Supermarkt fonds 7,5%

Transcriptie

1 1 transparant investeren Supermarkt fonds 7,5% kenmerken vastgoed zekerheden obligaties

2 Een belangrijke drijfveer om Aedificium Retail op te richten is het creëren van een optimaal transparant, veilig vastgoedfonds aldus Wiebe Bakker MSRE MRICS en Ton Verhoeven, iniatiefnemers van Aedificium Retail.

3 3 transparant investeren Transparant investeren Waarom Aedificium Retail de meest transparante investering is? Traditioneel krijgt u pas een jaar na dato inzage in een financiële rapportage. Aedificium Retail biedt via uw eigen inlog op elk moment toegang tot de meest actuele info over: Actuele huurbetalingen; Een actueel liquiditeitsoverzicht; Actuele onderhoudsrapportage van het vastgoed. Vastgoedobligaties met verwacht 7,5% rendement

4 Totale opbrengst na 7 jaar Inleg jaar Rente na 7 jaar Winstdeel Totaal na 7 jaar Totale opbrengst na 7 jaar Inleg jaar Rente 7 jaar Winst deel Totaal na 7 jaar

5 5 transparant investeren Succesvol investeren Inleg jaar Rente na 7 jaar Winstdeel Totaal na 7 jaar Vastgoedobligaties met verwacht 7,5% rendement

6 Supermarktvastgoed zeer populair Supermarktvastgoed vormt een zeer populair segment binnen het winkelvastgoed. De omzetontwikkeling van de supermarkten is namelijk minder conjunctuurgevoelig in vergelijking met de omzetontwikkeling van overige detailhandel. Mede hierdoor hebben supermarkten een lager risicoprofiel. Volgens DTZ Zadelhoff zijn beleggers over het algemeen geïnteresseerd in een mix van schaars vastgoed, goede huurcontracten met grote supermarktorganisaties en stijgende huurprijzen. De bruto-aanvangsrendementen (BAR) bevonden zich in een bandbreedte tussen 6,25% en 7,5% vrij op naam (VON) in december Momenteel zijn de prijzen van winkelvastgoed licht gestegen ten opzichte van januari Voor de verwerving van beleggingen in winkels is de huidige periode voor liquide beleggers nog altijd een uitstekend instapmoment. Met een belegging in winkelvastgoed wordt geanticipeerd op de nog immer lage waardering en wordt positie gekozen voordat krachtig economisch herstel optreedt.

7 7 transparant investeren Zeven kenmerken vastgoed Waarom is Aedificium Retail naast een transparante investering ook een goede investering? Supermarktvastgoed in Nederland is schaars. Aedificium Retail investeert daarom in goede supermarkten op goed gelegen locaties in Nederland. Aedificium Retail kenmerkt zich door: Schaars vastgoed Goede supermarkt locaties Grotere supermarkten welke toekomst hebben Merendeel huurders zeer solvabele ondernemingen A-locaties Perspectief waardevermeerdering -> ontwikkeling locaties Merendeel huurders verkozen om beste financiële verslaglegging kenmerken vastgoed Vastgoedobligaties met verwacht 7,5% rendement

8 Top 100 filiaalbedrijven Top 100 filiaal bedrijven in Nederland vertegenwoordigen 80% van de huurstroom. Hiermee is de geografische spreiding ondersteund door een goede spreiding over huurders, dit maakt dat de huurstroom zeer stabiel genoemd mag worden. Ook de spreiding in expiratiedata zorgt voor een stabiele huurstroom, immers niet alle huurcontracten eindigen gelijktijdig en zorgen dus ook voor stabiliteit in de huurstroom.

9 9 transparant investeren Zeven zekerheden obligaties Hoe beperkt Aedificium Retail uw risico? Aedificium Retail biedt u de volgende zekerheden: 7,5% geprognosticeerd gemiddeld enkelvoudig rendement op jaarbasis, 6,5% direct rendement per jaar. Het rendement wordt vier keer per jaar uitgekeerd, Transparant fonds met dagelijks toegang tot de financiële gegevens (maandelijkse update), Winkelportefeuille gespreid over drie locaties, 60% verhuurd aan supermarktketen, Huurovereenkomsten met landelijke filiaalbedrijven waaronder EMTE, Blokker, Kruidvat en Schoenenreus, 80% van de huurders behoren tot de top 100 filiaalbedrijven van Nederland, Prospectus goedgekeurd door de AFM. zekerheden obligaties Vastgoedobligaties met verwacht 7,5% rendement

10 Dieren Helmond Sluis Winkels in Dieren, Helmond en Sluis Het winkelcomplex in Dieren is gelegen aan de Diderna 1-43, 44. Het winkelcomplex heeft een EM-TE supermarkt, een Schoenenreus, een Kruidvat, een Ter Stal, een Blokker en vier dagwinkels in het centrum van Dieren; Het winkelcomplex in Helmond is gelegen aan de Wederhof 5, 8, 14 en 15. Het winkelcomplex heeft een EM-TE supermarkt, een Rabobank, Cafetaria Olaf & Christel en de PNEM; Het winkelobject in Sluis is gelegen aan de Sint Annastraat 28, 30, De EM-TE supermarkt is gelegen aan de doorgaande weg van Sluis en is de enige full-service supermarkt in Sluis.

11 11 transparant investeren Drie locaties Don t put all your eggs in one basket. Het Aedificium Retail supermarktfonds bestaat uit meerdere huurders, op meerdere locaties Dieren Blokker B.V. Digifour B.V. Mevr. N. Jansen Gerrie s Foodhouse Ter Stal Textiel B.V. Stichting Carion A.S. Watson (Property Cont. Europe) B.V. Schoenenreus B.V. Voskamp Donderwinkel VOF EM-TE Supermarkten B.V. Helmond Coöperatieve Rabobank Helmond U.A. PNEM Leidingen B.V. Cafetaria Olaf en Christel V.O.F. EM-TE Supermarkten B.V. Sluis Prisma Vastgoed B.V. * Landgraaf B.V. *EM-TE Supermarkten B.V. drielocaties Vastgoedobligaties met verwacht 7,5% rendement

12

13 13 Dieren Dieren Het winkelcomplex in Dieren is gelegen aan de Diderna 1-43, 44 en heeft de volgende kenmerken: een winkelcomplex met een EM-TE supermarkt, een Schoenenreus, een Kruidvat, een Ter Stal, een Blokker en vier dagwinkels in het centrum van Dieren; grote EM-TE supermarkt van m 2 v.v.o.; aankoopprijs van EUR ,- kk; gewogen gemiddeld resterende huurtermijn van ca 5,5 jaar; goed onderhouden en moderne supermarkt; gratis parkeervoorzieningen in eigendom.

14 Helmond

15 15 Helmond Helmond Het winkelcomplex in Helmond is gelegen aan de Wederhof 5, 8, 14 en 15 en heeft de volgende kenmerken: solitair gelegen supermarkt als centrale winkelvoorziening in jaren 80 nieuwbouwwijk, gecomplementeerd door een snackbar en een geldautomaat; huurovereenkomsten met de EM-TE supermarkt, de Rabobank, Cafetaria Olaf & Christel en de PNEM; aankoopprijs van EUR ,- kk; gewogen gemiddeld resterende huurtermijn van circa 8 jaar; gebouwd in 1998; ruime gratis parkeergelegenheid in directe omgeving.

16

17 17 Sluis Sluis Het winkelobject in Sluis is gelegen aan de Sint Annastraat 28, 30, en heeft de volgende kenmerken: supermarkt gelegen aan de doorgaande weg van Sluis; huurovereenkomst met een EM-TE supermarkt; aankoopprijs van EUR ,-; enige full-service supermarkt in Sluis; gewogen gemiddeld resterende huurtermijn van circa 2 jaar; ruime parkeergelegenheid in directe omgeving.

18 Transparant en up-to-date via Waarom Aedificium Retail de meest transparante investering is? Traditioneel krijgt u pas een jaar na dato inzage in een financiële rapportage. Aedificium Retail biedt via uw eigen inlog via onze website op elk moment toegang tot de meest actuele info over: Actuele huurbetalingen; Een actueel liquiditeitsoverzicht; Actuele onderhoudsrapportage van het vastgoed.

19 19 Aedificium Retail Wat is Aedificium Retail? Aedificium Retail bestaat uit een winkelportefeuille met diverse winkelpanden in Dieren, Helmond en Sluis. Aedificium Retail biedt hiermee de mogelijkheid om obligaties te verwerven in een gespreide winkelportefeuille. De totale huuropbrengst bedraagt De aankoopprijs KK van de portefeuille ligt op circa 12,6 x de jaarhuur. Totale huuropbrengst Wat is de investering en het verwachte rendement? De totale investering, inclusief bijkomende kosten en werkkapitaal bedraagt De bank verstrekt een hypothecaire financiering van De financieringsrente ligt vast tot 1 januari 2018 op 4,96%. Hiermee is voor een langere periode het renterisico afgedekt. Het benodigde eigen vermogen van zal op twee wijzen bijeen worden gebracht. De initiatiefnemer zal als achtergesteld eigen vermogen inbrengen. De overige wordt verstrekt door de obligatiehouders. De obligaties zullen groot zijn (exclusief 3% emissie kosten). Dit betekent dat er 189 obligaties worden uitgegeven. Obligatie: beleid Het beleid van Aedificium Retail is gericht op het creëren van een hoge en stabiele huurstroom om het vastgoed op termijn te vervreemden. Hoge, stabiele huurstroom, vervreemden vastgoed sluitingsdatum De sluitingsdatum voor deze inschrijving is gepland in juni De stortingsdatum is gepland op juni Sluitingsdatum juni 2011 alle informatie vindt u in de prospectus Alle informatie over Aedificium Retail vindt u in onze uitgebreide prospectus. Een digitale versie kunt u vinden op de website van Aedificium Retail via uw smartphone met de QR c0de hiernaast, komt u automatisch op de website van Aedificum Retail. Onze contactgegevens vindt u achterin deze brochure. Beurswaage Beurswaage Fondsanalisten hebben naar aanleiding van een onafhankelijk onderzoek een analayse van Aedificium Retail gemaakt, ook deze analyse vindt u op

20 Stichting Obligatiehouders Obligatielening EUR ,- Uitgevende Instelling EUR ,- (achtergesteld eigen vermogen) Hypothecaire financiering EUR ,- Vastgoedproject economisch eigendom Tweede recht van hypotheek Dieren Helmond Sluis Eerste recht van hypotheek

21 21 Initiatiefnemer WT Vastgoed BV Aedificium Retail is een initiatief van WT Vastgoed BV. De oprichters van WT Vastgoed hebben ruime ervaring met vastgoed en het ondernemen in vastgoed in binnen- en buitenland. De directie van WT Vastgoed wordt gevormd door de heren Wiebe Bakker MSRE MRICS en Ton Verhoeven. Een belangrijke drijfveer om Aedificium Retail op te richten is het creëren van optimale transparantie voor beleggers in vastgoedfondsen. De dagelijkse toegang tot actuele financiële data van het fonds is hierbij onontbeerlijk en derhalve via de website mogelijk gemaakt. Tevens is de preferentie van de belegger ten opzichte van de initiatiefnemer uniek in zijn soort. Niet alleen de hoge financiële betrokkenheid bij de obligaties ( achtergesteld eigen vermogen) maar ook de zeer beperkte jaarlijkse vergoeding staat in schril contrast met de markt. Dit alles om de zekerheid van het resultaat te verhogen voor de obligatiehouders. Zodra de obligatiehouders het voorgespiegelde rendement genoten hebben kan de initiatiefnemer pas aan bod komen. Aedificium Retail & WT Vastgoed BV; Eigendom Aedificium Retail zal van de initiatiefnemer, WT Vastgoed BV, het economisch eigendom verkrijgen van drie volledig verhuurde kleine buurtwinkelcentra in respectievelijk Dieren, Helmond en Sluis. Het juridisch eigendom van de genoemde objecten zal toebehoren aan drie speciaal voor dit doel opgerichte vennootschappen. De aandelen van deze vennootschappen worden gehouden door de bestuurders van de Initiatiefnemer (Vudel Invest BV en BODMIC BV). De achtergrond van de scheiding tussen het juridisch eigendom en economisch eigendom van de objecten bij de aankoop is van fiscale aard. Bij latere verkoop kan op deze wijze mogelijk overdrachtsbelasting worden bespaard, hetgeen Aedificium Retail en de Obligatiehouders ten goede kan komen. WT Vastgoed BV zal het economisch eigendom van genoemde objecten voor dezelfde verkrijgingprijs (incl. kosten) doorleveren aan Aedifium Retail.

22 Kasstroomoverzicht Kasstroomoverzicht exploitatie Netto huuropbrengsten Exploitatiekosten Commercieel beheer WT Vastgoed BV Technisch beheer Verzekeringen Onroerend zaak belasting/rioolrechten/waterschapslasten Onderhoud Wervingskosten huurders Voorziening dubieuze debiteuren Diversen BTW nadeel (BTW vrijgesteld) Totaal exploitatiekosten Algemene kosten Directie vergoeding WT Vastgoed BV Administratieve kosten Managementkosten Stichting Accountkosten Juridische advieskosten Kosten jaarlijkse obligatiehoudersvergadering Kosten jaarverslag/halfjaarverslag Overige advieskosten Totaal algemene kosten Rentelasten hypotheken Rentebaten Kasstroom voor Rentelasten Obligatiehouders & aflossing Rentelasten Obligatiehouders Kasstroom voor aflossing hypotheek Aflossing hypotheken Kasstroom Liqiditeitsreserve Start boekjaar Mutatie geldstroom Einde boekjaar Deze prognose is gebaseerd op 1 ½ % inflatie

23

24 Locatie en huurder Object Dieren Oppervlakte Expiratie Dieren Blokker B.V. Digifour B.V. Mevr. N. Jansen Gerrie s Foodhouse Ter Stal Textiel B.V. Stichting Carion A.S. Watson (Property Cont. Europe) B.V. Schoenenreus B.V. Voskamp Donderwinkel VOF EM-TE Supermarkten B.V Helmond Helmond Coöperatieve Rabobank Helmond U.A. PNEM Leidingen B.V. Cafetaria Olaf en Christel V.O.F. EM-TE Supermarkten B.V. Oppervlakte Expiratie Sluis Prisma Vastgoed B.V. Landgraaf B.V. Oppervlakte Expiratie Sluis Totale Oppervlakte Totale Oppervlakte/contract Onverhuurde oppervlakte

25 25 Huur Per m Aankoopprijs (ex. K.K.) Huur Per m Aankoopprijs (ex. K.K.) Huur Per m Aankoopprijs (ex. K.K.) Huur Totale aankoopprijs (ex. K.K.)

26 Kantoor Aedificium Retail in s-hertogenbosch St. Jorisstraat 15 Postbus BZ s-hertogenbosch Belangrijke informatie Het prospectus is digitaal beschikbaar via Nadrukkelijk zij vermeld dat aan mogelijke deelname in aedificiumretail bv financiële risico s zijn verbonden. Deze risico s zijn beschreven in het prospectus. Mogelijke obligatiehouders dienen daarom goede nota te nemen van de volledige inhoud van het prospectus en hen wordt aangeraden hun eventuele deelname zorgvuldig te beoordelen op haar risicoprofiel en deze te beschouwen als onderdeel van een totale beleggingsstrategie. De data van sluiting inschrijving en storting kunnen vervroegd cq verlaat worden. Potentiele obligatiehouders kunnen aan dit informatie memorandum geen rechten ontlenen, slechts de inhoud van het prospectus is bindend.

27 27 Contact Aedificium Retail St. Jorisstraat 15 Postbus BZ s-hertogenbosch Wiebe Bakker msre mrics Ton Verhoeven Bas Pepers m t f e w.bakker@aedificiumretail.nl m t f e t.verhoeven@aedificiumretail.nl m t f e b.pepers@aedificiumretail.nl

28