Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds

Transcriptie

1 Super Winkel Fonds Aankondiging februari 2011 Super Winkel Fonds is een initiatief van Annexum Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds

2 Beleggen in bekende winkels met vertrouwde namen op goede locaties! Emissie voor uitbreiding winkelportefeuille Beleggen in een omvangrijke Nederlandse winkelportefeuille. De bestaande unieke belegging is uitgebreid met diverse winkels aan een winkelplein waaronder een Albert Heijn, Gall & Gall, Blokker, Rabobank en Primera. Deze uitbreiding maakt het mogelijk een beperkte emissie uit te schrijven. Kenmerkend voor de portefeuille is de grote spreiding, in zowel locaties als huurders en de conservatieve financieringsstructuur. En het rendement? Dit is al jaren uitstekend. Deelnemen kunt u door middel van certificaten van aandelen die u eventueel, zonder notaris, kunt overdragen aan wie u wilt. Beleggen in verhuurde winkelpanden Winkels vormen binnen vastgoedbeleggingen een aantrekkelijk segment. Hiervoor geldt dat deze voor de eigenaar relatief goedkoop in onderhoud zijn; de huurder draagt zelf zorg voor het grootste deel van het onderhoud. Supermarkten nemen in het winkelsegment een speciale plaats in enerzijds vanwege de schaarste aan locaties. De branche is voortdurend op zoek naar nieuwe vestigingen waardoor het leegstandrisico wordt beperkt. Anderzijds voorzien supermarkten in de primaire dagelijkse basisbehoefte. Samen betekent dit dat supermarkten als een relatief veilige belegging gekwalificeerd kunnen worden. Unieke winkelportefeuille Super Winkel Fonds BV bezit een omvangrijke vastgoedportefeuille van circa 140 miljoen. Na de uitbreiding bezit het fonds 25 supermarkten op A-locaties in Nederland waaronder veertien Albert Heijn supermarkten en vier Gall&Gall slijterijen. De gemiddelde oppervlakte per supermarkt bedraagt circa m 2 waarmee de supermarkten behoren tot de bovenkant van de markt. Het fonds bezit tevens een drietal middelgrote winkelcentra in Den Haag, Utrecht en Zwolle. In Zwolle is ook een grote Q-park parkeergarage in bezit. Andere bekende huurders zijn Lidl, Plus, Aldi, C-1000, Jan Linders, Poiesz, Bruna, Blokker, MediaMarkt en Kruidvat. De spreiding is daarmee zeer goed. De huurovereenkomsten hebben een gemiddelde resterende looptijd van bijna zes jaar. De totale huurinkomsten van het fonds bedragen na de uitbreiding ruim 10 miljoen per jaar. Super Winkel Fonds kan daarom een unieke belegging worden genoemd! Beleggingsbeleid De doelstelling van Super Winkel Fonds BV is het behalen van een aantrekkelijk rendement tegen een aanvaardbaar risico door te beleggen in verhuurde winkelpanden waarbij supermarkten de hoofdmoot vormen (circa 62%). Zij biedt in Nederland woonachtige beleggers de mogelijkheid in het fonds te participeren met certificaten van aandelen. Er is binnen dit fonds gekozen voor certificaten van aandelen omdat deze eenvoudig overdraagbaar zijn.

3 Carboonplein te Kerkrade De uitbreiding De uitbreiding bestaat uit het Carboonplein in Kerkrade. Het betreft nieuw vastgoed wat in 2010 is opgeleverd en de belangrijkste huurders zijn Albert Heijn, Blokker, Gall&Gall, Rabobank en Primera. Daarnaast is ook de lokale bloemist, slager/ traiteur en bakker aanwezig en zijn er meer dan voldoende gratis parkeerplaatsen voor de deur beschikbaar. De totale aankoopprijs bedraagt 5,8 miljoen kosten koper. De huurstroom van deze winkels bedraagt afgerond De aankoop is voor circa 60% hypothecair gefinancierd waarbij de rente voor vijf jaar is gefixeerd tegen 4,90%*). De uitbreiding draagt direct positief bij aan het fondsrendement hetgeen de uitbreiding zeer interessant maakt. De totale vastgoedportefeuille waarin het fonds belegt (inclusief de recente uitbreiding) kunt u vinden op de website: Gunstig gefinancierd Naast de financiering middels certificaten van aandelen is Super Winkel Fonds BV voor bijna 60% gefinancierd met hypothecaire leningen. Deze leningen zijn verstrekt door Syntrus Achmea, ING Real Estate Finance NV en FGH Bank NV. Het financieringsbeleid is erop gericht zowel de rentelasten als de renterisico s zo veel mogelijk te beperken. Er is sprake van verschillende rentevaste perioden variërend van één maand tot vijf jaar. Het gemiddelde rentepercentage bedraagt 4,8%.

4 Overzicht locaties van de winkelportefeuille Schema fondsstructuur Certificaathouders Annexum Invest BV 100% aandeelhouder Annexum Beheer BV St. Administratiekantoor Super Winkel Fonds Directie 100% certificaathouder 100% aandeelhouder Super Winkel Fonds Raad van Commissarissen Hypothecaire geldleningen Syntrus Achmea; FGH Bank NV; ING Real Estate Finance NV Structuur van het Fonds Het fonds kan op verzoek van de certificaathouders certificaten inkopen. Inkoop vindt eenmaal per jaar plaats. Daarnaast kunnen participanten onderling eenvoudig de certificaten verhandelen. Voor de exacte voorwaarden verwijzen wij u graag naar het prospectus. Super Winkel Fonds BV is een Fiscale Beleggingsinstelling ( FBI ), hetgeen inhoudt dat er effectief geen vennootschapsbelasting wordt geheven. Voor het verwerven en behouden van de FBI-status moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan waaronder de financieringsgrens van maximaal 60%. De Raad van Commissarissen bestaat uit een viertal leden die zelf ook deelnemen in het fonds. Zij houden toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap. Aantrekkelijk rendement Het verwachte directe rendement bedraagt 7,0% in het eerste jaar. Het jaarlijks direct rendement wordt, in twee termijnen, aan de certificaathouders uitgekeerd. Daarnaast profiteert u als certificaathouder van de waardeontwikkeling van de vastgoedportefeuille (het indirecte rendement). De portefeuille is eind 2010 getaxeerd en heeft een waardestijging laten zien van 1,5% ten opzichte van eind Met deze emissie is het mogelijk in te stappen op een waarde waarin deze aanpassing is verwerkt. Trackrecord Het Super Winkel Fonds is eind 2007 opgericht. Over 2008, 2009 en 2010 bedroeg het direct rendement respectievelijk 5,9%, 6,4% en 7,1% ten opzichte van de gemiddelde intrinsieke waarde. Dividend rendement 2008 E 3,00 5,9% 2009 E 3,20 6,4% 2010 E 3,20 7,1% *) gebaseerd op een indicatie d.d. 14 februari 2011

5 Kernpunten beleggen in een gespreide portefeuille winkelvastgoed in Nederland een verwacht totaalrendement van gemiddeld 9,2% per jaar een verwacht direct rendement van gemiddeld 7,1% per jaar deelnamebedrag vanaf zijnde 300 certificaten van aandelen (exclusief emissiekosten) 21 winkellocaties met 25 supermarkten huurovereenkomsten met resterende looptijden van bijna 6 jaar ruim 62% van de huurinkomsten uit supermarkten portefeuille met uitstekend track record gunstig en conservatief gefinancierd halfjaarlijkse uitkering in juni en december verhandelbare certificaten Deelname U kunt deelnemen in Super Winkel Fonds BV door certificaten van aandelen te kopen. De uitgifteprijs bedraagt 47,50 (excl. 3% emissiekosten per certificaat van aandeel). De totale emissie bedraagt afgerond 3 miljoen zijnde certificaten. De minimale deelname in deze emissie bedraagt 300 stuks, overeenkomend met een bedrag van excl. emissiekosten. De uitgifteprijs van 47,50 is inclusief een premie van 1,50 boven de intrinsieke waarde. Deze premie komt volledig ten goede aan het Super Winkel Fonds. Het inschrijfformulier is losbladig bijgevoegd. Het prospectus kunt u downloaden van de website: Als u het prospectus per post wilt ontvangen kunt u contact opnemen met Annexum. telefoon: (020) , fax: (020) per info@annexum.nl. Na inschrijving ontvangt u bericht van toewijzing en betaling. Initiatiefnemer/beheerder Annexum is gespecialiseerd in het structureren plaatsen en beheren van vastgoedbeleggingsproducten voor de particuliere en institutionele markt. Annexum bestaat sinds 2000 en is voortrekker in het transparant maken van beleggingsproducten voor de particuliere belegger. De producten van Annexum omvatten zowel kantoren, winkels als woningen maar ook bijzondere producten als Dutch Microfund (micro-financieringen). Het totaal beheerd vermogen bedraagt inmiddels circa 1,2 miljard, waarmee Annexum een uiterst gezonde basis heeft. Annexum heeft een uitstekend trackrecord en heeft tot doel voor de belegger een fullservice product te creëren, waarbij zij alle uitvoerende activiteiten met betrekking tot acquisitie, beheer en desinvestering van de beleggingsobjecten voor haar rekening neemt. De beheerder van Super Winkel Fonds BV, Annexum Beheer BV, is geregistreerd bij de AFM op grond van de Wet op het financieel toezicht.

6 Algemene gegevens Initiatiefnemer Annexum Invest BV Strawinskylaan 485 (World Trade Center, G-Toren) 1077 XX Amsterdam Tel: Fax: Fiscaal adviseurs PWC Belastingadviseurs NV Notaris Loyens & Loeff NV Accountant Deloitte Accountants BV Vastgoedfinancier Syntrus Achmea FGH Bank NV ING Real Estate Finance NV Februari 2011 Deze aankondiging bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet volledig de belegging beschrijven. Alleen de inhoud van het prospectus plus supplement is bindend. Hierin worden zowel de kansen als de risico s uitgebreid beschreven. Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico s. Vraag erom en lees hem voordat u het product koopt. Annexum draagt zorg voor de plaatsing van de certificaten van aandelen. Super Winkel Fonds en Annexum behouden zich het recht voor de emissie en/of plaatsing uit te stellen of geheel of gedeeltelijk te annuleren of inschrijvingen zonder opgaaf van redenen te weigeren. De in deze aankondiging opgenomen informatie is gebaseerd op de situatie per 14 februari 2011 en kan aan verandering onderhevig zijn. Super Winkel Fonds is een initiatief van Annexum.