Releasenota BRIO Versie 9.0 Basismodule

Transcriptie

1 Releasenota BRIO Versie 9.0 Basismodule

2 Inhoudstafel 1. DOEL VAN DIT DOCUMENT TOT WIE KAN U ZICH WENDEN AANGAANDE BRIO? TELEBIB RELEASE WIJZIGING TOEVOEGING VAN VELDEN BETROKKENEN RISICO-OBJECT : VOERTUIG RISICO-OBJECT : GEBOUW/INHOUD RISICO-OBJECT : GROEP PERSONEN EEN DIVERS RISICO-OBJECT OPZOEKEN CONTRACT DOMEIN LEVEN EN BELEGGING CONTRACT - KLANTBINDING KLANTBINDING REFERTE ALGEMENE VOORWAARDEN INTEGRATIE ANTWOORDRECORD MET BIJLAGEN SCHADE ETIKETTEN EN DE INTEGRATIE VAN EEN ASWEB BERICHT KLANTENZONE TOEGANG TOT DE VERBONDEN DOCUMENTEN TOEGANG TOT MEERDERE DOSSIERS VIA HETZELFDE ADRES OPKUIS TOEGANG GEBRUIKERS CONTRACT SCHADE RISICO-OBJECT VERZEKERINGSNEMER PROSPECT ANDERE BETROKKENEN VERBONDEN DOCUMENTEN AANVULLINGEN VERBETERINGEN IN BRIO OP VRAAG VAN DE USER S CLUB VERZEKERINGSNEMER EEN POST-IT TONEN (23138) VERZEKERINGSNEMER DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART OPSLAAN ALS EID BESTAND IN DE VERBONDEN DOCUMENTEN (23625) CONTRACT OVERDRACHT NAAR DEZELFDE VERZEKERINGSNEMER (24160) Pagina 2 van 58

3 8.4. CONTRACT WAARBORGEN (24724) CONTRACT ANDERE PRODUCENT (23528) OVERZICHT SCHADES TOEVOEGING VAN DE BEHEERDER (24464) SCHADE AUTOMATISCHE TOEVOEGING VAN DE ONDER-AGENT (24750) SCHADE NAVIGATIE (24752) AGENDA SOORT MELDING PERSOONLIJKE NOTA ONDER DE VORM VAN EEN AANVINKVELD (24466) AGENDA NIET-AFGESLOTEN MELDINGEN IN KLEUR (24751) HET ONDERWERP BEPALEN (24159) EEN STUREN NAAR EEN ONDER-AGENT VANUIT EEN RISICO-OBJECT (24602) SCHRAPPING VAN EEN VERBONDEN DOCUMENT DAT GELINKT IS AAN EEN AGENDAMELDING EN OMGEKEERD, SCHRAPPING VAN EEN AGENDAMELDING DIE GELINKT IS AAN EEN VERBONDEN DOCUMENT ( ) E-MARKETING BIJWERKING VAN DE SEGMENTATIECRITERIA (26044) VERBETERINGEN VAN DE PLW MODULE OP VRAAG VAN DE USER S CLUB ONTVANGEN S STEEDS GEDEELTELIJK VERBINDEN (24468) EEN DOCUMENT TOEWIJZEN DE DATUM AANPASSEN EN HET UUR INGEVEN (24473) DE AGENDAMELDING EN HET VERBONDEN DOCUMENT IN HETZELFDE SCHERM AANPASSEN (24477) ANDERE AANPASSINGEN IN DE PLW MODULE TOEWIJZEN HET UUR VAN DE VERVALDATUM VAN DE AGENDAMELDING INGEVEN PLWPLUS OCR HERKENNING PRINCIPE OPZOEKEN IN HET TOEWIJSSCHERM ANDERE WIJZIGINGEN BETROKKENE ZOEKEN VIA ADRES ADRESWIJZIGING ADRES KOPPELING MET DEDALE (NATIONAAL BESTAND VAN DE POSTCODES) BETROKKENE KIND GROEP FAMILIE VERZEKERINGSNEMER TOEVOEGING VAN EEN COMMERCIEEL AFGEVAARDIGDE ASWEB ONTVANGEN BERICHTEN - TERUGKEREN AGENDA - NAVIGATIE TUSSEN AGENDA EN EEN DETAILSCHERM (TERUG NAAR AGENDA) PLWPLUS TOEWIJZEN VAN EEN (OF LOKAAL BESTAND) EN CREATIE VAN EEN AGENDAMELDING PLWPLUS OPKUIS VAN DE MAKELAAR TABELLEN Pagina 3 van 58

4 1. Doel van dit document Dit document heeft tot doel een inventaris te geven van de wijzigingen die sinds versie 8.5 (de vorige versie) aan het programma werden aangebracht. 2. Tot wie kan u zich wenden aangaande BRIO? Zoals u zult merken bevat deze BRIO release een aantal wijzigingen. Al uw vragen betreffende de nieuwe functionaliteiten en hun werking zullen door ons Brokers Contact Center beantwoord worden. U kunt hen bereiken op de volgende manier: Telefoon: 02/ Fax: 02/ help.brio@portima.com Hebt u voorstellen tot verbetering van BRIO? Aarzel dan niet om een te sturen naar de User Club BRIO op volgend adres: UC.BRIO@portima.com Al uw voorstellen zullen behandeld worden door de leden van de User Club en krijgen een prioriteitsgraad toegewezen. Pagina 4 van 58

5 3. TELEBIB release 2013 In het kader van de Telebib release werden er binnen BRIO een aantal aanpassingen doorgevoerd. Zo werden er ondermeer nieuwe velden toegevoegd Wijziging toevoeging van velden Betrokkenen Het tabblad Natuurlijke persoon van de betrokkene Verzekeringsnemer werd gewijzigd. Enerzijds werd het veld Activiteiten-sector (Nacebel) toegevoegd. Dit veld bestond voorheen enkel bij rechtspersonen. Anderzijds werden de gegevens aangaande het rijbewijs naar een afzonderlijk tabblad verplaatst. En werden de volgende gegevens toegevoegd : duur vervallenverklaring, eerdere veroordelingen, verzekering onder voorwaarden, cursus defensief rijden gevolgd en veiligheidsmaatregelen getroffen. Dezelfde wijzigingen werden doorgevoerd voor de betrokkenen prospect, familielid (echtgenoot, kinderen) en andere betrokkenen Risico-object : voertuig In het risico-object Voertuig werden op het tabblad Algemeen 2 de velden Voertuig aangepast en Type aanpassing toegevoegd. Pagina 5 van 58

6 Risico-object : gebouw/inhoud Op het tabblad Algemeen 1 werd er naast het veld Handelsgebruik tussen haakjes Nacebel toegevoegd. En op het tabblad Algemeen 2 werden de velden Preventiemaatregelen en Gerenoveerde component toegevoegd. Pagina 6 van 58

7 Risico-object : groep personen Hier werden 3 nieuwe velden voorzien : Arbeider Risicoklasse, Bediende Risicoklasse en Niet onderworpen (A.O. DmfA). Definitie TB2 : in de DmfA (Déclaration multifonctionnelle / multifunctionele Aangifte - deze vervangt sinds 2003 de driemaandelijkse RSZ aangifte) is een apart functioneel blok voorzien voor de studenten voor wie niet de gewone sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, maar wel de Pagina 7 van 58

8 solidariteitsbijdrage. Het gaat om de studenten die tijdens de maanden juli, augustus en september ten hoogste 23 dagen werken en/of tijdens de rest van het kalenderjaar ten hoogste 23 dagen werken. Opmerking : de antwoordrecords, de contextuele uitwisseling en de modules Briefwisseling en Selectie en Rapport houden rekening met alle hierboven beschreven wijzigingen Een divers risico-object opzoeken Het algemeen zoekscherm van BRIO laat vanaf nu ook toe om een divers risico-object op te zoeken aan de hand van het adres van het risico (straat en postcode). Het resultaat toont dan enkel de risico-objecten waarvoor een adres ingegeven kan worden. De gegevens van het adres (straat, huisnummer, postcode en woonplaats) verschijnen dan in het resultaat van de opzoeking Contract Domein Leven en belegging Voor contracten van het domein Leven en beleggingen werd het veld Datum overzicht toegevoegd. Deze datum stemt overeen met de situatie van het contract en is aldus gelinkt aan de informatie over de cumul van de kapitalen, fondsen, waarborgen e.d. De antwoordrecords van het type Vrije stortingen en Update waarborgen leven en beleggingen hernemen eveneens dit veld. Pagina 8 van 58

9 3.2. Contract - klantbinding De contracten beschikken nu over een nieuw tabblad, Algemene voorwaarden genaamd. Hier kan u enerzijds verwijzen naar een commercieel programma en anderzijds naar de algemene voorwaarden Klantbinding Wat wordt er verstaan onder klantbinding? Een polis kan deel uitmaken van een productlijn, een gamma (onze productnotie). De verzekeraar kan daarnaast de polis kaderen binnen een commerciële actie of programma, op niveau van de klant of een geheel van klanten. Het kan hierbij zowel om een tijdelijke actie gaan, zoals bijvoorbeeld het autosalon, dan wel om een algemene CRM actie (Customer Relationship Management). De velden worden ingevuld via de integratie van het antwoordrecord, voor zover de maatschappij de informatie aanlevert. U kunt daarnaast ook op het vergrootglas klikken om toegang te krijgen tot de beschikbare programma s voor de ASWeb maatschappijen. U kunt deze tabel ook raadplegen via het menu Extra - Tabellen en dan in het menu Waar naartoe klikken op ASWeb Mij-commerciële programma s Referte algemene voorwaarden Verder kunt u op dit tabblad ook de informatie betreffende de algemene voorwaarden terugvinden. Deze gegevens worden ingevuld bij de integratie van een antwoordrecord, voor zover de maatschappij deze informatie aanlevert. Pagina 9 van 58

10 U kunt echter de gegevens ook manueel inbrengen via het menu Wat doen en de functies: Referentie algemene voorwaarden toevoegen Internet site (URL) algemene voorwaarden toevoegen Link naar een bestand algemene voorwaarden toevoegen, waarbij de link wordt gelegd naar een PDF binnen het netwerk. Werkwijze tijdens de integratie van een antwoordrecord : Indien het bericht van de maatschappij minstens één referte van algemene voorwaarden bevat, worden alle refertes van algemene voorwaarden van dat contract gewist en vervangen door deze van het bericht. Indien het bericht van de maatschappij minstens één URL van algemene voorwaarden bevat, worden alle URL s van algemene voorwaarden van dat contract gewist en vervangen door deze van het bericht. Pagina 10 van 58

11 4. Integratie antwoordrecord met bijlagen BRIO laat vanaf nu toe om de bijlagen van een antwoordrecord eveneens te integreren, waarbij de bijlagen geconsulteerd kunnen worden en als verbonden documenten in het dossier worden opgenomen. De berichten (productie) die een bijlage kunnen bevatten zijn : Contract, raadpleging Contract, aanvraag tarifering Contract, nieuwe zaak Contract, bijvoegsel Contract, administratieve wijziging Contract, polisbeeld (portefeuilleoverzicht) Contract, herneming nieuwe zaak Contract, update waarborgen leven en beleggingen Contract, vrije storting Tijdens de integratie bevat het antwoordrecord een bijkomend tabblad Bijlagen. Door te klikken op het bestand kan u via het menu Verrichting op de lijn het bestand bekijken. Na integratie bevindt het bestand zich in de verbonden documenten van het contract. Pagina 11 van 58

12 5. Schade etiketten en de integratie van een ASWeb bericht Ter herinnering, een schade etiket (crash sticker) is een sticker die gedrukt wordt met alle gegevens van de verzekeringsnemer, de bestuurder, het voertuig en de verzekeringsmaatschappij. Wanneer de verzekeringsnemer betrokken raakt in een ongeval, kan hij de gegevens, nodig op het Europees aanrijdingsformulier, zeer snel invullen door de stickers te kleven op de juiste plaats op dit formulier. Voorbeeld : Al in BRIO versie 7.5 werden er 2 modelbrieven voorzien die toelaten de schade etiketten te drukken. Het gaat om de brieven CRASHFR en CRASHNL binnen de context «contract». Vanaf versie 9.0 laat BRIO nu toe om de etiketten automatisch te drukken bij de integratie van een ASWeb bericht (productie en/of schade) voor zover het gaat om het domein Auto, er een voertuig verzekerd is en dat het bericht een waarborg BA bevat. De werking is vergelijkbaar met deze van de informatieplicht. Dat wil dus zeggen dat BRIO, na integratie van het antwoordrecord, automatisch een venster opent om de modelbrief te drukken. Opmerking: bij de manuele creatie van een schade betreffende een contract Auto, waarbij een voertuig verzekerd is voor minstens BA, zal BRIO eveneens voorstellen om de brief Schade etiket af te drukken. Pagina 12 van 58

13 Deze functionaliteit is standaard geactiveerd! Dat betekent dus dat BRIO bij elke integratie van een antwoordrecord dat aan de voorwaarden voldoet en bij elke manuele creatie van een gelijkaardig schadegeval de brief zal willen drukken. Indien u dat wenst kunt u deze functionaliteit uitschakelen. Daartoe gaat u naar het programma Extra - Makelaargegevens en dan naar het tabblad Schadegeval etiketten. Het volstaat dan om de functionaliteit uit te vinken. Pagina 13 van 58

14 6. Klantenzone 6.1. Toegang tot de verbonden documenten Makelaar Vanaf de versie 9.0 kunt u uw klanten die hun contracten en/of schades raadplegen ook toegang verlenen tot de verbonden documenten die u op voorhand aangeduid hebt. Hiertoe gaat u via het menu Klantenzone - Configuratie naar het tabblad Toegang en vinkt u Verbonden documenten tonen aan. De volgende stap is dat u in elk verbonden document aanduidt dat u het zichtbaar wilt maken in de klantenzone. Daarvoor is er een nieuw veld voorzien in het detailscherm van elk verbonden document. Alle soorten documenten werden in BRIO aldus aangepast : ook de personaliseerbare synthese, de verbonden documenten van ASWeb berichten, van brieven, s enzovoort. Klant Wanneer de klant via de klantenzone zijn portefeuille consulteert, beschikt hij dus over de mogelijkheid om de door u geselecteerde verbonden documenten te bekijken. Pagina 14 van 58

15 Voorbeeld : in het overzicht van de contracten is er bovenaan het scherm een knop om de verbonden documenten te bekijken. Door er op te klikken verschijnen alle verbonden documenten van de contracten. Door voor een bepaald document op de knop Openen te klikken krijgt de klant het verbonden document te zien. NB. Alle verbonden documenten, ongeacht hun oorsprong, worden als pdf getoond Toegang tot meerdere dossiers via hetzelfde adres Uw klant kan vanaf nu via één en hetzelfde adres toegang krijgen tot de gegevens van meerdere verzekeringsnemers. Toegang tot de gegevens van zijn familie was al mogelijk, maar hier bedoelen wij bijvoorbeeld toegang tot zijn persoonlijke portefeuille en die van de onderneming waarvan hij zaakvoerder is. Hoe werkt het? De klant vraagt toegang aan zijn makelaar. De makelaar aanvaardt de aanvraag. Nu heeft de klant dus toegang tot zijn portefeuille en die van zijn familieleden die op hetzelfde adres wonen. De makelaar kan nu beslissen bijkomende dossiers toegankelijk te maken voor zijn klant. Makelaar De toegang tot andere verzekeringsnemers voor eenzelfde adres wordt geregeld via het menu Klantenzone Gebruikers. Selecteer in het overzicht een gebruiker voor wie u bijkomende verzekeringsnemers toegankelijk wilt maken. Klik in het menu Verrichting op de lijn op de knop Gebruiker klantenzone openen of klik gewoon op de gebruiker. Pagina 15 van 58

16 De gegevens van de gebruiker worden getoond. Klik op Wijzigen en vervolgens op Verzekeringsnemer toevoegen in het menu Wat doen. Zoek nu de bijkomende verzekeringsnemer op. Bevestig door op Opslaan te klikken. U ziet dat de bijkomende verzekeringsnemer toegevoegd werd in het onderdeel Verzekeringsnemers consulteerbaar via de Klantenzone. Er is ook een knop die toelaat een verzekeringsnemer terug te verwijderen uit dit overzicht. Door een verzekeringsnemer toe te voegen wordt het tabblad Klantenzone van deze verzekeringsnemer automatisch bijgewerkt. Pagina 16 van 58

17 Klant Wanneer uw klant nu aanlogt in de klantenzone, dan beschouwt BRIO de verzekeringsnemer die de toegang aangevraagd heeft als de actieve klant. De klant ziet dus in eerste instantie de gegevens van die verzekeringsnemer, dus in feite zijn eigen gegevens. Maar is het adres van deze klant gekoppeld aan meerdere dossiers, dan verschijnt er bovenaan links op het scherm de notie Mijn dossiers. En het actieve dossier wordt getoond. Via de knop Dossier kiezen kan de klant een ander dossier raadplegen. OPMERKING. Het omgekeerde kan vanaf nu ook : meerdere personen kunnen elk met hun eigen adres toegang krijgen tot hetzelfde dossier. Bijvoorbeeld de zaakvoerder van een onderneming en zijn secretaresse. Pagina 17 van 58

18 7. Opkuis In BRIO v9.0 vindt u de tweede fase van de opkuisoperatie van uw gegevensbank. Nieuwe functionaliteiten laten u toe om in één keer een verzekeringsnemer, een contract, een risico-object of een schadegeval te schrappen, telkens met alle onderliggende gegevens. Dus alles wat eraan verbonden is (verbonden documenten en agendameldingen). De nieuwe functionaliteiten zijn wel nog beschermd. Indien u er gebruik van wenst te maken, gelieve dan het Broker Contacts Center te contacteren op nummer 02/ Toegang gebruikers De toegang tot deze functionaliteit kan afgeschermd worden voor bepaalde gebruikers. In de gebruikersgroepen werd een algemeen punt voorzien voor het schrappen van elementen en alles wat eronder zit. Standaard is deze functionaliteit NIET toegelaten. Om de toegang tot deze functionaliteit te activeren gaat u naar het menu Extra Gebruikersgroepen. Kies de gewenste groep en klik vervolgens op het tabblad Bevoegdheden Verzekeringen. Klik op Wijzigen en vink de optie Element en onderliggende gegevens schrappen aan Contract Voor contracten laat deze functionaliteit toe dat u in één keer het contract kunt schrappen, samen met alle oude versies, verbonden documenten en agendameldingen. De voorwaarden om een contract aldus te schrappen zijn : Het contract is beëindigd, Het contract is niet verbonden aan een niet-afgesloten schadegeval en heeft geen open agendameldingen schade Het contract zelf heeft ook geen open agendameldingen de betalingen en schadescenario s van de schades gekoppeld aan het contract Opgelet! Worden eveneens geschrapt : de verbonden documenten van het contract de afgesloten agendameldingen van het contract de verbonden documenten van de schades gekoppeld aan het contract de afgesloten agendameldingen van de schades gekoppeld aan het contract Pagina 18 van 58

19 Boekhouding : de kwijtingen (zowel schadekwijtingen als contract kwijtingen) worden niet geschrapt, maar wel overgedragen naar de verzekeringsnemer. De risisco-objecten worden niet geschrapt. BRIO toont een gedetailleerde boodschap met de eventuele redenen waarom de schrapping niet mogelijk is. Anderzijds, als de schrapping wel kan, toont BRIO een gedetailleerde waarschuwing betreffende de gevolgen van de schrapping. Deze functionaliteit is ook voorzien voor contracten Andere producent. In het contract klikt u in het menu «Wat doen» op de knop «Andere acties tonen» en vervolgens op Contract schrappen (incl onderliggende gegevens). BRIO vraagt een bevestiging. BRIO toont vervolgens wat de gevolgen van de schrapping zullen zijn. Vink het vakje Ik ben akkoord aan en klik op OK om verder te gaan. Pagina 19 van 58

20 De batch-verwerking start. BRIO bevestigt wanneer de schrapping uitgevoerd is. Voorbeeld van een bericht dat de schrapping niet mogelijk is : 7.3. Schade Bij schades is het mogelijk om het schadedossier in één keer te schrappen, met de verbonden documenten en agendameldingen en met de schadebetalingen en eventuele schadescenario s. Voorwaarden om een schadegeval te schrappen : Er mogen geen openstaande agendameldingen zijn. OPGELET! Worden eveneens geschrapt : De schadebetalingen De schadescenario s De verbonden documenten De afgesloten agendameldingen BRIO toont in voorkomend geval een boodschap met de reden waarom de schrapping niet mogelijk is of met de gevolgen van de schrapping. Boekhouding : de schadekwijtingen worden niet geschrapt, maar wel overgedragen naar de verzekeringsnemer. In het schadegeval klikt u in het menu «Wat doen» op de knop Schadegeval schrappen (incl. onderliggende gegevens). Pagina 20 van 58

21 Bevestig door op Ja te klikken. BRIO toont de volgende waarschuwing : Vink het vakje Ik ben akkoord aan en klik op OK op verder te gaan. De batch-verwerking start. BRIO bevestigt wanneer de schrapping uitgevoerd is. Pagina 21 van 58

22 7.4. Risico-object Bij risico-objecten is het mogelijk om het object in één keer te schrappen, samen met al haar contracten, oude versies en contracten andere producent. Verder worden de schades van deze contracten, de verbonden documenten en agendameldingen geschrapt. Voorwaarden om een risico-object te schrappen : Het object mag niet verbonden zijn aan een lopend contrat en er mogen geen openstaande agendameldingen zijn. Het object mag evenmin aan een open schadegeval gekoppeld zijn en er mogen ook geen openstaande agendameldingen schade zijn. De voorwaarden die van toepassing zijn op een contract moeten ook gerespecteerd worden. OPGELET! Worden eveneens geschrapt : De verbonden documenten van het object en de eraan verbonden contracten en schades. De afgesloten agendameldingen van het object en de eraan verbonden contracten en schades. De betalingen en scenario s van deze schades. Boekhouding : de kwijtingen (zowel schadekwijtingen als contract kwijtingen) worden niet geschrapt, maar wel overgedragen naar de verzekeringsnemer. BRIO toont in voorkomend geval een boodschap met de reden waarom de schrapping niet mogelijk is of met de gevolgen van de schrapping. Vanaf het risico-object in het menu «Wat doen» klikken op de knop Risico-object en onderliggende gegevens schrappen. De procedure is vervolgens hetzelfde als bij de schrapping van contracten of schades Verzekeringsnemer Prospect Voor een verzekeringsnemer (of prospect) kan u in één keer de verzekeringsnemer/prospect schrappen, met de risico-objecten, contracten, oude versies, contracten andere producent, schades, verbonden documenten en agendameldingen. Voorwaarden om een verzekeringsnemer/prospect te schrappen : Er mogen geen kwijtingen of boekingen bestaan, Er mogen geen openstaande agendameldingen zijn, De risico-objecten mogen niet meer gekoppeld zijn aan een lopend contract of schadeval Er mogen geen openstaande agendameldingen zijn gekoppeld aan contracten of schades van de verzekeringsnemer. Opgelet! Worden eveneens geschrapt : De verbonden documenten van de contracten De afgesloten agendameldingen van de contracten De verbonden documenten van de schades De afgesloten agendameldingen van de schades De betalingen en scenario s van de schades De risico-objecten van een andere verzekeringsnemer die gekoppeld zijn aan een contract van de te schrappen verzekeringsnemer, worden niet geschrapt. BRIO toont in voorkomend geval een boodschap met de reden waarom de schrapping niet mogelijk is of met de gevolgen van de schrapping. De functionaliteit bestaat ook voor contracten andere producent. Vanaf de verzekeringsnemer klikt u in het menu «Wat doen» op de knop «Andere acties tonen» en vervolgens op Verz. Schrappen (incl. onderliggende gegevens). Pagina 22 van 58

23 Bevestig door op Ja te klikken. Indien de schrapping niet mogelijk is toont BRIO de oorza(a)k(en). BRIO toont een scherm dat uitlegt wat er gaat gebeuren. Vink het vakje Ik ben akkoord aan en klik op OK op verder te gaan. De batch-verwerking start. BRIO bevestigt wanneer de schrapping uitgevoerd is Andere betrokkenen Het is nu mogelijk om andere betrokkenen dan verzekeringsnemers, prospecten of maatschappijen te archiveren. Voorwaarden om een andere betrokkene te archiveren : Er mogen geen openstaande agendameldingen zijn, Er mogen geen boekingen meer zijn voor leveranciers en onder-agenten. Pagina 23 van 58

24 Vanaf de betrokkene klikt u in het menu Wat doen op Andere betr. archiveren. Bevestig de archiveringsdatum en klik op OK. De betrokkene werd gearchiveerd Verbonden documenten Een nieuw interactief programma laat toe om verbonden documenten te schrappen. Hoe werkt het? U geeft de criteria in waaraan de verbonden documenten moeten beantwoorden, Vervolgens wordt er een werkbestand getoond, Via een interactieve interface duidt u de documenten aan die u wenst te schrappen, Ten slotte lanceert u de definitieve opkuis. Opmerking : in de gebruikersgroepen werd er een entiteit Verbonden documenten schrappen voorzien om deze functionaliteit te kunnen beveiligen. U vindt het programma om verbonden documenten te schrappen via het menu Extra Andere functies en dan in het menu Wat doen de functie Verbonden documenten schrappen. Het scherm om de criteria te bepalen verschijnt. Enkel de datums zijn verplicht. U kunt zoeken op de reële grootte van een document en ook in functie van het al of niet gelinkt zijn aan een agendamelding. Pagina 24 van 58

25 Vul de criteria in en klik dan op Zoeken. BRIO voert de batchverwerking uit en toont nu het werkbestand waarin u de te schrappen documenten kunt aanduiden. Gebruik de schuifbalk om de kolommen te overlopen. Via het menu Wat doen kunt u : Als u een document selecteert kunt u via het menu Verrichting op de lijn : Als u klikt op Opslaan bevestigt BRIO dat het werkbestand bewaard werd. Vervolgens komt de vraag of u de aangeduide documenten wenst te schrappen. Als u Ja klikt wordt de schrapping uitgevoerd, klikt u op Nee blijft u in het werkbestand. Pagina 25 van 58

26 De schrapping verloopt eveneens via een batchverwerking en het resultaat wordt getoond Aanvullingen Er werd ook een functionaliteit voorzien om aanvullingen (of bepaalde waarden ervan) te schrappen. U vindt deze functionaliteit via het menu Extra en vervolgens Aanvullingen schrappen. U komt dan in een zoekscherm voor de aanvullingen terecht. U beschikt over verschillende filters om de juiste aanvullingen te zoeken. Klik vervolgens op Zoeken om de batchverwerking te starten. BRIO toont alle te schrappen aanvullingen, maar standaard staat de kolom Schrappen op Nee. Om een aanvulling met al haar waarden te schrappen klikt u op de lijn met de omschrijving van de aanvulling. Er verschijnt nu Ja voor alle waarden en voor de aanvulling zelf. Om een bepaalde waarde van een aanvulling te schrappen klikt op de lijn van de waarde in kwestie. Klik vervolgens op Opslaan en bevestig de schrapping. Pagina 26 van 58

27 Er start een batchverwerking en nadien toont BRIO u het overzicht van de geschrapte aanvullingen en/of waarden. Pagina 27 van 58

28 8. Verbeteringen in BRIO op vraag van de User s Club 8.1. Verzekeringsnemer een Post-it tonen (23138) Bij een verzekeringsnemer of prospect kan er een post-it getoond worden, zodat uw aandacht of die van uw collega s gevestigd wordt op een of ander punt in dit dossier. Het gebruik van deze functionaliteit wordt geregeld door een parameter die standaard geactiveerd is. Als u de post-it wilt uitschakelen, ga dan naar het menu Extra Makelaargegevens en vink op het tabblad Voork. 1 de parameter uit. Als de functionaliteit geactiveerd is en u creëert een post-it, dan verschijnt de post-it zodra u de verzekeringsnemer consulteert, maar eveneens indien u een contract, contract andere producent, risico-object of schade van de verzekeringsnemer raadpleegt. Zolang de post-it niet geschrapt is zal deze blijven verschijnen. Er kan slechts één post-it per verzekeringsnemer/prospect gemaakt worden. Opmerking : alvorens de post-it functionaliteit te gebruiken doet u er goed aan in uw Internet Explorer de tijdelijke bestanden te schrappen. Pagina 28 van 58

29 Om een post-it te maken voor een verzekeringsnemer moet u vanaf het scherm verzekeringsnemer in het menu Wat doen op de functie Post-it maken klikken. Geef de tekst in en klik vervolgens op OK. Pagina 29 van 58

30 De post-it verschijnt. Om een post-it te bekijken klikt u in het menu Wat doen op Post-it tonen. Om een post-it te wijzigen of te schrappen klikt u in het menu Waar naartoe op Post-it. De post-it verschijnt en u kunt vervolgens op Wijzigen of Schrappen klikken. Wijzigen kan ook door onmiddellijk in het bovenste deel van de post-it te klikken. Pagina 30 van 58

31 Opmerking : De post-it werd ook toegevoegd in de module Selectie en Rapport Verzekeringsnemer de elektronische identiteitskaart opslaan als eid bestand in de verbonden documenten (23625) Bij het inlezen van een elektronische identiteitskaart heeft u de mogelijkheid om deze te bewaren bij de verbonden documenten van de betrokkene. Hiervoor moet u : de module PLW(plus) actief hebben, uw ASWeb bijwerken (download en installatie van het product Portima EID ), de parameter aanvinken via Extra Makelaargegevens en dan tabblad Voork. 2. Hoe werkt het? Plaats de identiteitskaart in de lezer en klik op de knop om BRIO bij te werken. Klik vervolgens in BRIO op Opslaan. U kunt nu de identiteitskaart terugvinden in de verbonden documenten als een eid bestand. Pagina 31 van 58

32 8.3. Contract overdracht naar dezelfde verzekeringsnemer (24160) De functie Contract overdragen laat nu ook toe om het contract naar dezelfde verzekeringsnemer over te dragen. U heeft dan ook de keuze om de schades, agenda s en verbonden documenten al of niet te behouden. Pagina 32 van 58

33 8.4. Contract waarborgen (24724) Vanaf nu toont BRIO een * bij de waarborgen waarvan het detailscherm ingevuld is Contract andere producent (23528) Indien er contracten andere producent bestaan bij een verzekeringsnemer of prospect, kunt u voortaan vanuit het overzicht van de contracten van de verzekeringsnemer (of prospect) navigeren naar die contracten andere producent. Dit door middel van de functie Contracten andere producent **. Bij afwezigheid van contracten andere producent is de functie niet beschikbaar in het menu Overzicht schades toevoeging van de beheerder (24464) U kunt in het overzicht van de schadegevallen van een verzekeringsnemer nu ook de beheerder tonen. Hiertoe moet u de kolom activeren via de knop Personaliseren van het overzicht rechts bovenaan het scherm Schade automatische toevoeging van de onder-agent (24750) Tijdens de creatie van een schadegeval zal BRIO automatisch een betrokkene onder-agent creëren indien er een onder-agent bestaat in het contract. Is er geen onder-agent in het contract, maar wel in de verzekeringsnemer, dan wordt deze laatste gebruikt. Pagina 33 van 58

34 U kunt deze functionaliteit activeren door de parameter aan te vinken in het scherm Extra Makelaargegevens en dan tabblad Voork Schade navigatie (24752) De navigatie werd aangepast zodat hetzelfde schadegeval niet langer meermaals wordt getoond wanneer de verzekeringsnemer meerdere rollen heeft. 1. Vanuit de verzekerinsgnemer : BRIO stelt de volgende 2 navigatieknoppen voor : Schadegevallen verzekeringsnemer: toont alle schades waarin de verzekeringsnemer de rol verzekeringsnemer heeft. Schadegevallen alle rollen : toont alle schadegevallen waarin de verzekeringsnemer voorkomt, ongeacht in welke rol. Dit stemt overeen met het overzicht zoals u het gebruikte in de vorige BRIO versies. Pagina 34 van 58

35 Opmerking : als u rechtstreeks vanuit het algemeen zoekscherm naar het overzicht van de schadegevallen van een klant navigeert, vindt u daar ook de beide mogelijkheden terug. 2. Vanuit een schadegeval : BRIO stelt de volgende 2 navigatieknoppen voor : Lopende schadegevallen verzekeringsnemer : de lijst toont enkel de lopende schadegevallen waarin de verzekeringsnemer de rol verzekeringsnemer heeft. Er wordt slechts één lijn per schadegeval getoond, ook al heeft de verzekeringsnemer nog andere rollen. Alle schadegevallen verzekeringsnemer : de lijst toont alle schadegevallen waarin de verzekeringsnemer de rol verzekeringsnemer heeft, dus ook de afgesloten dossiers. Ook hier wordt er slechts één lijn per schadegeval getoond, ongeacht het aantal rollen van de verzekeringsnemer Agenda soort melding Persoonlijke nota onder de vorm van een aanvinkveld (24466) Vanaf nu is de agenda Persoonlijke nota niet langer een afzonderlijke soort agenda, maar een aanvinkveld. Hierdoor kan elke agendamelding voortaan aangeduid worden als een persoonlijke nota. Pagina 35 van 58

36 Onderstaande schermen werden aangepast : Het overzicht van de agendameldingen : er werd een kolom persoonlijke nota toegevoegd. Let wel, u moet deze kolom zelf activeren via de knop Personaliseren van het overzicht. De export naar Excel Het maandoverzicht : er kan niet meer gefilterd worden op persoonlijke nota s. Het toewijsscherm in de PLW module De klantenzone : persoonlijke nota s verschijnen nooit in de klantenzone. Opmerking : bij de installatie van deze release werden de persoonlijke nota s omgezet naar meldingen van het type Archief briefwisseling. Pagina 36 van 58

37 8.10. Agenda niet-afgesloten meldingen in kleur (24751) BRIO wees voorheen al op het bestaan van niet-afgesloten agendameldingen en dit zowel in het scherm verzekeringsnemer, contract of schade. Nu werd er ook kleur toegevoegd teneinde een idee te kunnen geven van de dringendheid van de melding (in functie van de vervaldatum). In het scherm verzekeringsnemer worden de meldingen van het type verzekeringsnemer voortaan in kleur weergegeven : betekent dat er openstaande agendameldingen zijn waarvan de vervaldatum kleiner is dan de datum van vandaag (te laat). Indien er zo geen meldingen zijn, dan verschijnt er eventueel, hetgeen wil zeggen dat er meldingen zijn met dezelfde vervaldatum als de datum van vandaag. Mochten er zo geen meldingen bestaan, dan kan er nog verschijnen indien er meldingen zijn die een vervaldatum hebben later dan de datum van vandaag (toekomstig). Dezelfde werkwijze wordt gehanteerd voor de agendameldingen voor contracten (C) en schades (S). In onderstaand voorbeeld zijn er dus meldingen verzekeringsnemer die te laat zijn, meldingen contract die op vandaag gepland staan en meldingen schade waarvoor er nog voldoende tijd rest. Op een contract, schadegeval of een andere betrokkene wordt hetzelfde principe toegepast. In het voorbeeld hieronder gaat het om een contract waarvoor er vandaag iets in de agenda gepland is. Pagina 37 van 58

38 het onderwerp bepalen (24159) Het is vanaf nu mogelijk om het onderwerp van een te bepalen in functie van : de vertrek context : verzekeringsnemer, contract, schadegeval de bestemmeling : verzekeringsnemer, maatschappij, andere. Tot nu toe was het onderwerp van een voorgedefinieerd. Maar nu beschikt u over een parameter waarmee u zelf kunt bepalen hoe het onderwerp samengesteld moet worden in functie van de context, de bestemmeling en de taal. BRIO maakt hiervoor gebruik van speciale variabelen waarvan u zelf de omschrijving kunt bepalen. Neem het menu Extra- makelaargegevens en ga naar het tabblad . Er verschijnt een tabel met 3 kolommen: context, bestemmeling en taal. Als u op een rij van de tabel klikt, verschijnen de variabelen in het rechtergedeelte van het scherm. Pagina 38 van 58

39 Afhankelijk van de context kunt u tot 10 variabelen gebruiken om het onderwerp van uw te bepalen. Eerst bepaalt u zelf de omschrijving van elke variabele zoals u die in het onderwerp wilt zien verschijnen. In de kolom ernaast kiest u uit de lijst de gewenste variabele. De variabelen waarover u beschikt verschillen per context. De behandeling is identiek voor verzending van of briefwisseling per (een brief versturen als inhoud van een ). Dat betekent dus dat bij verzending van een brief per , het niet langer het onderwerp, ingegeven in de parameters van de modelbrief, is dat primeert. Er werd ook een variabele Omschrijving/onderwerp brief voorzien per context. Pagina 39 van 58

40 Lijst met beschikbare variabelen Variabelen betrokkene 201 Classement/Dossier/Numéro Klassement/Dossier/Nummer 202 Nom Naam 203 Adresse Adres 299 Libellé/Sujet lettre Omschr./Onderw. Brief Variabelen contract 301 Classement/Dossier/Numéro Klassement/Dossier/Nummer 302 Nom Naam 303 Adresse Adres 304 No de police Polisnummer 305 Compagnie Maatschappij 306 Domaine Domein 307 Type de police Polistype 310 Description objet Omschr. risico-object 399 Libellé/Sujet lettre Omschr./Onderw. Brief Variabelen schade 401 Classement/Dossier/Numéro Klassement/Dossier/Nummer 402 Nom Naam 403 Adresse Adres 405 Réf. producteur Ref. producent 406 Réf. Sinistre Schade-referentie 407 Réf. interv. sinistre Ref. betr. schade 408 Date sinistre Datum schadegeval 409 Description sinistre Omschr. schadegeval 410 Description objet Omschr. risico-object 499 Libellé/Sujet lettre Omschr./Onderw. Brief Variabelen risico-object 501 Classement/Dossier/Numéro Klassement/Dossier/Nummer 502 Nom Naam 503 Adresse Adres 504 Type d objet Soort risico-object 510 Description objet Omschr. risico-object 599 Libellé/Sujet lettre Omschr./Onderw. Brief De variabelen vint u ook terug in de vaste tabellen : tabel 984 onderwerp. Opmerking : tijdens de upgrade van versie 8.5 naar versie 9.0 heeft BRIO automatisch de variabelen vastgelegd in functie van de werkwijze van versie 8.5, zodat er niets wijzigt bij het versturen van een vergeleken met de vorige versie. Indien u dus zelf niets aanpast, blijft de werkwijze identiek aan versie Een sturen naar een onder-agent vanuit een risico-object (24602) BRIO laat nu ook toe dat u vanaf een risico-object een kunt sturen naar de onder-agent. Het gaat dan om de onder-agent die gedefinieerd is in het scherm van de verzekeringsnemer. Pagina 40 van 58

41 8.13. Schrapping van een verbonden document dat gelinkt is aan een agendamelding en omgekeerd, schrapping van een agendamelding die gelinkt is aan een verbonden document ( ) Een document is fysisch slechts éénmaal aanwezig in uw gegevensbank. Wanneer een document dus gekoppeld is aan bijvoorbeeld een verzekeringsnemer, dan heeft BRIO een link gelegd tussen het document en die verzekeringsnemer. Werd er ook een agendamelding gemaakt, dan heeft BRIO ook een link gelegd tussen de agendamelding en het document. Als u nu het document vanuit de verzekeringsnemer schrapt, dan zal BRIO controleren of er nog andere linken bestaan. Is dat het geval, bijvoorbeeld omwille van de agendamelding in ons voorbeeld, dan wordt het document niet geschrapt. Enkel de link tussen de verzekeringsnemer en het document wordt geschrapt. Met andere woorden, een document wordt pas geschrapt wanneer de laatste link verwijderd werd. 1. Om het bovenstaande te verduidelijken zal BRIO, bij de schrapping van een verbonden document waarvoor er nog een agendamelding bestaat, een boodschap tonen waarin gevraagd wordt wat u precies wilt doen. o Het verbonden document schrappen en de agendamelding behouden met het verbonden document. o Het verbonden document schrappen en de agendamelding behouden zonder het verbonden document. o Het verbonden document en de agendamelding schrappen. 2. Bij de schrapping van een agendamelding waaraan een verbonden document gelinkt is, toont BRIO een boodschap waarin eveneens gevraagd wordt wat u precies wilt doen. De agendamelding schrappen en het verbonden document behouden of schrappen. 3. Globaal verbonden documenten schrappen zie hierboven onder punt 7 «Opkuis verbonden documenten schrappen». Pagina 41 van 58

42 8.14. E-marketing bijwerking van de segmentatiecriteria (26044) Er werd een nieuw veld toegevoegd op het tabblad E-marketing van de verzekeringsnemer, namelijk Klasse. Klasse vormt het ultieme criterium om uw klanten te segmenteren. U kunt immers de klasse bijwerken via de module Selectie en Rapport en dit in functie van een combinatie van meerdere segmentatiecriteria. Bovendien wordt de klasse in de schermhoofding getoond, zodat u en uw medewerkers onmiddellijk zien met wie ze te maken hebben. Als klasse ingevuld is, verschijnt het rechtsboven in de schermhoofding. Is het veld niet ingevuld, dan wordt er ook niets getoond in de schermhoofding (dus ook niet het woordje klasse). Indien ingevuld verschijnt de klasse ook in de schermhoofdingen van de schermen Contract, Risico-object en Schade. De waarden die in het veld klasse ingevuld kunnen worden kan u bepalen via de tabel 437 Klasse verzekeringsnemer. U bent vrij om hierin uw eigen waarden te definiëren. Het veld klasse kan dus ingevuld worden vanuit het resultaat van een selectie (bijvoorbeeld een selectie waarbij getest wordt op de aanwezigheid van een aantal segmentatiecriteria). Klik hiervoor op de knop Resultaat analyseren. Pagina 42 van 58

43 Klik vervolgens op de knop Segmentatiecriteria / Klasse aanpassen. Naast het bijwerken van een segmentatiecriterium (al voorzien sinds in de vorige versie van BRIO) kunt u nu ook de klasse bijwerken. Opgelet : u kunt ofwel een segmentatiecriterium bijwerken, ofwel de klasse, maar niet beiden terzelfdertijd. Als u vervolgens bevestigt, wordt de klasse van de geselecteerde verzekeringsnemers bijgewerkt. Pagina 43 van 58

44 OPMERKINGEN 1. Het veld klasse werd ook toegevoegd in de variabelen briefwisseling en als selectiecriterium in de module Selectie en Rapport. 2. In het menu Extra Andere functies werd een nieuw programma voorzien, nl. Klasse verzekeringsnemer wissen. Het laat u toe om een of meerdere waarden van de klasse te schrappen voor al uw verzekeringsnemers of prospecten. Pagina 44 van 58

45 9. Verbeteringen van de PLW module op vraag van de User s Club 9.1. Ontvangen s steeds gedeeltelijk verbinden (24468) Er werd in de PLW module een nieuwe voorkeurinstelling voorzien die u toelaat te bepalen dat een ontvangen met bijlagen altijd gedeeltelijk verbonden moet worden. Voorheen moest men elke keer opnieuw kiezen voor gedeeltelijke verbinding. Deze parameter is standaard geactiveerd. Om de parameter uit te zetten gaat u in de PLW balk naar het menu Extra Voorkeuren en vinkt u de parameter s met bijlagen steeds gedeeltelijk verbinden uit. Met de parameter geactiveerd worden de bijlagen automatisch aangevinkt en moet u enkel de niet gewenste bijlagen uitvinken Een document toewijzen de datum aanpassen en het uur ingeven (24473) Tot nu toe werd bij de toewijziging van een document door BRIO automatisch de dagdatum genomen als datum van het document. Hierdoor werd bijvoorbeeld een van gisteren, toegewezen met de datum van vandaag. Er werd nu een nieuw veld voorzien, naast de omschrijving, waarin u de datum (verplicht) en het uur (facultatief) kunt wijzigen. Het is echter niet mogelijk een datum in de toekomst in te geven. Pagina 45 van 58

46 De datum en het uur zijn na het toewijzen ook terug te vinden in de detailgegevens van het verbonden document De agendamelding en het verbonden document in hetzelfde scherm aanpassen (24477) Bij het versturen van brieven, mails en ASWeb berichten bestaat de mogelijkheid om een agendamelding te maken en aan te vullen, maar de gegevens van het verbonden document konden op dat moment niet aangepast worden. Vandaar dat het scherm van de agendamelding nu een bijkomend tabblad kent, Verbonden document genaamd, waar de volgende gegevens aangepast kunnen worden : oorsprong, zichtbaar in de klantenzone, documenttype, omschrijving, extensie, datum, uur, referentie, taal, opslagtype en termijn alvorens te archiveren of te schrappen. Pagina 46 van 58

47 De mogelijkheid om de agenda en het verbonden document aan te passen kan u op verschillende manieren beheren : Via de verzendingsparameters in de makelaargegevens (zie het menu Extra Makelaargegevens en dan het tabblad Verzending ). Tijdens de verzending zelf, via het tabblad Opties. Via de eigenschappen van de modelbrieven. Pagina 47 van 58

48 10. Andere aanpassingen in de PLW module Toewijzen het uur van de vervaldatum van de agendamelding ingeven Het toewijsscherm biedt nu ook de mogelijkheid om het uur aan te passen van de datum van de agendamelding. Pagina 48 van 58

49 11. PLWplus OCR herkenning Deze nieuwe functionaliteit, enkel beschikbaar in de module PLWplus, biedt een optische herkenning van karakters in bepaalde soorten bestanden (Optical Character Recognition). Deze nieuwe functionaliteit is momenteel wel nog beschermd. Indien u er gebruik van wenst te maken, gelieve dan het Broker Contacts Center te contacteren op nummer 02/ Het gaat om de volgende bestandsformaten : Picture = JPG, PNG, BMP Fax = TIF Web content = PDF, MSG Dit laat toe om : Opzoeken uit te voeren in BRIO(plus) zelf Opzoekingen uit te voeren in het toewijsscherm van de PLWplus module Gebruik te maken van de functie Kopiëren Plakken Principe In het preview scherm werd er een knop voorzien om met OCR te werken. Hoe gaat u tewerk om een OCR herkenning te gebruiken? Klik in het preview scherm op de knop OCR. Het preview scherm zet zich in in afwachting van herkenning en verandert van kleur. Pagina 49 van 58

50 Selecteer nu een gedeelte van de tekst. Het volstaat om het gewenste gedeelte met de linkermuisknop aan te duiden, waarbij het geselecteerd stuk van kleur verandert. BRIO kopieert nu automatisch de geselecteerde tekst en de OCR knop verandert even in een progressiebalk. Vervolgens gaat u naar het zoekscherm van BRIO(plus). Ga in het gewenste veld staan, in ons voorbeeld het polisnummer, klik op de rechtermuisknop en kies plakken. Het gekopieerde stuk bevindt zich nu in het veld van het opzoekscherm. Pagina 50 van 58

51 11.2. Opzoeken in het toewijsscherm Een gelijkaardige OCR knop werd toegevoegd in het toewijsscherm. De werking ervan verloopt eveneens gelijkaardig. Klik op de knop OCR Pagina 51 van 58

52 Selecteer in de preview het gewenste gedeelte van de tekst Deze tekst wordt nu verwerkt en een progressiebalk verschijnt. Het resultaat is zichtbaar in het linkerdeel van het toewijsscherm. Eens terug in het toewijsscherm kunt u via de rechtermuisknop de tekst plakken. Pagina 52 van 58

53 Maar er zijn nog andere mogelijkheden : Om een gedeelte van het resultaat te schrappen volstaat het om dat deel aan te duiden en om dan op de toets Del te klikken. Pagina 53 van 58

54 U kunt ook het resultaat vastnemen en slepen naar de gewenste zone. Bijvoorbeeld naar de zone omschrijving. Dit veld wordt nu automatisch ingevuld. U kunt dus vanaf een OCR resultaat : - Een opzoeking uitvoeren via copy paste of drag en drop - Een veld invullen via copy paste of drag en drop Pagina 54 van 58

55 12. Andere wijzigingen Betrokkene zoeken via adres Het zoekscherm biedt nu ook de mogelijkheid om te zoeken op basis van een geldig adres Adreswijziging Er bleek nogal wat verwarring te bestaan aangaande de afdruk en/of verzending van de adreswijzigingen. Daarom zijn er nu 3 kolommen toegevoegd in het overzicht van de adreswijzigingen die helpen om de situatie te verduidelijken: verzending Gedrukt afdruk Deze kolommen worden ingevuld voor adreswijzigingen die vanaf versie 9.0 verstuurd worden. De oude berichten hebben wel de kolommen Gedrukt en Verzonden op Ja staan, maar met een datum op 01/01/ Adres koppeling met Dedale (nationaal bestand van de postcodes) De web module van Dedale werkt nu ook fonetisch. Voorbeeld : straat = Paix en postcode = 4000 : geeft een lijst met alle straten die het woord paix of een fonetisch gelijkend woord bevatten en die zich situeren binnen de postcodes 4000 tot en met Pagina 55 van 58

56 12.4. Betrokkene Kind Groep familie Een betrokkene kind kon niet behoren tot 2 groepen Familie. Maar bij nieuw samengestelde gezinnen kan het toch nuttig zijn om alle kinderen te vermelden. Voorbeeld : na de scheiding het kind vermelden bij Mevrouw. Maar het kind behoort ook nog steeds tot de groep familie van Mijnheer. Na toevoeging van de relatie kind had BRIO automatisch het kind verbonden aan de groep familie van Mevrouw. Bij het opslaan verscheen er echter steeds een foutmelding omdat het kind nog steeds tot de groep familie van mijnheer behoorde. BRIO laat nu toe om voor het opslaan, de link te schrappen met de groep familie van Mevrouw en dit door te klikken op Groep schrappen in het menu Verrichting op de lijn Verzekeringsnemer toevoeging van een commercieel afgevaardigde Wanneer men een commercieel afgevaardigde toevoegde in het scherm van de verzekeringsnemer, dan toonde het opzoekscherm alle commercieel afgevaardigden, ook de gearchiveerden. Dit werd verbeterd zodat nu enkel de niet gearchiveerde voorgesteld worden. Pagina 56 van 58

57 12.6. ASWEB ontvangen berichten - terugkeren Na integratie van een bericht komt u nu opnieuw terecht in de pagina waarin het bericht zich bevond voor integratie en dus niet meer op de eerste pagina Agenda - Navigatie tussen agenda en een detailscherm (terug naar agenda) De navigatie tussen enerzijds de agenda gebruiker en anderzijds een bepaald detailscherm (verzekeringsnemer, contract, schade) beschikt vanaf nu over een knop die toelaat om terug te keren naar de agenda gebruiker, met behoud van de oorspronkelijke selectie, de filters en sorteringen. Voorbeeld : - U opent het overzicht van uw agendameldingen (Agenda Meldingen) en u past bepaalde filters en sorteringen toe. - Vanaf een bepaalde agendamelding navigeert u vervolgens naar een contract om er bijvoorbeeld een wijziging in aan te brengen. - Via de functie Agenda gebruiker kunt u nu terugkeren naar uw overzicht en u zal merken dat BRIO uw initiële filters en sorteringen behouden heeft PLWplus toewijzen van een (of lokaal bestand) en creatie van een agendamelding Indien u een (of lokaal bestand) toewijst met creatie van een agendamelding en BRIO heeft geen open fiche, dan creëert BRIO een melding van het type Taak. Is er wel een geopende fiche, dan is de soort melding Communicatie Ontvangen (of ontvangen briefwisseling) en dus geen taak PLWplus opkuis van de makelaar tabellen Bedoeling is om een waarde van een makelaartabel die te maken heeft met de PLWplus module te vervangen door een andere waarde van de tabel (voor zover die waarde al bestaat) en om vervolgens de oude waarde eventueel te schrappen. De toegang tot deze functionaliteit is beschermd. Standaard is de functionaliteit niet toegelaten. Pagina 57 van 58

58 Om de functionaliteit te activeren gaat u naar het menu Extra Gebruikersgroepen en selecteert u vervolgens de gewenste groep. Op het tabblad Bevoegdheden Verzekeringen klikt u op wijzigen. Vink vervolgens de optie Extra Andere functies Vervangen makelaar tabellen. Om nu een bepaalde waarde te vervangen gaat u alsvolgt tewerk : Via Extra- Tabellen Makelaartabellen kiest u de gewenste tabel. Selecteer een waarde en klik vervolgens op Waarde vervangen in het menu Wat doen. Kies de nieuwe waarde en bevestig eventueel de schrapping van de oude waarde. Klik op OK en bevestig. De verwerking gebeurt in batch. BRIO toont wat er gaat gebeuren. De tabellen waarvoor u aldus wijzigingen kunt aanbrengen zijn : tabel 962 Categorie document : enkel de vervangingswaarden die compatibel zijn met de gekozen code worden voorgesteld. Het is niet mogelijk om een categorie betrokkene te vervangen door een categorie risicoobject. Voor betrokkenen moeten de 3 eerste karakters van de categorie gerespecteerd worden; voor contracten, schades en risico-objecten moet het eerste karakter van de categorie gerespecteerd worden. tabel 215 Beveiligingsniveaus : de wijziging van het beveiligingsniveau (van code 1 naar code 2 bijvoorbeeld) betreft alle documenten, maar heeft geen invloed op de veiligheid op niveau van de gebruikers. tabel Plaats document. Pagina 58 van 58