Handleiding My Euromex

Transcriptie

1 Pagina 1 van 27 Handleiding My Euromex Via My Euromex heeft u toegang tot Euro-Online (polissen) en Welcome (schade). De toepassing wijst zichzelf uit, maar voor de volledigheid is hieronder de complete handleiding opgenomen. Kies uit deze handleiding wat u wil. Inhoudstafel Invoer nieuwe polis Pagina 3 Wijzigen van een polis (Euromexportefeuille) Pagina 15 Wijzigen van een polis (ex-audiportefeuille Pagina 16 Opvragen van het werkbestand Pagina 18 Invoer polisofferte Pagina 19 Opvragen of wijzigen van polisoffertes Pagina 19 Polissen opvragen of opzoeken Pagina 20 Polisdocumenten opvragen en afdrukken Pagina 21 Kwijtingen Pagina 22 Schadedossiers / webconsultatie Pagina 23 Producentgegevens Pagina 25 Statistieken Pagina 26 Nog vragen? Pagina 27

2 Pagina 2 van 27 Via Euro-Online kunt u zelf polissen opmaken, opvragen, wijzigen en afdrukken. U werkt daarbij op hetzelfde opmaaksysteem als de interne polisbeheerders. Met Euro-Online kunt u ook offertes opmaken. Dat gebeurt op dezelfde manier als een polis. Daarna kunt u met één klik de offerte omzetten in een polis, zonder gegevens opnieuw in te moeten geven. Via Welcome kunt de schadedossiers van uw klant inkijken. Zo kunt u de klant perfect en onmiddellijk informeren, zonder tijd te verliezen met schrijven en telefoneren.

3 Pagina 3 van 27 Invoer nieuwe polis De datum aanvang is automatisch de datum van opmaak. Dit kan manueel aangepast worden (maximaal 7 dagen in het verleden). De datum einde staat standaard op niet bepaald. Als hier een datum wordt ingevoerd, betekent dit dat de polis op deze datum wordt stopgezet. De hoofdvervaldag is automatisch ingebracht. Dit kan manueel aangepast worden.

4 Pagina 4 van 27 Kies de periodiciteit: jaarlijks, zesmaandelijks, driemaandelijks of maandelijks (per domiciliëring) Korte termijnpolis : er kan gekozen worden voor neen (= standaard), maximaal 3 maanden of maximaal 6 maanden Standaard staat inning premie op standaard overeenkomst (standaard beheer door producent. Dit kan u wijzigen in : o Door producent (contant)/of maatschappij (termijn) o Door maatschappij o Door producent o Door maatschappij via domiciliëring Gewenste taal: keuze tussen Nederlands en Frans Code verzending: staat standaard op afdruk documenten bij de makelaar. Kan gewijzigd worden naar afdruk op Euromex. Referte makelaar : geef hier desgewenst uw referte in. Dit vakje mag blanco blijven. Commissie : standaard is 25 %. U kan dit wijzigen. Klik op verder. Wij werken hier als voorbeeld een polis Privéleven Op maat (modules Consument en Inkomen) met een personenwagen, motor en oldtimer uit. Klik op verder.

5 Pagina 5 van 27 Als u Privéleven kiest, worden de basisvoorwaarden Privéleven opgenomen. U kan dit uitbreiden naar Privéleven op maat door één of meerdere modules aan te vinken. Alleenwonenden zonder minderjarige kinderen krijgen 25 % korting op de waarborgen Privéleven. Daarna moet de verzekeringnemer ingegeven worden. U wordt rechtstreeks naar het opzoekscherm geleid (ga anders via Verder of via het symbool bij het risico privéleven). U kunt de polis opmaken voor een al gekende verzekeringsnemer. Diens gegevens kunt u opzoeken. Selecteer de juiste verzekeringsnemer door erop te klikken. Deze wordt dan toegevoegd als partij in het dossier.

6 U kunt de partij ook nieuw invoeren. Klik dan op NIEUWE PARTIJ en vul de gegevens zelf in. Pagina 6 van 27 De vakjes met een * zijn verplicht in te vullen. Andere velden zijn facultatief. Als op het hoofdmenu alle items groen staan, kan de polis afgewerkt worden. U wordt dan automatisch naar het acceptatiescherm geleid. U kan ook naar dit scherm door op Teksten te klikken.

7 Pagina 7 van 27 De antwoorden op de acceptatievoorwaarden staan default ingesteld. Zo staan vraag 1 en 2 default aangevinkt. Let op! Van zodra één van de vragen staat aangevinkt, kan de polis niet definitief verwerkt worden. De opmaak van de polis moet afgebroken worden en alle informatie over de aangevinkte vragen moet aan de dienst productie overgemaakt worden (dit kan via polisbeheer@euromex.be). Vanaf dit scherm kan u het IP- document samen met de polisdocumenten laten afdrukken. Klik op Verder.

8 Pagina 8 van 27 U krijgt nu een schematisch overzicht van de polis. U kan vanaf dit scherm alle gegevens nog aanpassen of gegevens/risico s toevoegen. Klik bijvoorbeeld op de partij om een detail van de gegevens te zien. Door op te klikken, wordt de partij verwijderd. : om de gegevens te corrigeren.

9 Pagina 9 van 27 Met de symbolen kan u - een verzekeringsnemer toevoegen - een risico kopiëren - een risico toevoegen - een risico verwijderen - een risico aanpassen

10 Pagina 10 van 27 Via het groen plusteken kunnen we de te verzekeren voertuigen toevoegen. We kiezen Particulier Verkeer. Op een volgend scherm wordt er gevraagd om de risico s op te geven.

11 Pagina 11 van 27 Vink de gewenste risico s aan. Bij het zetten van een vinkje, zal het automatisch op 1 gezet worden. U kunt dit manueel verder aanpassen. Klik op verder. Door op een risico te klikken, kunt u de algemene gegevens van dit risico aanvullen.

12 Pagina 12 van 27 Hier kunt u de datum aanvang van het risico anders aangeven dan de gehele polis. De toepassing zal hier automatisch de aanvangsdatum invullen, rekening houdend met de datum aanvang van de polis. De toepassing vult geen datum einde in (99/99/9999). U moet dit enkel wijzigen als het betrokken risico effectief maar tijdelijk in voege moet blijven. Bij motorrijtuigen zal gevraagd worden de rijplaat op te geven. Als de rijplaat nog niet gekend is of bij een voertuig zonder rijplaat, moet het merk of chassisnummer opgegeven worden. Klik op verder tot alle algemene gegevens vervolledigd zijn.

13 Pagina 13 van 27 Klik op Verder/Opmaken polis. De premie van de polis wordt berekend. U krijgt daarvan een detail. Via Wijzig kan u nog aanpassingen doen. Via Definitief opnemen wordt de polis opgemaakt.

14 Pagina 14 van 27 Het opmaken van een polis Ondernemer volgt hetzelfde stramien. Bij het risico Verkeer kunnen de risicogegevens wel via één algemeen scherm wagenpark ingevoerd worden. Elk risico moet niet apart aangeklikt worden.

15 Pagina 15 van 27 Wijzigen van een polis (Euromex-portefeuille) Geef het polisnummer dat u wenst te wijzigen. Klik op verder. U ziet dan de algemene gegevens van de polis. Klik op WIJZIG om deze gegevens te wijzigen.

16 Pagina 16 van 27 U komt op het scherm met algemene gegevens. Vul de datum bijakte in. Via de knoppen kan u wijzigen wat u wil. De schermen zijn identiek aan de schermen bij invoer van een polis. Om een polis te vernietigen of schorsen klikt op de knoppen VERNIETIGING of SCHORSING. U krijgt dan een dropdown met de verschillende mogelijkheden. Wijzigen van een polis (ex-audi-portefeuille) Geef het polisnummer dat u wenst te wijzigen. Klik op verder.

17 Pagina 17 van 27 U ziet dan de algemene gegevens van de polis. Kies de wijziging die u wilt toepassen en klik op wijzig. Voor sommige wijzigingen blijft u in het tarief Audi (= freeze). Andere wijzigingen genereren een omzetting naar het aanbod Euromex oktober Wijziging polisgegevens : voor wijzigen periodiciteit, inning premie en commissie. Bijkomend kan ook de rijplaat gewijzigd worden. (freeze) Wijziging verzekeringsnemergegevens : voor adreswijzigingen. Bijkomend kan ook de rijplaat gewijzigd worden. (freeze) Wijziging risicogegevens : voor plaatwijzigingen (freeze) Invoegstelling na schorsing (naar aanbod Euromex oktober 2011) Schrappen risico (freeze) Toevoegen risico (naar aanbod Euromex oktober 2011). Schorsing Vernietiging U komt op het scherm met algemene gegevens.

18 Pagina 18 van 27 Vul de datum bijakte in. Via de knoppen kan u wijzigen wat u wil. De schermen zijn identiek aan de schermen bij invoer van een polis. Opvragen van het werkbestand Dit geeft een lijst van alle polissen die u opgemaakt of gewijzigd hebt. U heeft 2 dagen de tijd om de documenten af te printen. Codes toestand geven aan in welk stadium van verwerking de polis zich bevindt.

19 Pagina 19 van 27 Invoer polisofferte Hier kan een offerte worden aangemaakt. De werkwijze is identiek aan het invoeren van een nieuwe polis. Opvragen of wijzigen van polisoffertes Dit geeft een lijst van polisoffertes, waarbij deze aangepast, verwijderd of geactiveerd (omgezet in een polis) worden. Als u een polis activeert, worden alle gegevens die in de offerte werden vermeld, automatisch overgenomen. De kolom toestand geeft het stadium waarin de offerte zich bevindt.

20 Pagina 20 van 27 Polissen opvragen of opzoeken U kan hier de onder uw agentennummer(s) onderschreven polis opvragen (via polisnummer) of opzoeken (via nummerplaat, naam, ). Klik dan op het vergrootglas. Per polis ziet u de algemene gegevens van het polisblad en de verschillende bijaktes. U kan deze in pdf oproepen. Via het print-icoontje kan u een herafdruk genereren.

21 Pagina 21 van 27 Polisdocumenten opvragen en afdrukken Afdrukken PDF documenten U krijgt een lijst met alle aangemaakte documenten. Alles wat is aangevinkt, werd nog niet door u geopend. - Om één document af te drukken : dubbelklik op het document. Er wordt een pdf aangemaakt. Klik op afdrukken (in Adobe). - Om alle aangevinkte documenten af te drukken : klik op het icoontje( ) naast de rubriek. Er wordt één pdf van alle geselecteerde documenten aangemaakt. Klik op afdrukken (in Adobe). - Bij polissen kan u ook het IP-document afdrukken. Klik op het icoontje ( )

22 Pagina 22 van 27 Kwijtingen U kan per polis de kwijtingen per cummaand oplijsten. U kan zien wanneer de kwijting werd uitgeschreven en wanneer deze werd betaald. De inningsacties worden weergegeven. Door op het icoontje te klikken, krijgt een uitleg over de velden Inning, Tcode en Per.

23 Pagina 23 van 27 Schadedossiers / Webconsultatie Hier kan u de webconsultaties van de dossiers op uw polissen inkijken. U krijgt via de webconsultatie een overzicht van wat er in een dossier al gebeurd is en wat er nog op de planning staat. Stappen worden waar nodig verduidelijkt met nota s. U krijgt verder een overzicht van alle partijen in het dossier (tegenpartij, tegenmaatschappij, advocaat, expert, dokter, ) en u kan de met u gevoerde briefwisseling nog eens nalezen. U kan de selectie beperken tot de openstaande of afgesloten dossiers. Klik op het gewenste dossiernummer om de webconsultatie te openen.

24 Pagina 24 van 27 Klik verder op Brieven om de aan u gestuurde briefwisseling in te kijken. U kan vanuit de toepassing een aan schadebeheer@euromex.be versturen. U kan voor de schadedossiers van uw klanten ook rechtstreeks naar de briefwisseling via het menu BRIEVEN.

25 Pagina 25 van 27 Producentgegevens Hier kan u uw eigen gegevens opvragen en wijzigen.

26 Pagina 26 van 27 Statistieken Via deze schermen kan u de evolutie van uw polisproductie volgen. U kan hier ook de berekening van uw actuele opmaakvergoeding vinden. Per nieuwe zaak kan u 8 ontvangen. De verhoogde vergoeding geldt als er sprake is van een hoger netto premie incasso 31/12/2013 ten opzichte van 31/12/2012. In het andere geval wordt de standaardvergoeding ( 3 per bewerking) uitbetaald. Per bijakte keren wij 3 uit.

27 Pagina 27 van 27 Nog vragen? Bij vragen of problemen kan u altijd terecht bij onze helpdesk op het nummer 03/ U kan ook terecht bij de productiedienst via het telefoonnummer 03/ of uw vragen sturen naar het algemeen adres van de productiedienst polisbeheer@euromex.be.