Werkproces melding aanmaken

Transcriptie

1 AEOLUS WERKPROCES MELDING AANMAKEN Werkproces melding aanmaken Aeolus Front v

2 Horlings & Eerbeek Automatisering BV behoudt zich het recht informatie in dit document te allen tijde te kunnen wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Tenzij anders aangegeven zijn de hierin genoemde voorbeelden fictief en niet gebaseerd op werkelijke bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, adressen, logo s, personen, plaatsen of evenementen. Niets uit dit document mag worden nagemaakt en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Horlings & Eerbeek Automatisering BV. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om overeenkomstig de hiervoor geldende wetten op het copyright te handelen. In dit document zijn onderdelen (software, tekst, foto s en tabellen) opgenomen waarop intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, databankrechten en merkrechten) rusten. Horlings & Eerbeek Automatisering BV behoudt zich dienaangaande nadrukkelijk alle rechten voor. Horlings & Eerbeek Automatisering BV maart 2009

3 Inhoud HOOFDSTUK 1 Melding aanmaken via tab klanten Uitleg velden bij aanmaken Melding... 5 HOOFDSTUK 2 Melding aanmaken via klant... 6 HOOFDSTUK 3 Melding aanmaken via tab werkprocessen... 7

4 HOOFDSTUK 1 Melding aanmaken via tab klanten Vanuit het tabblad klanten kunt u werkprocessen en klantcontacten toevoegen. De klant dient wel bekend te zijn in het systeem. Zoek de klant op binnen de tab klanten. Klik de klant één keer aan om aan de rechterkant het integrale klantbeeld te kunnen zien. Klik op de drie streepjes voor werkprocessen en kies hier het werkproces Melding. Het volgende scherm verschijnt.

5 1.1 Uitleg velden bij aanmaken Melding De oranje omlijnde velden zijn verplichte velden. Hoe meer velden gevuld worden hoe meer er later binnen de module rapportage aan managementlijsten gedraaid kan worden. Klant Hier staan de gegevens van de klant hoe deze op dat moment bekend zijn binnen Aeolus front. Werkproces Hier kunnen de basis gegevens van het werkproces worden gevuld: Datum start werkproces : Geef hier de datum start werkproces in, waarde staat standaard op de dag van aanmaken Herkomst : Geef hier de herkomst in Bronwerkproces : Gegevens in een eerder gemaakt werkproces onder de klant kan als basis dienen voor het nieuwe werkproces (zie handleiding Bronrapport ). Uw team Vanuit welk team werkt u : Vul in vanuit welk team u werkt Regievoerder Geef hier de regievoerder op die met het werkproces aan het werk moet. Dit kan een persoon uit een team zijn maar dat kan ook een team zelf zijn. De melding komt dan in het algemene bakje van het team terecht en kan op een later tijdstip nog onderverdeeld worden per regievoerder. Soort Geeft hier het soort melding op: - ADL/HDL - Administratie en financiën - Eigen kracht en sociaal netwerk - Fysieke en mentale gezondheid - Multiproblem - Opleiding, werk en andere bezigheden - Opvoeding, relaties en sociale verbanden - Vervoer, mobiliteit binnens- en buitenshuis - Wonen, woonomgeving en veiligheid - Zingeving en inspiratie Het soort wat hier wordt gezet is ook terug te halen binnen de managementrapportages. Rechten Hier ziet u de rechten structuur zoals deze is ingericht binnen uw applicatie, welk team heeft welke rechten op dit zojuist aangemaakte werkproces. Om het werkproces aan te maken klikt u op Werkproces aanmaken. Het aangemaakte werkproces zal nu openen in een nieuw tabblad in uw browser.

6 HOOFDSTUK 2 Melding aanmaken via klant Open de klant via de tab Klanten. Dit doet u door dubbel te klikken op de klant of door het potloodje aan te klikken. Het volgende scherm verschijnt. Dit is uw integrale klantbeeld. Ga naar de tab werkprocessen en klik op de drie streepjes voor werkprocessen en kies hier voor melding. Volg nu dezelfde stappen zoals uitgelegd in paragraaf 1.1

7 HOOFDSTUK 3 Melding aanmaken via tab werkprocessen Het is ook mogelijk een werkproces aan te maken via de tab werkprocessen. Dit heeft niet de voorkeur gezien u hier geen integraal klantbeeld zal zien. Klik op de drie streepjes voor werkprocessen en kies hier voor melding. Het volgende scherm verschijnt.

8 Werkproces Hier kunnen de basis gegevens van het werkproces worden gevuld: Datum start werkproces : Geef hier de datum start werkproces in, waarde staat standaard op de dag van aanmaken Herkomst : Geef hier de herkomst in Bronwerkproces : Gegevens in een eerder gemaakt werkproces onder de klant kan als basis dienen voor het nieuwe werkproces (zie handleiding Bronrapport ). Uw team Vanuit welk team werkt u : Vul in vanuit welk team u werkt Regievoerder Geef hier de regievoerder op die met het werkproces aan het werk moet. Dit kan een persoon uit een team zijn maar dat kan ook een team zelf zijn. De melding komt dan in het algemene bakje van het team terecht en kan op een later tijdstip nog onderverdeeld worden per regievoerder. Soort Geeft hier het soort melding op: - ADL/HDL - Administratie en financiën - Eigen kracht en sociaal netwerk - Fysieke en mentale gezondheid - Multiproblem - Opleiding, werk en andere bezigheden - Opvoeding, relaties en sociale verbanden - Vervoer, mobiliteit binnens- en buitenshuis - Wonen, woonomgeving en veiligheid - Zingeving en inspiratie Het soort wat hier wordt gezet is ook terug te halen binnen de managementrapportages. Rechten Hier ziet u de rechten structuur zoals deze is ingericht binnen uw applicatie, welk team heeft welke rechten op dit zojuist aangemaakte werkproces. Om het werkproces aan te maken klikt u op Werkproces aanmaken. Het aangemaakte werkproces zal nu openen in een nieuw tabblad in uw browser. U kunt nu de cliënt toevoegen voor wie dit deze melding is door op het plusje te klikken bij Over wie gaat het.

9 Het volgende scherm verschijnt. Geef de naam of BSN in van de cliënt en klik op Zoek. Selecteer de juiste cliënt en klik op OK en klik vervolgens op Opslaan. De cliënt is nu gekoppeld aan het werkproces.