Hoe klanten aanmaken en selecteren

Transcriptie

1 Stap 1 opstarten van een nieuwe klantensessie Via het icoontje Verzekeringen start u het Overzicht bemiddelaar op. Kies vervolgens voor Nieuwe klantensessie.

2 2 Het scherm partijzoeker-criteria wordt nu geopend. De klant is een natuurlijke persoon U hoeft enkel de familienaam en voornaam in te vullen. Andere velden laat u blanco. U kiest bij Type partij voor Natuurlijke persoon. Daarna klikt u op Volgende rechtsonderaan. Voor een natuurlijke persoon hebt u steeds de geboortedatum nodig. De klant is een gezin U vult in het veld Naam de familienamen in van beide partners. Andere velden laat u blanco. U kiest bij Type partij voor Gezin. Daarna klikt u op Volgende rechtsonderaan. De klant is een rechtspersoon U vult enkel de naam in van de rechtspersoon. Andere velden laat u blanco. Let op, geef in het veld naam ook de rechtsvorm (bvba, nv) in. (Doet u dit niet, dan verschijnt de rechtsvorm niet op het voorstel en ook niet op de polis.) U kiest bij Type partij voor rechtspersoon. Daarna klikt u op volgende rechtsonderaan. Voor een rechtspersoon hebt u altijd een KBO-nummer nodig (ondernemingsnummer) Het KBO-nummer vindt u makkelijk terug op naam en postcode van het bedrijf op internet (Kruispuntbank).

3 3 Andere hoedanigheden Zoals u merkt kunt u ook andere hoedanigheden kiezen: tijdelijke verenigingen; feitelijke verenigingen; hobbyclub; sportclub; vriendenkring; beleggingsclub; erfgenamen; familieleden; onverdeeldheid; spaarclub; Selecteer steeds de juiste hoedanigheid. Dit maakt het werken met MyBaloise veel eenvoudiger! Stap 2 opzoeken van de klant Nadat u in het scherm Partijzoeker-criteria de nodige gegevens hebt ingevuld en u rechtsonderaan op Volgende hebt geklikt, krijgt u het scherm Partijzoeker Selecteer partij. De klant is nog niet gekend bij uw kantoor Als de gegevens van de klant die u hebt ingebracht niet gekend zijn onder uw bemiddelaarsnummer, dan zijn die gegevens in het scherm niet te zien.

4 4 In dat geval gaat u verder door te klikken op Creëren (rechtsonderaan). U ziet dan het scherm Partijzoeker Bijkomende criteria. De eerder ingebrachte gegevens worden getoond. TIP: Zolang u niet op Volgende hebt geklikt kunt u nog correcties aanbrengen. Nadat u op volgende klikt kunt u zelf de naam, voornaam en geboortedatum niet meer aanpassen. U klikt op Volgende en komt terecht in het scherm Natuurlijk persoon creëren Algemeen (als u een klant creëert met een andere hoedanigheid, dan heeft dit scherm een andere benaming)

5 5 U vult de velden in die gevolgd worden door een vierkantje. Vergeet de taal niet aan te passen indien nodig. De overige velden mag u blanco laten. Daarna klikt u op Volgende rechtsonder.

6 6 Na een klik op Volgende kunt u ook het adres aanvullen. TIP: Bij het invullen van de adresgegevens is het in bepaalde gevallen handig om het veld Gemeente leeg te laten. Als er meerdere mogelijkheden zijn, zal MyBaloise een lijst tonen waaruit u vervolgens de gemeente kunt selecteren. Hoe weet u of u de juiste selectie hebt gemaakt? Als de knop Voltooien rechtsonderaan oplicht dan koos u de juiste gemeente. Zolang de knop Voltooien niet actief is (lichtgrijs blijft) kunt u niet verder met het creëren van de klant. Nadat u op Voltooien hebt geklikt, komt u automatisch terecht in het Overzicht klant van de zopas gecreëerde klant. TIP: MyBaloise verifiëert de ingegeven adressen t.o.v. een ingebouwde lijst met gekende straten. Via Valideer adres kunt u het adres van de klant nagaan. Op die manier kunt u ook een nieuwe straat aanmaken (bijvoorbeeld voor een nieuwe verkaveling). Gebruik dit slechts als u er zeker van bent dat de straat niet gekend is binnen MyBaloise!

7 7 De klant is al gekend bij uw kantoor Als de gegevens van de klant die u hebt ingebracht gekend zijn onder uw bemiddelaarsnummer dan krijgt u het volgende resultaat. Indien meerdere klanten voldoen aan de zoekcriteria, klikt u op de lijn van de betreffende klant. Nadat u op Voltooien hebt geklikt, komt u automatisch terecht in het Overzicht klant van de zopas gecreëerde klant. TIP: Het zou kunnen dat het adres van de klant niet langer juist is. U kunt dit zelf aanpassen. Klik onderaan op Wijzigen, voordat u op Voltooien klikt. Vergeet in de brandpolis de risicoligging niet aan te passen. TIP: Een spelfout in de naam of een fout in de geboortedatum moet u laten aanpassen door een medewerker van de Helpdesk.

8 8 Aanpassen van de klantengegevens Indien u al een klant selecteerde, kunt u uiteraard nog steeds de gegevens van die klant aanpassen. Dit kan via het menu Klant Wijzigen actieve klant. Uw veiligheid, onze zorg. Baloise Belgium nv Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr met FSMA-nr A Maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België Tel.: Zetel: Marsveldstraat 23, 1050 Brussel, België Tel.: info@baloise.be RPR Antwerpen BTW BE IBAN: BE BIC: KREDBEBB Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv. B5426.MAR.01.10