Microsoft Dynamics 365 / Office 365

Transcriptie

1 Microsoft Dynamics 365 / Office 365 Jeroen Paters Sales & Business Development Dynamics 365 Mobile : +31 (0) [email protected]

2 Agenda Microsoft Dynamics 365 for Sales (CRM) Online demonstratie Relatiebeheer Verkoopprognose Office 365 (SharePoint, documentenbeheer, Outlook integratie) Rapportages / BI Nieuwe functies Dynamics 365 (Relationship Insights, Linkedin) Hoe kun je succesvol en laagdrempelig starten met CRM Vragen en afsluiting 2

3 Microsoft Dynamics 365 Microsoft AppSource Microsoft Dynamics 365 Third party Business applications Dynamics NAV2017 Common application platform: PowerApps, Microsoft Flow, Common Data Model

4 4 Microsoft Dynamics 365 for Sales

5 De Salesmanager > meer inzicht en betere sturing Wat vindt een salesmanager belangrijk? Coachen van het verkoopteam Forecasting voor de directie Meten van resultaten, vaststellen van trends en ontwikkelingen Wat heeft de salesmanager nodig? Tools om verkoopprestaties te evalueren Rapportage op huidige en historische omzetdata uit ERP, E-Commerce of andere databronnen Inzicht in de salesforecast

6 De Accountmanager > verkopen zonder veel administratie Wat vindt de accountmanager belangrijk? Meer effectieve verkooptijd door ook mobiel en onderweg te kunnen werken. Deals sneller binnenhalen Zo min mogelijk administratie Wat heeft de accountmanager nodig? Eenvoudig en overzichtelijk relatiebeheer Inzicht in deals waar hij aan werkt Overzicht van afspraken en correspondentie in een gebruiksvriendelijke interface

7 7 Salesproces

8 8 Dynamics 365 for Sales is een complete CRM oplossing Schaalbaar en breed toepasbaar in de organisatie

9 9 demonstratie

10 integratie Dynamics 365 / Office 365 Open Dynamics 365 in Outlook 10

11 integratie Dynamics 365 / Office 365 Klik op bijhouden en de wordt automatisch gekoppeld in Dynamics

12 integratie Dynamics 365 / Office 365 is gekoppeld in Dynamics

13 13 MICROSOFT DYNAMICS 365

14 Outlook integratie Dynamics TITEL VAN DE PRESENTATIE

15 15 MICROSOFT DYNAMICS 365

16 16 MICROSOFT DYNAMICS 365

17 Bezoekverslagen incl opvolging intern / extern Bezoekverslag functionaliteit om een gespreksverslag met 1 druk op de knop te mailen naar alle genodigden Mogelijkheid om activiteiten intern uit te zetten naar 1 of meerdere collega s voor opvolging naar aanleiding van de afspraak. 17

18 Verkoopkansen In CRM zijn default 2 typen verkoopkansen opgenomen Verkoopkans op basis van een snelle prijsopgave / offerte Verkoopkans op basis een contract (plaatsingen, etc) 18

19 19 MICROSOFT DYNAMICS 365 Toon data in grafiekvorm met flexibele filtering

20 verkoopkans met 1 traject (bestemming gekoppeld) en een automatische benaming van de verkoopkans op basis van en naar bestemming 20 MICROSOFT DYNAMICS 365

21 21

22 22

23 DocumentCorePack Eenvoudig een MS Word sjabloon kiezen, de offerte te mergen met data uit CRM en per versturen naar de klant met een pdf attachement. In CRM wordt ook automatisch een activiteit aangemaakt bij de klant. 23 MICROSOFT DYNAMICS 365

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29 TITEL VAN DE PRESENTATIE

30 Documentmanagement Relevante documenten opslaan in SharePoint Workflow gebaseerde processen mogelijk Documenten beschikbaar in de browser of via mobiele app binnen Dynamics

31 31

32 32 MICROSOFT DYNAMICS 365

33 33 TITEL VAN DE PRESENTATIE

34 Mobiele app voor tablets en smartphones 34

35 Mobiele app voor tablets en smartphones 35

36 Mobiele app voor tablets en smartphones 36

37 Rapportagemogelijkheden Export naar MS Excel (draaitabellen of dynamisch/statisch) SQL Reporting tool Dashboards (persoonlijk en systeem) PowerBI (ook mobiele reporting mogelijk) 38

38 39

39 40

40 41

41 42

42 43

43 44

44 45

45 46

46 47 Nieuwe functies Dynamics 365 for Sales CRM

47 48 Relationship Insights

48 Relationship Insights Zijn mijn verkoopkansen gezond? Reminders voor openstaande acties Suggesties krijgen over wanneer wanneer contact op te nemen met een prospect of klant Identificeer berichten die opvolging nodig hebben 49

49 5 0 Relationship Insights

50 Relationship Insights 51

51 52 Dynamics 365 en Linkedin

52 53

53 Dynamics 365 en Linkedin Gebruik de 500 miljoen Linkedin leden en bepaal de beste manier om hen te bereiken, bijvoorbeeld via een introducties door een van jouw collega s. Data up-to-date en zorg dat potentiële klanten je interessant vinden door aantrekkelijke content aan te bieden. Ontvang informatie over functie en job wijzigingen. Monitor de betrokkenheid van je (potentiële klanten) met signalen op , CRM en LinkedIn en ontvang een suggestie voor je beste volgende stap. 54

54 Prospects (leads) in CRM met Linkedin info 55

55 56

56 Hoe kan er het beste met CRM gestart worden?

57 58

58 59 TITEL VAN DE PRESENTATIE

59 Kenmerken van Fast Sales CRM Relatiebeheer (beheer van klanten, leveranciers en prospects) Wie kent wie structuur. Welke afdelingen praten met de klant? Activiteitenbeheer ( , taken, afspraken, bezoekrapporten) Quick opportunity proces voor o.a. plaatsingen MS Word integratie voor mailmerge MS Excel integratie voor data opschoning, rapportage en import Workflows voor opvolging van prospects en opportunities Sales dashboards en rapporten Volledig geïntegreerd in Office 365 en Power BI 60

60 2011

61 Fast Sales CRM implementatie (week schema) 62

62 Taken Klant 1. Vormen van een projectwerkgroep 2. Inventarisatie van de wensen (account, contact, verkoopkans, activiteiten ( , bezoekverslagen, taken, telefoonnotities) 3. Beveiligingsrollen bepalen 4. Functionaliteit testen 5. Data migratie (vullen van aangeleverde Excel templates) 6. Beveiligingsrollen testen 7. Livegang datum bepalen 8. Eindgebruikers training plannen 9. Kick-off meeting plannen (dag van livegang)

63 Vragen?