MobiDM Partner Handleiding 4.8

Transcriptie

1 MobiDM Partner Handleiding 4.8 Deze MobiDM handleiding bekijkt de mogelijkheden voor de partner binnen de MobiDM Portal. Version: x.x

2 Pagina 1 Index Introductie 2 Help-bestanden & Tooltips 2 Filteren van data 2 1. Aan de slag Wachtwoord vergeten? Beginscherm Boomstructuur 6 2. Procedures Toevoegen van meerdere partners Toevoegen klanten Toevoegen van contracten en toestellen Contract toevoegen Toestellen toevoegen Importeren van toestellen Rapporten Facturatie Op maat gemaakte rapporten Data opties Filter opties Rapport exporteren Rechten Standaard Rechten en Rollen Rollen aanpassen Logo vereisten Kleur vereisten Administrator vereisten Voorkeur URL/ webadres 22

3 Pagina 2 Introductie MobiDM biedt mobile device management voor elk toestel of platform vanuit één portaal. Eindgebruikers kunnen via de portaal toegang krijgen tot de gegevens van hun toestel en de instellingen van hun eigen toestel aanpassen. Dit is alleen mogelijk als de beheerder de nodige inloggegevens heeft verleent aan de eindgebruikers. Help-bestanden & Tooltips Veel van de informatie over het gebruik van het portaal is opgenomen binnen de MobiDM portaal zelf. In het portaal zijn er help-bestanden beschikbaar, die aangegeven worden met vraagteken iconen en tooltips worden aangegeven doormiddel van een uitroepteken. Help-bestanden geven informatie over relevante schermen of panelen. Ze beschrijven de procedures, stappen en verdere informatie over de instellingen, taken of groepen binnen het portaal. Van tijd tot tijd zal er verwezen worden naar de MobiDM Wiki pagina's of naar externe sites voor aanvullende informatie. Alle hulp informatie is inhoudelijke en toont alleen informatie over de lopende acties of schermen. Om Help-bestanden te openen klikt u op het pictogram. Dit opent een nieuw scherm. Tooltips bieden enkele regels aan informatie met betrekking tot een specifiek veld of verwijzing. Een tooltip wordt getoond zodra de muis over het pictogram gaat en sluit weer wanneer de muisaanwijzer wordt verplaatst. Oranje gekleurde velden zijn verplichte velden. De juiste gegevens dient hier te worden ingevoerd. Het kan zijn dat deze gegevens in een specifiek formaat vereist wordt. De tooltip op deze velden biedt daarvoor aanvullende informatie. Als een veld verandert van oranje naar rood betekend dit dat de ingevoerde informatie niet voldoet aan het vereiste formaat. Bijvoorbeeld bij het bevestigen van een wachtwoord is het mogelijk dat het tweede invoerveld rood kleurt. Dit komt omdat de twee waarden mogelijk niet overeen komen. Bij een poging om het scherm op te slaan zal er een foutmelding verschijnen die waarschuwt voor het invoeren van verkeerde gegevens. Filteren van data Lijsten of overzichten kunnen worden geordend per kolom. Klik op het driehoekje aan het einde van de naam van de kolom. Een submenu zal worden

4 Pagina 3 geopend met de optie om de kolom te sorteren in oplopende of aflopende volgorde. Opmerking: Het filter is niet beschikbaar voor alle kolommen.

5 Pagina 4 1. Aan de slag Open het portal met behulp van uw Internet browser. Browsers die momenteel ondersteund worden: IE 8, 9 en 10 Firefox Chrome 16 + Het inlogscherm biedt al een aantal opties. Zo kunt u de gewenste taal selecteren. Momenteel ondersteund het portaal Duits, Engels, Portugees, Russisch en Nederlands. Veranderen van de taal is ook mogelijk na ingelogd te zijn in het portaal. De gegevens voor het inloggen zijn door uw beheerder uitgegeven. Het is mogelijk dat er een bericht in de nieuws sectie wordt geplaatst voor komende nieuwe releases en aanvullende informatie Wachtwoord vergeten? Als u uw wachtwoord bent vergeten is er een manier om deze te resetten. Klik op de "Wachtwoord vergeten?" tab Voer uw gebruikersnaam Klik op de knop "Reset Password" U ontvangt dan een bericht met daarin een link. Klik op de link. MobiDM bevestigt nu uw verzoek om uw wachtwoord te resetten. Een met een tijdelijk wachtwoord zal worden verzonden naar uw adres.

6 Pagina Beginscherm Na het inloggen zal het beginscherm getoond worden verschillende panelen. Paneel 1. Het navigatie-paneel wordt gebruikt om door de beschikbare functies te kunnen navigeren Paneel 2. Het Boomstructuur-paneel wordt gebruikt om de gewenste partner of klant te kunnen selecteren Paneel 3. Het Overzicht paneel wordt gebruikt om partners, gebruikers, contracten, apparaten, groepen en taken toe te voegen, te wijzigen of te creëren Paneel 4. Het Support-paneel bevat een ondersteunende informatie en een link naar de wiki pagina's.

7 Pagina Boomstructuur De boomstructuur toont de partners en klanten die beschikbaar zijn voor de ingelogde gebruiker. Het is mogelijk om de lijst met beschikbare partners en klanten te vernieuwen door middel van de "Ververs" knop. Dit zorgt ervoor dat de lijst wordt bijgewerkt. Het is ook mogelijk om binnen de lijst Naar een bepaalde klant of partner te zoeken met behulp van de "Zoek" knop. Dit opent een pop-up scherm. Het is mogelijk om te zoeken op naam en klantnummer. Vul minimaal drie karakters in om de zoekopdracht te starten.

8 Pagina 7 2. Procedures Als partner zijn er vier opties beschikbaar. Een partner is in staat om extra subpartners en klanten toe te voegen, factuur rapportages in te zien en rechten en rollen te beheren. In dit hoofdstuk worden de meest voorkomende procedures voor een partner behandeld met behulp van de portal Toevoegen van meerdere partners Selecteer de eerste optie in het navigatie scherm genaamd Partners. Het scherm aan de rechterkant veranderd naar de Partner overzicht. Dit is het overzicht van de beschikbare partners die op dit moment zijn aangemaakt. Klik op Nieuw om een nieuwe partner toe te voegen. Selecteer een bestaande partner en klik op Aanpassen om de informatie van de partner te kunnen aanpassen. Ook is het mogelijk om een partner te verwijderen door deze te selecteren en te kiezen voor Verwijderen. Let op: Pas op met het verwijderen van partners en klanten. Alle objecten, zoals een administrator, klant en contracten worden permanent verwijderd en kunnen niet meer terug gehaald worden. Klik op Nieuw om een partner toe te voegen. Het Partner toevoegen scherm wordt geopend. Alleen de naam van de partner is verplicht. Voer de naam van de partner in en voeg eventuele extra informatie toe. Het laatste veld in dit scherm is de Prefix. Deze wordt gebruikt in het geval dat de toekomstige toestellen een prefix krijgen in de toestelnamen.

9 Pagina 8 Sla de informatie op om deze partner toe te voegen aan de lijst van partners. De volgende stap is om een beheerder toe te voegen voor deze partner. Er moet tenminste één beheerder worden toegevoegd aan deze partner, voordat deze kan inloggen op de portal. Het aanmaken van een administrator gaat ongeveer op dezelfde wijze. Klik op "Nieuw" om toe te voegen, selecteert een bestaande beheerder en klik op "Aanpassen" om de reeds ingevulde informatie aan te passen of kies voor "Verwijderen" om de beheerder te verwijderen. Volgende stap is het toekennen van een rol aan de partner. In het onderste deel van het "Partner aanpassen" scherm staan twee vensters genaamd "Toegewezen rollen" en "Beschikbare

10 Pagina 9 rollen". Selecteer de gewenste rol(len) en verplaats deze naar het andere venster met behulp van de pijltjestoetsen of door de geselecteerde rollen van de ene kant naar de andere te slepen. Let op! Als er geen rollen worden toegewezen aan een partner, zal er geen beheerders kunnen worden toegevoegd. Ook aan latere klanten en gebruikers kunnen geen rollen worden toegewezen. Om een beheerder toe te kunnen voegen wordt er vereist om een meer detail in te vullen. Begin met het invoeren van de naam van de beheerder. Als een andere beheerder met dezelfde naam bestaat, ook al deze geen deel uitmaakt van de huidige partner, zal er een foutmelding verschijnen bij het opslaan van dit scherm. Verander in dit geval de naam van de beheerder. De beheerder naam, adres en een wachtwoord, bestaande uit ten minste acht tekens, zijn vereist. Aanvullende informatie kan indien gewenst worden toegevoegd. Zorg ervoor dat het vakje Actief is aangevinkt. Als deze niet aangevinkt staat zal de beheerder niet kunnen inloggen in de portal Toevoegen klanten Selecteer de tweede optie genaamd Klant. Het Klant overzicht scherm wordt aan de rechterzijde weergegeven en geeft de lijst weer van bestaande klanten. Wederom zijn de knoppen Nieuw, Bewerken en Verwijderen aanwezig om klanten toe te voegen, te bewerken en te verwijderen. Het toevoegen van een nieuwe klant bijna op dezelfde wijze als bij het toevoegen van een partner. Kies wederom een naam voor de klant en voer de overige informatie in. In dit scherm is het ook mogelijk om een zogenaamde Prefix toe te voegen. Door deze in te vullen zal de prefix gebruikt worden in de naam van de toegevoegde toestellen. Door deze prefix op een later stadium te bewerken is het mogelijk om de eerdere prefix informatie te overschrijven. Net zoals bij het toevoegen van een partner, zal na het sluiten van het venster een nieuw venster openen om een administrator toe te voegen. Voeg tenminste één administrator toe aan de lijst. Zonder een administrator is het voor de klant niet mogelijk om toestellen te beheren binnen de MobiDM portal.

11 Pagina 10 Het toevoegen van een administrator voor een klant is gaat bijna op dezelfde wijze als bij het toevoegen van een administrator bij een partner. Er zal extra informatie worden gevraagd. Ook is het mogelijk om in dit scherm een certificaat toe te voegen of een reeds bestaande te verwijderen. APNS certificaat: Om verschillende functies en services te kunnen beheren voor ios toestellen stelt Apple een zogenaamde APNS (Apple Push Notification Service) certificaat verplicht. Klik op Nieuw om het verplichte certificaat toe te voegen. Navigeer en selecteer het gewenste certificaat. Voer het wachtwoord voor het certificaat in en klik op Opslaan. Het certificaat is nu ingeladen in de portal. Zodra een klant is toegevoegd zal het opvallen dat er meerdere opties beschikbaar zijn, die voorheen niet beschikbaar waren. Deze functies worden gebruikt door klanten en zijn voor deze handleiding niet van toepassing. Bekijk de klant handleiding voor meer informatie over deze functies. Let op: Het wordt ten strengste aangeraden om periodiek een export te draaien van de bestaande toestellen binnen de MobiDM Portal. Op deze manier heeft u altijd een back-up van de data van uw klanten. Kies voor de Export naar XLS functie om deze back-up te maken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Klant Handleiding op

12 Pagina Toevoegen van contracten en toestellen Contract toevoegen Toestellen worden beheerd doormiddel van een contract. Klik op "Nieuw" om een contract toe the voegen. Voer daarna de naam in voor het contract. De einddatum wordt automatisch ingevuld, maar kan hier nog aangepast worden. Na het opslaan zal het "Contract bewerken" scherm openen.

13 Pagina Toestellen toevoegen Klik op "Nieuw" onder het "Toestel Overzicht" om een nieuw toestel toe te voegen. Het "Toestel toevoegen" scherm wordt geopend. Voer het aantal toestellen in dat gekoppeld dient te worden aan het contract. Daarnaast is het ook mogelijk een voor elk toestel het mobiele nummer in te voeren. De toestellen zullen de standaard "User" rol krijgen. Na het aanmaken is het mogelijk om een naar de beheerder(s) te sturen met daarin de inloggegevens van de toestellen.

14 Pagina 13 Een pop-up scherm zal bevestigen dat de toestellen zijn toegevoegd aan het contract. Klik op "Ok" om terug te keren naar het toestel overzicht. Het kan enkele tijd duren voordat de toestellen zijn aangemaakt. Klik onderin op de "Ververs" knop om het overzicht te vernieuwen.

15 Pagina Importeren van toestellen Naast het aanmaken van toestellen is het ook mogelijk om meerdere toestellen te importeren met behulp van een XLS bestand. Klik op "Importeren (XLS)" om het volgende scherm te openen. Klik op de link genaamd "Voorbeeld van een Excel bestand" om een bestand te openen. Dit bestand kan gebruikt worden als sjabloon om een import bestand te maken. Het bestand kan aangepast worden of gebruikt worden als sjabloon voor een nieuw bestand. De inhoud van het XLS import bestand wordt weergegeven in het venster. Alle velden kunnen worden bewerkt voordat deze opgeslagen en geïmporteerd worden. Hierdoor kunnen dubbele waardes worden aangepast.

16 Pagina 15 Klik op "Opslaan" om het importeren te voltooien. Een pop-up scherm zal bevestigen dat de toestellen zijn toegevoegd aan het contract.

17 Pagina Rapporten Selecteer de derde optie genaamd Rapporten. Aan de rechterkant zal het Rapport overzicht een weergave tonen van de voor gedefinieerde en op maat gemaakte rapportages. Opnieuw zijn de knoppen Nieuw, Bewerken en Verwijderen beschikbaar om rapportages toe te voegen, aan te passen en te verwijderen Facturatie Dit is een overzicht van het verbruik van het toestel. Dit kan helpen bij het toezicht houden of het beheer van het contract met het mobiele netwerk provider. Let op: De Facturatie rapportage is alleen beschikbaar voor partners. Deze geeft een weergave van beschikbare partners, klanten en toestellen Op maat gemaakte rapporten Het is mogelijk om een op maat gemaakte rapportage aan te maken. Enkele opties zijn beschikbaar om één of meerdere rapportages aan te maken.

18 Pagina Rapport toevoegen Klik op Nieuw om een nieuwe rapport toe te voegen. Het Rapport toevoegen scherm wordt geopend. Voer als eerst de naam in van het nieuwe rapport. Optioneel is het mogelijk om een omschrijving toe te voegen Data opties Klik als eerst op het vakje genaamd Klant. Een lijst met beschikbare opties (Selectors) zijn nu beschikbaar. Selecteer één of meer selectors om klantdetails te kunnen specificeren voor het rapport. De volgende kolom geeft een tweede set aan selectors weer. Er zijn twee opties beschikbaar: Klant of Administrator. Selecteer een van de twee en een set aan nieuwe selectors komen beschikbaar. Gebruik deze opties om een gedetailleerde op maat gemaakte rapport aan te maken Filter opties Naast het aanmaken van een op maat gemaakte rapport is het ook mogelijk om één of meerdere filters toe te voegen. Klik op Nieuw in het Filter opties panel en selecteer een item van het dropdown menu. Selecteer vervolgens de gewenste variabel in en geef een waarde mee in het derde veld. Het is mogelijk om meerdere filters toe te voegen. Klik op Opslaan om het rapport op te slaan of klik op Bekijken om te zien of het rapport de gewenste data toont. 3.3 Rapport exporteren Alle rapporten kunnen worden geëxporteerd naar een Excel bestand. Zowel in het Overzicht rapporten als in het Rapport bekijken venster kan geklikt worden op Export naar XLS om een export te starten. Hiermee wordt een bestand in XLS format naar de lokale computer gedownload.

19 Pagina Rechten 4.1. Standaard Rechten en Rollen MobiDM werkt met een standaard aanpasbare Rechten & Rollen systeem. Standaard kan de MobiDM Partner administrator gebruik maken van de standaard functies die automatisch worden toegewezen aan de volgende gebruikersniveau. Partner Admin Klant Admin Gebruiker Elke rol heeft een specifieke set aan rechten Rollen aanpassen Het is mogelijk als een Partner Administrator de "Partner Admin rechten en rollen" rol toe te kennen. Het is mogelijk om deze standaard rol aan te passen. Dit zijn de sets van de rechten die kunnen worden toegewezen aan een aangepaste rol: Contract Customer Device Group Header Language Navigation Partner Plugins Reporting Rights for Objects Rights for Rights Rights for Roles Tasks

20 Pagina 19 Vanwege de complexiteit van het aanpassen van rechten en rollen is er een speciale training beschikbaar voor partners. De training zal alle configuratie-mogelijkheden dekken, een paar scenario's uitleggen en de praktische uitvoering van aanpasbare rollen bekijken. Na een succesvolle certificering zal een partner volledige toegang krijgen tot het rechten configuratie paneel.

21 Pagina Branding Binnen MobiDM is het mogelijk om de portal te "Branden" door het wijzigen van de kleuren en het logo. Dit is een extra service, dat kan worden verstrekt voor klanten of partners. Dit hoofdstuk geeft informatie voor de partner en de klant over de vereisten om een portal te "Branden". Voor meer informatie en verzoeken om Branding toe te voegen kunt u contact opnemen met uw vertegenwoordiger bij VeliQ. 5.1 Logo vereisten Om een logo te kunnen gebruiken voor de branding moet deze aan de volgende eisen voldoen: Max logo grootte: 304px bij 56px Geaccepteerde bestands formaten:.eps (transparant logo),.png (transparant logo) 5.2 Kleur vereisten Het is mogelijk om de kleuren van de header en navigatieknoppen binnen de MobiDM portal aan te passen, zodat deze kunnen worden aangepast aan elk gewenste kleurenschema. Zoals weergegeven in de afbeelding hieronder wordt kleur #1 gebruikt voor de header van de panelen en navigatie knoppen. Kleur #2 wordt gebruikt voor de werkbalk in de portal. De kleurcodes dienen te worden aangeleverd in het volgende format: RGB/CMYK/HEX.

22 Pagina Administrator vereisten Om een nieuwe portal op te leveren is het nodig om een administrator account aan te maken. Daarvoor is de volgende informatie nodig: Administrator naam Gebruikersnaam adres Mobiel telefoonnummer Zodra een portal is opgeleverd, zal de beheerder in staat zijn om extra administrator accounts aan te maken.

23 Pagina Voorkeur URL/ webadres De URL van de MobiDM portal heeft een vaste mobidm.com domein naam. Het sub domein kan gewijzigd worden in elk gewenste naam. Let op: VeliQ zal namen die te generiek zijn, zoals mdm; mobility etc, weigeren.