Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal

Transcriptie

1 Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal Utrecht, januari 2019

2 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC) Opzet Financiële Zorgthermometer 1

3 Financiële Zorgthermometer 4 e kwartaal 2018 Begin september hebben circa 900 leden van de Fizi een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de Financiële Zorgthermometer De Financiële Zorgthermometer bevat generieke vragen over de zorgsector en deelvragen per sector De doelstelling: De relatie tussen wonen en zorg van VVT/GHZ/GGZ instellingen onder Fizi leden verduidelijken en inzicht krijgen in contractafspraken met zorgverzekeraars en de rol van het hoofdlijnenakkoord. Aantal respondenten: 139 van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. Fizi & Finance Ideas 2

4 Vertrouwensindex Vertrouwen in toekomstig financiële resultaat normaliseert* Positieve ontwikkeling verwacht Negatieve ontwikkeling verwacht * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 3

5 Groei-index Stijging reële omzetverwachting zet door* Positieve omzetontwikkeling verwacht Negatieve omzetontwikkeling verwacht * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 4

6 Financieringsindex: Financiering Verwachting ten aanzien van verkrijgen financiering neutraal* Verwachting financiering wordt eenvoudiger Verwachting financiering wordt lastiger * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 5

7 Financieringsindex: Borging Verkrijgen van borging op zelfde niveau als vorig jaar* Verwachting borging wordt eenvoudiger Verwachting financiering wordt lastiger * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 6

8 Stakeholdersindex: Invloed (huis)bank Invloed van de (huis)bank laat geleidelijk dalende trend zien* Meer invloed verwacht Minder invloed verwacht * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 7

9 Stakeholdersindex: Invloed verzekeraars De verwachte invloed van verzekeraars blijft groot* Meer invloed verwacht Minder invloed verwacht * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 8

10 Investeringsindex Investeringsprognose vertoont een stijgende trend* Stijging investeringen verwacht Daling investeringen verwacht * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 9

11 Index kredietopslag Kredietopslag neemt komende 12 maanden naar verwachting toe* Lagere kredietopslag verwacht Hogere kredietopslag verwacht * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 10

12 Index administratieve lasten Stijging van de administratieve lasten stagneert* Verwachting daling administratieve lasten Verwachting stijging administratieve lasten * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 11

13 Belangrijkste thema s VVT de komende 12 maanden Strategisch Tactisch meerjarenramingen risicomanagement HRM wijkverpleging WLZ financiering NHC/NIC WMO wetgeving kostprijzen GRZ fiscaal HRM wijkverpleging meerjarenramingen financiering risicomanagement WLZ kostprijzen GRZ NHC/NIC wetgeving WMO fiscaal e keuze 2e keuze Gebaseerd op de antwoorden van 57 respondenten 12

14 Belangrijkste thema s GHZ de komende 12 maanden Strategisch Tactisch huisvesting gerelateerde onderwerpen HRM gerelateerde onderwerpen (cao, WLZ meerjarenramingen/financiële rooster en planning jeugdwet financiering (treasury, wfz, WMO en beschermd wonen externe verantwoording kwaliteitscriteria fiscaal (LB, BTW, VpB, WNT, administratieve lasten declaraties (AW319, i-wmo/jw) en vervoer rooster en planning meerjarenramingen/financiële HRM gerelateerde onderwerpen (cao, huisvesting gerelateerde onderwerpen financiering (treasury, wfz, administratieve lasten jeugdwet kwaliteitscriteria declaraties (AW319, i-wmo/jw) en WLZ WMO en beschermd wonen externe verantwoording vervoer fiscaal (LB, BTW, VpB, WNT, Gebaseerd op de antwoorden van 36 respondenten 13

15 Belangrijkste thema s GGZ de komende 12 maanden Strategisch Tactisch financiele continuiteit werving gekwalificeerd personeel investeringsbeslissingen interne beheersing financiering ontwikkeling zorgvraag overheveling langdurige GGZ naar ZVW kwaliteit bezuinigen/taakstelling onderhandelingen met EPD berekenen kostprijzen beddenreductie duurzaamheid (generalistische) basis GGZ fiscale zaken overig administratieve lasten overheveling dagbesteding naar WMO governance overheveling jeugdzorg naar WMO impairment zelfonderzoek eigen bijdrage interne beheersing werving gekwalificeerd personeel investeringsbeslissingen financiele continuiteit financiering kwaliteit onderhandelingen met berekenen kostprijzen beddenreductie ontwikkeling zorgvraag overig administratieve lasten (generalistische) basis GGZ fiscale zaken overheveling langdurige GGZ naar ZVW bezuinigen/taakstelling overheveling dagbesteding naar WMO governance overheveling jeugdzorg naar WMO impairment zelfonderzoek EPD eigen bijdrage duurzaamheid e keuze 2e keuze e keuze 2e keuze Gebaseerd op de antwoorden van 19 respondenten 14

16 Belangrijkste thema s ZH/RC de komende 12 maanden Strategisch Tactisch Toekomstige bekostiging Contracteren Relatie ziekenhuizen en medisch Informatievoorziening (DHD etc.) Financiering Kostprijzen Controles verzekeraars Kwaliteitsregistraties Dure en Weesgeneesmiddelen Wijziging in bekostiging Contracteren Informatievoorziening (DHD etc.) Kostprijzen Relatie ziekenhuizen en medisch Kwaliteitsregistraties Controles verzekeraars Wijziging in bekostiging Dure en Weesgeneesmiddelen Financiering Toekomstige bekostiging e keuze 2e keuze Gebaseerd op de antwoorden van 21 respondenten 15

17 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC) Opzet Financiële Zorgthermometer 16

18 Verwachting ontwikkeling financiële resultaat stijgt sterk 0% stijgt 19% blijft ongeveer gelijk 53% daalt 24% daalt sterk 4% Gebaseerd op de antwoorden van 136 respondenten 17

19 Verwachting ontwikkeling reële omzet stijgt sterk 6% stijgt 48% blijft ongeveer gelijk 35% daalt 10% daalt sterk 1% Gebaseerd op de antwoorden van 136 respondenten 18

20 Verwachting ontwikkeling investeringen stijgen sterk 10% stijgen 46% blijven ongeveer gelijk 34% dalen 9% dalen sterk 1% Gebaseerd op de antwoorden van 136 respondenten 19

21 Verwachting ten aanzien van verkrijgen financiering wordt veel moeilijker 1% wordt moeilijker 14% blijft ongeveer gelijk 79% wordt gemakkelijker 6% wordt veel gemakkelijker 1% Gebaseerd op de antwoorden van 136 respondenten 20

22 Verwachting ten aanzien van verkrijgen borging wordt veel moeilijker 0% wordt moeilijker 18% blijft ongeveer gelijk 76% wordt gemakkelijker 5% wordt veel gemakkelijker 1% Gebaseerd op de antwoorden van 136 respondenten 21

23 Verwachting ontwikkeling kredietopslag wordt veel hoger 0% wordt hoger 39% blijft gelijk 56% wordt lager 5% wordt veel lager 0% Gebaseerd op de antwoorden van 136 respondenten 22

24 Verwachting invloed (huis)bank stijgt sterk 1% stijgt 17% blijft ongeveer gelijk 76% daalt 6% daalt sterk 0% Gebaseerd op de antwoorden van 136 respondenten 23

25 Verwachting invloed zorgkantoren/verzekeraars stijgt sterk 1% stijgt 47% blijft ongeveer gelijk 52% daalt 0% daalt sterk 0% Gebaseerd op de antwoorden van 136 respondenten 24

26 Verwachting ontwikkeling administratieve last stijgt sterk 6% stijgt 48% blijft ongeveer gelijk 39% daalt 6% daalt sterk 0% Gebaseerd op de antwoorden van 136 respondenten 25

27 Verdeling per sector 17% 14% 42% verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) gehandicaptenzorg (GHZ) geestelijke gezondheidszorg (GGZ) ziekenhuis of revalidatiecentrum (ZH/RC) 27% Gebaseerd op de antwoorden van 136 respondenten 26

28 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC) Opzet Financiële Zorgthermometer 27

29 Verdeling omzet VVT in Financiële Zorgthermometer 18% 42% minder dan 25 miljoen tussen 25 en 75 miljoen 40% meer dan 75 miljoen Gebaseerd op de antwoorden van 57 respondenten 28

30 Hoe ontwikkelt de omzet van uw organisatie zich in de begroting ten opzichte van 2018 gecorrigeerd voor inflatie?? Daalt meer dan 5% Daalt 2% tot 5% 0% 0% Daalt 0% tot 2% 5% Blijft gelijk 9% Stijgt 0% tot 2% 35% Stijgt 2% tot 5% 44% Stijging van meer dan 5% 7% Gebaseerd op de antwoorden van 57 respondenten 29

31 Wat is uw verwachting in 2019 ten aanzien van de zorgzwaarte en aantallen verleende zorg? Daalt meer dan 5% Daalt 2% tot 5% Daalt 0% tot 2% Blijft gelijk Stijgt 0% tot 2% Stijgt 2% tot 5% Stijgt meer dan 5% Aantallen Zorgzwaarte Gebaseerd op de antwoorden van 57 respondenten 30

32 In hoeverre komt de ontwikkeling van de personeelskosten (in totaal) tot stand door de beschikbare kwaliteitsgelden? 31

33 Hoeveel van de beschikbare kwaliteitsmiddelen verwacht u dat de VVT sector zal benutten? 32

34 Bij welke verzekeraar/zorgkantoor verwacht u het grootste deel van uw omzet te behalen? Overige 18% DSW 5% VGZ 25% CZ 16% Zilveren kruis - Achmea 37% Gebaseerd op de antwoorden van 57 respondenten 33

35 Hoe verwacht u dat de personeelskosten voor personeel in loondienst en de personeelskosten voor personeel niet in loondienst zich in de begroting 2019 ontwikkelen ten opzichte van 2018?? Daalt meer dan 5% Daalt 2% tot 5% Daalt 0% tot 2% Blijft gelijk Stijgt 0% tot 2% Stijgt 2% tot 5% Stijgt meer dan 5% Personeel niet in loondienst Personeel in loondienst Gebaseerd op de antwoorden van 57 respondenten 34

36 Hoe verwacht u dat het ziekteverzuim zich komend jaar verhoudt ten opzichte van 2018? Daalt aanzienlijk Daalt enigszins Blijft gelijk Stijgt enigszins Stijgt aanzienlijk Gebaseerd op de antwoorden van 56 respondenten 35

37 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC) Opzet Financiële Zorgthermometer 36

38 Verdeling omzet GHZ in Financiële Zorgthermometer 11% 46% minder dan 25 miljoen tussen 25 en 75 miljoen 43% meer dan 75 miljoen Gebaseerd op de antwoorden van 35 respondenten 37

39 Hoe ontwikkelt de omzet van uw organisatie zich in de begroting ten opzichte van 2018 gecorrigeerd voor inflatie?? Daalt meer dan 5% Daalt 2% tot 5% 0% 0% Daalt 0% tot 2% Blijft gelijk 9% 9% Stijgt 0% tot 2% 40% Stijgt 2% tot 5% 34% Stijging van meer dan 5% 9% Gebaseerd op de antwoorden van 35 respondenten 38

40 Wat is uw verwachting in 2019 ten aanzien van de zorgzwaarte en aantallen verleende zorg? Daalt meer dan 5% Daalt 2% tot 5% Daalt 0% tot 2% Blijft gelijk Stijgt 0% tot 2% Stijgt 2% tot 5% Stijgt meer dan 5% Aantallen Zorgzwaarte Gebaseerd op de antwoorden van 35 respondenten 39

41 Bij welke verzekeraar/zorgkantoor verwacht u het grootste deel van uw omzet te behalen? Overige 26% DSW 0% VGZ 20% CZ 23% Zilveren kruis - Achmea 31% Gebaseerd op de antwoorden van 35 respondenten 40

42 Hoe verwacht u dat de personeelskosten voor personeel in loondienst en de personeelskosten voor personeel niet in loondienst zich in de begroting 2019 ontwikkelen ten opzichte van 2018?? Daalt meer dan 5% Daalt 2% tot 5% Daalt 0% tot 2% Blijft gelijk Stijgt 0% tot 2% Stijgt 2% tot 5% Stijgt meer dan 5% Personeel niet in loondienst Personeel in loondienst Gebaseerd op de antwoorden van 35 respondenten 41

43 Hoe verwacht u dat het ziekteverzuim zich komend jaar verhoudt ten opzichte van 2018? Daalt aanzienlijk Daalt enigszins Blijft gelijk Stijgt enigszins Stijgt aanzienlijk Gebaseerd op de antwoorden van 35 respondenten 42

44 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC) Opzet Financiële Zorgthermometer 43

45 Verdeling omzet GGZ in Financiële Zorgthermometer 47% 46% minder dan 50 miljoen tussen 50 miljoen en 100 miljoen meer dan 100 miljoen 7% Gebaseerd op de antwoorden van 15 respondenten 44

46 Hoe ontwikkelt de omzet van uw organisatie zich in de begroting ten opzichte van 2018 gecorrigeerd voor inflatie?? Daalt meer dan 5% 0% Daalt 2% tot 5% Daalt 0% tot 2% Blijft gelijk 13% 13% 13% Stijgt 0% tot 2% 33% Stijgt 2% tot 5% 20% Stijging van meer dan 5% 7% Gebaseerd op de antwoorden van 15 respondenten 45

47 Wat is uw verwachting in 2019 ten aanzien van de zorgzwaarte en aantallen verleende zorg? Daalt meer dan 5% Daalt 2% tot 5% Daalt 0% tot 2% Blijft gelijk Stijgt 0% tot 2% Stijgt 2% tot 5% Stijgt meer dan 5% Aantallen Zorgzwaarte Gebaseerd op de antwoorden van 15 respondenten 46

48 Bij welke verzekeraar/zorgkantoor verwacht u het grootste deel van uw omzet te behalen? Overige 33% DSW 0% VGZ 13% CZ 20% Zilveren kruis - Achmea 33% Gebaseerd op de antwoorden van 15 respondenten 47

49 Hoe verwacht u dat de personeelskosten voor personeel in loondienst en de personeelskosten voor personeel niet in loondienst zich in de begroting 2019 ontwikkelen ten opzichte van 2018?? Daalt meer dan 5% Daalt 2% tot 5% Daalt 0% tot 2% Blijft gelijk Stijgt 0% tot 2% Stijgt 2% tot 5% Stijgt meer dan 5% Personeel niet in loondienst Personeel in loondienst Gebaseerd op de antwoorden van 21 respondenten 48

50 Hoe verwacht u dat het ziekteverzuim zich komend jaar verhoudt ten opzichte van 2018? Daalt aanzienlijk Daalt enigszins Blijft gelijk Stijgt enigszins Stijgt aanzienlijk Gebaseerd op de antwoorden van 21 respondenten 49

51 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC) Opzet Financiële Zorgthermometer 50

52 Verdeling omzet ZH/RC in Financiële Zorgthermometer 33% minder dan 75 miljoen 53% tussen 75 miljoen en 150 miljoen meer dan 150 miljoen 14% Gebaseerd op de antwoorden van 21 respondenten 51

53 Hoe ontwikkelt de omzet van uw organisatie zich in de begroting ten opzichte van 2018 gecorrigeerd voor inflatie?? Daalt meer dan 5% 0% Daalt 2% tot 5% 5% Daalt 0% tot 2% 10% Blijft gelijk 29% Stijgt 0% tot 2% 38% Stijgt 2% tot 5% Stijging van meer dan 5% 10% 10% Gebaseerd op de antwoorden van 21 respondenten 52

54 Wat is uw verwachting in 2019 ten aanzien van de zorgzwaarte en aantallen verleende zorg? Daalt meer dan 5% Daalt 2% tot 5% Daalt 0% tot 2% Blijft gelijk Stijgt 0% tot 2% Stijgt 2% tot 5% Stijgt meer dan 5% Aantallen Zorgzwaarte Gebaseerd op de antwoorden van 21 respondenten 53

55 Bij welke verzekeraar/zorgkantoor verwacht u het grootste deel van uw omzet te behalen? Overige 10% DSW 0% VGZ 5% CZ 43% Zilveren kruis - Achmea 43% Gebaseerd op de antwoorden van 21 respondenten 54

56 Hoe verwacht u dat de personeelskosten voor personeel in loondienst en de personeelskosten voor personeel niet in loondienst zich in de begroting 2019 ontwikkelen ten opzichte van 2018?? Daalt meer dan 5% Daalt 2% tot 5% Daalt 0% tot 2% Blijft gelijk Stijgt 0% tot 2% Stijgt 2% tot 5% Stijgt meer dan 5% Personeel niet in loondienst Personeel in loondienst Gebaseerd op de antwoorden van 21 respondenten 55

57 Hoe verwacht u dat het ziekteverzuim zich komend jaar verhoudt ten opzichte van 2018? Daalt aanzienlijk Daalt enigszins Blijft gelijk Stijgt enigszins Stijgt aanzienlijk Gebaseerd op de antwoorden van 21 respondenten 56

58 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC) Opzet Financiële Zorgthermometer 57

59 Feiten Financiële Zorgthermometer Periodiek doen Fizi en Finance Ideas een kort onderzoek onder de Fizi leden (circa 900) naar de ontwikkelingen op financieel gebied in de zorgsector De doelstelling: inzicht verkrijgen in de bekendheid van het duurzaamheidsthema onder Fizi leden en de haalbaarheid van duurzaamheidsinvesteringen in zorginstellingen. Aantal respondenten: 139 De klankbordgroep bestaat uit: Riny Arts (GGZ) Anouke Reuvers (ZH/RC) Henk Bolhuis & Ankie de Laat (VVT) Ad Romme (GHZ) 58