Release notes CRM Service Pack Editie Versie 1.0
INHOUD 1. Bezoekfrequentie... 3 1.1 Permissies nieuwe functies activeren... 3 1.2 Aanpassingen... 3 1.2.1 Bezoekfrequentie genereren... 3 1.2.2 Signaleren te bezoeken relaties... 4 1.2.3 Rapportage... 5 2. Opgeloste wensen / meldingen... 6 UNIT4 Business Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 2 van 6
1. Bezoekfrequentie Het was reeds mogelijk om in het veld 'Mate van contact' een bezoekfrequentie vast te leggen bij de gekoppelde medewerker. Het is nu ook mogelijk om de bezoekfrequentie te genereren en medewerkers tijdig te informeren over nog te bezoeken relaties. 1.1 Permissies nieuwe functies activeren Er zijn enkele nieuwe functies toegevoegd die in het onderdeel 'Beheer-beveiliging' moeten worden geactiveerd voor de betreffende groep / medewerker(s). Beheer-beveiliging Beheer: IOBHFCF IOBHSTCF Overzichten: IOOVBF IOOVBFM Stamtabellen - Bezoekfrequentie genereren Stamtabellen - Bezoekfrequentie Overzichten Bezoekfrequentie Overzichten Bezoek medewerker 1.2 Aanpassingen 1.2.1 Bezoekfrequentie genereren Beheer - Stamtabellen - Bezoekfrequentie genereren Er is een nieuwe functie voor het genereren van de bezoekfrequentie. U kunt de bezoekfrequentie genereren op basis van omzet, potentieel en prognose (zoals vastgelegd in 'Relaties - Statistiek'). Hierbij dient eerst de staffel te worden toegevoegd op basis waarvan de mate van contact moet worden gekoppeld. Vervolgens kunt u de mate van contact genereren. U kunt dit doen voor alle gekoppelde medewerkers bij de relatie of alleen de hoofdverantwoordelijke medewerker (vertegenwoordiger). UNIT4 Business Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 3 van 6
De relaties en de medewerkers waarvoor de mate van contact is gegenereerd worden getoond. 1.2.1.1 Inrichting Beheer - Stamtabellen - Bezoekfrequentie. De mate van contact werd voorheen vastgelegd in de stamtabel 'Keuzelijsten'. Er is nu een nieuwe stamtabel met extra opties voor het meegeven van de periode en het aantal waarschuwingsdagen. Deze gegevens dienen ter bepaling of de relatie bezocht dient te worden. Als de stamtabel voor het eerst wordt gestart, wordt een optie getoond om de bestaande waardes uit de stamtabel 'Keuzelijsten' en de bestaande koppelingen te converteren. Deze actie dient eenmalig uitgevoerd te worden. Als dit gebeurd is, verdwijnt de optie. 1.2.2 Signaleren te bezoeken relaties Op basis van de datum en de waarschuwingsdagen wordt automatisch een activiteit aangemaakt van het type 'To-Do'. Hiermee wordt de betrokken medewerker tijdig geïnformeerd dat een afspraak met de betreffende relatie moet worden gemaakt. Het signaleren van de te bezoeken relaties en het aanmaken van de activiteit gebeurt in 2 functies: - Relatie - Personen - Een scheduled task die dagelijks wordt uitgevoerd. Het onderwerp van de aangemaakte To-Do activiteit is 'Afspraak inplannen' Een voorbeeld: Bij een relatie is voor een medewerker een mate van contact vastgelegd van 1 keer per maand. Er zijn 5 waarschuwingsdagen van toepassing. De laatste activiteit heeft plaatsgevonden op 10 november 2012. De functie voor het genereren van acties wordt uitgevoerd op 6 december. Op basis van de vastgelegde bezoekfrequentie is een nieuwe afspraak nodig. CRM maakt een nieuwe activiteit van de soort To-Do. UNIT4 Business Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 4 van 6
In het blok 'Verhouding tussen medewerker en relatie' is een nieuw icoon opgenomen dat drie uitvoeringen kan hebben: Waarde Omschrijving ([Datum van laatste activiteit] < vandaag EN [datum laatste activiteit] + [periode mate van contact ] [melding dagen] > vandaag) OF Geen mate van contact vastgelegd. Datum van laatste activiteit >= vandaag Datum van laatste activiteit < vandaag EN [datum laatste activiteit] + [periode mate van contact ] [melding dagen] <= vandaag 1.2.2.1 Inrichting Algemeen - Instellingen Activiteitsoort bezoekfrequentie Hier kunt u een bestaande activiteit van het type 'To-Do' selecteren. Als u deze parameter niet invult, kan het automatisch aanmaken van de To-Do activiteit niet plaatsvinden. Beheer - Instellingen - Scheduled lijst In deze functie is een knop aanwezig voor het aanmaken van een scheduled task ten behoeve van het dagelijks genereren van de To-Do activiteiten ter opvolging van de bezoekfrequentie. Beheer - Stamtabellen - Activiteitsoorten Voor het bepalen van de bezoekfrequentie dient vastgelegd te zijn welke activiteitsoort gebruikt moet worden voor de berekening van de signalering. Het blijft mogelijk om tussentijdse activiteiten te plannen zonder dat daardoor de normale bezoekfrequentie wordt gestoord. 1.2.3 Rapportage Er zijn twee overzichten die inzicht geven in de geregistreerde bezoekfrequentie ten opzichte van het aantal afgelegde bezoeken. Bezoekfrequentie Dit overzicht toont per week tot 2 jaar terug het aantal afgelegde bezoeken van verantwoordelijke medewerkers. Bezoekfrequentie medewerker Dit overzicht toont per week tot 2 jaar terug het aantal afgelegde bezoeken van de geselecteerde medewerker. Alleen de activiteiten waarbij de bezoekfrequentie is geactiveerd worden getoond in het overzicht. UNIT4 Business Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 5 van 6
2. Opgeloste wensen / meldingen Nummer Omschrijving 33025 Zoeken relaties Het was alleen mogelijk om direct op zoeknaam te zoeken. Het is nu mogelijk om zelf te bepalen op basis van welke gegevens gezocht moet worden. Oplossing: de zoekinstellingen in Beheer - Instellingen - Algemeen en Intern - Medewerker - Instellingen zijn uitgebreid met velden op basis waarvan een keuze gemaakt kan worden voor direct zoeken. Het betreft de velden 'zoeknaam', 'relatienaam' en 'debiteurcode'. 32972 Relaties - Personen Als in dit scherm op een verantwoordelijk medewerker geklikt wordt, wordt de persoon geopend die aan de medewerker is gekoppeld. Het is logischer dat het record voor de medewerker wordt geopend. Oplossing: de medewerker wordt in het vervolg geopend. 27829 Zoeken relaties / personen Het is wenselijk om het zoekresultaat te bewaren zodat niet iedere keer opnieuw moet worden gezocht bij het opnieuw raadplegen van een eerder zoekresultaat. Voorbeeld: er wordt gezocht op een bepaalde regio waar de vertegenwoordiger op een bepaalde dag is en men wil de verschillende klanten in CRM even bekijken. Nu moet er na iedere keuze weer opnieuw gezocht worden. Oplossing: het zoekresultaat blijft bewaard en wordt alleen ververst bij een nieuwe zoekactie 23462 Mijn CRM - Zoeken op referentie Graag de mogelijkheid om in Mijn CRM te kunnen zoeken op orderreferentie. Oplossing het zoeken op referentie kan nu ook binnen de browsers voor backorders, offertes en verkooporders. In het detail gegeven van de betreffende order / offerte wordt de referentie ook getoond. Zoeken op meerdere woorden is mogelijk door gebruik van een * voor en eventueel na zoekargument. 34033 Mijn CRM - Tonen backorders De browser voor backorders toonde niet alleen de backorders. Oplossing: alleen de orders waarbij sprake is van een backorderregel worden getoond. UNIT4 Business Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 6 van 6