Digital Agencies 2015

Transcriptie

1 Websurvey onder 117 respondenten (werkzaam bij 108 Nederlandse digital agencies), waarvan 85% directie. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van cloud- en hostingprovider True, in samenwerking met Emerce. Juni 2015 Uitgevoerd door The METISfiles Pim Bilderbeek, partner & principal analyst

2 Elk jaar onderzoekt True i.s.m. METISfiles en Emerce de ontwikkelingen in de dynamische digital agency markt. Ook dit jaar hebben we die dynamiek weer in kaart gebracht en staan we uitgebreid stil bij de relatie tussen opdrachtgevers, digital agencies en partners. 2

3 Inhoudsopgave 4 Samenvatting 9 Digital agencies 12 Trends bij opdrachtgevers 16 Relatie met opdrachtgevers 18 Partners Inhoudsopgave 21 Markt en bedrijfsprofiel 27 Onderzoeksverantwoording 3

4 Samenvatting Trends Specialisatie bij digital agencies neemt toe. Vorig jaar was 26% een gespecialiseerde digital agency. Dit jaar is dat 41% Fullservice neemt af. Vorig jaar was 66% van de ondervraagden een fullservice digital agency. Dit jaar is dat 45% Strategie (58%) en design (50%) zijn belangrijker geworden als onderscheidende disciplines. Vorig jaar waren deze percentages respectievelijk 46% en 39%. Strategie (85%) en design (76%) worden meer in eigen hand gehouden. Vorig jaar waren deze percentages respectievelijk 76% en 66% Het aantrekken van gekwalificeerd personeel is een belangrijkere belemmering voor groei geworden. Op een schaal van 1-5 (5 = uitermate belangrijk, 1 = helemaal niet belangrijk) scoort dit 4.2 vergeleken met 3.6 vorig jaar Samenvatting 4

5 Samenvatting Digital Agencies 45% van de onderzochte agencies kwalificeren zichzelf als fullservice. 41% als gespecialiseerd en 8% als online marketingbureau Voor 69% van de gespecialiseerde bureaus is specialisatie een belangrijk speerpunt en de voornaamste reden om geen fullservice agency te willen zijn. 15% ziet geen toegevoegde waarde in fullservice 85% van de respondenten heeft een functie op managementniveau Samenvatting 5

6 Samenvatting Trends bij opdrachtgevers Op een schaal van 1-5 (5 = zeer hoge prioriteit, 1 = geen prioriteit) scoort het verbeteren van de customer experience een 4.3, inzicht krijgen in wat de klant wil een 4.0 en inzicht krijgen in online bezoekersgedrag een % van de ondervraagde digital agencies zegt dat digitale transformatie een uitermate tot zeer belangrijk thema is bij opdrachtgevers 75% van de ondervraagden vindt dat marketing en verkoopkanalen de bedrijfsonderdelen zijn die bij opdrachtgevers het meest onderhevig zijn aan digitale transformatie 76% van de ondervraagden vindt gebrek aan kennis bij opdrachtgevers het grootste obstakel voor digitale transformatie Op een schaal van 1-5 (5 = volledig mee eens, 1 = volledig mee oneens) scoort de stelling dat digital agencies een strategische partner voor de opdrachtgever moeten zijn een 4.4. Het hebben van een langetermijnvisie en specialisatie van de digital agency scoren beide een 4.1 Langetermijnvisie en trackrecord zijn beiden de meest doorslaggevende aspecten voor opdrachtgevers bij de selectie van een digital agency. Op een schaal van 1-5 (5 = uitermate belangrijk, 1 = helemaal niet belangrijk) scoren deze allebei een 4.2 Samenvatting 6

7 Samenvatting Partners 72% van de ondervraagde agencies geeft aan de acquisitie van nieuwe klanten volledig zelf te doen. 31% werkt samen met online marketingbureaus en 15% met softwareontwikkelaars Voor 45% van de de onderzochte agencies zijn hostingproviders de belangrijkste fulfillment-partners. Online marketingbureaus en softwareontwikkelaars volgen met respectievelijk 31% en 30% 85% van de respondenten houdt de discipline strategie in eigen hand en 76% design en creatie. Slechts 20% doet hosting en serverbeheer volledig zelf. Samenvatting 7

8 Samenvatting Markt en bedrijfsprofiel Digital agencies vinden het aantrekken van gekwalificeerd personeel de belangrijkste belemmering voor groei. Op een schaal van 1-5 (5 = uitermate belangrijk, 1 = helemaal niet belangrijk) scoort dit 4.2 Strategie (58%) en design (50%) zijn de belangrijkste disciplines waarmee agencies zich onderscheiden van de concurrentie 56% van de ondervraagde agencies heeft medewerkers 54% van de ondervraagde agencies heeft meer dan 1 miljoen euro jaarlijkse omzet 62% van de agencies haalt de meeste omzet uit portals, platforms en brandsites. 52% doet dit uit marketing, advertising en campagnes. 44% uit e- commerce 45% van de agencies haalt de meeste omzet uit de retailbranche Samenvatting 8

9 Digital agencies Fullservice of gespecialiseerd Hoe zou u uw bedrijf omschrijven? n = % 41% 8% 6% Fullservice digital agency Gespecialiseerde digital agency Online marketingbureau Overige 9

10 Digital agencies Specialisatie is speerpunt Belangrijkste reden waarom bureaus geen fullservice digital agency (willen) zijn? n = 48 69% Specialisatie is speerpunt van onze organisatie 8% - Fullservice is niet onze focus 2% - We willlen geen hoofdaannemer van het online gedeelte zijn 6% - Overige antwoorden 15% Wij zien geen toegevoegde waarde in bieden van fullservice 10

11 Digital agencies Respondent op managementniveau Wat is uw functie binnen de organisatie? n = % is directieniveau 64% 10% 11% 15% Algemeen directeur Operationeel/technisch directeur Commercieel/marketing directeur Overige 11

12 Trends bij opdrachtgevers Verbeteren van de customer experience belangrijkste trend Welke trends hebben bij uw opdrachtgevers momenteel topprioriteit? (5 = zeer hoge prioriteit, 1 = geen prioriteit) n = 104 Verbeteren van customer experience Inzicht krijgen in (informatie)behoeften klanten Inzicht krijgen in online bezoekersgedrag Hebben van een "digital first" mentaliteit Toenemende belang van sociale media kanalen Groeiende vraag naar big data oplossingen Internet of Things Het aanstellen van een digitale eindverantwoordelijke Implementatie van 3D/Virtual Reality Gemiddelde score per respondent 4,3 4,0 3,9 3,6 3,2 3,2 3,1 2,6 1,7 12

13 Trends bij opdrachtgevers Digitale transformatie uitermate tot zeer belangrijk thema Is digitale transformatie een belangrijk thema in de toekomstplannen van uw opdrachtgevers? n = % 18% Uitermate/zeer belangrijk Enigszins belangrijk 3% - Digitale transformatie is een niet erg belangrijk thema 13

14 Trends bij opdrachtgevers Marketing en verkoopkanalen zijn het meest onderhevig aan digitale transformatie Welke bedrijfsonderdelen zijn bij uw opdrachtgevers het meest onderhevig aan digitale transformatie? n = 104 Marketing Verkoopkanalen en/of distributie Businessmodel Producten en/of diensten Klanten en/of klantsegmenten Logistiek en/of productie % van respondenten; meerkeuze, maximaal drie antwoorden per respondent 75% 75% 51% 46% 24% 11% 14

15 Trends bij opdrachtgevers Gebrek aan kennis is het grootste obstakel voor digitale transformatie Wat zijn volgens u de drie grootste obstakels bij de digitale transformatie van uw opdrachtgevers? n = 104 Gebrek aan kennis Verouderde IT-systemen Onvoldoende budget Indeling van de organisatie Gebrek aan commitment hoger management % van respondenten; meerkeuze, maximaal drie antwoorden per respondent 76% 55% 42% 40% 33% Gebrek aan urgentie Niet de juiste partners 25% 9% 15

16 Relatie met opdrachtgevers Opdrachtgevers willen dat digital agencies strategische partners zijn met langetermijnvisie In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? (5 = volledig mee eens, 1 = volledig mee oneens) n = 101 Digital agencies moeten steeds vaker een strategische partner zijn voor de opdrachtgevers Opdrachtgevers verwachten steeds vaker dat digital agencies een langetermijnvisie hebben Digital agencies dienen zich te specialiseren om kwaliteit te kunnen leveren. Opdrachtgevers willen steeds vaker weten welke ontwikkelmethoden gebruikt worden voor de dienstverlening Het uitbesteden van randvoorwaarden (bijv: hosting, technisch beheer, etc.) heeft een positieve invloed op onze dienstverlening Randvoorwaarden (bijv: hosting, technisch beheer, etc.) vormen steeds vaker een belemmering bij het halen van deadlines en prestaties Gemiddelde score per respondent 4,4 4,1 4,1 3,6 3,2 2,5 16

17 Relatie met opdrachtgevers Langetermijnvisie en trackrecord doorslaggevend In hoeverre zijn de volgende aspecten doorslaggevend voor de opdrachtgever om voor uw bedrijf te kiezen? (5 = uitermate belangrijk, 1 = helemaal niet belangrijk) n = 101 Gemiddelde score per respondent Langetermijnvisie op strategie opdrachtgever Trackrecord Innovatiekracht Snelheid van opleveren Voorspellen gedrag van online bezoekers Dienstverlening fullservice Dienstverlening technisch beheer Gebruikte ontwikkelmethode (Agile, SCRUM, etc.) Uitbesteding technisch beheer na oplevering 4,2 4,2 4,1 4,0 3,6 3,4 3,2 3,2 2,8 17

18 Partners Meeste agencies doen alle acquisitie volledig zelf Wie zijn uw belangrijkste acquisitiepartners? n = 100 Wij doen alle acquisitie volledig zelf Online marketingbureaus Softwareontwikkelaars Designspecialisten Social media specialisten % van respondenten; meerkeuze, maximaal drie antwoorden per respondent 72% 31% 15% 12% 8% Mobiele specialisten Hostingproviders Overige 5% 4% 14% 18

19 Partners Hostingproviders zijn de belangrijkste fulfillment-partners Wie zijn uw belangrijkste fulfillment-partners? n = 100 Hostingproviders Online marketingbureaus Softwareontwikkelaars Wij doen alle fulfillment zelf Designspecialisten Social media specialisten Mobiele specialisten Overige % van respondenten; meerkeuze, maximaal drie antwoorden per respondent 45% 31% 30% 25% 19% 16% 12% 10% 19

20 Partners Strategie in eigen hand, hosting en serverbeheer wordt uitbesteed Welke disciplines houdt uw bedrijf voornamelijk in eigen hand en welke besteedt u voornamelijk uit? n = 100 Strategie Design & creatie Websites ontwikkelen Inzicht in online gedrag bezoekers Conversie optimalisatie Software ontwikkelen (algemeen) Software ontwikkelen (mobiel) Doen we zelf Besteden we uit Beide Geen van beide 85% 3% 11% 76% 12% 12% 66% 20% 14% 55% 14% 27% 53% 15% 28% 52% 27% 16% 47% 31% 18% 1% 4% 4% 5% 4% Online vindbaarheid (SEO/SEA) 43% 28% 26% 3% Social media 41% 31% 23% 5% Hosting en serverbeheer 20% 58% 17% 5% 20

21 Markt en bedrijfsprofiel Aantrekken gekwalificeerd personeel belangrijkste belemmering voor groei In hoeverre zijn de volgende ontwikkelingen belangrijke belemmeringen voor groei van uw bedrijf? (5 = uitermate belangrijk, 1 = helemaal niet belangrijk) n = 98 Aantrekken van gekwalificeerd personeel Kunnen managen van groei Verzadiging van de markt Gemiddelde score per respondent 4,2 3,6 2,7 Nieuwe concurrentie van buiten de branche Kunnen omschakelen naar fullservice agency 2,7 2,4 21

22 Markt en bedrijfsprofiel Strategie en design zijn onderscheidende disciplines In welke disciplines onderscheidt uw bureau zich van de concurrentie? n = 98 Strategie Design & creatie Fullservice dienstverlening Websites ontwikkelen Software ontwikkelen (algemeen) Conversie optimalisatie Inzicht in online gedrag van bezoekers Software ontwikkelen (mobiel) Online vindbaarheid (SEO/SEA) Hosting en beheer Social media Overige % van respondenten; meerkeuze, maximaal drie antwoorden per respondent 58% 50% 37% 31% 22% 17% 15% 14% 9% 7% 6% 15% 22

23 Markt en bedrijfsprofiel De meeste ondervraagde agencies hebben medewerkers Hoeveel medewerkers heeft uw bedrijf op dit moment? n = 98 5% 7% 32% 1-10 medewerkers medewerkers medewerkers >100 medewerkers 56% 23

24 Markt en bedrijfsprofiel De meeste agencies hebben meer dan 1 miljoen euro jaarlijkse omzet Wat was uw jaaromzet in 2014? n = 98 14% 26% 19% Niet beschikbaar Tot 500K Tussen 500K en 1M Tussen 1M en 2.5M Meer dan 2.5M 29% 12% 24

25 Markt en bedrijfsprofiel Meeste omzet uit portals, marketing en e- commerce Met welke oplossingen behaalt uw bureau de meeste omzet? n = 98 Portals, platforms, brandsites Marketing, advertising & campaigns E-commerce Corporate communicatie Customer service Leadgeneratie Community Nieuws en informatie Entertainment Overige % van respondenten; meerkeuze, maximaal drie antwoorden per respondent 62% 52% 44% 27% 19% 18% 10% 10% 3% 10% 25

26 Markt en bedrijfsprofiel Meeste omzet uit retailbranche In welke branches behaalt uw bureau de meeste omzet? n = 98 Retail Media Reclame & communicatie Banken & verzekeraars Geen specialisatie Overheid Gezondheidszorg IT Onderwijs & opleidingen Consultancy Overige % van respondenten; meerkeuze, maximaal drie antwoorden per respondent 45% 28% 27% 25% 24% 17% 16% 15% 9% 8% 19% 26

27 Onderzoeksverantwoording In de periode 26 mei 2015 tot en met 9 juni 2015 zijn 668 personen benaderd via een websurvey. De personen waren werkzaam bij 453 bedrijven Het uitgangspunt voor de onderzoekspopulatie vormde de Emerce eguide Van de benaderde personen waren er 117 respondenten. Deze waren werkzaam bij 108 bedrijven. Een response-rate van 18%, respectievelijk 24% Onderzoeksverantwoording 27

28 Websurvey onder 117 respondenten (werkzaam bij 108 Nederlandse digital agencies), waarvan 85% directie. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van cloud- en hostingprovider True, in samenwerking met Emerce. Juni 2015 Uitgevoerd door The METISfiles Pim Bilderbeek, partner & principal analyst