MyBaloise Varia Opmaak nieuwe zaak: van offerte naar een polis Veilig Gevoel

Transcriptie

1 MyBaloise Varia Opmaak nieuwe zaak: van offerte naar een polis Veilig Gevoel Maakt u een nieuwe zaak via MyBaloise? Dan start u met het creëren of oproepen van de verzekeringnemer, uw klant. Open MyBaloise en klik op Verzekeringen. Het Overzicht bemiddelaar opent. Links onder de datum klikt u op Nieuwe klantensessie. Zoek of creëer de klant. U kunt gebruik maken van de handleiding: klanten aanmaken en selecteren. In het Overzicht klant kiest u bij Varia het product Veilig Gevoel : Offerte Let op: is de klant een natuurlijk persoon? Of is de klant een rechtspersoon? Dat bepaalt de mogelijkheden bij het samenstellen van de offerte/polis. Klik op Offerte.

2 2 MyBaloise start een nieuw internetscherm: Offerte Veilig Gevoel. U ziet hier het eerste scherm voor de opmaak van de offerte. MyBaloise vraagt hier naar de Algemene Informatie van de klant. U maakt nu eerst een offerte Veilig Gevoel. Nadien kunt u deze omvormen naar een polis. Is de verzekeringnemer een natuurlijk persoon? Kijk dan in Deel 1 van deze handleiding. Is de verzekeringnemer een rechtspersoon? Kijk dan in Deel 2 van deze handleiding. Deel 1: de verzekeringnemer is een natuurlijk persoon Scherm 1: Algemene Informatie U kunt volgende informatie kiezen of invullen: uw producentennummer (standaard is dit uw hoofdnummer bij Baloise), de aanvangsdatum van het contract, de hoofdvervaldag, de inningswijze (standaard = uw gebruikelijke inningswijze. Wilt u daar van afwijken? Dan kan dat hier), referentie van de bemiddelaar: dit is een vrij in te vullen veld, vervangt deze polis een ex-avéro/ex-nateus-contract. Om je te verplaatsen tussen de verschillende schermen in de offerte gebruikt u nu de knop Volgende of Vorige onderaan rechts van het scherm.

3 3 Scherm 2: Acceptatievragen Komen de antwoorden van de klant niet overeen met de acceptatiecriteria? Dan zal MyBaloise de offerte automatisch in beraad sturen of blokkeren. Scherm 3: Details & Uitbreidingen Kies de Verzekerde personen : een gezin of 1 persoon. Kies daarna het Soort verzekering : In het verkeer, Aan het stuur of In vrije tijd. En kiest u bij Soort verzekering : Aan het stuur of In vrije tijd? Dan kunt u nog een uitbreiding Moto nemen.

4 4 Scherm 4: Resultaten In het vak Algemeen kiest u de gewenste premiesplitsing. U ziet in het vak Verzekerd schadebedrag een overzicht van de verschillende formules die u kunt kiezen met de premie erbij. U kunt hier ook kiezen om de tijdelijke economische ongeschiktheid mee te verzekeren. Wenst u een overzicht van de verzekerde bedragen in de diverse formules? Klik op de blauwe infoknop bij Waarborgen. Na een klik op Codering rechts bovenaan het scherm krijgt u de mogelijkheid om de commissie aan te passen. MyBaloise zal de offerte automatisch opslaan na een klik rechtsonder op beëindigen. De offerte krijgt een offertenummer en u kunt deze bijwerken of omvormen naar een polis. Na een klik op beëindigen is de offerte opgeslagen en komt u in een nieuw scherm met 3 mogelijkheden: De offerte omvormen naar een polis: klik op naar POLIS. De offerte wijzigen: klik op Bijwerken offerte. Wilt u een nieuwe offerte maken op basis van deze offerte? Klik dan op Offerte op basis van offerte.

5 5 Hoe vind u de offerte terug? Open via Verzekeringen het Overzicht klant. Klik op het scherm Overzicht Niet-Leven (nieuw). Wil u de offerte in detail bekijken? Vink de offerte aan in de eerste kolom en klik rechtsonder op Detail. Hoe kunt u een polis, offerte of infoplichtfiche afdrukken? Ga in Overzicht klant of in Overzicht bemiddelaar naar Overzichten en kies Overzicht documenten. Vink het gewenste document aan en klik of Afdrukvoorbeeld of Afdrukken. Ter info: Klikt u op Afdrukken dan krijgt u de vraag Is het document goed afgedrukt? Antwoordt u met een klik op Ja, dan verdwijnt dat document uit de lijst.

6 6 Hoe verwijdert u zelf een document uit de lijst? Vink het document aan en klik op Afgehandeld. Deel 2: de verzekeringnemer is een rechtspersoon Scherm 1: Algemene Informatie U kunt volgende informatie kiezen of invullen: uw producentennummer (standaard is dit uw hoofdnummer bij Baloise), de aanvangsdatum van het contract, de hoofdvervaldag, de inningswijze (standaard = uw uw gebruikelijke inningswijze. Wilt u daar van afwijken? Dan kan dat hier), referentie van de bemiddelaar: dit is een vrij in te vullen veld, vervangt deze polis een ex-avéro/ex-nateus-contract. Om u te verplaatsen tussen de verschillende schermen in de offerte gebruikt u nu de knop Volgende of Vorige onderaan rechts van het scherm.

7 7 Scherm 2: Acceptatievragen Komen de antwoorden van de klant niet overeen met de acceptatiecriteria? Dan zal MyBaloise de offerte automatisch in beraad sturen of blokkeren. Scherm 3: Details & Uitbreidingen Kies de Verzekerde personen : een Werknemer of Nummerplaat. Kiest u Werknemer? Dan kiest u daarna of u enkel de Werknemer of het Gezin werknemer wilt verzekeren. Nadien geeft u de namen op van de te verzekeren werknemers. U kunt er maximaal 10 vermelden. Klik op Toevoegen om een volgende naam in te geven. Klik op Verwijderen om er een te schrappen.

8 8 Kies daarna het Soort verzekering : In het verkeer, Aan het stuur of In vrije tijd. En kiest u bij Soort verzekering : Aan het stuur of In vrije tijd? Dan kunt u nog een uitbreiding Moto nemen. Kiest u Nummerplaat bij de Verzekerde personen? Dan geeft u de nummerplaten van de voertuigen in die u wilt verzekeren. U kunt er maximaal 10 vermelden. Klik op Toevoegen om een volgende nummerplaat in te geven. Klik op Verwijderen om er een te schrappen. Er is maar een Soort verzekering mogelijk als u een nummerplaat verzekert: Aan het stuur. Scherm 4: Resultaten In het vak Algemeen kiest u de gewenste premiesplitsing. U ziet in het vak Verzekerd schadebedrag een overzicht van de verschillende formules die u kunt kiezen met de premie erbij. U kunt hier ook kiezen om de tijdelijke economische ongeschiktheid mee te verzekeren. Wenst u een overzicht van de verzekerde bedragen in de diverse formules? Klik op de blauwe infoknop bij Waarborgen. Na een klik op Codering rechts bovenaan het scherm krijgt u de mogelijkheid om de commissie aan te passen. MyBaloise zal de offerte automatisch opslaan na een klik rechtsonder op beëindigen. De offerte krijgt een offertenummer en u kunt deze bijwerken of omvormen naar een polis.

9 9 Na een klik op beëindigen is de offerte opgeslagen en komt u in een nieuw scherm met 3 mogelijkheden: De offerte omvormen naar een polis: klik op naar POLIS. De offerte wijzigen: klik op Bijwerken offerte. Wilt u een nieuwe offerte maken op basis van deze offerte? Klik op Offerte op basis van offerte. Hoe vind u de offerte terug? Open via Verzekeringen het Overzicht klant. Klik op het scherm Overzicht Niet-Leven (nieuw). Wil u de offerte in detail bekijken? Vink de offerte aan in de eerste kolom en klik rechtsonder op Detail.

10 10 Hoe kunt u een polis, offerte of infoplichtfiche afdrukken? Ga in Overzicht klant of in Overzicht bemiddelaar naar Overzichten en kies Overzicht documenten. Vink het gewenste document aan en klik of Afdrukvoorbeeld of Afdrukken Ter info: Klikt u op Afdrukken dan krijgt u de vraag Is het document goed afgedrukt? Antwoordt u met een klik op Ja, dan verdwijnt dat document uit de lijst. Hoe verwijdert u zelf een document uit de lijst? Vink het document aan en klik op Afgehandeld. Baloise Belgium nv Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr met FSMA-nr A Maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België Tel.: Zetel: Marsveldstraat 23, 1050 Brussel, België Tel.: info@baloise.be RPR Antwerpen BTW BE IBAN: BE BIC: KREDBEBB Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv. B0339.MAR.01.17