Werkproces gezinsplan

Transcriptie

1 AEOLUS WERKPROCES GEZINSPLAN Werkproces gezinsplan Aeolus Front v

2 Horlings & Eerbeek Automatisering BV behoudt zich het recht informatie in dit document te allen tijde te kunnen wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Tenzij anders aangegeven zijn de hierin genoemde voorbeelden fictief en niet gebaseerd op werkelijke bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, adressen, logo s, personen, plaatsen of evenementen. Niets uit dit document mag worden nagemaakt en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Horlings & Eerbeek Automatisering BV. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om overeenkomstig de hiervoor geldende wetten op het copyright te handelen. In dit document zijn onderdelen (software, tekst, foto s en tabellen) opgenomen waarop intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, databankrechten en merkrechten) rusten. Horlings & Eerbeek Automatisering BV behoudt zich dienaangaande nadrukkelijk alle rechten voor. Horlings & Eerbeek Automatisering BV maart 2009

3 Inhoud HOOFDSTUK 1 Gezinsplan aanmaken Gezinsplan aanmaken via de tab klanten Uitleg velden bij aanmaken Gezinsplan Gezinsplan aanmaken via klant Gezinsplan aanmaken via tab werkprocessen... 7

4 HOOFDSTUK 1 Gezinsplan aanmaken 1.1 Gezinsplan aanmaken via de tab klanten Vanuit het tabblad klanten kunt u werkprocessen en klantcontacten toevoegen. De klant dient wel bekend te zijn in het systeem. Zoek de klant op binnen de tab klanten. Klik de klant één keer aan om aan de rechterkant het integrale klantbeeld te kunnen zien. Klik op de drie streepjes voor werkprocessen en kies hier het werkproces Klantgesprek.

5 Het volgende scherm verschijnt Uitleg velden bij aanmaken Gezinsplan De oranje omlijnde velden zijn verplichte velden. Hoe meer velden gevuld worden hoe meer er later binnen de module rapportage aan managementlijsten gedraaid kan worden. Klant Hier staan de gegevens van de klant hoe deze op dat moment bekend zijn binnen Aeolus front. Werkproces Hier kunnen de basis gegevens van het werkproces worden gevuld: Datum start werkproces : Geef hier de datum start werkproces in, waarde staat standaard op de dag van aanmaken Herkomst : Geef hier de herkomst in Bronwerkproces : Gegevens in een eerder gemaakt werkproces onder de klant kan als basis dienen voor het nieuwe werkproces (zie handleiding Bronrapport ). Uw team Vanuit welk team werkt u : Vul in vanuit welk team u werkt Regievoerder Geef hier de regievoerder op die met het werkproces aan het werk moet. Dit kan een persoon uit een team zijn maar dat kan ook een team zelf zijn. De melding komt dan in het algemene bakje van het team terecht en kan op een later tijdstip nog onderverdeeld worden per regievoerder. Rechten Hier ziet u de rechten structuur zoals deze is ingericht binnen uw applicatie, welk team heeft welke rechten op dit zojuist aangemaakte werkproces. Om het werkproces aan te maken klikt u op Werkproces aanmaken.

6 Het aangemaakte werkproces zal nu openen in een nieuw tabblad in uw browser. 1.2 Gezinsplan aanmaken via klant Open de klant via de tab Klanten. Dit doet u door dubbel te klikken op de klant of door het potloodje aan te klikken. Het volgende scherm verschijnt. Dit is uw integrale klantbeeld. Ga naar de kaart werkprocessen en klik op de drie streepjes voor werkprocessen en kies hier voor klantgesprek.

7 Volg nu dezelfde stappen zoals uitgelegd in subparagraaf Gezinsplan aanmaken via tab werkprocessen Het is ook mogelijk een werkproces aan te maken via de tab werkprocessen. Dit heeft niet de voorkeur gezien u hier geen integraal klantbeeld zal zien. Klik op de drie streepjes voor werkprocessen en kies hier voor Gezinsplan. Het volgende scherm verschijnt. Werkproces Hier kunnen de basis gegevens van het werkproces worden gevuld: Datum start werkproces : Geef hier de datum start werkproces in, waarde staat standaard op de dag van aanmaken Herkomst : Geef hier de herkomst in Uw team

8 Vanuit welk team werkt u : Vul in vanuit welk team u werkt Regievoerder Geef hier de regievoerder op die met het werkproces aan het werk moet. Dit kan een persoon uit een team zijn maar dat kan ook een team zelf zijn. De melding komt dan in het algemene bakje van het team terecht en kan op een later tijdstip nog onderverdeeld worden per regievoerder. Rechten Hier ziet u de rechten structuur zoals deze is ingericht binnen uw applicatie, welk team heeft welke rechten op dit zojuist aangemaakte werkproces. Om het werkproces aan te maken klikt u op Werkproces aanmaken. Het aangemaakte werkproces zal nu openen in een nieuw tabblad in uw browser. U kunt nu de cliënt toevoegen voor wie dit Gezinsplan is door op het plusje te klikken bij Over wie gaat het. Het volgende scherm verschijnt. Geef de naam of BSN in van de cliënt en klik op Zoek. Selecteer de juiste cliënt en klik op OK en klik vervolgens op Opslaan. De cliënt is nu gekoppeld aan het werkproces. Is de klant nog niet bekent binnen Aeolus Front dan kan je de gegevens nu handmatig vullen, het volgende scherm verschijnt.

9 Vul allen benodigde gegevens in en de klant is gekoppeld aan het werkproces.