Samenvatting Q4 2011 Februari 2011
Management Summary Q4 2011 Vis, schaal- en schelpdieren Totaal Vis, Schaal- en Schelpdieren: Het totale volume van vis, schaal- en schelpdieren staat iets onder druk (-1%) in 2011 (vergeleken met vorig jaar). Dit wordt vooral veroorzaakt door een dalende aankoopfrequentie, waardoor het volume per kopend huishouden afneemt. 2 Het volume van vis, schaal- en schelpdieren ligt in het vierde kwartaal van 2011 echter wel iets hoger (+3%) dan in Q4 2010. Ook de bestedingen aan vis, schaal- en schelpdieren liggen in Q4 2011 boven het niveau van vorig jaar (+5%), mede als gevolg van een hogere gemiddelde prijs per kg. De volumedaling van de totale markt vindt met name plaats binnen conserven (-8%). Ook het versvolume loopt iets terug (-1%). Het volume van diepvries laat daarentegen wel een groei zien in 2011 (+2%).
Management Summary Q4 2011 Vis, schaal- en schelpdieren Vers: De volumedaling (-1%) van verse vis, schaal- en schelpdieren wordt veroorzaakt door een teruglopend aantal kopers. Bovendien ligt ook de gemiddelde aankoopfrequentie iets lager dan vorig jaar. 3 De daling binnen vers vindt vooral plaats binnen verse vis. Vooral het volume van haring loopt hard terug ten opzichte van vorig jaar. Het volume van verse schaal- en schelpdieren neemt juist toe ten opzichte van vorig jaar. Diepvries: Diepvries vis & schaal-/schelpdieren laat in 2011 een volumegroei (+2%) zien. Hoewel het aantal kopers constant blijft, is men wel vaker diepvries gaan kopen. De volumegroei binnen diepvries wordt mede veroorzaakt door pangasius, vissticks, koolvis, kabeljauw en lekkerbek.
Management Summary Q4 2011 Vis, schaal- en schelpdieren 4 Conserven: Het conservenvolume loopt sterk terug in vergelijking met vorig jaar (-8%). Minder huishoudens kochten conserven en de resterende kopers hebben bovendien gemiddeld minder volume per huishouden gekocht. Vooral haring (glas), zalm (blik) en tonijn (blik) laten een volumedaling zien in 2011.
Inhoud 1 1. Totaal markt Vis, schaal- en schelpdieren 2 3 4 2. Vers 3. Diepvries 4. Conserven
Inhoud 1 Totaal markt Vis, schaal- en schelpdieren 2 3 4 Vers Diepvries Conserven
In het laatste kwartaal van 2011 nemen zowel de totale supermarktbestedingen (+4%) als de bestedingen aan vis, schaal- en schelpdieren (+6%) toe ten opzichte van vorig kwartaal. Supermarktbestedingen 6,000,000 Totaal Supermarkt Vis, Schaal- en Schelp 7 Bestedingen Vis, Schaal- en Schelp 150,000 5,900,000 145,000 5,800,000 140,000 5,700,000 135,000 5,600,000 5,500,000 130,000 125,000 120,000 5,400,000 115,000 5,300,000 110,000 5,200,000 105,000 5,100,000 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 100,000 Bestedingen ( x 1000)
Het volume van vis, schaal- en schelpdieren ligt in het vierde kwartaal van 2011 hoger (+3%) dan in Q4 2010. Wel een forse daling ten opzichte van vorig kwartaal (mede door invloed mosselen). Ontwikkeling volume totaal vis, schaal- en schelpdieren (kg x 1000) 8 13574 14134 15446 14720 14558 13668 16471 14136 14553 13426 15492 14581 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011
Ook de bestedingen aan vis, schaal- en schelpdieren liggen in Q4 2011 boven het niveau van Q4 2010. Ontwikkeling bestedingen totaal vis, schaal- en schelpdieren ( x 1000) 9 132952 128702 133360 129516 128724 131089 131086 125659 135808 130759 138159 119143 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011
Op jaarbasis staat het totale volume van vis, schaal-en schelpdieren echter wel iets onder druk (-1%). Dit wordt vooral veroorzaakt door een dalende aankoopfrequentie, waardoor het volume per kopend huishouden afneemt. Kengetallen totaal vis en schaal-/schelpdieren 10 91.8 91.6 80.1 80.7 78.8 79.1 79.3 79.0 78.7 78.1 79.4 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 MAT Q4 10 MAT Q4 11 % Kopende huishoudens 80.1 80.7 78.8 79.1 79.3 79.0 78.7 78.1 79.4 91.8 91.6 Aankoopfrequentie 5.0 5.2 5.2 5.2 4.9 5.1 5.1 5.1 5.0 17.7 17.4 Volume per kopend HH 2.51 2.44 2.35 2.82 2.42 2.47 2.29 2.66 2.47 8.68 8.50 Volume per hoofd bevolking 0.91 0.89 0.84 1.01 0.87 0.89 0.82 0.95 0.89 3.61 3.54 Gemiddelde prijs 9.06 8.90 9.42 7.96 9.27 8.63 10.12 8.44 9.47 8.85 9.14 Volume universum (x1000) 14,720 14,558 13,668 16,471 14,136 14,553 13,426 15,492 14,581 58,833 58,053
Hoewel het totale volume van vis, schaal- en schelpdieren op jaarbasis iets onder druk staat, neemt het volume van diepvries (+2%) wel iets toe. De volume-daling vindt vooral binnen conserven (-8%) plaats. Volume-aandelen totaal vis, schaal- en schelpdieren (%) 11 Conserven 17.0 16.4 18.1 16.8 33.8 37.3 35.1 36.3 Diepvries 49.2 46.4 46.8 46.9 Vers Q4 10 Q4 11 MAT Q4 10 MAT Q4 11
Het belang van supermarkten neemt ook in Q4 2011 verder toe. Dit gaat vooral ten koste van de visspeciaalzaken. Volume-aandelen afzetkanalen binnen totaal vis, schaal- en schelpdieren (%) 12 4.8 4.4 4.4 4.1 Ov. aankoopplaatsen Supermarkten 83.5 84.6 83.8 84.7 Ambulante vishandel Vis speciaalzaak 6.0 6.3 6.3 6.4 5.8 4.7 5.5 4.8 Q4 10 Q4 11 MAT Q4 10 MAT Q4 11
Inhoud 1 Totaal markt Vis, schaal- en schelpdieren 2 3 4 Vers Diepvries Conserven
Het volume van verse vis, schaal- en schelpdieren ligt in het vierde kwartaal van 2011 lager dan in Q4 2010 (-3%). Ontwikkeling volume verse vis, schaal- en schelpdieren (kg x 1000) 14 5671 5814 7718 7366 6235 5961 8380 6959 6616 5753 8081 6759 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011
In tegenstelling tot de volumeontwikkeling, liggen de bestedingen aan vers in Q4 2011 wel boven het niveau van Q4 2010 (+5%), mede door een hogere gemiddelde prijs per kg. Ontwikkeling bestedingen verse vis, schaal- en schelpdieren ( x 1000) 15 80763 82584 85780 78936 80289 82416 84356 77752 84846 83185 88819 71671 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011
Op jaarbasis neemt het volume van verse vis, schaal- en schelpdieren af (-1%). Het aantal kopers van vers loopt terug en ook wordt gemiddeld iets minder vaak gekocht in vergelijking met vorig jaar. Kengetallen verse vis en schaal-/schelpdieren 16 77.2 75.8 59.9 58.7 57.1 56.9 58.7 55.5 56.0 55.4 57.6 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 MAT Q4 10 MAT Q4 11 % Kopende huishoudens 59.9 58.7 57.1 56.9 58.7 55.5 56.0 55.4 57.6 77.2 75.8 Aankoopfrequentie 3.9 3.9 4.0 4.1 3.8 3.9 3.9 4.0 3.8 11.8 11.6 Volume per kopend HH 1.68 1.44 1.41 2.00 1.61 1.60 1.38 1.96 1.57 4.83 4.82 Volume per hoofd bevolking 0.45 0.38 0.37 0.51 0.43 0.40 0.35 0.49 0.41 1.69 1.66 Gemiddelde prijs 11.64 12.66 13.47 9.83 12.12 11.75 14.75 10.29 13.14 11.84 12.30 Volume universum (x1000) 7,366 6,235 5,961 8,380 6,959 6,616 5,753 8,081 6,759 27,535 27,209
De volumedaling binnen vers komt vooral door een negatieve ontwikkeling binnen verse vis. Het volume van verse schaal- en schelpdieren neemt juist toe ten opzichte van vorig jaar. Volume-aandelen verse vis vs. verse schaal- en schelpdieren (%) 17 33.2 29.9 28.6 29.8 66.8 70.1 71.4 70.2 Q4 10 Q4 11 MAT Q4 10 MAT Q4 11 verse vis verse schaal- schelpdieren
Het volume van verse vis staat onder druk in 2011 (-3%). Vooral het volume van haring loopt hard terug ten opzichte van vorig jaar. Naturel vis laat in tegenstelling tot de categorie wel een volumegroei zien. Volume-aandelen verse vis (%) 18 Ov. bewerkingsvorm 12.2 12.0 11.2 10.6 Gerookte vis 29.7 31.4 28.3 28.3 Gebakken vis 15.6 15.3 15.5 16.1 Haring gezouten 13.3 10.6 16.1 14.5 Naturel vis (excl. haring) 29.3 30.7 28.8 30.5 Q4 10 Q4 11 MAT Q4 10 MAT Q4 11
De volumegroei van naturel vis, wordt mede veroorzaakt door een positieve ontwikkeling van zalm, schol, koolvis, tong en pangasius in 2011. Volume-aandelen verse naturel vis (%) 19 Overige soorten (naturel) Tonijn (naturel) Pangasius/Panga (nat.) Nijlbaars (naturel) Tilapia (naturel) Makreel (naturel) Tong (naturel) Kool-Schelvis/Wijt.(nat.) 11.7 10.9 9.9 9.7 1.6 1.3 1.6 1.3 16.3 15.1 17.4 18.0 0.4 2.9 3.6 3.1 2.5 3.5 6.6 18.2 0.6 2.6 0.7 0.8 2.0 4.1 3.8 3.7 2.4 3.2 2.9 2.8 2.9 3.1 2.2 2.4 6.0 3.7 2.9 4.8 5.8 16.6 16.9 15.2 Forel/zalmforel (naturel) Schol (naturel) Kabeljauw (naturel) Zalm (naturel) 29.6 35.9 32.6 34.2 Q4 10 Q4 11 MAT Q4 10 MAT Q4 11
Het volume van gerookte vis daalt ten opzichte van vorig jaar (-3%). Dit wordt vooral veroorzaakt doordat er minder gerookte paling, makreel en zalm verkocht wordt. Het belang van zalm binnen gerookte vis neemt echter wel iets toe. Volume-aandelen gerookte verse vis (%) 20 Overige soorten (gerookt) 6.1 4.0 4.7 5.1 4.7 5.0 4.2 1.7 1.5 1.6 4.8 2.9 3.2 4.2 2.5 1.8 Forel (gerookt) 27.1 24.7 29.9 29.1 Haring (gerookt) Paling/Aal (gerookt) Makreel (gerookt) 57.6 61.6 55.4 56.7 Zalm (gerookt) Q4 10 Q4 11 MAT Q4 10 MAT Q4 11
Verse schaal- en schelpdieren laten een volumegroei zien door een positieve ontwikkeling binnen Hollandse garnalen en mosselen. Volume-aandelen verse schaal- en schelpdieren (%) 21 Ov. soorten (schaal-schelp) 8.5 9.6 9.3 8.2 0.7 1.0 0.7 0.8 Mossel zonder schelp Mossel met schelp 71.4 65.9 70.9 72.7 Overige garnalen Roze garnalen Hollandse garnalen 3.9 3.2 8.7 7.7 8.4 10.9 3.9 4.0 9.0 7.5 6.2 6.9 Q4 10 Q4 11 MAT Q4 10 MAT Q4 11
Inhoud 1 Totaal markt Vis, schaal- en schelpdieren 2 3 4 Vers Diepvries Conserven
Diepvries vis & schaal-/schelpdieren laat in 2011 een volumegroei (+2%) zien. Hoewel het aantal kopers constant blijft, is men wel vaker diepvries gaan kopen. Kengetallen diepvries vis en schaal-/schelpdieren 23 74.9 74.8 50.1 52.8 48.5 49.7 49.3 53.0 48.5 49.7 50.5 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 MAT Q4 10 MAT Q4 11 % Kopende huishoudens 50.1 52.8 48.5 49.7 49.3 53.0 48.5 49.7 50.5 74.9 74.8 Aankoopfrequentie 2.3 2.4 2.4 2.4 2.3 2.4 2.5 2.4 2.4 6.3 6.5 Volume per kopend HH 1.32 1.43 1.37 1.47 1.31 1.42 1.40 1.35 1.44 3.74 3.78 Volume per hoofd bevolking 0.30 0.34 0.30 0.33 0.29 0.34 0.31 0.31 0.33 1.27 1.29 Gemiddelde prijs 6.95 6.55 6.74 6.35 7.03 6.30 6.99 6.66 6.52 6.65 6.61 Volume universum (x1000) 4,843 5,587 4,905 5,388 4,778 5,613 5,044 5,010 5,432 20,658 21,099
De volumegroei binnen diepvries wordt mede veroorzaakt door pangasius, vissticks, koolvis, kabeljauw en lekkerbek in 2011. Volume-aandelen diepvries vis, schaal- en schelpdieren (%) 24 Schaal-schelpdier (diepvries) Ov. vissoorten (diepvries) Tonijn (diepvries) Tilapia (diepvries) Pangasius/Panga (diepvries) Kibbeling (diepvries) Lekkerbek (diepvries) Zalm (diepvries) Kabeljauw (diepvries) Koolvis (diepvries) Visstick (diepvries) 12.6 10.5 9.3 8.5 15.0 3.3 0.3 17.2 9.8 2.8 0.3 26.3 16.4 0.3 4.5 17.4 13.0 3.3 0.3 20.9 2.9 1.8 1.4 3.8 2.9 1.5 1.4 3.6 15.5 13.2 16.0 14.5 6.6 8.1 7.1 7.9 8.9 8.6 8.2 8.9 16.0 15.2 16.4 17.7 Q4 10 Q4 11 MAT Q4 10 MAT Q4 11
Ook op basis van bestedingen een lichte groei voor diepvries. Vooral pangasius, kabeljauw, koolvis en vissticks laten een omzetgroei zien. Omzetaandelen diepvries vis, schaal- en schelpdieren (%) 25 Schaal-schelpdier (diepvries) Ov. vissoorten (diepvries) Tonijn (diepvries) Tilapia (diepvries) Pangasius/Panga (diepvries) Kibbeling (diepvries) Lekkerbek (diepvries) Zalm (diepvries) Kabeljauw (diepvries) Koolvis (diepvries) Visstick (diepvries) 20.4 16.8 14.6 13.5 14.8 0.5 2.9 10.3 1.4 2.2 23.7 10.6 16.5 0.5 2.9 0.4 4.1 15.9 11.0 1.2 2.8 1.3 2.4 13.3 0.4 3.3 13.7 1.2 2.8 23.1 23.5 23.8 7.4 9.2 8.5 9.3 6.5 6.6 6.4 7.0 9.8 10.5 11.1 11.6 Q4 10 Q4 11 MAT Q4 10 MAT Q4 11
Inhoud 1 Totaal markt Vis, schaal- en schelpdieren 2 3 4 Vers Diepvries Conserven
Het conservenvolume loopt sterk terug in vergelijking met vorig jaar (-8%). Minder huishoudens kochten conserven en de resterende kopers hebben bovendien gemiddeld minder volume per huishouden gekocht. Kengetallen conserven vis en schaal-/schelpdieren 27 64.5 62.6 38.5 41.0 39.7 39.4 37.2 36.2 39.0 37.7 38.0 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 MAT Q4 10 MAT Q4 11 % Kopende huishoudens 38.5 41.0 39.7 39.4 37.2 36.2 39.0 37.7 38.0 64.5 62.6 Aankoopfrequentie 2.2 2.2 2.3 2.3 2.2 2.2 2.3 2.3 2.2 5.6 5.5 Volume per kopend HH 0.89 0.90 0.96 0.93 0.87 0.86 0.90 0.85 0.85 2.24 2.09 Volume per hoofd bevolking 0.15 0.17 0.17 0.17 0.15 0.14 0.16 0.15 0.15 0.65 0.59 Gemiddelde prijs 5.55 5.11 5.48 5.36 5.48 5.40 5.98 5.91 5.83 5.36 5.79 Volume universum (x1000) 2,510 2,736 2,802 2,703 2,399 2,324 2,628 2,402 2,390 10,640 9,745
Vooral haring (glas) en zalm (blik) laten een volumedaling zien in 2011. Hoewel het aandeel van tonijn (blik) relatief stabiel blijft, neemt het verkochte volume wel af ten opzichte van vorig jaar. Volume-aandelen conserven vis, schaal- en schelpdieren (%) 28 Overige vormen Schaal-schelpdier (blik) Ov. vissoort (blik) 1.1 1.2 0.8 1.1 1.3 1.3 0.6 1.1 1.4 0.6 1.6 37.7 39.9 41.7 41.6 Tonijn/Bonito (blik) Sardien (blik) Makreel (blik) Zalm (blik) Haring (blik) Overig (glas) Mosselen (glas) Haring (glas) 4.3 3.3 3.8 2.6 3.8 4.1 3.1 3.2 16.8 14.9 13.0 12.3 9.4 9.8 8.7 9.8 0.7 1.5 1.1 0.9 1.5 1.2 1.8 0.8 23.1 22.7 24.6 22.9 Q4 10 Q4 11 MAT Q4 10 MAT Q4 11
GfK Consumer Tracking Title of presentation Name of presenter 13 maart 2012 Memorandum GfK ConsumerScan Panel (Nederland)
Memorandum GfK ConsumerScan panel Nederland Omvang en structuur & Datacollectie Het ConsumerScan panel is ontworpen als een gestratificeerde steekproef uit de populatie van particuliere huishoudens in Nederland. De stratificatie is gebaseerd op de huishoudenskenmerken leeftijd van de referentiepersoon en de grootte van het huishouden. Bij het bepalen van de steekproefstructuur heeft GfK zich laten leiden door het toepassen van de principes van optimale allocatie. Met ingang van het kalenderjaar 2006 is de steekproefomvang gelijk aan n=6000 huishoudens. 30 De panelleden registreren het huishoudelijk aankoopgedrag (en het daaraan gerelateerde winkelbezoekgedrag) m.b.t. een breed gedefinieerde groep van producten ongeacht de plaats van aankoop. Voor de aankoopregistratie wordt gebruik gemaakt van een elektronisch meetinstrument. Dit instrument bestaat uit een voorgeprogrammeerde handterminal met 4-regelig display, eenvoudig toetsenbord en geïntegreerde scanner voor het lezen van barcodes. De door de respondenten vastgelegde aankoop- en bezoekgegevens worden automatisch verstuurd naar het Research Centrum.
Memorandum GfK ConsumerScan panel Nederland Steekproefweging 31 Voor rapportagedoeleinden is het noodzakelijk de resulterende netto steekproeven te wegen inclusief de correctie voor de bewust aangebrachte disproportionaliteit. De variabelen welke in de weging een rol spelen zijn: Grootte van het huishouden Leeftijd van de referentiepersoon District Grootte van de gemeente De aanwezigheid van kinderen in de leeftijd 0-2 jaar binnen het huishouden Op regelmatige basis worden de structuurgegevens voor de populatie en steekproeven geactualiseerd. De meest recente informatie heeft betrekking op de bron CBS met als peildatum 01-01-2010, terwijl informatie voor het vijfde weegkenmerk ontleend wordt aan de Gouden Standaard.
Memorandum GfK ConsumerScan panel Nederland Projectie 32 In veel rapporten worden de steekproefgrootheden omgerekend naar populatieschattingen. Bij het vervaardigen van deze schattingen wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van de omvang van de populatie. Hierbij wordt uitgegaan van het verwacht aantal huishoudens per 1 juli in een jaar. De rapporten over perioden t/m 2010 worden echter in verband met de eventuele bijstellingen van het CBS en het verschil tussen prognose en realisatie niet herzien. jaar Omvang (*1000) Omvang (*1000) per 01-01 per 01-07 2000 6801 6834 2001 6867 6901 2002 6934 6965 2003 6996 7023 2004 7049 7070 2005 7091 7118 2006 7146 7172 2007 7191 7224 2008 7242 7278 2009 7313 7350 2010 7386 7409 2011 7431 7453 2012 7475 7496 2013 7517 7537 2014 7558 7577 2015 7596