Handleiding BRIO4YOU MyBroker berichten verzenden (notificaties)

Transcriptie

1 Handleiding BRIO4YOU MyBroker berichten verzenden (notificaties)

2 Inhoudsopgave 1. EEN MYBROKER BERICHT VERSTUREN ACTIVITEIT VERBONDEN DOCUMENT DE VERZONDEN MYBROKER BERICHTEN BEKIJKEN INSTELLINGEN MASSAAL MYBROKER BERICHTEN VERSTUREN... 6 Pagina 2 van 7

3 Vanaf nu is het mogelijk om via MyBroker berichten (vrije tekst) naar uw klanten te sturen (*). Zij ontvangen dan een notificatie op hun mobiel apparaat. U kunt deze berichten vanuit de diverse contexten versturen : verzekeringsnemer, contract, schade en risico-object. Maar een MyBroker bericht kan alleen verstuurd worden wanneer er minstens één actieve MyBroker gebruiker voor de verzekeringsnemer/prospect bestaat. 1. Een MyBroker bericht versturen Vanuit de verzekeringsnemer klikt u in het menu Wat doen op de knop MyBroker-bericht maken. Opmerkingen: 1) Deze knop is ook beschikbaar vanuit het Overzicht verzekeringsnemer. 2) Bij een contract wordt er geen rekening gehouden met het veld Zichtbaar in MyBroker van het contract. 3) De functies Versturen v/e individueel MyBroker-bericht en MyBrokerberichten versturen (massaal) werden toegevoegd aan de toegangsrechten van de gebruikersgroepen (zie het menu Makelaar Groepen Toegangsrechten ). Vervolledig de diverse velden: Bestemmeling: het adres van de MyBroker gebruiker wordt automatisch overgenomen als dit uniek is. Bestaan er meerdere MyBroker gebruikers, dan kunt u via een tussenscherm de gewenste MyBroker gebruiker kiezen. Ook via het menu Wat doen kunt u een andere MyBroker gebruiker kiezen. Onderwerp: niet verplicht en beperkt tot 70 karakters. Dit onderwerp wordt samengesteld op basis van de instellingen die u bepaald heeft via het menu Makelaar Gegevens Instellingen en dan het tabblad Onderwerp (zie verder). (*) Beschikbaar in BRIOclassic, BRIO en BRIOplus, Pagina 3 van 7

4 Bericht: niet verplicht wanneer er al een onderwerp ingevuld is. Beperkt tot 350 karakters. De bericht-lengte verschijnt rechts op het scherm. Handtekening / Kantoor naam: de aan- of afwezigheid van de handtekening met de naam van de beheerder en/of de naam van uw kantoor is afhankelijk van de instellingen via het menu Makelaar Gegevens Instellingen en dan het tabblad Verst. SMS/MyBroker bericht (zie verder onder punt 4 Instellingen). Klik vervolgens in het menu Wat doen op MyBroker-bericht versturen. Het verzonden bericht verschijnt in de berichten in de MyBroker toepassing van de bestemmeling en er wordt op mobiele apparaten eveneens een notificatie gegenereerd. Ook de teller op het MyBroker icoontje wordt met 1 verhoogd. 2. Activiteit verbonden document Het sturen van een MyBroker bericht genereert een (open) activiteit van het type Communicatie met als sub-type Verzonden MyBroker-bericht. Wanneer het bericht gelezen wordt, wordt de activiteit in BRIO4YOU automatisch afgesloten. Het sturen van een MyBroker bericht maakt ook een verbonden document van het type tekst aan. 3. De verzonden MyBroker berichten bekijken U kunt de verzonden MyBroker berichten terugvinden via het menu Extra Verzonden MyBroker-berichten. De kolom Status geeft aan of het bericht gelezen werd. 4. Instellingen Om in te stellen of de handtekening van de beheerder en/of de naam van uw kantoor getoond wordt in het bericht gaat u als volgt te werk: Neem het menu Makelaar Gegevens Instellingen. Vervolgens klikt u in het menu Waar naartoe op Makelaargegevens vervolg. Klik op het tabblad Verst. SMS/MyBroker-bericht. Pagina 4 van 7

5 Vink de vakjes aan om de handtekening en/of de naam van het kantoor mee te sturen. Opmerkingen: instellingen verzending en onderwerp 1) Het tabblad Verzending (zie het menu Makelaar Gegevens - Instellingen ) bevat een nieuwe verzendingswijze MyBroker waarvoor u hier de standaard opties kunt bepalen (activiteit, verbonden document). 2) Het tabblad Onderwerp (zie het menu Makelaar Gegevens - Instellingen ) bevat ook de nieuwe verzendingswijze MyBroker waarvoor u hier het standaard onderwerp bepaalt. Pagina 5 van 7

6 5. Massaal MyBroker berichten versturen Het massaal versturen van MyBroker berichten gebeurt via het menu MyBroker berichten versturen. Het is mogelijk om te werken op basis van de taal van de MyBroker gebruikers, maar dit is niet verplicht. Doet u dat niet, dan worden alle talen door elkaar gebruikt. Klik op Zoeken om de batchverwerking te starten. Als de batchverwerking de status Ongelezen krijgt klikt u erop om het resultaat te zien. De lijst van MyBroker gebruikers die op het scherm verschijnt houdt rekening met uw criteria. In deze lijst kunt u MyBroker gebruikers aan- of uitvinken. Als een gebruiker met hetzelfde adres toegang heeft tot meerdere dossiers, dan zal het oudste dossier geselecteerd worden (dus de eerste gebruiker die toegang verkreeg). Zodra de lijst nagekeken is klikt u op de knop Opslaan. Er verschijnt een bericht dat bevestigd dat uw lijst bewaard werd en er wordt u gevraagd of de verzending van het bericht mag starten. Antwoordt Ja om verder te gaan. Pagina 6 van 7

7 In het volgende scherm kunt u het onderwerp en het bericht zelf ingeven. Als u geen selectie op taalcode heeft uitgevoerd en er in de lijst gebruikers van diverse talen voorkomen, dan moet u het bericht in de diverse talen ingeven. Klik tenslotte op MyBroker-bericht versturen in het menu Wat doen. Er volgt een melding die de verzending bevestigt en het aantal verzonden berichten toont. De verzonden berichten kunnen teruggevonden worden via het menu Extra - Verzonden MyBroker-berichten. Opmerking: bij massale verzending van MyBroker berichten worden er geen activiteiten of verbonden documenten gemaakt. ******** Pagina 7 van 7