Microsoft Dynamics 365 / Office 365 Jeroen Paters Sales & Business Development Dynamics 365 Mobile : +31 (0) 6 2953 1467 E-mail: jeroen.paters@prodware.nl
Agenda Microsoft Dynamics 365 for Sales (CRM) Online demonstratie Relatiebeheer Verkoopprognose Office 365 (SharePoint, documentenbeheer, Outlook integratie) Rapportages / BI Nieuwe functies Dynamics 365 (Relationship Insights, Linkedin) Hoe kun je succesvol en laagdrempelig starten met CRM Vragen en afsluiting 2
Microsoft Dynamics 365 Microsoft AppSource Microsoft Dynamics 365 Third party Business applications Dynamics NAV2017 Common application platform: PowerApps, Microsoft Flow, Common Data Model
4 Microsoft Dynamics 365 for Sales
De Salesmanager > meer inzicht en betere sturing Wat vindt een salesmanager belangrijk? Coachen van het verkoopteam Forecasting voor de directie Meten van resultaten, vaststellen van trends en ontwikkelingen Wat heeft de salesmanager nodig? Tools om verkoopprestaties te evalueren Rapportage op huidige en historische omzetdata uit ERP, E-Commerce of andere databronnen Inzicht in de salesforecast
De Accountmanager > verkopen zonder veel administratie Wat vindt de accountmanager belangrijk? Meer effectieve verkooptijd door ook mobiel en onderweg te kunnen werken. Deals sneller binnenhalen Zo min mogelijk administratie Wat heeft de accountmanager nodig? Eenvoudig en overzichtelijk relatiebeheer Inzicht in deals waar hij aan werkt Overzicht van afspraken en correspondentie in een gebruiksvriendelijke interface
7 Salesproces
8 Dynamics 365 for Sales is een complete CRM oplossing Schaalbaar en breed toepasbaar in de organisatie
9 demonstratie
E-mail integratie Dynamics 365 / Office 365 Open Dynamics 365 in Outlook 10
E-mail integratie Dynamics 365 / Office 365 Klik op bijhouden en de email wordt automatisch gekoppeld in Dynamics 365 11
E-mail integratie Dynamics 365 / Office 365 E-mail is gekoppeld in Dynamics 365 12
13 MICROSOFT DYNAMICS 365
Outlook integratie Dynamics 365 14 TITEL VAN DE PRESENTATIE
15 MICROSOFT DYNAMICS 365
16 MICROSOFT DYNAMICS 365
Bezoekverslagen incl opvolging intern / extern Bezoekverslag functionaliteit om een gespreksverslag met 1 druk op de knop te mailen naar alle genodigden Mogelijkheid om activiteiten intern uit te zetten naar 1 of meerdere collega s voor opvolging naar aanleiding van de afspraak. 17
Verkoopkansen In CRM zijn default 2 typen verkoopkansen opgenomen Verkoopkans op basis van een snelle prijsopgave / offerte Verkoopkans op basis een contract (plaatsingen, etc) 18
19 MICROSOFT DYNAMICS 365 Toon data in grafiekvorm met flexibele filtering
verkoopkans met 1 traject (bestemming gekoppeld) en een automatische benaming van de verkoopkans op basis van en naar bestemming 20 MICROSOFT DYNAMICS 365
21
22
DocumentCorePack Eenvoudig een MS Word sjabloon kiezen, de offerte te mergen met data uit CRM en per e-mail versturen naar de klant met een pdf attachement. In CRM wordt ook automatisch een activiteit aangemaakt bij de klant. 23 MICROSOFT DYNAMICS 365
24
25
26
27
28
29 TITEL VAN DE PRESENTATIE
Documentmanagement Relevante documenten opslaan in SharePoint Workflow gebaseerde processen mogelijk Documenten beschikbaar in de browser of via mobiele app binnen Dynamics 365 30
31
32 MICROSOFT DYNAMICS 365
33 TITEL VAN DE PRESENTATIE
Mobiele app voor tablets en smartphones 34
Mobiele app voor tablets en smartphones 35
Mobiele app voor tablets en smartphones 36
Rapportagemogelijkheden Export naar MS Excel (draaitabellen of dynamisch/statisch) SQL Reporting tool Dashboards (persoonlijk en systeem) PowerBI (ook mobiele reporting mogelijk) 38
39
40
41
42
43
44
45
46
47 Nieuwe functies Dynamics 365 for Sales CRM
48 Relationship Insights
Relationship Insights Zijn mijn verkoopkansen gezond? Reminders voor openstaande acties Suggesties krijgen over wanneer wanneer contact op te nemen met een prospect of klant Identificeer email berichten die opvolging nodig hebben 49
5 0 Relationship Insights
Relationship Insights 51
52 Dynamics 365 en Linkedin
53
Dynamics 365 en Linkedin Gebruik de 500 miljoen Linkedin leden en bepaal de beste manier om hen te bereiken, bijvoorbeeld via een introducties door een van jouw collega s. Data up-to-date en zorg dat potentiële klanten je interessant vinden door aantrekkelijke content aan te bieden. Ontvang informatie over functie en job wijzigingen. Monitor de betrokkenheid van je (potentiële klanten) met signalen op email, CRM en LinkedIn en ontvang een suggestie voor je beste volgende stap. 54
Prospects (leads) in CRM met Linkedin info 55
56
Hoe kan er het beste met CRM gestart worden?
58
59 TITEL VAN DE PRESENTATIE
Kenmerken van Fast Sales CRM Relatiebeheer (beheer van klanten, leveranciers en prospects) Wie kent wie structuur. Welke afdelingen praten met de klant? Activiteitenbeheer (e-mail, taken, afspraken, bezoekrapporten) Quick opportunity proces voor o.a. plaatsingen MS Word integratie voor mailmerge MS Excel integratie voor data opschoning, rapportage en import Workflows voor opvolging van prospects en opportunities Sales dashboards en rapporten Volledig geïntegreerd in Office 365 en Power BI 60
2011
Fast Sales CRM implementatie (week schema) 62
Taken Klant 1. Vormen van een projectwerkgroep 2. Inventarisatie van de wensen (account, contact, verkoopkans, activiteiten (email, bezoekverslagen, taken, telefoonnotities) 3. Beveiligingsrollen bepalen 4. Functionaliteit testen 5. Data migratie (vullen van aangeleverde Excel templates) 6. Beveiligingsrollen testen 7. Livegang datum bepalen 8. Eindgebruikers training plannen 9. Kick-off meeting plannen (dag van livegang)
Vragen?