Gebruikershandleiding Lead

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding Lead Inleiding Het Lead Sharing-programma van Johnson Controls International is een online systeem waarmee alle klantgerichte medewerkers van Johnson Controls International 1 verkoopleads kunnen delen. Het systeem is specifiek bedoeld om Tyco-medewerkers in staat te stellen een lead door te geven aan Johnson Controlsmedewerkers, en vice versa. Inhoudsopgave Inleiding... 1 Aan de slag... 2 Een pad kiezen... 2 Een Lead invoeren voor Johnson Controls... 3 Klantinformatie invoeren... 3 De informatie van de lead voor Johnson Controls invoeren... 4 Je gegevens invoeren... 5 Je lead versturen... 5 Een lead voor Tyco invoeren... 6 Klantinformatie invoeren... 6 De informatie van de lead voor Tyco invoeren... 7 Je gegevens invoeren... 8 Je lead versturen... 8 Volgende stappen... 9 Klantverwachtingen instellen... 9 Contactgegevens van de ontvanger van de lead verwachten Met Johnson Controls International wordt sinds 6 september 2016 de nieuwe gecombineerde onderneming bedoeld. Met Tyco en Johnson Controls worden de beide ondernemingen van voor de fusie bedoeld. 1

2 Aan de slag Het Lead Sharing-systeem is te vinden op Maak een bladwijzer van deze site in je Chrome-browser en op je smartphone en andere mobiele apparatuur. Voor de webpagina heb je geen aanmeldgegevens of wachtwoord nodig. Let op: Dit is een interne tool. Geef de URL niet door buiten Johnson Controls International. Een pad kiezen Bovenin het formuliergedeelte zie je twee tabs. Je een medewerker Sales of Service van Tyco bent die een lead invoert voor Johnson Controls, Je een medewerker Sales of Service van Johnson Controls bent die een lead invoert voor Tyco, Kies je Naar Johnson Controls. Kies je Naar Tyco. Let op: De formulieren verschillen licht per onderneming. Het is belangrijk dat je het juiste formulier kiest want dan weet je zeker dat je alle informatie verstrekt die nodig is om de lead te genereren. 2

3 Een Lead invoeren voor Johnson Controls Voer zoveel mogelijk informatie over je lead in om er zeker van te zijn dat de lead correct wordt beheerd en gevolgd. Velden met een asterisk (*) zijn verplicht. Let op: Je kunt een lead pas indienen nadat alle verplichte velden zijn ingevuld. Klantinformatie invoeren 1. Voer de informatie in van degene die bij de onderneming van de klant als contactpersoon gaat fungeren. a. Voornaam klant b. Achternaam klant c. klant 2. Voer informatie in over de onderneming waar je de lead hebt vastgesteld. a. Bedrijf klant b. Type klant Specificatie van het type klant voor de Lead Share die je indient. Kies uit de volgende opties. Selecteer. De klant de aannemer van het gebouw in aanbouw Aannemer is, De klant de ontwerper van het gebouw is, Ontwerper De klant de eigenaar van het gebouw is, Eigenaar c. Land van klant - Kies het land waar de kans op verkoop of dienstverlening zich voordoet. In sommige gevallen kan het hoofdadres anders zijn (postadres, kantoor aan huis enz.). Kies onder Land altijd het land waar de verkoopkans beheerd zal worden. Je Verenigde Staten kiest, Je Canada kiest, Verschijnt na het veld Stad het verplicht in te vullen veld Staat. Verschijnt na het veld Stad het verplicht in te vullen veld Gebied. d. Telefoonnummer klant Voer het telefoonnummer in waarop de opgegeven contactpersoon te bereiken is. e. Adres, Stad en Postcode Voer een optioneel fysiek adres in, bij voorkeur de vestiging van de opgegeven klant. 3

4 De informatie van de lead voor Johnson Controls invoeren 1. Selecteer de bron van de lead. Je een lead instuurt voor een Groot Project en deze lead als subcontract kan worden nagejaagd, Als je een lead instuurt die onafhankelijk door Johnson Controls International moet worden nagejaagd, Als je een lead instuurt om als team samen aan de klant te verkopen, Je een lead invoert voor een geboekt project dat kan worden omgezet naar een Johnson Controls-product, Kies Subcontract. Kies Lead Pass. Kies Co-sell. Kies Backlog. 2. Voer bij Geassocieerde kans het nummer (indien bekend) of de naam van het broncontract van de kans in. Let op: Dit veld kan worden gebruikt bij twee scenario's: Deze nieuwe lead kan worden nagejaagd als subcontract en gekoppeld aan de oorspronkelijke kans voor Grote Projecten waarvoor een open kans bestaat. In dit veld kun je de informatie over de lead invoeren en koppelen aan de oorspronkelijke kans voor bestaande kansen waarbij het Lead Share-formulier niet is gebruikt voor een Cross-selling. 3. Kies het Type Lead. 4. Voer een korte beschrijving van de lead of toelichting in. Aan de hand van die toelichting en het Type Lead kan beter worden bepaald aan wie deze lead door te geven binnen Johnson Controls International. 5. Als deze account door je verkoopmanagement is aangeduid als Strategische / Belangrijke Account, vink je Ja aan. De lead krijgt dan een speciale behandeling, wordt doorgeleid naar verkoopmanagement en wordt speciaal gevolgd. 6. Als deze account door je verkoopmanagement is aangeduid als CBRE Account, vink je Ja aan. De lead krijgt dan een speciale behandeling, wordt doorgeleid naar verkoopmanagement en wordt speciaal gevolgd. 4

5 Je gegevens invoeren Voer hier zoveel mogelijk informatie in zodat je collega contact met je kan opnemen om deze lead te bespreken. 1. Je naam. 2. Je adres. Het is belangrijk dat je een geldig adres opgeeft waar de ontvanger van de lead je kan benaderen. 3. Je telefoonnummer. 4. Functienaam. Je lead versturen Klik op Je lead versturen. Als je velden hebt overgeslagen, krijg je te zien welke informatie je nog moet verstrekken voordat je je lead kunt versturen. Wanneer alle velden zijn ingevuld, wordt je lead in het systeem ingevoerd. 5

6 Een lead voor Tyco invoeren Voer zoveel mogelijk informatie over je lead in om er zeker van te zijn dat de lead correct wordt beheerd en gevolgd. Velden met een asterisk (*) zijn verplicht. Let op: Je kunt een lead pas indienen nadat alle verplichte velden zijn ingevuld. Klantinformatie invoeren 1. Voer de informatie in van degene die bij de klant als contactpersoon gaat fungeren. a. Aanhef. b. Voornaam klant c. Achternaam klant d. klant e. Functienaam klant. 2. Voer informatie in over de onderneming waar je de lead hebt vastgesteld. a. Bedrijf klant b. Land van klant - Kies het land waar de kans op verkoop of dienstverlening zich voordoet. In sommige gevallen kan het hoofdadres anders zijn (postadres, kantoor aan huis enz.). Kies onder Land altijd het land waar de verkoopkans beheerd zal worden. Je Verenigde Staten kiest, Je Canada kiest, Verschijnt na het veld Stad het verplicht in te vullen veld Staat. Verschijnt na het veld Stad het verplicht in te vullen veld Gebied. c. Telefoonnummer klant Voer het telefoonnummer in waarop de opgegeven contactpersoon te bereiken is. d. Adres, Stad en Postcode Voer een optioneel fysiek adres in, bij voorkeur de vestiging van de opgegeven klant. e. Type klant Specificatie van het type klant voor de Lead Share die je indient. Kies uit de volgende opties. De klant een adviseur voor het gebouw in aanbouw is, De klant de aannemer van het gebouw in aanbouw is, De klant een distributeur of dealer van onderdelen/apparatuur voor het gebouw in aanbouw is, De klant de eindgebruiker of eigenaar van het gebouw is, De klant de architect of ingenieur van het gebouw is, Selecteer. Adviseur Aannemer Dealer of Distributeur Eindgebruiker Architect of Ingenieur 6

7 De informatie van de lead voor Tyco invoeren 1. Selecteer de juiste Primaire oplossing Product/Installatie. Let op: De keuzes in het uitklapmenu zijn gebaseerd op het door jou geselecteerde Type Klant (hierboven). 2. Selecteer de bron van de lead. Je een lead instuurt voor een Groot Project en deze lead als subcontract kan worden nagejaagd, Als je een lead instuurt die onafhankelijk door Johnson Controls International moet worden nagejaagd, Als je een lead instuurt om als team samen aan de klant te verkopen, Als je een lead invoert voor een geboekt project dat kan worden omgezet naar een Tyco-product, Kies Subcontract. Kies Lead Pass. Kies Co-sell. Kies Backlog. 3. Voer bij Geassocieerde kans het nummer (indien bekend) of de naam van het broncontract van de kans in. Let op: Dit veld kan worden gebruikt bij twee scenario's: Deze nieuwe lead kan worden nagejaagd als subcontract en gekoppeld aan de oorspronkelijke kans voor Grote Projecten waarvoor een open kans bestaat. In dit veld kun je de informatie over de lead invoeren en koppelen aan de oorspronkelijke kans voor bestaande kansen waarbij het Lead Share-formulier niet is gebruikt voor een Cross-selling. 4. Kies de Industrie voor deze klant uit de standaardindelingen in de uitklaplijst. 5. Voer bij Tijdlijn een datum in voor de timing van deze kans. 6. Geef onder Beschrijving een beschrijving van de lead. Dat maakt het eenvoudiger de oplossing te definiëren en ervoor te zorgen dat de lead wordt doorgeleid naar de juiste Tyco-deskundigen. 7. Als deze account door je verkoopmanagement is aangeduid als Belangrijke Account / Strategische Prioriteit, vink je Ja aan. De lead krijgt dan een speciale behandeling, wordt doorgeleid naar verkoopmanagement en wordt speciaal gevolgd. 7

8 Je gegevens invoeren Voer hier zoveel mogelijk informatie in zodat je collega contact met je kan opnemen om deze lead te bespreken. 1. Je naam. 2. Je adres. Het is belangrijk dat je een geldig adres opgeeft waar de ontvanger van de lead je kan benaderen. 3. Je telefoonnummer. Je lead versturen Klik op Je lead versturen. Als je velden hebt overgeslagen, krijg je te zien welke informatie je nog moet verstrekken voordat je je lead kunt versturen. Wanneer alle velden zijn ingevuld, wordt je lead in het systeem ingevoerd. 8

9 Volgende stappen Klantverwachtingen instellen Dit proces onze gecombineerde onderneming en het aan elkaar doorgeven van leads is nieuw voor ons allemaal. Instinctief willen we natuurlijk zo snel mogelijk voorzien in de behoeften van de klanten en nieuwe kansen op verkoop en dienstverlening creëren. Deze leads worden dagelijks in behandeling genomen en zo efficiënt mogelijk doorgeleid. Maar gezien de omvang, reikwijdte en diepgang van de gecombineerde onderneming is het niet eenvoudig de leads door te leiden naar de juiste persoon / het juiste team. Stel de klantverwachtingen daarom goed in, zodat het, al naargelang de aard van de lead, enkele dagen kan duren voordat er contact met de klant wordt opgenomen. De ontvanger van de lead neemt eerst contact met je op om de reactie en het vervolg te bespreken. Contactgegevens van de ontvanger van de lead verwachten Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk contactgegevens verstrekt en verwacht contactgegevens van de ontvanger van de lead. Dit is een uitgelezen kans om niet alleen de klant van dienst te zijn maar om relaties te smeden in Johnson Controls International en om je verkoopkansen te vergroten. 9