomstverhaal, met balans tussen hoofd en hart Hoofd en hart plaatje Combinatie met: Top 10 aanbevelingen FSIN Flex Snel Prijs Gezond Lekker Herkomst Bron: Food Service Institute,

14 Concepten met laag risico voor de boer zijn gunstig als volumineus instapconcept Consument waarde beleving Landhoen Polderhoen Scharrelhoen Scharrel Mais kip Scharrelkip Plukon Scharrelkip 2 Sisters Gildehoen Kip van Morgen/ Hollandse Kip Productierisico 14

15 Flink aantal kipconcepten met variatie is reeds aanwezig Scharrel kip Plukon Scharrel kip 2 Sisters Land hoen Scharrel maiskip Gilde hoen Polder hoen Scharrel hoen Jaarproductie (x mln vlk) 10 1,5 0,4 0,2 1,5 0,2 0,2 Marktomvang Uniek concept Moeilijk kopiëerbaar Ketenafstemming Tabel met concepten /0 /0 Toegang tot informatie /0 /0 Robuustheid Beleving Smaak /0 Identiteit & herkomst /0 /0 /0

16 Ondernermers en ondernemingen de basis voor financiering ketens Supply chain finance, zoeken naar een optimum Onderscheid vleesconcepten en ketens Cashflow keten belangrijkste bron financiering ketens Ondernemers en ondernemingen in keten is basis voor bancaire financiering Financieel sterke partij nodig om risico s op te kunnen vangen Factoring als mogelijke aanvullende financiering

17 Dank / vragen Digitale versie van de rapporten via de Market Insights ipad app. of via: Wilbert Hilkens [email protected] Telefoon:

18 Disclaimer Deze presentatie wordt u ter informatie aangeboden. Voordat u investeert in enig product van ABN AMRO Bank N.V., dient u zich te informeren over mogelijke restricties die u als gevolg van de op u van toepassing zijnde wet- en regelgeving ondervindt. ABN AMRO Bank N.V. heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid van dit materiaal, echter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. ABN AMRO Bank N.V. behoudt zich het recht voor deze presentatie te wijzigen. ABN AMRO Bank N.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. 18