Nieuwe gebruikersrechten in Nextens

Transcriptie

1 Nieuwe gebruikersrechten in Nextens Nextens biedt een aantal mogelijkheden om uw medewerkers, uw klanten en de benodigde werkzaamheden aan elkaar te koppelen, maar biedt daarbij veel vrijheid. Zo kan een medewerker de taak Invoeren aangifte toegewezen krijgen, maar dat gaf hem ook het recht om de aangifte te verzenden of ter accordering aan te bieden aan de klant. Mogelijke rechten tot nu toe. Een groot aantal gebruikers van Nextens blijkt behoefte te hebben aan een sterkere beveiliging bij het (al dan niet per ongeluk) verzenden van de aangifte aan de klant of aan de Belastingdienst. Veel kantoren zien dit als een goede laatste controle die bij een ander wordt belegd dan degene die de aangifte heeft verzorgd. Splitsing van de rechten in stukje workflow Om dit mogelijk te maken hebben we de workflowstap Accorderen gesplitst in twee onderdelen waarvan u de rechten exclusief aan een bepaalde medewerker kunt toekennen: Het recht op de stap Accorderen (aanbieden aan de klant en vervolgens het verwerken van het ontvangen akkoord). Het recht om de workflowstap Verzenden (aan de Belastingdienst) uit te voeren. Twee nieuwe rechten: Accorderen (aanbieden aan klant) en Verzenden. 1

2 In dit document beschrijven we hoe u de vernieuwde workflow kunt instellen en bevoegdheden en rechten kunt inrichten. Aan het eind van dit document is een aantal voorbeelden opgenomen. Overigens is het inrichten van alle onderdelen van de workflow niet verplicht. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld de stap Accorderen over te slaan en dit voor al uw klanten in te richten. Blokkeren van verzending De workflowstappen Accorderen en Verzenden kunt u nu voor bepaalde medewerkers blokkeren. Deze medewerkers hebben dan wél toegang tot de aangifte (als dit recht via Gebruikersbeheer is ingesteld), maar de stap Accorderen (de aangifte voor akkoord aan de klant aanbieden en het verwerken van dat akkoord) én de stap Verzenden (naar de Belastingdienst) zijn dan geblokkeerd. Het is ook mogelijk om Accorderen wel toe te staan en Verzenden niet of omgekeerd. Let op! Het Nextens hoofdaccount is een uitzondering. Dit account heeft altijd alle rechten voor alle klanten. Dit wordt in de matrix weergeven door groene vinkjes die niet verwijderd kunnen worden. Gevolgen voor het verzendscherm Het gecombineerde verzendscherm waarin u zowel de verzending naar de Belastingdienst als de accordering naar de klant regelde is nu gesplitst in twee na elkaar verschijnende schermen: Het daadwerkelijk verzenden voor akkoord naar de klant is verwijderd uit het scherm waar u de manier van accorderen en verzenden instelde; er zijn nu twee schermen. Als u de stap Accorderen gebruikt betekent dit een extra klik in het werkproces. Dit accordeer/verzendscherm is gesplitst in de volgende twee schermen: 2

3 Niew apart scherm voor Accordering klant. In dit geval is gekozen voor handmatige verwerking (dus niet om te accorderen via een accorderingsportal). Klikken op de knop Aangeboden voor akkoord klant betekent in dit geval dat u de aangifte op papier of via de mail naar de klant heeft gestuurd. Als accordering via een portal verloopt, luidt de blauwe knop Verzenden voor akkoord klant. De status wordt hierna Wacht op akkoord klant. Apart scherm voor Verzenden naar de Belastingdienst. 3

4 Gevolgen voor het overzicht van aangiften Door het afsplitsen van verzenden naar de klant, is nu ook beter te zien welke status de aangifte heeft, bijvoorbeeld Gereed voor verzending akkoord klant, Wacht op akkoord klant of Gereed voor verzending (naar de Belastingdienst). Gebruik de lijst Accorderen en Verzenden om hier een goed overzicht van te krijgen: Let op de filters links met Aangiftestatus waarop u kunt selecteren : Gereed voor verzending akkoord klant, wacht op akkoord klant, gereed voor verzending, klant niet akkoord enz. Op geselecteerde aangiften kunt u de acties toepassen die rechts worden genoemd, zoals in bulk verzenden van aangiften. Controleren status akkoord Nextens controleert enkele keren per dag of uw klanten hebben gereageerd op een verzoek tot accordering via een accorderingsportal. U kunt dit ook zelf doen op dit scherm. Selecteer de klant waarvoor u de controle wilt uitvoeren en kies de actie Status akkoord opvragen. Akkoord geven Ook in dit overzicht kunnen de aangiften die in de status Wacht op akkoord klant staan naar de volgende workflow stap Verzenden gezet worden, zodra het akkoord van de klant is binnengekomen op een andere wijze dan via het accorderingsportal (bv. via , op papier etc). Als aangiften geselecteerd zijn, dan kan bij het actiemenu de actie Akkoord geven gebruikt worden, hiermee worden alle aangiften die in de status Wacht op akkoord klant verplaatst naar de status Gereed voor verzending. Verzending naar de Belastingdienst Ook in dit overzicht kunnen de aangiften die in de status Gereed voor verzending staan, verzonden worden naar de Belastingdienst. De workflowstap Accorderen overslaan Misschien wilt u de workflowstap Accorderen in zijn geheel niet toepassen, maar verzendt u de aangifte liever direct dan kan dat ook. 4

5 Het werkproces in de aangifte verloopt op basis van bovenstaande instellingen. Uw instellingen gelden dan voor nieuwe klanten die u aanmaakt. Als u de stap Accorderen voor alle klanten of voor een selectie van klanten voortaan wilt overslaan kunt u dat op de tab Verantwoordelijkheden wijzigen. 5

6 Voorbeelden van rechten In het voorbeeld heeft gebruiker x de rechten klant inzien en toegang tot de aangifte voor klant Btw. Klant inzien Gebruikers die voor een klant niet bevoegd zijn voor Klant inzien, zien de klant niet terug in de volgende lijsten: klanten, aangiften, SBA, klantportaal en werkzaamheden. Ook is de klant niet zichtbaar op het overzicht van het partner koppelscherm. Klantgegevens bewerken Gebruikers die voor een klant niet bevoegd zijn voor Klantgegevens bewerken kunnen in het klantdossier de gegevens van een klant niet aanpassen. In de aangifte kunnen de gebruikers de persoons- en bedrijfsgegevensschermen niet aanpassen. Aangiften aanmaken Gebruikers die voor een klant niet bevoegd zijn voor Aangifte aanmaken kunnen geen nieuwe aangiften aanmaken voor de betreffende klant. De gebruiker kan ook geen aangiften samenvoegen, converteren of splitsen wanneer er geen rechten zijn voor aangifte aanmaken. Let op: De gebruiker moet voor de partner én aangever bevoegd zijn voor het aanmaken van een aangifte, om een aangifte te kunnen verwijden en bij het samenvoegen of converteren van een aangifte. Toegang tot een aangifte Gebruikers die voor een klant niet bevoegd zijn voor Toegang tot aangifte kunnen bestaande aangiften niet openen vanuit het klantdossier, de klantenlijst of de aangifte lijst. Let op: De gebruiker moet voor zowel de partner als de aangever bevoegd zijn voor het inzien van de aangifte bij het openen van een aangifte. Aangiften van fiscale partners worden door Nextens in één dossier behandeld. Accorderen (nieuw) Gebruikers die voor een klant niet bevoegd zijn voor Accorderen kunnen de workflowstappen om verder te gaan in de fase accorderen niet gebruiken. Gebruikers kunnen wel de aangifte inzien in deze fase en gebruikers kunnen teruggaan in de workflow door op Afgekeurd te 6

7 klikken, dan starten zij weer bij invoeren. In de workflowstap Accorderen is het mogelijk om de aangifte voor akkoord naar de klant te sturen en het akoord van de klant te verwerken. Na het uitzetten van deze rechten, kunnen deze acties alleen nog door personen worden uitgevoerd die de rechten nog wel hebben. Verzenden (nieuw) Gebruikers die voor een klant niet bevoegd zijn voor Verzenden kunnen de workflowstappen om verder te gaan in de fase Verzenden niet gebruiken. Gebruikers kunnen wel de aangifte inzien en gebruikers kunnen teruggaan in de workflow door op Afgekeurd te klikken; dan starten zij weer bij invoeren. In de workflowstap Verzenden is het mogelijk om de aangifte te verzenden naar de Belastingdienst. Na het uitzetten van deze rechten, kunnen deze acties alleen nog door personen worden uitgevoerd die de rechten nog wel hebben. Let op! Toeslagen heeft geen workflow en daarom is het verzenden daar altijd mogelijk, ook al staan de rechten voor verzenden uit. Per klant gebruikers aanwijzen De hoofdgebruiker van Nextens kan er onder Instellingen/Gebruikersbeheer/Rechten ook voor kiezen om voor één klant meerdere gebruikers aan te wijzen voor verschillende onderdelen van de werkzaamheden. Al uw klanten zijn te zien in het overzicht aan de linkerkant van het scherm Als u op een klant klikt verschijnt er een matrix waarin u de rechten voor die klant kunt toekennen aan verschillende gebruikers. Rechten per klant voor verschillende gebruikers Dit overzicht werkt op dezelfde manier als de matrix 'Rechten van gebruiker, alleen kunt u hier per klant de rechten voor gebruikers instellen. Deze matrix gebruikt dezelfde rechten namelijk: klant inzien, toegang tot aangifte, klantgegevens bewerken, aangifte aanmaken, accorderen, verzenden. Ook in deze matrix wordt er gebruik gemaakt van groene vinkjes, grijze vinkjes en lege vakjes. Navigatie Door te klikken op de naam van de klant wordt u naar het klantdossier van de klant genavigeerd. Ook in het onderdeel Klantdossier zijn per klant de rechten in te stellen. 7

8 Voorbeeld voor meerdere klanten tegelijk per gebruiker rechten instellen U wilt dat Gebruiker C alleen rechten heeft voor reguliere klanten en niet voor VIP klanten. U gaat naar het scherm 'Rechten van gebruiker en selecteert Gebruiker C. U selecteert alle VIP klanten door op het vakje linksboven in de matrix te klikken. U haalt vervolgens alle rechten weg door op de rode kruisjes te klikken. Gebruiker C heeft nu alleen rechten voor reguliere klanten. Voor meerdere gebruikers tegelijk de rechten per klant instellen Het is mogelijk om voor meerdere gebruikers tegelijk rechten voor een klant in te stellen op het 'rechten per klant scherm. (Instellingen Gebruikersbeheer Rechten Rechten per kant). U ziet een lijst van al uw klanten aan de linkerkant van het scherm. Als u een klant selecteert ziet u de 'rechten per klant matrix. U kunt nu meerdere gebruikers selecteren en doormiddel van de groene vinkjes en rode kruisjes boven aan de kolom de rechten voor de geselecteerde gebruikers instellen. Bijvoorbeeld: U wilt dat alleen het Nextens hoofdaccountant (admin) alle rechten heeft voor VIPKlant 1 en dat gebruiker 1 rechten heeft om de klant in te zien en de klantgegevens te bewerken. U gaat het scherm 'Rechten per klant en selecteet VIPKlant1. U selecteert alle gebruikers door op het vakje linksboven in de matrix te klikken. U haalt vervolgens alle rechten weg door op de rode kruisjes te klikken. (Op dit moment heeft alleen het Nextens hoofdaccount rechten voor VIPklant 1) Vervolgens zet u in de matrix voor Gebruik 1 een vinkje bij de rechten klant inzien en 'klantgegevens bewerken, 8

9 Voor een gebruiker de rechten voor accorderen en verzenden blokkeren Uw aangifte opstellers mogen de aangifte invullen, maar het accorderen en verzenden van de aangifte laat u door een centrale afdeling doen. U wilt deze acties blokkeren voor de aangifteopsteller Op het scherm 'Rechten van gebruiker selecteert u de gebruiker en vervolgens selecteert u alle klanten door op het vakje linksboven in de matrix te klikken. U haalt vervolgens de rechten voor Accorderen en Verzenden weg door op de rode kruisjes te klikken in de eerste regel (zonder klant). De gebruiker heeft nu voor de huidige klanten niet meer de mogelijkheid om een aangifte te laten accorderen door de klant of deze te verzenden naar de Belastingdienst. Let op: bij nieuwe klanten staan standaard alle rechten aan, hier dient u dit altijd weer aan te passen. Een gebruiker bevoegd maken voor SBA machtigingen, Uitstel of VIA machtigingen Nextens heeft ook de mogelijkheid om bepaalde onderdelen van het programma in zijn geheel af te schermen voor gebruikers en die afscherming geldt dan voor alle klanten. U wilt bijvoorbeeld dat alleen Gebruiker A acties mtb SBA machtigingen uit kan voeren en alle andere gebruikers niet. U gaat naar het gebruikersscherm en selecteert Gebruiker A uit de lijst met gebruikers. U selecteert SBA machtiging bij de bevoegdheden en klikt op 'opslaan. U ontneemt vervolgens de rechten voor SBA machtigingen van de andere gebruikers door deze stuk voor stuk te selecteren en SBA machtigingen uit te vinken. 9

10 Een gebruiker mag geen nieuwe klanten aanmaken maar wel bestaande klanten inzien Om bestaande klanten in te zien heeft een gebruiker ten minste de rechten tot 'klant inzien nodig. Dit kunt u instellen op het scherm 'rechten van gebruiker (Instellingen Gebruikersbeheer Rechten Rechten van gebruiker) of op het scherm 'rechten per klant (Instellingen Gebruikersbeheer Rechten Rechten per kant). Om een gebruiker de bevoegdheid voor het aanmaken van nieuw klanten te ontnemen gaat u naar het scherm gebruikers (Instellingen Gebruikersbeheer Gebruikers) en selecteert u de juiste gebruiker. U kunt nu de bevoegdheid 'aanmaken nieuwe gebruiker uitvinken en op 'opslaan klikken. De gebruiker kan nu wel de bestaande klanten zien, maar geen nieuwe klanten aanmaken. 10

11 Hoe scherm ik een klant af voor al mijn gebruikers? Het is mogelijk om een klant af te schermen voor alle andere gebruikers via het 'rechten per klant scherm. (Instellingen Gebruikersbeheer Rechten Rechten per kant). U selecteert de klant waarvoor u de rechten van de andere gebruikers wilt ontnemen. U selecteert alle gebruikers door op het vakje linksboven in de matrix te klikken. Door op de rode kruisjes bij de rechten te klikken ontneemt u voor alle geselecteerde gebruikers de rechten. Het Nextens hoofdaccount (de admin) zal altijd rechten behouden voor alle klanten. Verzenden maar niet inzien Uw administratief medewerker moet van alle kanten de aangiften kunnen verzenden vanuit de aangift lijst, maar mag geen toegang tot de aangiften hebben. Op het scherm 'Rechten van gebruiker selecteert u alle klanten door op het vakje linksboven in de matrix te klikken. U haalt vervolgens alle rechten weg door op de rode kruisjes te klikken (op dit moment heeft Gebruiker A voor geen van de klanten rechten). Vervolgens klikt u op het groene vinkje wat bij 'klant inzien staat. De gebruiker heeft nu rechten tot het inzien van de klanten, waardoor ze te zien zijn in de lijsten van de gebruiker), maar heeft geen rechten tot het aanmaken van een aangifte, toegang tot de aangifte of het wijzigen van klantgegevens. 11