Hoofdstuk 4 De marktontwikkeling van biologische producten Voor dit hoofdstuk zijn de bestedingen gemeten in alle verkoopkanalen: supermarkten, speciaalzaken, out of home, huisverkoop, boerenmarkt en webwinkels. Dit betekent een uitbreiding ten opzichte van de Bio-monitor 2009 waarin van de out of home sector alleen de contractcatering in de cijfers was verwerkt. Hierdoor zijn de cijfers ook niet zonder meer vergelijkbaar met eerdere Bio-monitors. Doordat er nieuwe kanalen bij gekomen zijn is de totaalomzet uitgebreid, maar omdat dit kanalen zijn waar biologisch nog een bescheiden positie heeft, zoals horeca of zorg, wordt het gemiddelde marktaandeel lager. Daarnaast zijn de definities van enkele productgroepen gewijzigd ten opzichte van 2009: - AGF-Conserven en -diepvries (voorheen overig voedsel ) zijn aan AGF toegevoegd. - Ontbijtgranen en muesli (voorheen overig voedsel ) zijn aan Brood toegevoegd. - Houdbare zuivel (voorheen overig voedsel ) is aan Zuivel toegevoegd. De in dit hoofdstuk gepresenteerde omzetgegevens over 2009 zijn op deze definitiewijzigingen aangepast. Totale bestedingen en bestedingen per productgroep De besteding aan biologisch voedsel is in 2010 met 13,1% gestegen van 665,1 miljoen in 2009 euro naar 752,1 miljoen euro in 2010. Ter vergelijking: De totale voedselbesteding in Nederland is in 2010 gelijk gebleven op 43,7 miljard euro. Besteding aan biologisch voedsel in Nederland (x miljoen euro) 2009 2010 Ontwikkeling Besteding aan biologisch voedsel in Nederland 665,1 752,1 13,1% Totale voedselbesteding in Nederland 43.695,6 43.689,2 0,0% Het marktaandeel van biologisch voedsel 1,5% 1,7% Het zijn nog steeds de versgroepen waarin biologisch voedsel het best vertegenwoordigd is. Dit blijkt als we de omzetaandelen van biologisch vergelijken met de totale markt. Enerzijds is in de consumentenbeleving de meerwaarde van biologisch het makkelijkst te begrijpen bij verse producten. Anderzijds vallen er onder de productgroep overig voedsel categorieën producten met aanzienlijke omzetten die minder bij biologisch passen, zoals frisdranken en snoep. Monitor Duurzaam Voedsel 2010 19
Verdeling van de consumentenbestedingen Biologische voeding Totale voeding over productgroepen (%) 2009 2010 2009 2010 AGF 22,3% 21,9% 12,4% 12,6% Zuivel excl. kaas & boter 14,3% 17,1% 6,7% 6,5% Boter & kaas 4,6% 4,2% 5,8% 5,7% Eieren 3,1% 3,2% 0,7% 0,8% Vlees(waren) en vleesvervangers 15,2% 14,9% 13,6% 13,5% Brood 10,2% 9,6% 7,0% 7,0% Koffie, thee, cacao 4,1% 4,0% 5,0% 5,7% Vis 0,1% 0,3% 1,9% 2,0% Overig voedsel o.a. droge kruidenierswaren 26,1% 24,8% 46,9% 46,2% 100,0% 100,0% In de nieuwe meetmethode groeit het gemiddelde marktaandeel van 1,5% naar 1,7%. In de versgroepen groeit het marktaandeel van 2,4 naar 2,7%. Beter dan te kijken naar het gemiddelde marktaandeel is het om de ontwikkelingen en marktaandelen per productgroep te bekijken. Marktaandeel van biologisch voedsel per productgroep (%) 2009 2010 AGF 2,7% 3,0% Zuivel excl. boter en kaas 3,2% 4,5% Boter & kaas 1,2% 1,3% Eieren 6,5% 7,2% Vlees(waren) en vleesvervangers 1,7% 1,9% Brood en ontbijtgranen 2,2% 2,3% Koffie, thee, cacao 1,3% 1,2% Vis 0,0% 0,3% Overig voedsel o.a. droge kruidenierswaren 0,8% 0,9% 2009 2010 Marktaandeel biologisch voedsel totaal 1,5% 1,7% Marktaandeel vers biologisch voedsel 2,4% 2,7% De supermarkten zijn het belangrijkste kanaal voor de afzet van biologisch voedsel, gevolgd door de speciaalzaken. De out of home sector maakte de grootste groei door: 21,5%. Bestedingen aan voedsel in de gemeten verkoopkanalen (x miljoen euro) 2009 2010 Ontwikkeling Supermarkten 286,6 340,6 18,8% Speciaalzaken 254,8 265,2 4,1% Out of home sector 76,2 92,6 21,5% Overige verkoopkanalen 47,5 53,7 13,1% Totaal Nederland 665,1 752,1 13,1% 20 Monitor Duurzaam Voedsel 2010
Consumptie in 2010 (2009) verdeeld over de verkoopkanalen: 2010 Overige verkoopkanalen 7,1% (7,1%) Out of home sector 12,3% (11,5%) Supermarkten 45,3% (43,1%) Speciaalzaken 35,3% (38,3%) Belangrijke ontwikkelingen per productgroep AGF De consumentenbestedingen aan aardappelen, groente en fruit groeiden in in 2010 met 11,1%, van 148,2 miljoen euro naar 164,4 miljoen euro. De groei was gelijkmatig over de diverse productgroepen gespreid. Omzet biologische AGF (x miljoen euro) 2009 2010 Ontwikkeling Aardappelen 27,7 30,1 8,6% Groente 91,2 99,2 8,8% Fruit 23,8 26,6 11,8% Conserven/diepvries AGF 5,6 8,7 55,6% Totaal AGF 148,2 164,6 11,1% Afzetkanalen biologische AGF-producten (%) 2009 2010 Supermarkten 59,2% 58,6% Speciaalzaken 26,4% 25,1% Out of home sector 3,4% 3,0% Overige kanalen 11,0% 13,3% Monitor Duurzaam Voedsel 2010 21
Vlees en vleeswaren De omzet van biologisch vlees en vleeswaren steeg met 11%, van 88,7 miljoen euro naar 98,5 miljoen euro. Vleeswaren en rundvlees stegen bovengemiddeld. Varkensvlees daalde door verdringing als gevolg van de introductie van andere diervriendelijke concepten. Omzet biologisch vlees en vleeswaren (x miljoen euro) 2009 2010 Ontwikkeling Varkensvlees 13,4 12,7-5,2% Rundvlees 35,7 40,4 13,2% Kip en gevogelte 14,6 15,3 4,8% Overig vlees 5,5 5,2-5,5% Totaal vlees 69,2 73,6 6,4% Vleeswaren 19,5 24,9 27,7% Totaal vlees en vleeswaren 88,7 98,5 11,0% Bron: LEI Wageningen UR, onderdeel van Wageningen UR Afzetkanalen biologisch vlees en vleeswaren (%) 2009 2010 Supermarkten 60,3% 59,3% Speciaalzaken 36,7% 36,3% Out of home sector 0,6% 2,0% Overige kanalen 2,4% 2,4% Zuivel De omzet van biologische zuivel groeide sterk in 2010: met 28,2% van 125,2 miljoen euro naar 160,5 miljoen euro. Belangrijkste reden was de introductie van enkele A-merken in yoghurt en melk. Omzet biologische zuivel (x miljoen euro) 2009 2010 Ontwikkeling Dun vloeibare zuivel 46,7 65,1 39,4% Dik vloeibare zuivel 45,1 60,2 33,5% Kaas 25,0 25,9 3,6% Boter 5,4 5,9 9,3% Houdbare zuivel 3,0 3,4 13,3% Totaal zuivel 125,2 160,5 28,2% Afzetkanalen biologische zuivel (%) 2009 2010 Supermarkten 48,6% 51,5% Speciaalzaken 20,5% 16,9% Out of home sector 27,1% 28,4% Overige kanalen 3,8% 3,2% 22 Monitor Duurzaam Voedsel 2010
Brood De omzet van biologisch brood groeide met 6,2% van 67,7 miljoen euro naar 72,1 miljoen euro. De groei kwam voornamelijk uit de speciaalzaken. Omzet biologische zuivel (x miljoen euro) 2009 2010 Ontwikkeling Brood 55,6 59,1 6,2% Ontbijtgranen 12,0 13,0 8,3% Totaal 67,7 72,1 6,5% Afzetkanalen biologisch brood (%) 2009 2010 Supermarkten 28,8% 30,2% Speciaalzaken 46,8% 46,5% Out of home sector 19,2% 19,2% Overige kanalen 5,2% 4,1% Koffie, thee, cacao De omzet van biologische koffie, thee en cacao groeide met 9,9% van 27,4 miljoen euro naar 30,1 miljoen euro. Omzet biologische koffie, thee, cacao (x miljoen euro) 2009 2010 Ontwikkeling Koffie, thee, cacao 27,4 30,1 9,9% Afzetkanalen biologische koffie, thee, cacao (%) 2009 2010 Supermarkten 14,8% 18,1% Speciaalzaken 41,8% 40,9% Out of home sector 43,4% 41,0% Overige kanalen 0% 0,0% Vis Biologische vis (zalm en garnalen) is relatief recent (2009) in de supermarkt geïntroduceerd en daardoor nog een kleine productgroep. Ook de speciaalzaken verkopen biologische vis (vers en diepvries). De omzet vervijfvoudigde in 2010 naar 2,6 miljoen euro. Omzet biologische vis ( x miljoen euro) 2009 2010 Ontwikkeling Vis 0,4 2,6 550,0% Monitor Duurzaam Voedsel 2010 23
Internationale ontwikkeling in 2009* In Europa groeide de omzet van biologische voeding in Zwitserland het hardst: 37,9%. Nederland was in 2009 in Europa een middenmoter. Europese bestedingen aan Marktaandeel Ontwikkeling biologische voeding in 2009 (x miljoen euro) 2008 2009 2009 2010 Oostenrijk 854 868 6,0% 1,6% Denemarken 620 765 7,2% 23,4% Zwitserland 742 1.023 5,2% 37,9% Duitsland 5.850 5.800 3,4% -0,9% Nederland 583 647 2,3% 11,0% Italië 2.000 1.500 1,5% -25,0% Verenigd Koninkrijk 2.440 2.065 1,3% -15,4% Frankrijk 2.591 3.041 1,9% 17,4% Bron: Willer et.all, The World of Organic Agriculture, statistics and emerging trends, 2011 Wereldwijd was er in 2009 een groei van 7,9% in de omzet van biologisch voedsel. Wereldwijde bestedingen aan Marktaandeel Ontwikkeling biologische voeding in 2009 (x miljoen dollars) 2008 2009 2009 2010 Totaal 50.900 54.900 7,9% Aandeel van Europa in dollars 26.000 26.300 2,0% 1,2% Aandeel van Noord Amerika in dollars 23.000 26.400 3,0% 14,8% Bron: Organic Monitor, 2011 * De vergelijkingen in deze paragraaf betreffen het jaar 2009, omdat actuelere cijfers nog niet beschikbaar zijn. 24 Monitor Duurzaam Voedsel 2010