Financiële Zorgthermometer Editie I - 2 e kwartaal

Transcriptie

1 Financiële Zorgthermometer Editie I - 2 e kwartaal Utrecht, juni 2011

2 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC) Opzet Financiële Zorgthermometer 1

3 Financiële Zorgthermometer 2 e kwartaal 2011 Van 15 mei 10 juni hebben circa 800 leden van de HEAD een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de Financiële Zorgthermometer De Financiële Zorgthermometer bevat generieke vragen over de zorgsector en deelvragen per sector De doelstelling: inzicht in het financiële sentiment in de zorgsector en hoe zorginstellingen tegen de verschillende stakeholders en actuele thema's aankijken Aantal respondenten 198 van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. HEAD & Finance Ideas 2

4 Key takeaways VVT GGZ De helft van de financieel managers in de zorg verwacht dat het verkrijgen van financiering en borging moeilijker wordt 72% verwacht een stijging in de invloed van zorgkantoren/verzekeraars De komende 12 maanden verwacht 53% te groeien, met name ziekenhuizen en revalidatiecentra zien een stijging Normatieve huisvestingscomponent (NHC) is verreweg het belangrijkste thema 51% van de ondervraagden verwacht dat de definitieve NHC lager zal liggen dan de publicatie van % verwacht dat de invoering van de NHC een negatief effect zal hebben op het financieel resultaat Belangrijkste onderwerpen zijn Normatieve huisvestingscomponent (NHC) en WMO 50% verwacht dat de definitieve NHC lager zal liggen dan de publicatie van % verwacht dat de invoering van de NHC een negatief effect zal hebben op het financieel resultaat GHZ Bezuinigen/taakstelling en onderhandelingen met verzekeraars belangrijkste thema s 37% verwacht dat de prestatiebekostiging een negatief effect zal hebben op het financieel resultaat 17% is tevreden over de kostenallocatie per DBC en slechts 63% heeft de ambitie om de kostenallocatie per DBC te verbeteren Prestatiebekostiging en bezuinigen/taakstelling zijn de belangrijkste thema s 40% verwacht dat de prestatiebekostiging een negatief effect zal hebben op het financieel resultaat 58% doet dit jaar een contractaanvraag voor 2012 bij de grootste verzekeraar 68% van de instellingen zet in op een 1 jarig contract ZH/RC 3

5 Vertrouwensindex: Resultaat onder druk Gemiddelde verwachting per sector over financieel resultaat* stijgt sterk 100,00 90,00 Kolom stijgt 80,00 70, ,00 blijft ongeveer 50,00 gelijk 40,00 daalt 30,00 20,00 10,00 daalt sterk 0,00 VVT GHZ GGZ ZH/RC * Gebaseerd op de antwoorden van 198 respondenten 4

6 Groei-index: Groei ziekenhuizen springt er uit Gemiddelde verwachting per sector over reële omzet* % % 75% % 40% 47% 51% 33% 20% 0% VVT GHZ GGZ ZH/RC stijgt tussen de 0% en 2% stijgt tussen de 2% en 4% stijgt meer dan 4% * Gebaseerd op de antwoorden van 198 respondenten 5

7 Financieringsindex: Verkrijgen financiering moeilijker Gemiddelde verwachting per sector over het verkrijgen van financiering/borging* wordt veel moeilijker100,00 90,00 80,00 wordt moeilijker 70,00 60,00 blijft ongeveer gelijk 50,00 40,00 30,00 Wordt gemakkelijker 20,00 10,00 wordt veel gemakkelijker 0,00 VVT GHZ GGZ ZH/RC (bank)financiering borging * Gebaseerd op de antwoorden van 198 respondenten 6

8 Stakeholdersindex: Invloed verzekeraars stijgt sterk Gemiddelde verwachting per sector over het invloed* stijgt sterk 100, , stijgt 80,00 70, ,00 blijft ongeveer gelijk 50,00 40,00 daalt 30,00 20,00 10,00 daalt sterk 0,00 VVT GHZ GGZ ZH/RC (huis)bank zorgkantoren/verzekeraars * Gebaseerd op de antwoorden van 198 respondenten 7

9 Belangrijkste thema s VVT de komende 12 maanden Belangrijkste thema s binnen de VVT de komende 12 maanden* normatieve huisvestingscomponent (NHC) contracteerruimte AW319 herstructurering AWBZ investeringsbeslissingen ZZP-bekostiging werving gekwalificeerd personeel bezuinigen/taalstelling interne beheersing risicomanagement financiering kwaliteit WMO administratieve lasten overheveling revalidatiezorg financiële continuïteit duurzaamheid overig fiscale zaken 6% 6% 5% 4% 4% 1% 26% 24% 24% 23% 21% 20% 19% 19% 18% 16% 16% 14% 51% * Gebaseerd op de antwoorden van 80 respondenten 8

10 Belangrijkste thema s GHZ de komende 12 maanden Belangrijkste thema s binnen de GHZ de komende 12 maanden* normatieve huisvestingscomponent (NHC) WMO 48% 60% herstructurering AWBZ AW319 contracteerruimte investeringsbeslissingen risicomanagement financiering interne beheersing bezuinigen/taalstelling overig werving gekwalificeerd personeel ZZP-bekostiging financiële continuïteit administratieve lasten fiscale zaken kwaliteit 7% 7% 7% 5% 2% 2% 0% 26% 24% 24% 21% 17% 14% 36% 33% * Gebaseerd op de antwoorden van 42 respondenten 9

11 Belangrijkste thema s GGZ de komende 12 maanden Belangrijkste thema s binnen de GGZ de komende 12 maanden* bezuinigen/taalstelling onderhandelingen met verzekeraars DBC kapitaallasten financiële continuïteit EPD interne beheersing investeringsbeslissingen werving gekwalificeerd personeel WMO financiering kwaliteit risicomanagement administratieve lasten politiek duurzaamheid fiscale zaken governance overig 33% 30% 23% 20% 17% 17% 17% 17% 10% 10% 10% 7% 7% 3% 3% 0% 0% 50% 73% * Gebaseerd op de antwoorden van 30 respondenten 10

12 Belangrijkste thema s ZH/RC de komende 12 maanden Belangrijkste thema s binnen de ZH/RC de komende 12 maanden* prestatiebekostiging bezuinigen/taalstelling onderhandelingen met verzekeraars financiering interne beheersing medisch specialisten concentratie en spreiding zorgverlening investeringsbeslissingen EPD risicomanagement financiële continuïteit kapitaallasten kwaliteit administratieve lasten duurzaamheid fiscale zaken werving gekwalificeerd personeel governance overig politiek 13% 13% 11% 11% 8% 8% 8% 5% 3% 3% 3% 0% 0% 0% 24% 21% 21% 18% 47% 53% * Gebaseerd op de antwoorden van 38 respondenten 11

14 Verwachting ontwikkeling financiële resultaat Verwachting ontwikkeling financieel resultaat* daalt sterk 4% daalt 34% blijft ongeveer gelijk 47% stijgt 15% stijgt sterk 1% * Gebaseerd op de antwoorden van 198 respondenten 13

15 Verwachting ontwikkeling reële omzet Verwachting ontwikkeling reële omzet (exclusief inflatie)* daalt 13% blijft ongeveer gelijk 35% stijgt tussen 0% en 2% 30% stijgt tussen 2% en 4% 17% stijgt meer dan 4% 6% * Gebaseerd op de antwoorden van 198 respondenten 14

16 Verwachting ontwikkeling investeringen Verwachting ontwikkeling investeringen* daalt sterk 4% daalt 10% blijft ongeveer gelijk 34% stijgt 39% stijgt sterk 14% * Gebaseerd op de antwoorden van 198 respondenten 15

17 Verwachting ten aanzien van verkrijgen financiering Verwachting verkrijgen financiering* wordt veel gemakkelijker 1% wordt gemakkelijker 4% blijft ongeveer gelijk 45% wordt moeilijker 41% wordt veel moeilijker 10% * Gebaseerd op de antwoorden van 198 respondenten 16

18 Verwachting ten aanzien van verkrijgen borging Verwachting verkrijgen borging* wordt veel gemakkelijker 1% wordt gemakkelijker 2% blijft ongeveer gelijk 48% wordt moeilijker 40% wordt veel moeilijker 10% * Gebaseerd op de antwoorden van 198 respondenten 17

19 Verwachting ontwikkeling kredietopslag Verwachting ontwikkeling kredietopslag* wordt veel lager 1% wordt lager 8% blijft ongeveer gelijk 50% wordt hoger 40% wordt veel hoger 2% * Gebaseerd op de antwoorden van 198 respondenten 18

20 Verwachting invloed (huis)bank Verwachting invloed (huis)bank* daalt sterk 1% daalt 4% blijft ongeveer gelijk 65% stijgt 29% stijgt sterk 2% * Gebaseerd op de antwoorden van 198 respondenten 19

21 Verwachting invloed zorgkantoren/verzekeraars Verwachting invloed zorgkantoren/verzekeraars* daalt sterk 1% daalt 4% blijft ongeveer gelijk 24% stijgt 65% stijgt sterk 7% * Gebaseerd op de antwoorden van 198 respondenten 20

22 Cijfer beheersing financieel administratieve processen Rapportcijfer interne beheersing financieel administratieve processen 43% 35% 12% 7% 1% 0% 0% 0% 2% 0% * Gebaseerd op de antwoorden van 198 respondenten 21

23 Verwachting ontwikkeling administratieve last Verwachting ontwikkeling administratieve last* daalt sterk 1% daalt 4% blijft ongeveer gelijk 28% stijgt 57% stijgt sterk 11% * Gebaseerd op de antwoorden van 198 respondenten 22

24 Verdeling sector in HEAD zorgthermometer Verdeling sector in financiële zorgthermometer verpleging,verzorging en thuiszorg (VVT) 42% gehandicaptenzorg (GHZ) 22% geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 16% ziekenhuis of revalidatiecentrum (ZH/RC) 21% * Gebaseerd op de antwoorden van 194 respondenten 23

26 Verdeling omzet VVT in Financiële Zorgthermometer Omzet VVT instelling van respondenten* minder dan 25 miljoen 43% tussen 25 miljoen en 75 miljoen 34% meer dan 75 miljoen 24% * Gebaseerd op de antwoorden van 80 respondenten 25

27 Verwachting afwijking definitieve niveau NHC Verwachting afwijking definitieve niveau NHC ten opzichte van publicatie juli 2010 ja, zal veel hoger liggen 1% ja, zal hoger liggen 8% nee, zal niet veranderen 40% ja, zal lager liggen 50% ja, zal veel lager liggen 1% * Gebaseerd op de antwoorden van 80 respondenten 26

28 Verwachting invloed NHC op financiële resultaat Verwachting invloed van NHC en overgangsregeling op financieel resultaat* sterk positief 1% positief nagenoeg geen effect negatief 28% 30% 31% sterk negatief weet (nog) niet 5% 5% * Gebaseerd op de antwoorden van 80 respondenten 27

29 Kennisniveau Raad van Bestuur over invoering NHC Kennisniveau Raad van Bestuur over consequenties invoering NHC* zeer goed 18% goed 33% voldoende 41% slecht 9% zeer slecht 0% * Gebaseerd op de antwoorden van 80 respondenten 28

31 Verdeling omzet GHZ in Financiële Zorgthermometer Omzet GHZ instelling van respondenten* minder dan 25 miljoen 43% tussen 25 miljoen en 75 miljoen 26% meer dan 75 miljoen 31% * Gebaseerd op de antwoorden van 42 respondenten 30

32 Verwachting afwijking definitieve niveau NHC Verwachting afwijking definitieve niveau NHC ten opzichte van publicatie juli 2010 ja, zal veel hoger liggen 0% ja, zal hoger liggen 7% nee, zal niet veranderen 43% ja, zal lager liggen 45% ja, zal veel lager liggen 5% * Gebaseerd op de antwoorden van 42 respondenten 31

33 Verwachting invloed NHC op financiële resultaat Verwachting invloed van NHC en overgangsregeling op financieel resultaat* sterk positief 2% positief 19% nagenoeg geen effect negatief 33% 33% sterk negatief weet (nog) niet 5% 7% * Gebaseerd op de antwoorden van 42 respondenten 32

34 Kennisniveau Raad van Bestuur over invoering NHC Kennisniveau Raad van Bestuur over consequenties invoering NHC* zeer goed 7% goed 19% voldoende 57% slecht 12% zeer slecht 5% * Gebaseerd op de antwoorden van 42 respondenten 33

36 Verdeling omzet GGZ in Financiële Zorgthermometer Omzet GGZ instelling van respondenten* minder dan 25 miljoen 30% tussen 25 miljoen en 75 miljoen 20% meer dan 75 miljoen 50% * Gebaseerd op de antwoorden van 30 respondenten 35

37 Verwachting invloed prestatiebekostiging resultaat Verwachting invloed van prestatiebekostiging op financieel resultaat* sterk positief 0% positief 23% nagenoeg geen effect negatief 37% 37% sterk negatief 0% weet (nog) niet 3% * Gebaseerd op de antwoorden van 30 respondenten 36

38 Tevredenheid kostenallocatie per DBC Tevredenheid kostenallocatie per DBC* zeer tevreden 0% tevreden 17% neutraal 50% ontevreden 33% zeer ontevreden 0% * Gebaseerd op de antwoorden van 30 respondenten 37

39 Ambitie om kostenallocatie per DBC te verbeteren Ambitie om de kostenallocatie per DBC te verbeteren* ja 63% misschien 27% nee 10% weet ik (nog) niet 0% * Gebaseerd op de antwoorden van 30 respondenten 38

40 Administratie organisatie kan zich ontwikkelen Onderwerpen waarop de administratieve organisatie de grootste ontwikkeling kan doormaken* kostentoerekening aan zorgpaden 53% managementinformatie in algemene zin financiële onderbouwing keuzes in productmix 43% 43% controle op personele inzet omzettoerekening aan zorgpaden basisregistratie kostentoerekening aan afdelingen 37% 33% 33% 30% kwaliteitsindicatie omzettoerekening aan afdelingen 17% 17% overige 7% * Gebaseerd op de antwoorden van 30 respondenten 39

42 Verdeling omzet ZH/RC in Financiële Zorgthermometer Omzet Ziekenhuizen/Revalidatiecentra van respondenten* minder dan 25 miljoen 26% tussen 25 miljoen en 75 miljoen 37% meer dan 75 miljoen 37% * Gebaseerd op de antwoorden van 38 respondenten 41

43 Verwachting invloed prestatiebekostiging resultaat Verwachting invloed van prestatiebekostiging op financieel resultaat* sterk positief 0% positief 34% nagenoeg geen effect 11% negatief 37% sterk negatief 3% weet (nog) niet 16% * Gebaseerd op de antwoorden van 38 respondenten 42

44 Moment contractaanvraag 2012 bij grootste verzekeraar Moment contractaanvraag voor 2012 bij grootste verzekeraar* Q % Q % Q % Q of later 3% * Gebaseerd op de antwoorden van 38 respondenten 43

45 Inzet contractduur bij onderhandelingen verzekeraar Inzet contractduur bij onderhandelingen grootste verzekeraar* 1 jaar 68% 2 of 3 jaar 24% langer dan 3 jaar 8% * Gebaseerd op de antwoorden van 38 respondenten 44

46 Moment afronding contractaanvraag 2012 Moment afronding contractaanvraag voor 2012 bij grootste verzekeraar* Q % Q % Q % Q of later 16% * Gebaseerd op de antwoorden van 38 respondenten 45

48 Feiten Financiële Zorgthermometer Periodiek doen HEAD en Finance Ideas een kort onderzoek onder de HEAD leden (circa 800) naar de ontwikkelingen op financieel gebied in de zorgsector De doelstelling: inzicht in het financiële sentiment in de zorgsector en hoe zorginstellingen tegen de verschillende stakeholders en actuele thema's aankijken Aantal respondenten 198 De klankbordgroep bestaat uit: Riny Arts (GGZ) Gerard van Berlo (ZH/RC) Henk Bolhuis & Ankie de Laat (VVT) Ad Romme (GHZ) 47