Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal

Transcriptie

1 Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal Utrecht, juni 2012

2 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC) Opzet Financiële Zorgthermometer 1

3 Financiële Zorgthermometer 2 e kwartaal 2012 Begin juni 2012 hebben circa 800 leden van de HEAD een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de Financiële Zorgthermometer De Financiële Zorgthermometer bevat generieke vragen over de zorgsector en deelvragen per sector De doelstelling: inzicht in het financiële sentiment in de zorgsector en hoe zorginstellingen tegen de verschillende stakeholders en actuele thema's aankijken Aantal respondenten 155 van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. HEAD & Finance Ideas 2

4 Key takeaways VVT GGZ 61% van de zorginstellingen verwacht geen stijging van de zorgkosten door meer productie, 29% verwacht zelfs een daling Ondanks de daling van de groei-index daalt het vertrouwen in de zorgsector niet Tweederde van de GGZ-instellingen verwacht een vraaguitval van minimaal 2% door de invoering van de eigen bijdrage. De helft geeft aan de daling op te kunnen vangen door de realisatie van kostenefficiëntie van meer dan 2% in de eerste lijn 77% verwacht dat de administratieve lasten zullen stijgen met uitvoering van de AWBZ door verzekeraars 41% verwacht dat de contracteerruimte2013 daalt met uitvoering van de AWBZ door verzekeraars 84% gebruikt geen rentederivaten om renterisico s af te dekken Scheiden wonen zorg is het belangrijkste thema in de VVT sector. Contracteerruimte grootste stijger 83% verwacht dat de administratieve lasten zullen stijgen met uitvoering van de AWBZ door verzekeraars 6 verwacht dat de contracteerruimte2013 daalt met uitvoering van de AWBZ door verzekeraars 8 gebruikt geen rentederivaten WMO blijft belangrijkste thema. Grootste stijger is bezuinigen/taakstelling GHZ 48% geeft aan dat de eerste lijn minimaal 2% kosteneffectiever kan worden ingericht 52% compenseert de eigen bijdrage niet Volgens 67% bedraagt vraaguitval door eigen bijdrage minimaal 2% De belangrijkste thema s zijn onderhandelingen met verzekeraars, DBC en bezuinigen/taakstelling 78% geeft aan dat de contracteerruimte voor het volgende jaar kleiner of gelijk zal zijn aan die van dit jaar 58% verwacht contractering 2013 af te ronden voor het tweede kwartaal in 2013 Slechts 8% is reeds gestart met facturering obv DOT 25% maakt zeer beperkt tot regelmatig gebruik van rentederivaten om renterisico s af te dekken ZH/RC 3

5 Vertrouwensindex Lichte daling financieel resultaat Q Q Q Q Q * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 4

6 Groei-index Dalende trend van de reële omzet zet door* Q Q Q Q Q * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 5

7 Financieringsindex: Financiering Verkrijgen van financiering blijft moeilijk* Q Q Q Q Q * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 6

8 Financieringsindex: Borging Verkrijgen van borging blijft moeilijk* Q Q Q Q Q * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 7

9 Stakeholdersindex: Invloed (huis)bank Invloed van de (huis)bank neemt in beperkte mate af* Q Q Q Q Q * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 8

10 Stakeholdersindex: Invloed verzekeraars Invloed van verzekeraars neemt in beperkte mate toe Q Q Q Q Q * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 9

11 Investeringsindex Investeringen dalen licht* Q Q Q Q Q * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 10

12 Belangrijkste thema s VVT de komende 12 maanden Scheiden wonen zorg belangrijkste thema binnen VVT-sector* scheiden wonen zorg contracteerruimte overheveling revalidatiezorg wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) herstructurering AWBZ investeringsbeslissingen risicomanagement werving gekwalificeerd personeel interne beheersing normatieve huisvestingscomponent nieuwe declaratiestandaard AWBZ (AW319) financiering electronisch patientendossier (EPD) bezuinigen/taakstelling financiële continuïteit impairment fiscale zaken ZZP-bekostiging overig administratieve lasten kwaliteit duurzaamheid 24% 22% 22% 22% 22% 2 18% 18% 14% 12% % 8% 6% 4% 4% 33% 49% * Gebaseerd op de antwoorden van 51 respondenten 11

13 Belangrijkste thema s GHZ de komende 12 maanden Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) belangrijkste thema binnen GHZ-sector* wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) bezuinigen/taakstelling herstructurering AWBZ contracteerruimte normatieve huisvestingscomponent investeringsbeslissingen nieuwe declaratiestandaard AWBZ (AW319) risicomanagement financiering overig interne beheersing financiële continuïteit administratieve lasten fiscale zaken ZZP-bekostiging kwaliteit werving gekwalificeerd personeel impairment 17% 14% 11% 9% 9% 9% 6% 6% 6% 3% 23% 29% 31% % * Gebaseerd op de antwoorden van 38 respondenten 12

14 Belangrijkste thema s GGZ de komende 12 maanden Onderhandelingen met verzekeraars belangrijkste thema binnen GGZ-sector* onderhandelingen met verzekeraars diagnosebehandelingcombinatie (DBC) bezuinigen/taakstelling ontwikkeling zorgvraag kapitaallasten interne beheersing berekenen kostprijzen politiek electronisch patientendossier (EPD) financiering overig wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) administratieve lasten financiële continuïteit eigen bijdrage fiscale zaken investeringsbeslissingen impairment governance werving gekwalificeerd personeel kwaliteit duurzaamheid 29% 24% 19% 19% 14% 14% % 5% 5% 43% 38% 38% 71% * Gebaseerd op de antwoorden van 22 respondenten 13

15 Belangrijkste thema s ZH/RC de komende 12 maanden Onderhandelingen met verzekeraars belangrijkste thema binnen ZH/RC-sector* onderhandelingen met verzekeraars bezuinigen/taakstelling DBC's op weg naar transparantie (DOT) interne beheersing concentratie en spreiding zorgverlening prestatiebekostiging financiering onderhanden werk financiering investeringen medisch specialisten investeringsbeslissingen electronisch patientendossier (EPD) financiële continuïteit kapitaallasten werving gekwalificeerd personeel adminisatrieve lasten politiek overig lange termijn huisvestingsplan fiscale zaken governance kwaliteit duurzaamheid impairment 17% 14% 11% 8% 6% 6% 6% 3% 3% 3% 33% 28% 25% 47% 44% 72% * Gebaseerd op de antwoorden van 40 respondenten 14

17 Verwachting ontwikkeling financiële resultaat 59% geeft aan dat financieel resultaat ongeveer gelijk blijft of stijgt de komende 12 maanden* daalt sterk 9% daalt 32% blijft ongeveer gelijk 44% stijgt 15% stijgt sterk * Gebaseerd op de antwoorden van 155 respondenten 16

18 Verwachting ontwikkeling reële omzet 61% geeft aan dat de reële omzet (exclusief inflatie) ongeveer gelijk blijft of daalt* daalt 29% blijft ongeveer gelijk 32% stijgt tussen en 2% 24% stijgt tussen 2% en 4% 1 stijgt meer dan 4% 5% * Gebaseerd op de antwoorden van 155 respondenten 17

19 Verwachting ontwikkeling investeringen 39% verwacht en stijging van het aantal investeringen de komende 12 maanden* daalt sterk 1% daalt 2 blijft ongeveer gelijk 4 stijgt 29% stijgt sterk 1 * Gebaseerd op de antwoorden van 155 respondenten 18

20 Verwachting ten aanzien van verkrijgen financiering 5 verwacht dat het verkrijgen van financiering moeilijker wordt de komende 12 maanden* wordt veel gemakkelijker wordt gemakkelijker blijft ongeveer gelijk 5 wordt moeilijker 42% wordt veel moeilijker 8% * Gebaseerd op de antwoorden van 155 respondenten 19

21 Verwachting ten aanzien van verkrijgen borging 56% verwacht dat het verkrijgen van borging moeilijker wordt de komende 12 maanden* wordt veel gemakkelijker wordt gemakkelijker 2% blijft ongeveer gelijk 42% wordt moeilijker 46% wordt veel moeilijker 1 * Gebaseerd op de antwoorden van 155 respondenten 20

22 Verwachting ontwikkeling kredietopslag 63% verwacht dat de kredietopslag hoger wordt de komende 12 maanden* wordt veel lager 1% wordt lager 3% blijft ongeveer gelijk 33% wordt hoger 61% wordt veel hoger 2% * Gebaseerd op de antwoorden van 155 respondenten 21

23 Verwachting invloed (huis)bank 31 % verwacht een stijging van de invloed van de (huis)bank de komende 12 maanden* daalt sterk daalt 6% blijft ongeveer gelijk 63% stijgt 29% stijgt sterk 2% * Gebaseerd op de antwoorden van 155 respondenten 22

24 Verwachting invloed zorgkantoren/verzekeraars 8 verwacht een stijging van de invloed van de zorgkantoren/verzekeraars de komende 12 maanden* daalt sterk daalt 1% blijft ongeveer gelijk 19% stijgt 64% stijgt sterk 16% * Gebaseerd op de antwoorden van 155 respondenten 23

25 Cijfer beheersing financieel administratieve processen Gemiddeld rapportcijfer interne beheersing financieel administratieve processen is 7,3* 45% 32% 12% 8% 1% 2% * Gebaseerd op de antwoorden van 155 respondenten 24

26 Verwachting ontwikkeling administratieve last 66% verwacht een stijging van de administratieve last de komende 12 maanden* daalt sterk daalt 1% blijft ongeveer gelijk 33% stijgt 58% stijgt sterk 8% * Gebaseerd op de antwoorden van 155 respondenten 25

27 Verdeling per sector Verdeling per sector in financiële zorgthermometer 15% 26% 34% verpleging,verzorging en thuiszorg (VVT) gehandicaptenzorg (GHZ) geestelijke gezondheidszorg (GGZ) ziekenhuis of revalidatiecentrum (ZH/RC) 25% * Gebaseerd op de antwoorden van 151 respondenten 26

29 Verdeling omzet VVT in Financiële Zorgthermometer Omzet VVT instelling van respondenten* 25% 39% minder dan 25 miljoen tussen 25 en 75 miljoen 37% meer dan 75 miljoen * Gebaseerd op de antwoorden van 51 respondenten 28

30 Vertrouwen in goede uitvoering AWBZ door verzekeraars 51% heeft vertrouwen in goede uitvoering AWBZ door verzekeraars* heel veel vertrouwen veel vertrouwen 2% voldoende vertrouwen 49% onvoldoende vertrouwen 31% geen vertrouwen 2% weet ik (nog) niet 16% * Gebaseerd op de antwoorden van 51 respondenten 29

31 Administratieve lasten uitvoering AWBZ door verzekeraars 78% verwacht dat de administratieve lasten zullen stijgen met uitvoering van de AWBZ* sterk dalen dalen gelijk blijven 12% stijgen 66% sterk stijgen weet ik (nog) niet 12% 1 * Gebaseerd op de antwoorden van 51 respondenten 30

32 Effect andere uitvoering AWBZ op contracteerruimte % verwacht daling contracteerruimte 2013 vanwege uitvoering AWBZ door verzekeraars* daalt met meer dan 2% 12% daalt tussen de - 2% 29% blijft ongeveer gelijk 47% stijgt tussen de - 2% 6% stijgt meer dan 2% weet ik (nog) niet 6% * Gebaseerd op de antwoorden van 51 respondenten 31

33 Grootste uitdaging voor de contractering 2013 Overeenkomen productieruimte is grootste uitdaging voor de contractering 2013* afsluiten meerjarenraming 12% afstemmen kwaliteitsindicatoren 6% samenwerking en gezamenlijke inkoop 1 overeenkomen productieruimte 66% overige 6% * Gebaseerd op de antwoorden van 51 respondenten 32

34 Gebruik van rentederivaten om renterisico af te dekken 84% gebruikt geen rentederivaten om renterisico s af te dekken* nee 84% zeer beperkt 2% beperkt 12% regelmatig zeer regelmatig weet ik (nog) niet 2% * Gebaseerd op de antwoorden van 51 respondenten 33

36 Verdeling omzet GHZ in Financiële Zorgthermometer Omzet GHZ instelling van respondenten* 4 34% minder dan 50 miljoen tussen 50 en 100 miljoen meer dan 100 miljoen 26% * Gebaseerd op de antwoorden van 38 respondenten 35

37 Vertrouwen in goede uitvoering AWBZ door verzekeraars 4 heeft onvoldoende of geen vertrouwen in goede uitvoering AWBZ door verzekeraars* heel veel vertrouwen veel vertrouwen voldoende vertrouwen 51% onvoldoende vertrouwen 37% geen vertrouwen 3% weet ik (nog) niet 9% * Gebaseerd op de antwoorden van 38 respondenten 36

38 Administratieve lasten uitvoering AWBZ door verzekeraars 83% verwacht stijging administratieve lasten vanwege uitvoering AWBZ door verzekeraars* sterk dalen dalen gelijk blijven 3% 6% stijgen 54% sterk stijgen 29% weet ik (nog) niet 8% * Gebaseerd op de antwoorden van 38 respondenten 37

39 Effect andere uitvoering AWBZ op contracteerruimte verwacht daling contracteerruimte 2013 vanwege uitvoering AWBZ door verzekeraars* daalt met meer dan 2% daalt tussen de - 2% blijft ongeveer gelijk 29% 31% 31% stijgt tussen de - 2% 3% stijgt meer dan 2% weet ik (nog) niet 6% * Gebaseerd op de antwoorden van 78 respondenten 38

40 Grootste uitdaging voor contractering 2013 Overeenkomen productieruimte is grootste uitdaging voor contractering 2013* afsluiten meerjarenraming 6% afstemmen kwaliteitsindicatoren 14% samenwerking en gezamenlijke inkoop 9% overeenkomen productieruimte 66% overige 5% * Gebaseerd op de antwoorden van 38 respondenten 39

41 Gebruik van rentederivaten om renterisico af te dekken 8 gebruikt geen rentederivaten om renterisico s af te dekken* nee 8 zeer beperkt beperkt regelmatig zeer regelmatig weet ik (nog) niet 11% 6% 3% * Gebaseerd op de antwoorden van 38 respondenten 40

43 Verdeling omzet GGZ in Financiële Zorgthermometer Omzet GGZ instelling van respondenten* 43% 33% minder dan 50 miljoen tussen 50 en 100 miljoen meer dan 100 miljoen 24% * Gebaseerd op de antwoorden van 22 respondenten 42

44 Eens met conclusie Nivel en Trimbos rapport 72% is het eens of gedeeltelijk eens met de conclusie van het Nivel en Trimbos rapport* ja 29% ja, deels 43% nee 5% weet ik (nog) niet 23% * Gebaseerd op de antwoorden van 22 respondenten 43

45 Kosteneffectiever inrichten eerste lijn 48% geeft aan dat de eerste lijn minimaal 2% kosteneffectiever kan worden ingericht* niet 4% tussen de en 2% tussen de 2% en 5% 19% meer dan 5% 29% weet ik (nog) niet 48% * Gebaseerd op de antwoorden van 22 respondenten 44

46 Voornaamste mogelijkheid voor kosteneffectievere 1 e lijn Kortdurende behandelvormen is de voornaamste mogelijkheid voor kosteneffectievere 1 e lijn* kortdurende behandelvormen 43% minder pillen wanneer er slechts sprake is van depressieve gevoelens op grotere schaal toepassen van zelfmanagement 14% investeren in grotere therapietrouw meer inzet van praktijkondersteuners bij lichte klachten 29% overig 14% * Gebaseerd op de antwoorden van 22 respondenten 45

47 Compensatie van eigen bijdrage 52% verwacht geen compenseert eigen bijdrage door eigen organisatie of andere stakeholder* ja, volledig 5% ja, maar niet volledig 1 ja, maar alleen voor lage inkomens 1 nee 52% weet ik (nog) niet 23% * Gebaseerd op de antwoorden van 22 respondenten 46

48 Vraaguitval door invoering eigen bijdrage 67% verwacht vraaguitval van minimaal 2% door invoering eigen bijdrage* nee 19% ja, tussen de en 2% 1 ja, tussen de 2% en 5% 29% ja, meer dan 5% 38% weet ik (nog) niet 4% * Gebaseerd op de antwoorden van 22 respondenten 47

49 Gebruik van rentederivaten om renterisico af te dekken 86% gebruikt geen rentederivaten om renterisico s af te dekken* nee 86% zeer beperkt beperkt regelmatig zeer regelmatig weet ik (nog) niet 1 4% * Gebaseerd op de antwoorden van 22 respondenten 48

51 Verdeling omzet ZH/RC in Financiële Zorgthermometer Omzet Ziekenhuizen/Revalidatiecentra van respondenten* 39% 25% minder dan 75 miljoen tussen 75 en 150 miljoen 36% meer dan 150 miljoen * Gebaseerd op de antwoorden van 40 respondenten 50

52 In 2012 beroep doen op transitiebedrag 41% verwacht in 2012 beroep te doen op het transitiebedrag (% van het schaduwbudget)* nee 26% ja tussen de en 2% 19% ja tussen de 2% en 5% 8% ja meer dan 5% 14% weet ik (nog) niet 33% * Gebaseerd op de antwoorden van 40 respondenten 51

53 Rapportcijfer contactafspraken 2012 Gemiddeld rapportcijfer contractafspraken 2012 is 5,6* 25% 25% 19% 14% 3% 6% 8% * Gebaseerd op de antwoorden van 40 respondenten 52

54 Start contractering % verwacht dit jaar te starten met de contractering 2013* derde kwartaal % vierde kwartaal % eerste kwartaal 2013 of later 3% weet ik (nog) niet 14% * Gebaseerd op de antwoorden van 40 respondenten 53

55 Afronding contractering % verwacht contractering 2013 af te ronden voor het tweede kwartaal 2013* vierde kwartaal % eerste kwartaal tweede kwartaal % derde kwartaal 2013 overig 17% * Gebaseerd op de antwoorden van 40 respondenten 54

56 Verwachting contracteerruimte % verwacht dat de contracteerruimte 2013 kleiner wordt dan 2012 wordt kleiner dan die in % wordt gelijk aan die in % wordt groter dan die in % weet ik (nog) niet 11% * Gebaseerd op de antwoorden van 40 respondenten 55

57 Start facturering op basis van DOT Slecht 8% is reeds gestart met facturering op basis van DOT* reeds gestart 8% eind tweede kwartaal % derde kwartaal vierde kwartaal 2012 of later 6% weet ik (nog) niet * Gebaseerd op de antwoorden van 40 respondenten 56

58 Gebruik van rentederivaten om renterisico af te dekken 72% gebruikt geen rentederivaten om renterisico s af te dekken* nee 72% zeer beperkt 11% beperkt regelmatig 6% 8% zeer regelmatig weet ik (nog) niet 3% * Gebaseerd op de antwoorden van 40 respondenten 57

60 Feiten Financiële Zorgthermometer Periodiek doen HEAD en Finance Ideas een kort onderzoek onder de HEAD leden (circa 800) naar de ontwikkelingen op financieel gebied in de zorgsector De doelstelling: inzicht in het financiële sentiment in de zorgsector en hoe zorginstellingen tegen de verschillende stakeholders en actuele thema's aankijken Aantal respondenten 155 De klankbordgroep bestaat uit: Riny Arts (GGZ) Gerard van Berlo (ZH/RC) Henk Bolhuis & Ankie de Laat (VVT) Ad Romme (GHZ) 59