Aanmaken van een nieuw Gezinsplan

Transcriptie

1 Stap 1 - Voorbereiding Verifieer of alle verzekeringnemers die je wilt opnemen, reeds aangemaakt zijn en of ze allemaal op hetzelfde adres wonen. Tip - Het aanmaken van een nieuwe klant is beschreven in de fiche Een klant aanmaken en selecteren (referentie 5426). Tip - De procedure voor het aanpassen van een bestaande klant is beschreven in de fiche Een klant aanmaken en selecteren (referentie 5426). Stap 2 - Opstellen van het nieuwe Gezinsplan Selecteer de titularis. Voor latere bewerkingen aan het mantelcontract van het Gezinsplan (toevoegen leden, toevoegen Budgetplan) zult u steeds moeten starten vanuit deze titularis. De titularis is ook de persoon op wiens naam een eventueel Budgetplan aangemaakt kan worden. In het linkermenu, onder Pakketten, selecteert u Gezinsplan - Beheer. Indien u over meerdere bemiddelaarsnummers beschikt, kunt u vervolgens selecteren op welke bemiddelaarsnummer u het Gezinsplan wilt opstellen. Tip - U stelt het beste het Gezinsplan op, op uw hoofdbemiddelaarsnummer. Dit wordt automatisch geselecteerd.

2 2 Indien er reeds een Gezinsplan loopt voor deze klant, dan kunt u dit zien in de laatste kolom ( Bestaand Gezinsplan voor klant ). U kunt nu de algemene gegevens van het Gezinsplan ingeven. Klik op volgende indien OK.

3 3 Stap 3 - Toevoegen van andere gezinsleden en koppelen Budgetplan Het scherm Gezinsplan - Leden verschijnt. Hier kunt u: 1. De titularis kiezen. Standaard staat hier de klant van waaruit u vertrokken bent. 2. Een Budgetplan koppelen. Indien uw klant kiest voor een Budgetplan, kunt u dit hier aanduiden. Het Budgetplan verloopt via maandelijkse betalingen en dit zonder termijnopslag! 3. Leden toevoegen. Hier worden alle leden weergegeven die op identiek hetzelfde adres als de titularis wonen en gekend zijn bij Baloise Insurance. Klik op het betreffende lid en daarna op de knop Toevoegen Lid. Met de knoppen Voeg geselecteerd lid toe in Budgetplan en Verwijder geselecteerd lid uit Budgetplan kunt u per lid aanduiden of zijn polissen al dan niet in een Budgetplan moeten opgenomen worden. Zodra alle leden opgenomen zijn in het Gezinsplan, klikt u op Volgende.

4 4 Stap 4 - Opnemen van bestaande polissen Het scherm Gezinsplan - Inhoud verschijnt nu. Reeds bestaande polissen op naam van een van de leden van het Gezinsplan worden automatisch opgenomen. Via de knop Verwijderen polis kunt u er zelf voor kiezen om een of meerdere polissen opnieuw te verwijderen. Stap 5 - Verzenden van het Gezinsplan Klik op Verzenden en MyBaloise maakt het Gezinsplan op.

5 5 Stap 6 - Afdrukken van het mantelcontract Via de knop Documentenoverzicht in de linkerkolom kunt u het mantelcontract afdrukken. Uw veiligheid, onze zorg. Baloise Belgium nv Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr met FSMA-nr A Maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België Tel.: Zetel: Marsveldstraat 23, 1050 Brussel, België Tel.: info@baloise.be RPR Antwerpen BTW BE IBAN: BE BIC: KREDBEBB Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv. B5365.MAR.01.14