App4Broker : uw nieuwe app!

Transcriptie

1 App4Broker : uw nieuwe app! Pagina 1 van 20

2 Inhoudsopgave 1. U GEBRUIKT MYBROKER AL APP4BROKER DOWNLOADEN OP UW TABLET INSTALLATIE VAN HET CERTIFICAAT U HEEFT NOG NOOIT MET MYBROKER MAKELAAR GEWERKT APP4BROKER DOWNLOADEN OP UW TABLET BESTELLING VAN HET CERTIFICAAT EN INSTALLATIE VAN APP4BROKER HET STARTSCHERM NIEUWE FUNCTIONALITEIT: DE ELEKTRONISCHE HANDTEKENING VAN EEN DOCUMENT Pagina 2 van 20

3 Omdat MyBroker anders evolueert voor u en voor uw klanten hebben wij beslist om de app MyBroker op te splitsen in twee afzonderlijke apps. MyBroker blijft exclusief bestemd voor uw klanten en u krijgt een nieuwe app, App4Broker genaamd. Aldus kunnen beide apps op hun eigen ritme evolueren in functie van uw noden of van de noden van uw klanten. App4Broker op tablet laat u nog steeds toe om de dossiers van al uw klanten (en prospecten) online te consulteren, ongeacht of ze toegang hebben tot MyBroker. Maar u kunt ook een prospect creëren met behulp van zijn identiteitskaart of verbonden documenten lokaal opslaan op uw tablet om ze later te kunnen raadplegen, zelfs zonder internetverbinding. En dankzij App4Broker is het voortaan ook mogelijk om eender welk verbonden document te ondertekenen met de elektronische identiteitskaart. Wat moet u doen om App4Broker te kunnen gebruiken? 1. U gebruikt nu reeds MyBroker makelaar 2. U heeft nog nooit met MyBroker makelaar gewerkt 1. U gebruikt MyBroker al App4Broker is een nieuwe app die u moet downloaden in de store. U moet uw mobiel certificaat ook opnieuw installeren. Beschikt u niet meer over de veiligheidscodes van uw certificaat, vraag dan aan de LRA van uw kantoor om ze u opnieuw op te sturen App4Broker downloaden op uw tablet Klik op uw tablet op het icoontje voor de App Store of Play Store. Geef in de zone om te zoeken: App4Broker in. Zodra de applicatie gevonden wordt moet u ze selecteren. Druk vervolgens op de knop Installeren. De toepassing wordt gedownload. Zodra het downloaden afgelopen is verschijnt het icoontje App4Broker op uw tablet: Om de installatie verder te zetten hebt u uw geheime codes nodig: de DC code die u per e- mail (of per sms) ontvangen heef en de QR code die op het moment zelf gescand moet worden. Deze codes kunnen door de LRA van uw kantoor opnieuw verstuurd worden. Het is dus belangrijk dat de LRA aanwezig is op kantoor om de QR code te kunnen scannen. Pagina 3 van 20

4 1.2. Installatie van het certificaat Opnieuw sturen van de codes door de LRA Neem het AS/Web portaal en klik dan op My AS/Web en vervolgens op Mijn gebruikers. Selecteer de gebruiker en kies het tablet certificaat in de lijst met certificaten. Klik onderaan het venster op de knop Geheime codes. De QR code verschijnt : laat deze QR code op het scherm staan zodat u deze kunt scannen via de tablet. Het volgende venster geeft u de mogelijkheid om het certificaat opnieuw per te versturen. Op de tablet Druk op het App4Broker icoontje zodat de app start. Aanvaardt de gebruiksvoorwaarden door op de knop Aanvaarden te klikken. Pagina 4 van 20

5 De camera van uw tablet wordt automatisch geactiveerd. Neem uw tablet en ga naar de PC van de LRA waar de QR code nog steeds op het scherm staat. Als uw tablet voldoende dicht bij het scherm komt zal de camera automatisch de QR code scannen. Geef nu de code van 6 cijfers in die u via ontvangen hebt. De installatie van uw 'tablet' certificaat wordt uitgevoerd. App4Broker start automatisch. Pagina 5 van 20

6 2. U heeft nog nooit met MyBroker makelaar gewerkt Vereisten. U moet de configuratie van MyBroker in BRIO4YOU gerealiseerd hebben. Verder moet u beschikken over: een ipad 2 (IOS 7 of hoger) of Android tablet (of hogere versies) (uitgerust met een geïntegreerde camera of fototoestel met autofocus) met de mogelijkheid om een WIFI en/of 4G connectie te maken. Resolutie 1280 x 800 (of meer) en een scherm van 10 duim (of meer) een beveiligde mobiele connectie met het Portima-netwerk: ofwel via een abonnement op Portilink Mobile Everywhere (3G/4G) om aldus overal in België toegang te hebben tot App4Broker, ofwel een WIFI PortiLink om in uw kantoor toegang te hebben, ofwel PortiGate en een internetconnectie. Alle informatie hierover vindt u via een mobiel certificaat. Omwille van veiligheidsredenen kan de bestelling en de installatie van een mobiel certificaat enkel door de LRA van uw kantoor gebeuren. Het is dus nodig dat u zich met uw tablet voor de PC van de LRA bevindt (en deze laatste moet dus aanwezig zijn) App4Broker downloaden op uw tablet Klik op uw tablet op het icoontje voor de App Store of Play Store. Geef in de zone om te zoeken: App4Broker in. Zodra de applicatie gevonden wordt moet u ze selecteren. Druk vervolgens op de knop Installeren. De toepassing wordt gedownload. Zodra het downloaden afgelopen is verschijnt het icoontje App4Broker op uw tablet: Op een ipad moet u het wachtwoord van Apple bevestigen indien gevraagd. De toepassing wordt gedownload. Zodra het downloaden afgelopen is verschijnt het icoontje App4Broker op uw tablet: Om de installatie verder te zetten hebt u een specifiek tablet certificaat nodig. Uw LRA kan u dit bezorgen. Het is dus belangrijk dat de LRA aanwezig is op kantoor omdat u een QR code moet kunnen scannen tijdens de installatieprocedure. Pagina 6 van 20

7 2.2. Bestelling van het certificaat en installatie van app4broker De aanvraag voor een tablet certificaat moet, zoals bij alle andere certificaten, door de LRA gebeuren via het AS/Web portaal. Vanaf de PC van de LRA Open AS/Web (programma s AS2 - ASSURNET - ASWebPortal). Klik op My AS/Web en dan Mijn gebruikers. Het scherm met al uw gebruikers wordt getoond. Kies in de linker kolom de gewenste gebruiker. Aan de rechterkant van het scherm ziet u het (de) certifica(a)t(en) van deze gebruiker. Pagina 7 van 20

8 Selecteer het bestaande certificaat: de knop Tablet onderaan het scherm is actief. De bestelling van een certificaat voor tablet zal 2 codes genereren: 1. Een DC code (Download Code) die per gestuurd wordt naar de gebruiker. Deze code kan ook via SMS gestuurd worden. 2. De QR code die de gebruiker moet scannen met behulp van de applicatie App4broker. Opmerking: de applicatie App4broker beschikt over een ingebouwde lezer van QR codes. Het is dus niet nodig om een speciale software te installeren. Klik dan nu op de knop Tablet. Het programma stelt voor om uw DC code per te sturen. Bevestig dit door op OK te klikken. Er wordt een bevestiging getoond voor de verzending van de DC code en vervolgens verschijnt er een QR code. Deze code moet u scannen met behulp van App4Broker. Laat de code op het scherm van uw PC staan en neem uw tablet. Pagina 8 van 20

9 Opmerking: : Als u het scherm met de QR code afgesloten hebt, of u bent uw DC code kwijt, dan is het steeds mogelijk om deze codes opnieuw op te vragen via het AS/Web portaal Mijn Gebruikers. U kiest gewoon het tablet certificaat in de lijst met certificaten en klikt vervolgens op de knop Geheime codes onderaan het scherm. Het volgende scherm laat u dan toe de DC code te verzenden of de QR code te bekijken. Vanaf de tablet Druk op het App4Broker icoontje zodat de app start. Aanvaardt de gebruiksvoorwaarden door op de knop Aanvaarden te klikken. De camera van uw tablet wordt automatisch geactiveerd. Neem uw tablet en ga naar de PC van de LRA waar de QR code nog steeds op het scherm staat. Als uw tablet voldoende dicht bij het scherm komt zal de camera automatisch de QR code scannen. Pagina 9 van 20

10 Geef nu de code van 6 cijfers in die u via ontvangen hebt. De installatie van uw 'tablet' certificaat wordt uitgevoerd. App4Broker start automatisch. Pagina 10 van 20

11 3. Het startscherm Bij het starten van de toepassing verschijnt het icoontje App4Broker gedurende enkele seconden, gevolgd door het logo en de naam van uw kantoor. Het startscherm biedt u de mogelijkheid om een verzekeringsnemer op te zoeken (indien u verbonden bent met het Portima netwerk), een prospect te creëren of om eerder opgeslagen documenten, te consulteren. Geef de naam in van uw klant en klik op de knop Zoeken. Het vergrootglas naast de knop Zoeken geeft toegang tot bijkomende zoekcriteria en tot het opzoeken van prospecten. Standaard is het zoeken van Verzekeringsnemers actief. Pagina 11 van 20

12 Kies de gewenste verzekeringsnemer. Het dossier verschijnt nu op uw tablet, met als eerste scherm de beschikbare formulieren. Via de knop Instellingen kunt u de taal veranderen. Opmerking: Om veiligheidsredenen is het zeer aangeraden om uw App4Broker-applicatie te beveiligen met een PIN-code. U kan deze PIN-code instellen door naar de opties van App4Broker te gaan (zie het startscherm van de applicatie). Klik vervolgens op Beveiligingscode. Klik op het icoontje rechts om het scherm te zien om een prospect te creëren. De knop eid uitlezen geeft u de mogelijkheid om de identiteitskaart van de prospect in te lezen en de gegevens automatisch door te sturen naar BRIO4YOU. Pagina 12 van 20

13 Mijn bewaarde documenten toont de documenten die u lokaal op uw tablet heeft opgeslagen voordat u zich verplaatst naar uw klant of naar een expertise. Zo hebt u zelfs zonder een Internet verbinding toch de mogelijkheid om de documenten die u vooraf gekozen heeft te bekijken. Pagina 13 van 20

14 4. Nieuwe functionaliteit: de elektronische handtekening van een document De elektronische handtekening van eender welk verbonden document (Word of pdf) werkt op een tablet net zoals op een PC. Een document dat u door uw klant elektronisch wilt laten ondertekenen met behulp van zijn identiteitskaart moet eerst in App4Broker gepubliceerd worden. Opmerking: Portima test App4Broker met de volgende kaartlezers: - Android: ACR38U PocketMate II MicroUSB - ipad: Sipiro M Pro (lightning en 30 PIN) Als u over een Android tablet beschikt, controleer dan of deze een micro USB connector heeft die toelaat om de hoger vermelde kaartlezer aan te sluiten. Wenst u zich een kaartlezer voor uw tablet aan te schaffen, dan kan dit via Portima dat de lezers aan inkoopprijs verkoopt. Meer informatie vindt u op Hoe gaat u tewerk? In BRIO4YOU Vanuit de PLW (of het overzicht van de verbonden documenten in BRIO4YOU zelf) kiest u het document (pdf of Word) en klikt u rechts om de optie Handtekening vragen te kiezen. Neem dan de optie Het document tonen in MyBroker makelaar. De bestemmeling(en) en de vervaldatum ondertekening blijven grijs vermits het document dadelijk in MyBroker ondertekend zal worden door de klant met behulp van zijn identiteitskaart. Klik op OK : het document bevindt zich nu in App4Broker. Pagina 14 van 20

15 Op de tablet Het startscherm bevat nu een nieuw onderdeel Documenten te ondertekenen. Klik hierop. Het overzicht met te ondertekenen en reeds getekende documenten verschijnt. Kies het document dat u wilt laten ondertekenen. Pagina 15 van 20

16 Het document wordt op het scherm getoond. Klik op de knop Ondertekenen. Klik in het volgende scherm op Bevestigen. Het veld Functie is verplicht in te vullen wanneer het gaat om een rechtspersoon. In dat geval moet u dus de functie aanduiden van de persoon die het document gaat tekenen (bijvoorbeeld de boekhouder). Pagina 16 van 20

17 De toepassing vraagt om de kaartlezer aan te sluiten mocht dat nog niet gebeurd zijn. Plaats dan de identiteitskaart in de lezer. De gegevens van de kaart worden gelezen. Vraag aan uw klant om zijn pincode in te tikken. En op OK te drukken om te bevestigen. Pagina 17 van 20

18 Er verschijnt een bevestiging als alles goed verlopen is. Er verschijnt ook een bevestiging op het scherm dat het getekende document nu door de makelaar verder verwerkt zal worden. In BRIO Het Ondertekend document bevindt zich nu in de aanvragen MyBroker die in afwachting staan. Klik op de aanvraag om ze te behandelen. Het eerste tabblad bevat de gegevens van de handtekening. Het tweede tabblad de gegevens van het ondertekende document. Klik op Opslaan en bevestig de integratie van het document. Pagina 18 van 20

19 Het venster Verbonden document maken verschijnt. Doordat het document elektronisch getekend werd bevat het de knop Ondertekende versie. Als u op deze knop klikt, ziet u de technische gegevens van de handtekening. Klik op OK. Sla de activiteit op indien u dit gevraagd had. Nadat het document werd opgeslagen en de gegevens geactualiseerd werden bevat het verbonden document in BRIO4YOU de volgende gegevens: o Het tabblad Subdocumenten/hoofddocumenten wordt gebruikt om u de 2 versies van het document te tonen: het hoofddocument dat niet getekend is en het subdocument dat de getekende versie ervan is. o Het tabblad Aanvragen ter ondertekening toont het detail van de aanvraag (wanneer en door wie verstuurd, wanneer en door wie afgesloten, wanneer, waarom en door wie geweigerd). Pagina 19 van 20

20 o Het tabblad Handtekeningen ten slotte bevat de technische gegevens van de handtekening. In het getekende document (PDF) kan u de handtekening zelf ook terugvinden. Pagina 20 van 20