GfK Supermarktkengetallen Q1 2016 1
Forse omzetgroei voor supermarkten in kwartaal 1-2016, mede door vroege Pasen. De supermarktomzet is in het 1 e kwartaal van 2016 (januari t/m maart) met 2,9% gestegen van 8,34 miljard (Q1-2015) naar 8,58 miljard (Q1-2016). De omzet per kassabon steeg licht (+0,5%) van 22,23 (Q1-2015) naar 22,34 (Q1-2016). Het aantal uitgegeven kassabonnen steeg in Q1 2016 echter 2,4%. 2%. De omzetgroei in Q1-2016 wordt echter vertekend door de verschoven Pasen. In 2015 viel Pasen in week 14 (=april) terwijl de vroege Pasen in 2016 in week 12 viel (=maart). De supermarktomzet in maart 2016 laat daardoor een forse omzetgroei zien van 6.5% van 3,19 miljard (maart 2015) naar 3,39 miljard (maart 2016). De 2 Paasweken in 2016 (voor en na Pasen ) zorgen voor ca 95 miljoen extra omzet in vergelijking met een gemiddelde week in 2016. Gecorrigeerd voor de verschoven Paasweken is de supermarkt omzet in maart 2016 met 3.5% gestegen van 3,19 miljard (maart 2015) naar 3,30 miljard (maart 2016). De supermarktomzet is in het 1 e kwartaal van 2016 (januari t/m maart) gecorrigeerd voor de vroege Pasen met 1,8% gestegen van 8,34 miljard (Q1-2015) naar 8,49 miljard (Q1-2016). 2
Klantenkringen van supermarkten 3
Grote supermarktformules trekken steeds meer klanten en de speciaalzaken steeds minder. Vooral ouderen zijn klant bij speciaalzaken. De consument bezocht op jaarbasis in 2015 4,5 verschillende supermarktformules. Ondanks het verdwijnen van C1000 en Super de Boer blijft dit aantal de afgelopen jaren vrij stabiel. Na Albert Heijn (1) hebben Lidl (2), Jumbo (3), Aldi (4) en Plus (5) de meeste als klant in 2015. Van de grote supermarkten groeit Jumbo stevig qua klantenkring (mede door overname C1000); de overige grote supermarkten groeien ook licht (m.u.v. Aldi). Klantenkring van Coop, EMTÉ, Hoogvliet, Deen, Nettorama en Jan Linders groeien ook in 2015. De speciaalzaken verliezen terrein qua klanten in 2015, met uitzondering van de groothandel en drogisterijen. Maar ook de markt en warenhuizen worden door minder klanten bezocht voor de dagelijkse boodschappen. De speciaalzaken behalen een groot gedeelte van hun omzet bij de ouderen. Oftewel het klantenprofiel vergrijst. De gezinnen kopen in vergelijking met de supermarkt weinig bij de speciaalzaken. De reformzaken, kaasspeciaalzaken en drogisterijen behalen wel meer omzet bij jongeren dan de supermarkten. 4
Consument bezocht op jaarbasis in 2015 4,5 verschillende supermarktformules. Na Albert Heijn (1) hebben Lidl (2), Jumbo (3), Aldi (4) en Plus (5) de meeste als klant in 2015. Van de grote supermarkten groeit Jumbo stevig qua klantenkring (mede door overname C1000); de overige grote supermarkten groeien licht (m.u.v. Aldi). Klantenkring van Coop, EMTÉ, Hoogvliet, Deen, Nettorama en Jan Linders groeien ook in 2015. (klant) 2008 2010 2012 2014 absoluut aantal absoluut aantal absoluut aantal (klant) (klant) (klant) absoluut aantal (klant) absoluut aantal Totaal Supermarkten 100 7,27 100 7,39 100 7,55 100 7,65 100 7,65 Albert Heijn 82,9 6,03 84,6 6,25 85,6 6,46 86,4 6,62 87,3 6,68 Lidl 55,3 4,02 58,6 4,33 63,3 4,78 69,4 5,31 71,0 5,44 Jumbo 29,0 2,11 35,2 2,60 49,5 3,73 62,5 4,78 67,7 5,18 Aldi 59,0 4,29 59,4 4,39 57,0 4,30 58,0 4,44 56,8 4,34 Plus 29,6 2,15 29,1 2,15 27,2 2,05 28,0 2,15 28,8 2,21 Dirk 26,1 1,90 26,6 1,96 25,0 1,89 24,9 1,91 24,9 1,90 C1000 53,5 3,89 54,6 4,03 56,1 4,23 37,9 2,90 16,0 1,22 Coop totaal 12,6 0,92 12,5 0,92 14,7 1,11 15,1 1,15 15,9 1,22 EM-TÉ 10,5 0,76 11,3 0,83 13,1 0,99 13,8 1,06 15,3 1,17 Hoogvliet 12,0 0,87 12,1 0,89 12,6 0,95 12,4 0,95 13,4 1,02 Deen 6,0 0,44 7,0 0,52 8,0 0,61 8,8 0,67 9,6 0,74 Nettorama 7,4 0,54 6,7 0,49 7,4 0,55 8,4 0,64 9,1 0,70 Dekamarkt 8,8 0,64 9,5 0,70 9,7 0,73 9,2 0,71 8,9 0,68 Vomar 8,2 0,60 8,4 0,62 8,3 0,63 8,4 0,64 8,6 0,66 Jan Linders 5,7 0,41 6,2 0,46 5,8 0,44 6,0 0,46 6,7 0,51 Spar 8,5 0,62 8,2 0,61 7,7 0,58 6,6 0,50 6,3 0,48 Poiesz 4,1 0,30 4,2 0,31 4,2 0,31 4,3 0,33 4,5 0,34 Super de Boer 33,9 2,46 30,7 2,27 2,7 0,20 0,0 0,00 0,0 0,00 2015 Totaal aantal bezochte verschillende formules in top 17 Basis: GfK ConsumerScan panel n=6.000/10.000 4,53 4,65 4,58 4,60 4,51 5
Klantenkringen buiten supermarkten 6
De speciaalzaken verliezen terrein qua klanten in 2015, met uitzondering van de groothandel en drogisterijen. Maar ook de markt en warenhuizen worden door minder klanten bezocht. 2008 2010 2012 absoluut aantal absoluut aantal Klantenkringen buiten supermarkten absoluut aantal absoluut aantal absoluut aantal Drogisterijen 81.8 5.95 80.7 5.96 80.5 6.08 79.3 6.07 78.2 5.99 99 Warenhuizen 46.5 3.38 45.7 3.38 45.2 3.41 41.0 3.14 39.3 3.01 96 Bakker 47.1 3.42 44.8 3.31 38.1 2.88 36.8 2.82 34.3 2.62 93 Op de markt 47.1 3.42 43.3 3.20 40.3 3.04 36.9 2.83 32.6 2.50 88 Slager 37.3 2.71 32.3 2.39 27.4 2.06 25.9 1.98 25.0 1.91 96 Slijterijen 31.4 2.28 30.1 2.22 26.6 2.00 22.1 1.69 20.4 1.56 92 Tuincentra 28.5 2.07 28.7 2.12 23.2 1.75 19.8 1.52 19.2 1.47 97 Groentewinkel 30.9 2.25 26.8 1.98 21.2 1.60 19.4 1.48 18.2 1.40 94 Bloemenwinkel 29.7 2.16 27.8 2.05 22.9 1.73 18.6 1.42 17.3 1.33 93 Boer/kweker/teler 15.7 1.14 15.2 1.12 13.9 1.05 12.2 0.93 11.8 0.90 97 Viswinkel 17.7 1.29 16.1 1.19 12.9 0.97 12.2 0.94 11.7 0.90 96 Kaasspeciaalzaak 14.2 1.03 12.4 0.92 11.2 0.84 10.4 0.80 10.0 0.77 96 Groothandel 14.7 1.07 14.0 1.03 12.0 0.90 9.6 0.74 9.6 0.74 100 Reformzaken 11.5 0.84 10.3 0.76 9.1 0.69 11.1 0.85 9.0 0.69 81 2014 2015 Groei 2015/2014 o.b.v. absolute Basis: GfK ConsumerScan panel n=6.000/10.000 7
Omschrijving GfK Life Cycle Profielen Jonge Alleenstaande Eenpersoons huishouden Geen kinderen Jonger dan 40 jaar HH met kinderen, laag inkomen 2 personen in huishouden Huishouden met kinderen (incl. 18+) Netto Inkomen < 2300,- Alleenstaande (40-65 jaar) Eenpersoons huishouden Geen kinderen 40 tot 65 jaar Gepensioneerden, laag inkomen 1 of 2 personen in huishouden Hoofdkostwinner gepensioneerd/vut Netto inkomen < 1700,- Tweeverdieners Tweepersoons huishouden Geen kinderen Beiden werken fulltime ( 25 uur per week) HH met kinderen, hoog inkomen 2 personen in huishouden Huishouden met kinderen (incl. 18+) Netto Inkomen > 2300,- Kostwinner (2p) 2 persoons huishouden Geen kinderen Max. 1 persoon werkt fulltime Gepensioneerden, hoog inkomen 1 of 2 personen in huishouden Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT Netto inkomen > 1700,- 8
De speciaalzaken behalen een groot gedeelte van hun omzet bij de ouderen. Oftewel het klantenprofiel vergrijst. De gezinnen kopen in vergelijking met de supermarkt weinig bij de speciaalzaken. De reformzaken, kaasspeciaalzaken en drogisterijen behalen wel meer omzet bij jongeren dan de supermarkten. o.b.v. bestedingen (%), jaar 2015 Jonge Huishoudens met NL zonder kinderen kinderen Oudere zonder kinderen Supermarkten 100 12,3 41,1 46,5 Drogisterijen 100 12,9 36,8 50,2 Warenhuizen 100 11,1 25,3 63,6 Bakker 100 6,8 30,7 62,6 Op de markt 100 6,4 24,0 69,6 Slager 100 6,8 27,4 65,8 Slijterijen 100 8,7 22,6 68,7 Tuincentra 100 7,9 16,9 75,2 Groentewinkel 100 6,9 22,0 71,2 Bloemenwinkel 100 4,0 11,3 84,7 Boer / kweker / teler 100 3,8 24,4 71,8 Viswinkel 100 5,5 17,7 76,8 Kaasspeciaalzaak 100 13,0 17,4 69,6 Groothandel 100 11,2 27,9 60,9 Reformzaken 100 21,1 20,9 58,0 9
GfK Supermarktkengetallen 10
Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau? Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich? Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon? 11
GfK Kengetallen Supermarktomzet Weekbasis 2015-2016 In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers. Week Week Week Week Week Omzet (x 1.000) 10 11 12 13 14 2015 636.660 619.650 623.196 661.663 764.906 2016 657.553 665.144 777.805 623.287 667.763 % Groei t.o.v. 2015 3,3 7,3 24,8-5,8-12,7 Kassabonnen (x 1.000) 2015 29.014 29.043 28.801 28.518 31.493 2016 30.088 29.586 31.073 27.791 30.315 % Groei t.o.v. 2015 3,7 1,9 7,9-2,5-3,7 Omzet per kassabon 2015 21,94 21,34 21,64 23,20 24,29 2016 21,85 22,48 25,03 22,43 22,03 % Groei t.o.v. 2015-0,4 5,4 15,7-3,3-9,3 Omzet (x 1.000) Groei Omzet per kassabon Groei Cumulatief (t/m week 14) 2015 2016 2015 2016 9.101.031 9.248.200 1,6 22,37 22,32-0,2 12
Miljard Ontwikkeling in de tijd Jaarbasis Historie Supermarktomzetten ( ) 26.1 26.2 27.2 28,3 30,0 31,1 31.4 * 31.7 32,2 32,6 33,3 33,3 33,6 * 34,3 +0.2% +3.9% +4.0% +6.2% +3.4% +1.2% +2.6% +1.1% +2.3% -0.1% +1,1% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Historie bedrag per kassabon ( ) * +5.4% 21.85 21,89 20.92 * 21.91 20,36 * +3,2% 22.10 22.14 21,88 22,24 22,17 22,23 * 22.25 19,47 19,52 +0.2% +4.3% +2.7% +4.4% +0.2% +1.0% +0.2% -1.2% +1.6% -0.3% +0,3% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 * 2009 en 2015 o.b.v. 53 weken * +0.3% * +0,4% 13
GfK Supermarktkengetallen Maandbasis 2015-2016 Totale omzet (x 1.000) 2015 Totale omzet (x 1.000) 2016 Groei tov 2015 Omzet per kassabon 2015 Omzet per kassabon 2016 Groei tov 2015 Januari (week 1 t/m 4) 2.610.988 2.606.845-0,2 22,46 22,07-1,7 Februari (week 5 t/m 8) 2.539.012 2.581.628 1,7 22,17 22,08-0,4 Maart (week 9 t/m 13) 3.186.125 3.391.964 6,5 22,08 22,77 3,1 Q1 (week 1 t/m 13) 8.336.125 8.580.437 2,9 22,23 22,34 0,5 April (week 14 t/m 17) 2.598.217 22,24 Mei (week 18 t/m 22) 3.227.638 22,44 Juni (week 23 t/m 26) 2.675.032 22,50 Q2 (week 14 t/m 26) 8.500.887 22,40 Juli (week 27 t/m 30) 2.578.394 21,94 Augustus (week 31 t/m 35) 3.166.411 21,85 September (week 36 t/m 39) 2.526.916 21,40 Q3 (week 27 t/m 39) 8.271.721 21,74 Oktober (week 40 t/m 43) 2.549.539 21,85 November (week 44 t/m 48) 3.223.495 22,02 December (week 49 t/m 52) 2.751.390 23,97 Q4 (week 40 t/m 52) 8.524.424 22,57 14
GfK Supermarktkengetallen Omzet per week (totaal assortiment) Groei ten opzichte van dezelfde week in 2015 Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 % -2,2-0,7 3,9-1,5-0,5 1,3 3,0 2,9 3,6 3,3 7,3 24,8-5,8-12,7 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 15
GfK Supermarktkengetallen Aantal kassabonnen per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2015 Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 % 5,3-1,2 0,7 1,6 1,5-0,1 4,9 2,2 4,6 3,7 1,9 7,9-2,5-3,7 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 16
GfK Supermarktkengetallen Omzet per kassabon per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2015 Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 % -7,2 0,5 3,2-3,0-1,9 1,4-1,8 0,7-1,0-0,4 5,4 15,7-3,3-9,3 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 17
Meer informatie? Joop Holla Research Director +31 (0)162 384 278 +31 6 55 32 31 14 Joop.Holla@gfk.com www.gfk.com/nl 18