Stappenplan toevoegen gezinsplan

Transcriptie

1 EBB DOCUMENT VERSIE 1.0 EBB STAPPENPLAN TOEVOEGEN GEZINSPLAN Stappenplan toevoegen gezinsplan Aeolus Front Document versie 1.0 / Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Industrieweg MA IJsselstein T: I:

2 DOCUMENT VERSIE 1.0 EBB STAPPENPLAN TOEVOEGEN GEZINSPLAN Horlings & Eerbeek Automatisering BV behoudt zich het recht informatie in dit document te allen tijde te kunnen wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Tenzij anders aangegeven zijn de hierin genoemde voorbeelden fictief en niet gebaseerd op werkelijke bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, adressen, logo s, personen, plaatsen of evenementen. Niets uit dit document mag worden nagemaakt en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Horlings & Eerbeek Automatisering BV. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om overeenkomstig de hiervoor geldende wetten op het copyright te handelen. In dit document zijn onderdelen (software, tekst, foto s en tabellen) opgenomen waarop intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, databankrechten en merkrechten) rusten. Horlings & Eerbeek Automatisering BV behoudt zich dienaangaande nadrukkelijk alle rechten voor. Horlings & Eerbeek Automatisering BV januari 2015

3 DOCUMENT VERSIE 1.0 EBB STAPPENPLAN TOEVOEGEN GEZINSPLAN Inhoud HOOFDSTUK 1 Gezinsplan invoeren... 4

4 4 HOOFDSTUK 1 Gezinsplan invoeren Vanuit het tabblad klanten kunt u werkprocessen en klantcontacten toevoegen. De klant dient wel bekend te zijn in het systeem. Klik aan de rechterzijde op de knop toevoegen (onder het kopje actieve werkprocessen).

5 5 Nadat op meldingen is geklikt, klikt u op gezinsplan, vervolgens start dit werkproces. Op dit tabblad worden de klantgegevens getoond, klik op volgende

6 6 De datum start werkproces is de datum waarop de 6 weken termijn begint te lopen, vul deze correct in en klik op volgende.

7 7 In de tab Overige kunnen de rechten gezet worden, hier geeft u aan uit welk team u komt en wie de regievoerder moet gaan worden. Klik op volgende.

8 8 Klik op voltooien. Aan de linkerzijde vindt u het sjabloon. In het middelste deel voegt u de informatie toe. NOTE Sla regelmatig op middels de akkoord knop zo voorkomt u dat informatie verdwijnt.

9 9 Per leefgebied kunt u per gezinslid informatie toevoegen. Klik op een leefgebied, bijvoorbeeld financiën. Klik vervolgens op de nieuw knop Het volgende scherm verschijnt. Voeg per leefgebied per gezinslid de benodigde informatie toe. Het veld klant biedt een overzicht van alle gezinsleden. Per gezinslid kan een analyse worden gemaakt. In dit geval de heer R. de Hoop. Indien u voor een ander gezinslid informatie wilt toevoegen, klikt u eerst op het leefgebied, vervolgens op de knop nieuw en voegt u de relevante informatie van het volgende gezinslid toe. U vult alle relevante leefgebieden en desgewenst een toelichting in. Het opstellen van het plan van aanpak doet u via de knop acties, klik op deze knop en kies voor opstellen plan van aanpak. Het document wordt opgesteld. Deze kunt u mailen of versturen naar de klant.

10 10 Rond altijd het gezinsplan af, want dan stopt je termijn. Dit doe je door op de knop acties te klikken en vervolgens op afronden te klikken. Voeg de reden van het afronden toe en klik op volgende. Klik op voltooien, het proces is nu definitief afgerond.