IMPACTXRM CRM REPORTS GEBRUIKERSHANDLEIDING. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)

Transcriptie

1 IMPACTXRM CRM REPORTS GEBRUIKERSHANDLEIDING IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50) Herzien

2 Inhoud Inhoud... 1 IMPACTXRM Reports Algemene informatie... 2 Gebruikersvoorkeuren... 3 Gebruikershandleiding... 4 Intern rapport... 4 Extern rapport... 5 IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 1

3 IMPACTXRM Reports Algemene informatie Met de IMPACT Reports Module ontwerpt u zelf uw rapporten of kan u standaard rapporten downloaden en deze aan uw eigen wensen aanpassen. Lijsten, grafieken, master-child rapporten, alles is mogelijk. U selecteert op welke tabellen u wenst te rapporteren, kiest de filters en parameters die u wenst te gebruiken en hoe die moeten verwerkt worden. Naast de gegevens die zich in IMPACT CRM bevinden kunt u tevens rapporteren op gelijk welke databron (voor zover u toegang heeft tot deze externe databases), hetzij uw boekhouding, uw ERP, uw facturatiepakket... Na de installatie van IMPACT Reports wordt er een extra menu in de IMPACT CRM Werkbalk weergegeven: IMPACT Reports. Met 3 opties : Intern Rapport: rapporteren uit de databases van IMPACT CRM Extern Rapport: Rapporteren uit de databases van een andere databron Instellingen IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 2

4 Gebruikersvoorkeuren IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 3

5 Gebruikershandleiding Er zijn twee soorten rapporten: Intern Rapport: rapporteren uit de databases van IMPACT CRM. Extern Rapport: rapporteren uit de databases van een andere data bron. Intern rapport Om een intern rapport te openen gaat u via de IMPACT CRM Menubalk, naar IMPACT Reports en klikt u op Intern Rapport. Het scherm Mijn Rapporten verschijnt in beeld. U krijgt hier een overzicht van de bestaande rapporten. Al deze rapporten worden aangemaakt door de administrator binnen uw bedrijf. Selecteer het gewenste rapport en klik op Open om te openen, Pdf om het rapport als pdf te bekijken en Print om het rapport te printen. Na uw bewerking te hebben uitgevoerd klikt u op Sluiten. Het is mogelijk dat u eerst nog parameters moet invullen voordat het rapport gegenereerd wordt. De parameters die u te zien krijgt worden ingesteld bij de aanmaak van het rapport. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 4

6 In het voorbeeld dienen we de begin- (Van) en einddatum (Tot) in te geven en van welke vertegenwoordiger én van welk contact we het rapport wensen. De parameters Van en Tot zijn aangevinkt en zijn verplicht in te vullen. De parameters Vertegenwoordiger en Contact mogen, maar moeten niet ingevuld worden. U zult dan een rapport krijgen van alle vertegenwoordigers en contacten tussen datum x en y (die u bepaalde in de velden Van en Tot). Indien u de optionele parameters invult, zal dit invloed hebben op het uiteindelijke resultaat van het rapport. Na het selecteren van de parameters klikt u op Bewaren. Het rapport wordt onmiddellijk geopend. Daarna kunt u het rapport printen. Extern rapport Externe rapporten zijn beschikbaar na koppeling met externe softwareprogramma s. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 5

7 In deze reeks zijn verschenen: IMPACTXRM Algemene informatie en installatie IMPACTXRM General Gebruikershandleiding IMPACTXRM Contacts Gebruikershandleiding IMPACTXRM Sales Gebruikershandleiding IMPACTXRM Mail Gebruikershandleiding IMPACTXRM Planning Gebruikershandleiding IMPACTXRM Services Gebruikershandleiding IMPACTXRM Time Gebruikershandleiding IMPACTXRM Reports Gebruikershandleiding IMPACTXRM Documents Gebruikershandleiding IMPACTXRM ERP Gebruikershandleiding IMPACTXRM MOBILE Gebruikershandleiding IMPACTXRM CRM Handleiding voor Administrators Al deze handleidingen zijn beschikbaar via de IMPACTXRM Diensten. Copyright IMPACTXRM NV. Alle rechten voorbehouden IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 6