MyBroker op ipad Installatie handleiding

Transcriptie

1 MyBroker op ipad Installatie handleiding

2 Inhoudstafel 1. DE VEREISTEN MYBROKER IN 5 STAPPEN STAP 1 IPAD STAP 2 VERBINDING STAP 3 KLANTENZONE STAP 4 - DOWNLOAD VAN MYBROKER STAP 5 - BESTELLING VAN HET CERTIFICAAT VOOR DE IPAD EN INSTALLATIE VAN MYBROKER... 8 Pagina 2 van 17

3 MyBroker op ipad 1. De vereisten Een ipad 2 (of latere versie, met geïntegreerde camera) Een beveiligde mobiele verbinding Uw Klantenzone in BRIO4YOU moet voorafgaandelijk geconfigureerd zijn Om veiligheidsredenen, de applicatie MyBroker verleent immers toegang tot al uw klantendossiers, dient de bestelling en installatie van uw certificaat te gebeuren door de LRA van uw kantoor. Het is dus noodzakelijk dat u zich met uw ipad voor de PC van de LRA bevindt en dat deze laatste aanwezig is. Pagina 3 van 17

4 2. MyBroker in 5 stappen 2.1. Stap 1 ipad MyBroker is beschikbaar op een ipad 2 (of latere versie, met geïntegreerde camera) met WIFI- en 3G-verbindingsmogelijkheid Stap 2 Verbinding Om MyBroker als makelaar te kunnen gebruiken moet u over een beveiligde verbinding beschikken, zodat u in alle veiligheid àl uw dossiers kunt raadplegen. U moet dus beschikken over : een 3G PortiLink Mobile Everywhere-abonnement om overal toegang te hebben tot MyBroker een WIFI PortiLink-verbinding om op kantoor toegang te hebben tot MyBroker op uw ipad. Alle informatie hierover kan u terugvinden op de site Stap 3 Klantenzone Om MyBroker te gebruiken en dus eender welke klant te kunnen consulteren (en het speelt geen rol of de klant al of niet zelf toegang heeft tot zijn gegevens) moet u de Klantenzone in BRIO4YOU activeren. Dit betekent dat u minstens de gegevens van uw kantoor moet ingeven, vermits deze gegevens getoond worden in MyBroker. Hoe doet u dit? Via het menu Klantenzone Configuratie, klikken op Wijzigen. De gegevens van het kantoor ingeven en dan opslaan. Pagina 4 van 17

5 2.4. Stap 4 - Download van MyBroker Klik op uw ipad op het icoontje van de App Store. Geef in het zoekveld mybroker in. Wanneer de toepassing gevonden wordt, klikt u MyBroker aan in de zone Results. Pagina 5 van 17

6 Vervolgens klikt u op het icoontje MyBroker om het downloaden te starten. Eerst zal u de beschrijving van de applicatie zien. Klik op de knop Installeer. Indien gevraagd, bevestig met het password van uw Apple ID. Het downloaden van de toepassing vangt aan. Pagina 6 van 17

7 Zodra het downloaden beëindigd is verschijnt het MyBroker icoon op uw ipad. Om verder te gaan met de installatie moet u over een speciaal certificaat voor tablet beschikken. U moet dit certificaat via uw LRA aanvragen (zie stap 5). Pagina 7 van 17

8 2.5. Stap 5 - Bestelling van het certificaat voor de ipad en installatie van MyBroker Om de veiligheid te garanderen en u toegang te geven tot àl uw dossiers op uw ipad, moet u een certificaat aanvragen. De aanvraag van een certificaat, gebeurt net zoals bij andere certificaten, door de LRA in My AS/Web. Vanaf PC van de LRA Open AS/Web (programma s AS2 - ASSURNET - ASWebPortal). Klik op Mijn gebruikers. Het scherm met al uw gebruikers wordt getoond. Kies in de linker kolom de gewenste gebruiker. Aan de rechterkant van het scherm ziet u het (de) certifica(a)t(en) van deze gebruiker. Kies het certificaat waarvoor u de knop Tablet, die zich onderaan het scherm bevindt, wilt activeren. Pagina 8 van 17

9 De bestelling van een certificaat voor tablet zal 2 codes genereren : 1. Een DC code (Download Code) die per gestuurd wordt naar de gebruiker. Deze code kan ook naar uw GSM gestuurd worden. 2. De QR code die de gebruiker moet scannen met behulp van de applicatie MyBroker. Opmerking : de applicatie MyBroker beschikt over een ingebouwde lezer van QR codes. Het is dus niet nodig om een speciale software te installeren. Klik dan nu op de knop Tablet. Het programma stelt voor om uw DC code per te sturen. Bevestig dit door op OK te klikken. Er wordt een bevestiging getoond voor de verzending van de DC code en vervolgens verschijnt er een QR code. Deze code moet u scannen met behulp van MyBroker. Laat de code op het scherm van uw PC staan en neem uw ipad. Pagina 9 van 17

10 !! Opmerking : Als u het scherm met de QR code afgesloten hebt, of u bent uw DC code kwijt, dan is het steeds mogelijk om deze codes opnieuw op te vragen via het AS/Web portaal Mijn Gebruikers. U kiest gewoon het tablet certificaat in de lijst met certificaten en klikt vervolgens op de knop Geheime codes onderaan het scherm. Het volgende scherm laat u dan toe de DC code te verzenden of de QR code te bekijken. Pagina 10 van 17

11 Vanaf de ipad Klik op het icoontje MyBroker Het scherm MyBroker wordt geopend. Klik nu op de knop Mijn verzekeringen. In het volgende scherm moet u de knop Ik ben makelaar aanklikken. Nu gaat u de QR code die op het scherm van de PC van uw LRA staat moeten scannen en de DC code moeten ingeven die u per ontvangen heeft. Pagina 11 van 17

12 Om de QR code te scannen klikt u op de knop om de camera van uw ipad te activeren. De camera van uw ipad wordt nu geactiveerd. Neem uw ipad vast en benader het scherm van uw PC waarop de QR code getoond wordt. Zodra uw ipad dicht genoeg bij het scherm komt, ondekt de camera de QR code en scant deze automatisch. Pagina 12 van 17

13 Vervolgens komt u in een scherm terecht waar een groene V bevestigt dat het scannen gelukt is. Nu moet u nog de 6 cijfers ingeven van de DC code die u via ontvangen heeft. De installatie van het 'tablet' certificaat voor uw ipad is nu bezig. Pagina 13 van 17

14 U moet nu nog de gebruiksvoorwaarden accepteren via de daartoe voorziene knop. Tenslotte komt u in de klantenzone terecht. MyBroker beschikt over een zoekveld om u toe te laten eender welke verzekeringsnemer op te zoeken. Of deze verzekeringsnemer zelf toegang heeft tot zijn gegevens in de Klantenzone speelt geen rol. U moet dus eerst een klant opzoeken om vervolgens de contracten, risico-objecten, schades en verbonden documenten van deze verzekeringsnemer te kunnen consulteren. Door op de knop met de 3 puntjes te klikken verschijnen er nog andere zoekcriteria. Geef de naam in van uw klant en klik op de knop Zoeken. Pagina 14 van 17

15 In functie van uw zoekcriteria verschijnen één of meerdere klanten op het scherm. Klik op de knop Dossier activeren om de gewenste verzekeringsnemer te consulteren. De detailgegevens van uw verzekeringsnemer verschijnen op het scherm. Pagina 15 van 17

16 Om bijvoorbeeld de contracten te bekijken klikt u onder Mijn contracten op de knop Openen. Klik op Detail om een bepaald contract te bekijken. Of op Documenten om de verbonden documenten te consulteren. Pagina 16 van 17

17 Om een detailscherm te sluiten klikt u rechtsboven op het kruisje. Om een andere verzekeringsnemer te consulteren klikt u terug in het veld Verzekeringsnemer opzoeken en vervolgens op de knop Wissen. Opmerkingen Meer uitleg over de mogelijkheden van de Klantenzone vindt u in de handleiding Klantenzone (zie onze site tabblad Beheerpakketten en dan Handleidingen ). Om veiligheidsredenen is het ten zeerste aangeraden om uw MyBroker-applicatie te beveiligen met een PIN-code. U kan deze PIN-code instellen door naar de opties van MyBroker te gaan (zie het startscherm van de applicatie). Klik vervolgens op Beveiligingscode. Pagina 17 van 17